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理財(cái)經(jīng)理助理崗位職責(zé)

發(fā)布時(shí)間:2024-07-15

理財(cái)經(jīng)理助理崗位職責(zé)(通用3篇)

理財(cái)經(jīng)理助理崗位職責(zé) 篇1

  助理理財(cái)經(jīng)理景泉財(cái)富上海景泉財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司,景泉財(cái)富,上海景泉職責(zé)描述:

  1.通過(guò)對(duì)高端私人客戶(hù)的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議;

  2.通過(guò)各類(lèi)渠道篩選有效客戶(hù),及時(shí)進(jìn)行維護(hù);

  3.通過(guò)參與組織理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng),提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率;

  4.通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的'理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù)。

  任職要求:

  1.金融、經(jīng)濟(jì)或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè),有金融、銀行、保險(xiǎn)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等兩年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

  2.擁有較強(qiáng)的客戶(hù)服務(wù)意識(shí)以及自我激勵(lì)能力;

  3.熱愛(ài)財(cái)富管理行業(yè),喜歡挑戰(zhàn),富有工作熱情;4.有證券、期貨、基金、銀行等從業(yè)資格者優(yōu)先。

理財(cái)經(jīng)理助理崗位職責(zé) 篇2

  興業(yè)銀行寧波鎮(zhèn)海支行理財(cái)經(jīng)理助理興業(yè)銀行股份有限公司寧波分行興業(yè)銀行股份有限公司寧波分行,興業(yè)銀行寧波分行職責(zé)描述:

  1.加強(qiáng)陣地式宣傳營(yíng)銷(xiāo),為客戶(hù)提供業(yè)務(wù)咨詢(xún)、指引、金融產(chǎn)品演示推介等服務(wù),維持營(yíng)業(yè)廳工作環(huán)境和營(yíng)業(yè)秩序;

  2.負(fù)責(zé)vip客戶(hù)的拓展和維護(hù),包括新vip客戶(hù)的營(yíng)銷(xiāo)拓展、存量vip客戶(hù)的服務(wù)維護(hù)及業(yè)務(wù)提升;

  3.負(fù)責(zé)財(cái)富類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售與個(gè)性化理財(cái)規(guī)劃服務(wù),包括受理客戶(hù)理財(cái)咨詢(xún)、推介本行發(fā)行或代理的'財(cái)富類(lèi)產(chǎn)品、針對(duì)性的提供個(gè)性化理財(cái)規(guī)劃方案并提供專(zhuān)屬理財(cái)服務(wù);

  4.負(fù)責(zé)參與支行營(yíng)業(yè)廳陣地日常營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)工作,并配合營(yíng)業(yè)廳主任參與支行陣地營(yíng)銷(xiāo)策劃方案的制定并參與具體組織落實(shí)工作等。

理財(cái)經(jīng)理助理崗位職責(zé) 篇3

  理財(cái)經(jīng)理/投資經(jīng)理/客戶(hù)經(jīng)理財(cái)富共贏財(cái)富共贏集團(tuán)(深圳)有限公司,大陸之星,財(cái)富共贏,共贏

  崗位職責(zé):

  1.通過(guò)對(duì)高端客戶(hù)的的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案、并向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)建議;

  2.通過(guò)各類(lèi)渠道,接觸并篩選有效客戶(hù);

  3.通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率;

  4.通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù)。

  任職要求:

  1.本科以上學(xué)歷,但具有一定的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí),營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)能力可適當(dāng)放寬;

  2.具有銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)、券商、銀行、保險(xiǎn)、信托工作經(jīng)驗(yàn)一年以上者優(yōu)先;

  3.具有豐富的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí),了解國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展,對(duì)于該行業(yè)有自己的`認(rèn)識(shí)與思考;

  4.誠(chéng)實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;

  5.有一定客戶(hù)資源或銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu);

  6、有理財(cái)師、證券、基金、保險(xiǎn)等資格證書(shū)者優(yōu)先。

理財(cái)經(jīng)理助理崗位職責(zé)(通用3篇) 相關(guān)內(nèi)容:
  • 理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)(通用33篇)

    1. 在金融市場(chǎng)上不斷拓展私人銀行客戶(hù),擴(kuò)大中、高端客戶(hù)群,同時(shí)維護(hù)客戶(hù),深度挖掘客戶(hù)價(jià)值;2. 推廣公司財(cái)富管理產(chǎn)品,為客戶(hù)提供適用的高端產(chǎn)品組合,為貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的理財(cái)服務(wù)。...

  • 理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé)(精選32篇)

    優(yōu)越理財(cái)經(jīng)理(個(gè)人客戶(hù))恒生銀行(中國(guó))有限公司恒生銀行(中國(guó))有限公司,恒生職責(zé)描述:-積極開(kāi)拓中、高端個(gè)人客戶(hù),向目標(biāo)客戶(hù)群推廣個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品-為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)分析及咨詢(xún)服務(wù),并提供相關(guān)解決方案-提供優(yōu)質(zhì)客戶(hù)服務(wù)及與客戶(hù)建立長(zhǎng)期...

  • 理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)十五篇

    針對(duì)資深客戶(hù)經(jīng)理或者業(yè)務(wù)量很大的高級(jí)客戶(hù)經(jīng)理,從提高工作效率考慮,單人或多人可以配置客戶(hù)經(jīng)理助理,其職責(zé)包括:1、協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理與客戶(hù)聯(lián)絡(luò);2、幫助客戶(hù)經(jīng)理安排工作日程;3、幫助客戶(hù)經(jīng)理接待優(yōu)質(zhì)客戶(hù);4、協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理完成日常文書(shū)工...

  • 理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé)十篇

    綜合金融客戶(hù)經(jīng)理/理財(cái)規(guī)劃師/保險(xiǎn)貸款中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司,中國(guó)平安1、年齡:20周歲-45周歲2、學(xué)歷要求:大專(zhuān)及以上(統(tǒng)招):3、相貌端正、身體健康:4、無(wú)不良嗜好,無(wú)...

  • 理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)集錦(精選23篇)

    優(yōu)越理財(cái)經(jīng)理(個(gè)人客戶(hù))恒生銀行(中國(guó))有限公司恒生銀行(中國(guó))有限公司,恒生職責(zé)描述:-積極開(kāi)拓中、高端個(gè)人客戶(hù),向目標(biāo)客戶(hù)群推廣個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品-為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)分析及咨詢(xún)服務(wù),并提供相關(guān)解決方案-提供優(yōu)質(zhì)客戶(hù)服務(wù)及與客戶(hù)建立長(zhǎng)期...

  • 理財(cái)經(jīng)理助理崗位職責(zé)(精選3篇)

    興業(yè)銀行寧波鎮(zhèn)海支行理財(cái)經(jīng)理助理興業(yè)銀行股份有限公司寧波分行興業(yè)銀行股份有限公司寧波分行,興業(yè)銀行寧波分行職責(zé)描述:1.加強(qiáng)陣地式宣傳營(yíng)銷(xiāo),為客戶(hù)提供業(yè)務(wù)咨詢(xún)、指引、金融產(chǎn)品演示推介等服務(wù),維持營(yíng)業(yè)廳工作環(huán)境和營(yíng)業(yè)秩序;2.負(fù)責(zé)v...

  • 理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)(精選6篇)

    1、負(fù)責(zé)公司的基金產(chǎn)品銷(xiāo)售推廣工作,挖掘個(gè)人客戶(hù)與機(jī)構(gòu)客戶(hù),維護(hù)投資人關(guān)系;2、建立各種渠道,負(fù)責(zé)基金渠道的開(kāi)拓、維護(hù)及服務(wù);執(zhí)行實(shí)施渠道銷(xiāo)售全過(guò)程(直銷(xiāo)、機(jī)構(gòu)渠道等);3、匯總客戶(hù)信息和金融市場(chǎng)最新資訊、對(duì)基金整體營(yíng)銷(xiāo)策略、產(chǎn)...

  • 理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé)(通用6篇)

    (1)負(fù)責(zé)開(kāi)拓新的高端私人財(cái)富客戶(hù),提升潛力客戶(hù)及客戶(hù)總資產(chǎn);(2)負(fù)責(zé)原有高端私人財(cái)富客戶(hù)存量資產(chǎn)的維護(hù);(3)負(fù)責(zé)了解客戶(hù)個(gè)性化產(chǎn)品和增值服務(wù)需求,深入經(jīng)營(yíng)私人銀行客戶(hù),挖掘客戶(hù)綜合金融需求并匹配解決方案;(4)為私人財(cái)富客戶(hù)提供良...

  • 理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé)(通用8篇)

    1、負(fù)責(zé)拓展個(gè)人高凈值客戶(hù),并協(xié)助做好客戶(hù)維護(hù)及關(guān)系管理;2、負(fù)責(zé)向個(gè)人客戶(hù)做好產(chǎn)品推介,配合達(dá)成各類(lèi)產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo);3、為個(gè)人客戶(hù)提供金融產(chǎn)品相關(guān)的信息支持,做好售后跟蹤與服務(wù);4、配合公司營(yíng)銷(xiāo)品宣、市場(chǎng)推廣及各類(lèi)產(chǎn)品路演等活...

  • 經(jīng)理助理的工作職責(zé)(精選30篇)

    1、自主在平臺(tái)上發(fā)布產(chǎn)品,回復(fù)客戶(hù)詢(xún)盤(pán)及郵件;2、維護(hù)老客戶(hù)資源,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化率;3、統(tǒng)計(jì)業(yè)績(jī)目標(biāo)達(dá)成情況,提供分析意見(jiàn)及改進(jìn)建議;4、獨(dú)立負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)PK活動(dòng)策劃、組織,進(jìn)行新人培訓(xùn)。...

  • 經(jīng)理助理工作職責(zé)(通用28篇)

    1. 文件管理①制度文件管理負(fù)責(zé)受控文件的保管及發(fā)放登記;②項(xiàng)目文件管理:確認(rèn)函、簽收單、變更函、標(biāo)注化文件管理;2.項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理①負(fù)責(zé)周報(bào)、月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)報(bào)表的統(tǒng)計(jì)及存檔;②月項(xiàng)目核算及人員工資統(tǒng)計(jì)、核算、監(jiān)管、建議;③項(xiàng)目模...

  • 經(jīng)理助理工作職責(zé)匯編(精選31篇)

    1、起草公司工作計(jì)劃總結(jié),并作好公司重要會(huì)議記錄。2、起草、存檔整理總經(jīng)理簽發(fā)文件。3、根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和各種不同的政策的指示和指導(dǎo)方針做好相關(guān)工作準(zhǔn)備,協(xié)調(diào)內(nèi)外部資源。4、接聽(tīng)電話、妥當(dāng)應(yīng)答,并做好電話記錄。...

  • 店經(jīng)理助理崗位職責(zé)(通用8篇)

    職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)落實(shí)總經(jīng)理下達(dá)的經(jīng)營(yíng)、管理指標(biāo),并向總經(jīng)理匯報(bào);2、按照國(guó)家及行業(yè)的各項(xiàng)法律法規(guī)以及集團(tuán)的各項(xiàng)要求落實(shí)企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)、管理工作;3、協(xié)助總經(jīng)理組織制定公司的經(jīng)營(yíng)理念、戰(zhàn)略目標(biāo)、遠(yuǎn)景目標(biāo)及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃;4、協(xié)助總經(jīng)理全...

  • 經(jīng)理助理的工作職責(zé)精編(精選32篇)

    1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)辦公室的全面工作,起到承上啟下的作用。2、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)企業(yè)具體管理工作的布置、實(shí)施、檢查、督促、落實(shí)執(zhí)行情況。...

  • 管理經(jīng)理助理崗位職責(zé)(精選5篇)

    績(jī)效管理助理經(jīng)理 michael page 米高蒲志國(guó)際(香港)有限公司 工作職責(zé)1、根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略及人力資源整體規(guī)劃,協(xié)助搭建集團(tuán)的組織發(fā)展體系框架并推動(dòng)落實(shí),統(tǒng)籌員工發(fā)展規(guī)劃,和重點(diǎn)人才盤(pán)點(diǎn)項(xiàng)目;2、結(jié)合行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及集團(tuán)發(fā)展需要,分析人...

  • 崗位職責(zé)