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理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé)

發(fā)布時(shí)間:2024-09-26

理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé)(通用26篇)

理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇1

  職責(zé)描述:

  1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),向客戶提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)產(chǎn)品,并做到投資風(fēng)險(xiǎn)的`提示;

  2.根據(jù)業(yè)務(wù)需求,負(fù)責(zé)收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料;

  3.根據(jù)客戶的理財(cái)需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)建議咨詢與服務(wù);

  4.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)制定的銷(xiāo)售目標(biāo),且按時(shí)保質(zhì)的完成銷(xiāo)售報(bào)告;

  5.根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做好客戶的回訪、維護(hù)和再開(kāi)發(fā),主動(dòng)、積極地為客戶提供各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品;

  6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

  任職要求:

  1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,金融、營(yíng)銷(xiāo)、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類(lèi)等專(zhuān)業(yè)者優(yōu)先考慮;

  2、一年以上銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn),熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí),熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;

  3、強(qiáng)烈的成就動(dòng)機(jī),積極樂(lè)觀,勤奮踏實(shí);

  4、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

  5、具有有效開(kāi)發(fā)客戶資源的能力,抗壓能力強(qiáng);

  6、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,能夠自我指導(dǎo)與自我激勵(lì);

  7、有證券、銀行、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師資格證書(shū)者優(yōu)先考慮。

理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇2

  1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的推廣工作。

  2、負(fù)責(zé)客戶的信息反饋及管理工作。

  3、負(fù)責(zé)相應(yīng)客戶的開(kāi)發(fā)及維護(hù)工作。

  4、負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)調(diào)查工作。

  5、負(fù)責(zé)客戶的服務(wù)工作。

  6、積極參與公司組織的各項(xiàng)培訓(xùn),努力提高自身的綜合素質(zhì)和展業(yè)能力。

  7、保守公司商業(yè)機(jī)密。

  8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇3

  職責(zé)描述:

  1、尋求高端客戶,服務(wù)于公司VIP客戶及高凈資產(chǎn)個(gè)人客戶,為高凈資產(chǎn)個(gè)人客戶提供專(zhuān)業(yè)全方面金融理財(cái)服務(wù);

  2、對(duì)投資基金結(jié)構(gòu)有清晰的了解和認(rèn)知,能夠準(zhǔn)確地為客戶提供專(zhuān)業(yè)私人資產(chǎn)配置建議及理財(cái)方案(包涵私/公募基金/信托/私募股權(quán)/保險(xiǎn)理財(cái)?shù)?;

  3、為客戶提供專(zhuān)業(yè),持續(xù),長(zhǎng)久的專(zhuān)業(yè)理財(cái)及后續(xù)跟蹤服務(wù),包括客戶資產(chǎn)變化情況,客戶資產(chǎn)配置調(diào)整建議,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值,提升客戶滿意度和忠誠(chéng)度;

  4、積極配合并參與公司組織的各項(xiàng)沙龍活動(dòng)。

  任職要求:

  1、工作3年及以上,1年以上金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn),能獨(dú)立完成銷(xiāo)售任務(wù);

  金融背景知識(shí)豐富,有銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)者及高端客戶資源者;

  2、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;

  3、具備一定的市場(chǎng)分析及判斷能力,有一定的抗壓能力和責(zé)任感。

理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇4

  針對(duì)資深客戶經(jīng)理或者業(yè)務(wù)量很大的高級(jí)客戶經(jīng)理,從提高工作效率考慮,單人或多人可以配置客戶經(jīng)理助理,其職責(zé)包括:

  1、協(xié)助客戶經(jīng)理與客戶聯(lián)絡(luò);

  2、幫助客戶經(jīng)理安排工作日程;

  3、幫助客戶經(jīng)理接待優(yōu)質(zhì)客戶;

  4、協(xié)助客戶經(jīng)理完成日常文書(shū)工作,包括客戶信息管理、撰寫(xiě)理財(cái)報(bào)告、文檔管理等;

  5、幫助客戶辦理各類(lèi)業(yè)務(wù):前提是配置客戶經(jīng)理助理后,客戶經(jīng)理可以有更多的時(shí)間與客戶交流,提升銷(xiāo)售業(yè)績(jī)和客戶服務(wù)質(zhì)量,其收益超過(guò)聘任客戶經(jīng)理助理產(chǎn)生的各種成本;

  6、幫助客戶經(jīng)理組織和安排營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。

理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇5

  1、負(fù)責(zé)搜集新客戶的資料并進(jìn)行溝通,開(kāi)發(fā)新客戶;

  2、與客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求,尋找銷(xiāo)售機(jī)會(huì)并完成銷(xiāo)售業(yè)績(jī);

  3、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù),挖掘客戶的最大潛力;

  4、定期與合作客戶進(jìn)行溝通,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇6

  1、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃,完成部門(mén)銷(xiāo)售指標(biāo);

  2、開(kāi)拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶,提高部門(mén)的銷(xiāo)售業(yè)績(jī);

  3、獨(dú)立、進(jìn)取、自信,有良好的人際關(guān)系及溝通技巧,渴望成功;

  4、勇于接受挑戰(zhàn),熱愛(ài)投資理財(cái)工作,志愿向金融理財(cái)方向發(fā)展,能接受公司培訓(xùn)。負(fù)責(zé)銷(xiāo)售區(qū)域內(nèi)銷(xiāo)售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行,完成銷(xiāo)售任務(wù)。

理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇7

  1、通過(guò)對(duì)高端客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

  2、通過(guò)人脈拓展、商業(yè)合作、理財(cái)沙龍等方式,有效拓展新客戶;

  3、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專(zhuān)業(yè)理財(cái)咨詢與服務(wù);

  4、組織各種高端理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等;

  5、為客戶做合理的綜合理財(cái)需求分析后幫助客戶制定理財(cái)規(guī)劃。

理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇8

  崗位職責(zé):

  1.組織建設(shè)團(tuán)隊(duì),創(chuàng)造良好的團(tuán)隊(duì)氛圍;

  2.收集區(qū)域市場(chǎng)信息為上級(jí)提供決策支持;

  3.按領(lǐng)導(dǎo)要求對(duì)客戶滿意進(jìn)行跟蹤回訪;

  4.對(duì)客戶介紹產(chǎn)品及相關(guān)政策;

  5.執(zhí)行上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

  任職條件:

  1.大專(zhuān)及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、企業(yè)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè);

  2.相關(guān)行業(yè)2年以上工作經(jīng)驗(yàn);

  3.熟悉金融行業(yè)和各類(lèi)金融產(chǎn)品;

  4.有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。

理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇9

  非洲財(cái)務(wù)崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)海外分公司的全面財(cái)務(wù)管理;

  要求:

  1、本科及以上學(xué)歷統(tǒng)招;

  2、有較全面的財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn),有證書(shū)優(yōu)先

  3、2年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷,有海外工作經(jīng)歷優(yōu)先

  4、英語(yǔ)好

理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇10

  學(xué)歷專(zhuān)業(yè)要求:

  金融、經(jīng)濟(jì)、數(shù)學(xué)(含概率統(tǒng)計(jì)等專(zhuān)業(yè))、物理、管理科學(xué)與工程等專(zhuān)業(yè),大三及以上在讀學(xué)生

  崗位描述:

  1.負(fù)責(zé)理財(cái)資金的投資運(yùn)用管理;

  2.針對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的收益需求尋找資產(chǎn),進(jìn)行組合;

  3.參與理財(cái)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)工作,根據(jù)資金市場(chǎng)情況給出設(shè)計(jì)建議;

  4.負(fù)責(zé)出具理財(cái)成立、兌付業(yè)務(wù)劃款通知;

  5.負(fù)責(zé)出具基金代銷(xiāo)認(rèn)/申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)劃款通知。

  任職要求:

  1.誠(chéng)實(shí)守信,遵紀(jì)守法,品行端正;

  2.綜合素質(zhì)較高,具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、溝通能力、數(shù)據(jù)分析能力、文字寫(xiě)作能力和團(tuán)隊(duì)合作精神;

  3.熟悉國(guó)家經(jīng)濟(jì)、金融方針政策,以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的要求,熟悉各類(lèi)金融市場(chǎng)產(chǎn)品和操作流程;

  4.了解銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管控;

  5.獲得cpa、cfa、frm證書(shū)者優(yōu)先;

  6.具有相關(guān)實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

  7.實(shí)習(xí)期限至少3個(gè)月,每周實(shí)習(xí)4天以上。

理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇11

  1.針對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品,進(jìn)行潛在客戶開(kāi)發(fā),為客戶建立、提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù)。

  2.負(fù)責(zé)貴賓客戶的維護(hù),為貴賓客戶提供專(zhuān)業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作。

  3.根據(jù)客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

  4.完成團(tuán)隊(duì)經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標(biāo)。

  5.根據(jù)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷(xiāo)售報(bào)告。

理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇12

  理財(cái)經(jīng)理/投資經(jīng)理/客戶經(jīng)理財(cái)富共贏財(cái)富共贏集團(tuán)(深圳)有限公司,大陸之星,財(cái)富共贏,共贏

  崗位職責(zé):

  1.通過(guò)對(duì)高端客戶的的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案、并向客戶提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)建議;

  2.通過(guò)各類(lèi)渠道,接觸并篩選有效客戶;

  3.通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

  4.通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。

  任職要求:

  1.本科以上學(xué)歷,但具有一定的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí),營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)能力可適當(dāng)放寬;

  2.具有銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)、券商、銀行、保險(xiǎn)、信托工作經(jīng)驗(yàn)一年以上者優(yōu)先;

  3.具有豐富的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí),了解國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展,對(duì)于該行業(yè)有自己的`認(rèn)識(shí)與思考;

  4.誠(chéng)實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;

  5.有一定客戶資源或銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu);

  6、有理財(cái)師、證券、基金、保險(xiǎn)等資格證書(shū)者優(yōu)先。

理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇13

  產(chǎn)品經(jīng)理職責(zé):

 、儇(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品的流程梳理、產(chǎn)品功能和頁(yè)面交互的前端設(shè)計(jì);可以制作高保真原型;(基金產(chǎn)品or銀行理財(cái)和銀行存款產(chǎn)品or投連險(xiǎn)及保險(xiǎn)公司理財(cái)產(chǎn)品or黃金產(chǎn)品)

  ②熟悉用戶增長(zhǎng)模型,洞察用戶需求,主導(dǎo)用戶活躍和轉(zhuǎn)化率提升的方案,結(jié)合用戶生命周期,通過(guò)用戶調(diào)研、行業(yè)及競(jìng)品研究、特征挖掘等方式發(fā)現(xiàn)新的用戶增長(zhǎng)點(diǎn);

 、凵瞄L(zhǎng)用戶留存及喚醒,建立用戶分層、用戶畫(huà)像體系,分析用戶深度需求,設(shè)計(jì)價(jià)值體系及激勵(lì)機(jī)制,促進(jìn)用戶活躍度;;

 、軘(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng),復(fù)盤(pán)拉新、促活的項(xiàng)目結(jié)果,定位問(wèn)題,提出解決方案并量化結(jié)果,形成不斷迭代的良性循環(huán);

 、菘绮块T(mén)協(xié)作(包括產(chǎn)品、運(yùn)營(yíng)、研發(fā)、測(cè)試等),最小試錯(cuò),快速且優(yōu)質(zhì)的保證項(xiàng)目落地。

  要求:

 、偃罩拼髮W(xué)本科及以上學(xué)歷;

  ②5年及以上互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品經(jīng)理經(jīng)驗(yàn),有知名互金平臺(tái)經(jīng)歷或成功用戶增長(zhǎng)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

 、蹖(duì)c端理財(cái)產(chǎn)品有深刻認(rèn)知,有證券從業(yè)、基金從業(yè)、cfp/afp資質(zhì)者優(yōu)先;

  ④熟練使用axure/墨刀、xmind、visio等產(chǎn)品軟件,熟悉mysql等數(shù)據(jù)工具優(yōu)先;ソ痤^部公司背景

理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇14

  崗位職責(zé):

  1、開(kāi)拓及維護(hù)個(gè)人中高端客戶,并與客戶建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系;

  2、對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

  3、向目標(biāo)客戶推廣信托、基金等理財(cái)產(chǎn)品,制定銷(xiāo)售方案,完成銷(xiāo)售任務(wù);

  4、負(fù)責(zé)保險(xiǎn)、銀行、證券公司等渠道的開(kāi)發(fā)和維護(hù)工作;

  5、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理咨詢與服務(wù)。

  任職要求:

  1、專(zhuān)科及以上學(xué)歷,金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等經(jīng)管類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

  2、2年以上金融機(jī)構(gòu)(銀行、信托、保險(xiǎn)、證券、基金公司等)營(yíng)銷(xiāo)從業(yè)經(jīng)歷,具有一定行業(yè)資源、客戶資源及私人銀行理財(cái)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

  3、對(duì)金融產(chǎn)品、投資理財(cái)業(yè)務(wù)有一定的基礎(chǔ),具有很強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力;

  4、品行端正,性格堅(jiān)毅,勤奮刻苦,勇于堅(jiān)持;

  5、喜歡與人打交道,善于溝通,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

  6、以客戶為中心,對(duì)金融行業(yè)及投資理財(cái)充滿熱忱,具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力、客戶服務(wù)能力、產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)能力和敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力。

理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇15

  綜合金融客戶經(jīng)理/理財(cái)規(guī)劃師/保險(xiǎn)貸款中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司,中國(guó)平安

  1、年齡:20周歲-45周歲

  2、學(xué)歷要求:大專(zhuān)及以上(統(tǒng)招):

  3、相貌端正、身體健康:

  4、無(wú)不良嗜好,無(wú)違法犯罪記錄。

  5、1年以上工作經(jīng)驗(yàn);有過(guò)銷(xiāo)售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先:

  6、在人際溝通、語(yǔ)言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出;

  7、良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。

  8、推廣中國(guó)平安綜合金融業(yè)務(wù)。

理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇16

  營(yíng)業(yè)部經(jīng)理職責(zé)

  概述:理財(cái)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理角色是營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)管理的直接領(lǐng)導(dǎo)者、組織者、管理者;是核心競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目執(zhí)行的關(guān)鍵。營(yíng)業(yè)部經(jīng)理主要承擔(dān)營(yíng)業(yè)部的經(jīng)營(yíng)管理、營(yíng)銷(xiāo)管理、優(yōu)質(zhì)客戶關(guān)系的管理等工作。

  第一條、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理負(fù)責(zé)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的總體規(guī)劃,安排日常運(yùn)營(yíng)管理、資源管理與市場(chǎng)開(kāi)拓等工作。

  第二條、營(yíng)業(yè)部核心競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目實(shí)施第一責(zé)任人制:積極開(kāi)展?fàn)I業(yè)部的管理,監(jiān)控優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)流程執(zhí)行,固化項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),形成符合營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)發(fā)展的日常管理制度。

  第三條、履行營(yíng)銷(xiāo)管理作用,完成經(jīng)營(yíng)指標(biāo):完成公司下達(dá)的指標(biāo),結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn),組織營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng),監(jiān)督執(zhí)行效果,適時(shí)調(diào)整,努力完成或者超額完成任務(wù)指標(biāo)。有效調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu),做到均衡發(fā)展達(dá)到利益的最大化。

  第四條、管理人力資源:根據(jù)營(yíng)業(yè)部崗位設(shè)置,合理調(diào)配人力資源,做好各崗位人員的團(tuán)隊(duì)建設(shè),并負(fù)責(zé)各崗位的培訓(xùn)和考核與激勵(lì)。

  第五條、控制服務(wù)質(zhì)量:整體掌握本營(yíng)業(yè)部?jī)?yōu)質(zhì)客戶的開(kāi)發(fā)和關(guān)系維護(hù)工作,定期調(diào)查分析客戶特別是優(yōu)質(zhì)客戶的需求,保證服務(wù)質(zhì)量,保持與優(yōu)質(zhì)客戶的關(guān)系,提升客戶的滿意度。負(fù)責(zé)定期組織開(kāi)展以營(yíng)業(yè)部為依托客戶營(yíng)銷(xiāo)推介活動(dòng)。

  第六條、制定并組織營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃:根據(jù)發(fā)展規(guī)劃

  做出營(yíng)業(yè)部短期近期長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和營(yíng)銷(xiāo)策略,定期統(tǒng)計(jì)營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的完成情況,并適時(shí)的對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行完善與調(diào)整,完成經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。并結(jié)合本營(yíng)業(yè)部的經(jīng)營(yíng)環(huán)境,制定發(fā)展規(guī)劃突出本營(yíng)業(yè)部的優(yōu)勢(shì)與特色。有效的調(diào)整本營(yíng)業(yè)部的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)與客戶結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)均衡發(fā)展與快速發(fā)展。

  第七條、績(jī)效管理:每日營(yíng)業(yè)結(jié)束,掌握營(yíng)業(yè)當(dāng)天業(yè)務(wù)開(kāi)展情況;明確營(yíng)業(yè)部各崗位員工業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)考核辦法,統(tǒng)計(jì)并核實(shí)、確認(rèn)各項(xiàng)考核指標(biāo);發(fā)掘各員工的優(yōu)勢(shì),合理安排工作崗位,采取人性化管理,幫助員工提升個(gè)人價(jià)值,提升員工對(duì)公司的滿意度。

  第八條、做好團(tuán)隊(duì)建設(shè)工作:定期召開(kāi)營(yíng)銷(xiāo)人員例會(huì)全體員工例會(huì),介紹營(yíng)業(yè)部情況,傳達(dá)公司指示精神并部署相關(guān)工作,了解經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的問(wèn)題,分析營(yíng)銷(xiāo)案例,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)并推廣,協(xié)調(diào)并加強(qiáng)營(yíng)業(yè)部各崗位的合作,優(yōu)化客戶服務(wù)流程,提高工作效率;積極維護(hù)好營(yíng)業(yè)部的形象,做好營(yíng)業(yè)部形象工作。根據(jù)公司下達(dá)的信息尤其是理財(cái)信息和營(yíng)銷(xiāo)指導(dǎo),組織員工進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn),讓員工熟悉掌握新的信息。

  第九條、營(yíng)銷(xiāo)管理:領(lǐng)導(dǎo)以客戶經(jīng)理為核心的營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì),并對(duì)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理、培訓(xùn)、督導(dǎo)、任務(wù)分配、考核和激勵(lì);對(duì)營(yíng)業(yè)部的任務(wù)進(jìn)行目標(biāo)管理,將任務(wù)下達(dá)到個(gè)團(tuán)隊(duì)與個(gè)人,為員工設(shè)定合理目標(biāo)并監(jiān)督、指導(dǎo)執(zhí)行,并用考核杠桿來(lái)促成目標(biāo)的完成;針對(duì)目標(biāo)客戶特征和產(chǎn)品特點(diǎn)制定營(yíng)銷(xiāo)方案,開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)活動(dòng),并對(duì)活動(dòng)進(jìn)行分析與總結(jié)提高營(yíng)銷(xiāo)的專(zhuān)業(yè)性與成功率。

  第十條、例會(huì)管理:營(yíng)業(yè)部經(jīng)理每周必須組織一次全員的例會(huì),

  每天必須組織一次團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的例會(huì)。 第十一條、做好梯隊(duì)建設(shè),培養(yǎng)好各個(gè)級(jí)別接續(xù)者。 附則:

  第十二條、本制度解釋權(quán)歸總經(jīng)理。

  第十三條、本制度自董事長(zhǎng)簽發(fā)之日起實(shí)施。

理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇17

  1、通過(guò)對(duì)高端客戶的綜合理財(cái)需求分析幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議,實(shí)現(xiàn)顧問(wèn)式的私人資產(chǎn)配置服務(wù);

  2、有相對(duì)成熟的客戶來(lái)源渠道,開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶,并對(duì)客戶和渠道進(jìn)行維護(hù)和業(yè)務(wù)推進(jìn);

  3、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售公司的基金等金融產(chǎn)品,向客戶提供專(zhuān)業(yè)理財(cái)規(guī)劃與投資建議;

  4、負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的收集和分析,提高綜合業(yè)務(wù)能力;

  5、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù);

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇18

  1、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn),通過(guò)多種模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng),開(kāi)發(fā)潛在有效客戶,分析客戶的理財(cái)需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議;

  2、定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開(kāi)發(fā);

  3、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標(biāo)、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售;

  4、對(duì)客戶咨詢提供專(zhuān)業(yè)的答復(fù),并向客戶介紹自己產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì);

  5、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇19

  1、負(fù)責(zé)p2p平臺(tái)客戶的開(kāi)發(fā)、拓展和維護(hù);

  2、積極完成高端有效客戶的積累,提升客戶的忠誠(chéng)度;

  3、完成運(yùn)營(yíng)經(jīng)理制定任務(wù)目標(biāo),根據(jù)銷(xiāo)售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷(xiāo)售報(bào)告。

  4、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn),通過(guò)多種模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng),開(kāi)發(fā)潛在有效客戶,分析客戶的理財(cái)需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議;

  5、定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開(kāi)發(fā);

  6、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標(biāo)、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售;

  7、對(duì)客戶咨詢提供專(zhuān)業(yè)的答復(fù),并向客戶介紹自己產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì);

  8、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

  9、負(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣;

  10、完成公司規(guī)定的銷(xiāo)售指標(biāo);

  11、通過(guò)各種渠道開(kāi)發(fā)和維護(hù)新老客戶;

  12、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售區(qū)域內(nèi)銷(xiāo)售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行,達(dá)成銷(xiāo)售任務(wù)。

  13、發(fā)展新客戶,為客戶提供理財(cái)咨詢;與客戶建立良好關(guān)系。

  14、針對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品,為客戶量身提供合適的財(cái)富規(guī)劃建議。

  15、負(fù)責(zé)p2p理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售,根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃,完成部門(mén)指標(biāo)。

  16、負(fù)責(zé)p2p平臺(tái)開(kāi)發(fā)拓展高端客戶資源,對(duì)高端私人客戶的維護(hù),滿足客戶的理財(cái)需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

  17、積極完成高端有效客戶的積累,提升客戶的忠誠(chéng)度;

  18、負(fù)責(zé)高凈值客戶維護(hù)提升工作,為高凈值客戶提供專(zhuān)業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作;

  19、負(fù)責(zé)對(duì)銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司和理財(cái)顧問(wèn)公司等營(yíng)銷(xiāo)渠道的開(kāi)發(fā)與維護(hù);

  20、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

  21、完成公司制定的銷(xiāo)售目標(biāo)。

理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇20

  職位職責(zé)和職位要求:

  1:負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理及績(jī)效考核。

  2、負(fù)責(zé)公司招聘理財(cái)經(jīng)理。

  3、熟悉并掌握量化交易策略及運(yùn)作;

  4、實(shí)習(xí)考核期一個(gè)月,轉(zhuǎn)正后底薪6000+部門(mén)提成

  福利待遇:

  1.采用正式員工編制,提供各項(xiàng)員工福利保障;

  2.擁有良好的激勵(lì)機(jī)制,上不封頂;

  3.依托企業(yè)的全面培訓(xùn)平臺(tái)(內(nèi)訓(xùn)體系+職業(yè)素養(yǎng));

  4.快速成長(zhǎng)與多方向晉升考核透明公平(理財(cái)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人區(qū)域經(jīng)理銷(xiāo)售總監(jiān));

  5.雙休,享有國(guó)家規(guī)定的法定節(jié)假日、國(guó)家法定福利五險(xiǎn)一金+公司內(nèi)部福利+交通補(bǔ)助;

  6.定期的公司組織的團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)。

理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇21

  1、協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人開(kāi)展公司資金的理財(cái)管理,達(dá)成資金創(chuàng)收目標(biāo);

  2、調(diào)研金融市場(chǎng)上公司理財(cái)產(chǎn)品信息,基于資金安全性,篩選出穩(wěn)健、收益較優(yōu)理財(cái)產(chǎn)品;

  3、負(fù)責(zé)企業(yè)投資理財(cái)方案設(shè)計(jì),包括投資方式、投資規(guī)模、投資結(jié)構(gòu)及相關(guān)成本預(yù)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)管理等;

  4、跟蹤投資標(biāo)的的底層資產(chǎn)運(yùn)作狀況,及時(shí)報(bào)備相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)事宜,確保風(fēng)險(xiǎn)可控;

  5、開(kāi)拓及維護(hù)各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)良好合作關(guān)系,建立銀行理財(cái)、債券、信托、資產(chǎn)管理計(jì)劃等業(yè)務(wù)操作管理及操作體系;

  6、國(guó)際資金理財(cái)政策的研究及業(yè)務(wù)操作。

理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇22

  工作內(nèi)容:

  1.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類(lèi)的銷(xiāo)售落地(包括但不限于海外保險(xiǎn)、私募股權(quán)、專(zhuān)項(xiàng)基金、美元固收、國(guó)內(nèi)固收等業(yè)務(wù));

  2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司公司海外保險(xiǎn)(港險(xiǎn),美險(xiǎn))的銷(xiāo)售。

  3.開(kāi)發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨(dú)立理財(cái)師、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)等;探討具體合作方式,實(shí)現(xiàn)同業(yè)長(zhǎng)期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

  4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊(duì),對(duì)合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

  任職要求:

  1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;

  2.對(duì)港險(xiǎn)有扎實(shí)的知識(shí)體系和銷(xiāo)售能力;

  3.具有同行業(yè)渠道資源(個(gè)人/機(jī)構(gòu))及異業(yè)渠道合作開(kāi)發(fā)能力;

  職位亮點(diǎn):

  1.公司只會(huì)要求總業(yè)績(jī),不會(huì)要求具體產(chǎn)品,可選擇認(rèn)可產(chǎn)品銷(xiāo)售,不會(huì)干預(yù)。

  2.高傭金,公司墊錢(qián)結(jié)傭,結(jié)傭周期短。

  3.有保護(hù)機(jī)制,不是只看結(jié)果,也看過(guò)程。

理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇23

  (1)負(fù)責(zé)開(kāi)拓新的高端私人財(cái)富客戶,提升潛力客戶及客戶總資產(chǎn);

  (2)負(fù)責(zé)原有高端私人財(cái)富客戶存量資產(chǎn)的維護(hù);

  (3)負(fù)責(zé)了解客戶個(gè)性化產(chǎn)品和增值服務(wù)需求,深入經(jīng)營(yíng)私人銀行客戶,挖掘客戶綜合金融需求并匹配解決方案;

  (4)為私人財(cái)富客戶提供良好的售后服務(wù);

  (5)完成公司交辦的其他各項(xiàng)工作。

理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇24

  一、日常工作

 。ㄒ唬├碡(cái)信息的日常發(fā)布與更新

  1、每日營(yíng)業(yè)前,接收并打印最新理財(cái)、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財(cái)產(chǎn)品信息;

  2、每日實(shí)時(shí)更新室內(nèi)外LED顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類(lèi)產(chǎn)品信息;

  3、每日晨會(huì)組織營(yíng)業(yè)部全員學(xué)習(xí)最新發(fā)行的各類(lèi)理財(cái)、保險(xiǎn)、基金產(chǎn)品信息;

  4、做好短信平臺(tái)管理工作,及時(shí)向客戶及行內(nèi)員工發(fā)送各類(lèi)理財(cái)、保險(xiǎn)、基金產(chǎn)品信息;

 。ǘ├碡(cái)檔案管理及理財(cái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

  5、每日早晨收集、整理前日理財(cái)檔案,統(tǒng)計(jì)理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售情況并按時(shí)歸檔;

  6、根據(jù)檔案記錄,每周五統(tǒng)計(jì)本周理財(cái)產(chǎn)品保有量及銷(xiāo)售情況,并按時(shí)上報(bào);

  7、每月末將當(dāng)月理財(cái)檔案按產(chǎn)品名稱分類(lèi)匯總、裝訂,上交分行檔案管理員保管。

  二、專(zhuān)項(xiàng)工作

 。ㄒ唬┵F賓理財(cái)客戶的獲取、經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升

  1、持續(xù)加強(qiáng)對(duì)我行理財(cái)銷(xiāo)售制度、管理辦法、業(yè)務(wù)處理流程及各類(lèi)產(chǎn)品的學(xué)習(xí),不斷提升業(yè)務(wù)技能、提高服務(wù)效率、改進(jìn)服務(wù)品質(zhì)、提升客戶滿意度;

  2、通過(guò)多種方式積極開(kāi)拓、挖掘、獲取貴賓客戶;

  3、積極收集、登記并整理客戶信息,根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進(jìn)行客戶分層,并建立完備的客戶檔案,根據(jù)客戶的理財(cái)目標(biāo)和投資偏好,有針對(duì)性的做好對(duì)客戶的日常經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升工作;

  4、根據(jù)客戶需求,向貴賓客戶提供專(zhuān)業(yè)的投資理財(cái)建議和規(guī)劃,幫助客戶達(dá)成理財(cái)目標(biāo),實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置,并定期調(diào)整,做好客戶跟蹤維護(hù)工作;

  5、嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管部門(mén)要求及我行相關(guān)政策流程,保證合規(guī)操作;

  (二)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)與銷(xiāo)售支持

  1、負(fù)責(zé)貴賓理財(cái)室客戶的引導(dǎo)、服務(wù)工作,保證貴賓理財(cái)室環(huán)境整潔、有序,服務(wù)優(yōu)質(zhì);

  2、做好大堂貴賓客戶的銜接、流轉(zhuǎn)與接待工作;

  3、積極宣導(dǎo)總、分、支行各類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)、做好客戶的分渠道、交叉營(yíng)銷(xiāo)工作。

理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇25

  零售理財(cái)經(jīng)理

  一、應(yīng)聘基本條件

  1、遵紀(jì)守法,誠(chéng)信合規(guī),認(rèn)同興業(yè)銀行企業(yè)文化,服從工作分配。

  2.全日制本科(含)以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)類(lèi)、金融類(lèi)、財(cái)會(huì)類(lèi)、法律類(lèi)及信息技術(shù)類(lèi)等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。

  3.應(yīng)聘支行、部門(mén)負(fù)責(zé)人43周歲以下,應(yīng)聘柜員28周歲以下,應(yīng)聘客戶經(jīng)理等其他崗位35周歲以下。

  4.學(xué)習(xí)與過(guò)往工作表現(xiàn)良好,求知欲、責(zé)任心、執(zhí)行力、團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)及溝通協(xié)同能力較強(qiáng)。

  5、身心健康、品行端正,具有良好的職業(yè)道德,無(wú)不良從業(yè)記錄。

  6、符合興業(yè)銀行親屬回避要求。

  二、崗位招聘要求

  3年以上經(jīng)濟(jì)金融從業(yè)經(jīng)歷,取得afp或cfp理財(cái)師資格,掌握較豐富的零售業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)知識(shí),熟悉銀行零售理財(cái)業(yè)務(wù)產(chǎn)品和流程,具有證券、投資、基金、保險(xiǎn)、外匯等資格證優(yōu)先。如取得cpb、cfp、cfa一級(jí)等資格證,具有在前述專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域以及信托、稅務(wù)、法律等行業(yè)服務(wù)高端客戶的經(jīng)驗(yàn),可擇優(yōu)選錄私人銀行客戶經(jīng)理。

理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇26

  優(yōu)越理財(cái)經(jīng)理(個(gè)人客戶)恒生銀行(中國(guó))有限公司恒生銀行(中國(guó))有限公司,恒生

  職責(zé)描述:

  -積極開(kāi)拓中、高端個(gè)人客戶,向目標(biāo)客戶群推廣個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品

  -為客戶提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)分析及咨詢服務(wù),并提供相關(guān)解決方案

  -提供優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)及與客戶建立長(zhǎng)期良好關(guān)系戶以鞏固客戶基礎(chǔ)

  任職要求:

  -大學(xué)本科或以上學(xué)歷,主修金融或相關(guān)領(lǐng)域

  -3年以上銀行/金融業(yè)銷(xiāo)售及客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn),熟悉個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品及樓宇按揭業(yè)務(wù)知識(shí),具中、高端個(gè)人客戶資源優(yōu)先考慮

  -對(duì)人民銀行、銀監(jiān)、外管及稅務(wù)條例有基本認(rèn)識(shí)

  -性格外向、人際關(guān)系良好,處事獨(dú)立,能承受工作壓力

  -中、英文程度良好,熟悉辦公室計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)用

理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé)(通用26篇) 相關(guān)內(nèi)容:
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    綜合金融客戶經(jīng)理/理財(cái)規(guī)劃師/保險(xiǎn)貸款中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司,中國(guó)平安1、年齡:20周歲-45周歲2、學(xué)歷要求:大專(zhuān)及以上(統(tǒng)招):3、相貌端正、身體健康:4、無(wú)不良嗜好,無(wú)...

  • 理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)集錦(精選23篇)

    優(yōu)越理財(cái)經(jīng)理(個(gè)人客戶)恒生銀行(中國(guó))有限公司恒生銀行(中國(guó))有限公司,恒生職責(zé)描述:-積極開(kāi)拓中、高端個(gè)人客戶,向目標(biāo)客戶群推廣個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品-為客戶提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)分析及咨詢服務(wù),并提供相關(guān)解決方案-提供優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)及與客戶建立長(zhǎng)期...

  • 理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)(精選6篇)

    1、負(fù)責(zé)公司的基金產(chǎn)品銷(xiāo)售推廣工作,挖掘個(gè)人客戶與機(jī)構(gòu)客戶,維護(hù)投資人關(guān)系;2、建立各種渠道,負(fù)責(zé)基金渠道的開(kāi)拓、維護(hù)及服務(wù);執(zhí)行實(shí)施渠道銷(xiāo)售全過(guò)程(直銷(xiāo)、機(jī)構(gòu)渠道等);3、匯總客戶信息和金融市場(chǎng)最新資訊、對(duì)基金整體營(yíng)銷(xiāo)策略、產(chǎn)...

  • 理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé)(通用6篇)

    (1)負(fù)責(zé)開(kāi)拓新的高端私人財(cái)富客戶,提升潛力客戶及客戶總資產(chǎn);(2)負(fù)責(zé)原有高端私人財(cái)富客戶存量資產(chǎn)的維護(hù);(3)負(fù)責(zé)了解客戶個(gè)性化產(chǎn)品和增值服務(wù)需求,深入經(jīng)營(yíng)私人銀行客戶,挖掘客戶綜合金融需求并匹配解決方案;(4)為私人財(cái)富客戶提供良...

  • 理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé)(通用8篇)

    1、負(fù)責(zé)拓展個(gè)人高凈值客戶,并協(xié)助做好客戶維護(hù)及關(guān)系管理;2、負(fù)責(zé)向個(gè)人客戶做好產(chǎn)品推介,配合達(dá)成各類(lèi)產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo);3、為個(gè)人客戶提供金融產(chǎn)品相關(guān)的信息支持,做好售后跟蹤與服務(wù);4、配合公司營(yíng)銷(xiāo)品宣、市場(chǎng)推廣及各類(lèi)產(chǎn)品路演等活...

  • 理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)(通用30篇)

    產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品需求采集、分析、篩選及管理等相關(guān)工作;2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品整體規(guī)劃、策略制定、實(shí)施及產(chǎn)品生命周期管理;3、負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品業(yè)務(wù)規(guī)范、業(yè)務(wù)流程,整理、完善產(chǎn)品文檔;4、負(fù)責(zé)制訂各階段工作計(jì)劃,并進(jìn)行目標(biāo)分解,布置和安...

  • 理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé)(精選33篇)

    1、負(fù)責(zé)公司的基金產(chǎn)品銷(xiāo)售推廣工作,挖掘個(gè)人客戶與機(jī)構(gòu)客戶,維護(hù)投資人關(guān)系;2、建立各種渠道,負(fù)責(zé)基金渠道的開(kāi)拓、維護(hù)及服務(wù);執(zhí)行實(shí)施渠道銷(xiāo)售全過(guò)程(直銷(xiāo)、機(jī)構(gòu)渠道等);3、匯總客戶信息和金融市場(chǎng)最新資訊、對(duì)基金整體營(yíng)銷(xiāo)策略、產(chǎn)...

  • 理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)(精選22篇)

    崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)對(duì)理財(cái)產(chǎn)品等簽訂的檔案(部分為英文版本)進(jìn)行數(shù)據(jù)校驗(yàn);2、合同的掃描整理;3、協(xié)助理財(cái)經(jīng)理處理其它事務(wù)性工作。崗位要求:1、統(tǒng)招全日制大專(zhuān)以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮;2、處事細(xì)心謹(jǐn)慎,溝通協(xié)調(diào)能力...

  • 理財(cái)經(jīng)理助理崗位職責(zé)(通用3篇)

    助理理財(cái)經(jīng)理景泉財(cái)富上海景泉財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司,景泉財(cái)富,上海景泉職責(zé)描述:1.通過(guò)對(duì)高端私人客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;2.通過(guò)各類(lèi)渠道篩選有效客戶,及時(shí)進(jìn)行維護(hù);3.通過(guò)參與組織理財(cái)沙龍...

  • 理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)集錦(精選35篇)

    (1)負(fù)責(zé)開(kāi)拓新的高端私人財(cái)富客戶,提升潛力客戶及客戶總資產(chǎn);(2)負(fù)責(zé)原有高端私人財(cái)富客戶存量資產(chǎn)的維護(hù);(3)負(fù)責(zé)了解客戶個(gè)性化產(chǎn)品和增值服務(wù)需求,深入經(jīng)營(yíng)私人銀行客戶,挖掘客戶綜合金融需求并匹配解決方案;(4)為私人財(cái)富客戶提供良...

  • 理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)(通用33篇)

    1. 在金融市場(chǎng)上不斷拓展私人銀行客戶,擴(kuò)大中、高端客戶群,同時(shí)維護(hù)客戶,深度挖掘客戶價(jià)值;2. 推廣公司財(cái)富管理產(chǎn)品,為客戶提供適用的高端產(chǎn)品組合,為貴賓客戶提供專(zhuān)業(yè)化的理財(cái)服務(wù)。...

  • 理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé)(精選32篇)

    優(yōu)越理財(cái)經(jīng)理(個(gè)人客戶)恒生銀行(中國(guó))有限公司恒生銀行(中國(guó))有限公司,恒生職責(zé)描述:-積極開(kāi)拓中、高端個(gè)人客戶,向目標(biāo)客戶群推廣個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品-為客戶提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)分析及咨詢服務(wù),并提供相關(guān)解決方案-提供優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)及與客戶建立長(zhǎng)期...

  • 理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)十五篇

    針對(duì)資深客戶經(jīng)理或者業(yè)務(wù)量很大的高級(jí)客戶經(jīng)理,從提高工作效率考慮,單人或多人可以配置客戶經(jīng)理助理,其職責(zé)包括:1、協(xié)助客戶經(jīng)理與客戶聯(lián)絡(luò);2、幫助客戶經(jīng)理安排工作日程;3、幫助客戶經(jīng)理接待優(yōu)質(zhì)客戶;4、協(xié)助客戶經(jīng)理完成日常文書(shū)工...

  • 理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé)十篇

    綜合金融客戶經(jīng)理/理財(cái)規(guī)劃師/保險(xiǎn)貸款中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司,中國(guó)平安1、年齡:20周歲-45周歲2、學(xué)歷要求:大專(zhuān)及以上(統(tǒng)招):3、相貌端正、身體健康:4、無(wú)不良嗜好,無(wú)...

  • 崗位職責(zé)