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理財經(jīng)理助理崗位職責(zé)

發(fā)布時間:2024-07-15

理財經(jīng)理助理崗位職責(zé)(通用3篇)

理財經(jīng)理助理崗位職責(zé) 篇1

  助理理財經(jīng)理景泉財富上海景泉財富資產(chǎn)管理有限公司,景泉財富,上海景泉職責(zé)描述:

  1.通過對高端私人客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

  2.通過各類渠道篩選有效客戶,及時進行維護;

  3.通過參與組織理財沙龍和理財講座等活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

  4.通過持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的'理財咨詢與服務(wù)。

  任職要求:

  1.金融、經(jīng)濟或市場營銷等相關(guān)專業(yè),有金融、銀行、保險、市場營銷等兩年以上從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

  2.擁有較強的客戶服務(wù)意識以及自我激勵能力;

  3.熱愛財富管理行業(yè),喜歡挑戰(zhàn),富有工作熱情;4.有證券、期貨、基金、銀行等從業(yè)資格者優(yōu)先。

理財經(jīng)理助理崗位職責(zé) 篇2

  興業(yè)銀行寧波鎮(zhèn)海支行理財經(jīng)理助理興業(yè)銀行股份有限公司寧波分行興業(yè)銀行股份有限公司寧波分行,興業(yè)銀行寧波分行職責(zé)描述:

  1.加強陣地式宣傳營銷,為客戶提供業(yè)務(wù)咨詢、指引、金融產(chǎn)品演示推介等服務(wù),維持營業(yè)廳工作環(huán)境和營業(yè)秩序;

  2.負(fù)責(zé)vip客戶的拓展和維護,包括新vip客戶的營銷拓展、存量vip客戶的服務(wù)維護及業(yè)務(wù)提升;

  3.負(fù)責(zé)財富類產(chǎn)品銷售與個性化理財規(guī)劃服務(wù),包括受理客戶理財咨詢、推介本行發(fā)行或代理的'財富類產(chǎn)品、針對性的提供個性化理財規(guī)劃方案并提供專屬理財服務(wù);

  4.負(fù)責(zé)參與支行營業(yè)廳陣地日常營銷服務(wù)工作,并配合營業(yè)廳主任參與支行陣地營銷策劃方案的制定并參與具體組織落實工作等。

理財經(jīng)理助理崗位職責(zé) 篇3

  理財經(jīng)理/投資經(jīng)理/客戶經(jīng)理財富共贏財富共贏集團(深圳)有限公司,大陸之星,財富共贏,共贏

  崗位職責(zé):

  1.通過對高端客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案、并向客戶提供專業(yè)的理財建議;

  2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

  3.通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

  4.通過持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。

  任職要求:

  1.本科以上學(xué)歷,但具有一定的金融專業(yè)知識,營銷、管理、金融等專業(yè)能力可適當(dāng)放寬;

  2.具有銷售經(jīng)驗、券商、銀行、保險、信托工作經(jīng)驗一年以上者優(yōu)先;

  3.具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的`認(rèn)識與思考;

  4.誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

  5.有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗者優(yōu);

  6、有理財師、證券、基金、保險等資格證書者優(yōu)先。

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    1. 在金融市場上不斷拓展私人銀行客戶,擴大中、高端客戶群,同時維護客戶,深度挖掘客戶價值;2. 推廣公司財富管理產(chǎn)品,為客戶提供適用的高端產(chǎn)品組合,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)。...

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    優(yōu)越理財經(jīng)理(個人客戶)恒生銀行(中國)有限公司恒生銀行(中國)有限公司,恒生職責(zé)描述:-積極開拓中、高端個人客戶,向目標(biāo)客戶群推廣個人理財產(chǎn)品-為客戶提供專業(yè)的財務(wù)分析及咨詢服務(wù),并提供相關(guān)解決方案-提供優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)及與客戶建立長期...

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    針對資深客戶經(jīng)理或者業(yè)務(wù)量很大的高級客戶經(jīng)理,從提高工作效率考慮,單人或多人可以配置客戶經(jīng)理助理,其職責(zé)包括:1、協(xié)助客戶經(jīng)理與客戶聯(lián)絡(luò);2、幫助客戶經(jīng)理安排工作日程;3、幫助客戶經(jīng)理接待優(yōu)質(zhì)客戶;4、協(xié)助客戶經(jīng)理完成日常文書工...

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    優(yōu)越理財經(jīng)理(個人客戶)恒生銀行(中國)有限公司恒生銀行(中國)有限公司,恒生職責(zé)描述:-積極開拓中、高端個人客戶,向目標(biāo)客戶群推廣個人理財產(chǎn)品-為客戶提供專業(yè)的財務(wù)分析及咨詢服務(wù),并提供相關(guān)解決方案-提供優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)及與客戶建立長期...

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    興業(yè)銀行寧波鎮(zhèn)海支行理財經(jīng)理助理興業(yè)銀行股份有限公司寧波分行興業(yè)銀行股份有限公司寧波分行,興業(yè)銀行寧波分行職責(zé)描述:1.加強陣地式宣傳營銷,為客戶提供業(yè)務(wù)咨詢、指引、金融產(chǎn)品演示推介等服務(wù),維持營業(yè)廳工作環(huán)境和營業(yè)秩序;2.負(fù)責(zé)v...

  • 理財經(jīng)理崗位職責(zé)(精選6篇)

    1、負(fù)責(zé)公司的基金產(chǎn)品銷售推廣工作,挖掘個人客戶與機構(gòu)客戶,維護投資人關(guān)系;2、建立各種渠道,負(fù)責(zé)基金渠道的開拓、維護及服務(wù);執(zhí)行實施渠道銷售全過程(直銷、機構(gòu)渠道等);3、匯總客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產(chǎn)...

  • 理財經(jīng)理的崗位職責(zé)(通用6篇)

    (1)負(fù)責(zé)開拓新的高端私人財富客戶,提升潛力客戶及客戶總資產(chǎn);(2)負(fù)責(zé)原有高端私人財富客戶存量資產(chǎn)的維護;(3)負(fù)責(zé)了解客戶個性化產(chǎn)品和增值服務(wù)需求,深入經(jīng)營私人銀行客戶,挖掘客戶綜合金融需求并匹配解決方案;(4)為私人財富客戶提供良...

  • 理財經(jīng)理的崗位職責(zé)(通用8篇)

    1、負(fù)責(zé)拓展個人高凈值客戶,并協(xié)助做好客戶維護及關(guān)系管理;2、負(fù)責(zé)向個人客戶做好產(chǎn)品推介,配合達成各類產(chǎn)品的營銷目標(biāo);3、為個人客戶提供金融產(chǎn)品相關(guān)的信息支持,做好售后跟蹤與服務(wù);4、配合公司營銷品宣、市場推廣及各類產(chǎn)品路演等活...

  • 經(jīng)理助理的工作職責(zé)(精選30篇)

    1、自主在平臺上發(fā)布產(chǎn)品,回復(fù)客戶詢盤及郵件;2、維護老客戶資源,實現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化率;3、統(tǒng)計業(yè)績目標(biāo)達成情況,提供分析意見及改進建議;4、獨立負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)PK活動策劃、組織,進行新人培訓(xùn)。...

  • 經(jīng)理助理工作職責(zé)(通用28篇)

    1. 文件管理①制度文件管理負(fù)責(zé)受控文件的保管及發(fā)放登記;②項目文件管理:確認(rèn)函、簽收單、變更函、標(biāo)注化文件管理;2.項目經(jīng)營管理①負(fù)責(zé)周報、月報、季報、年報報表的統(tǒng)計及存檔;②月項目核算及人員工資統(tǒng)計、核算、監(jiān)管、建議;③項目模...

  • 經(jīng)理助理工作職責(zé)匯編(精選31篇)

    1、起草公司工作計劃總結(jié),并作好公司重要會議記錄。2、起草、存檔整理總經(jīng)理簽發(fā)文件。3、根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)和各種不同的政策的指示和指導(dǎo)方針做好相關(guān)工作準(zhǔn)備,協(xié)調(diào)內(nèi)外部資源。4、接聽電話、妥當(dāng)應(yīng)答,并做好電話記錄。...

  • 店經(jīng)理助理崗位職責(zé)(通用8篇)

    職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)落實總經(jīng)理下達的經(jīng)營、管理指標(biāo),并向總經(jīng)理匯報;2、按照國家及行業(yè)的各項法律法規(guī)以及集團的各項要求落實企業(yè)的日常經(jīng)營、管理工作;3、協(xié)助總經(jīng)理組織制定公司的經(jīng)營理念、戰(zhàn)略目標(biāo)、遠(yuǎn)景目標(biāo)及經(jīng)營計劃;4、協(xié)助總經(jīng)理全...

  • 經(jīng)理助理的工作職責(zé)精編(精選32篇)

    1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)辦公室的全面工作,起到承上啟下的作用。2、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)企業(yè)具體管理工作的布置、實施、檢查、督促、落實執(zhí)行情況。...

  • 管理經(jīng)理助理崗位職責(zé)(精選5篇)

    績效管理助理經(jīng)理 michael page 米高蒲志國際(香港)有限公司 工作職責(zé)1、根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略及人力資源整體規(guī)劃,協(xié)助搭建集團的組織發(fā)展體系框架并推動落實,統(tǒng)籌員工發(fā)展規(guī)劃,和重點人才盤點項目;2、結(jié)合行業(yè)發(fā)展態(tài)勢及集團發(fā)展需要,分析人...

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