理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé)（通用26篇）

理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇1

　　職責(zé)描述:

　　1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),向客戶提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)產(chǎn)品,并做到投資風(fēng)險(xiǎn)的`提示;

　　2.根據(jù)業(yè)務(wù)需求,負(fù)責(zé)收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料;

　　3.根據(jù)客戶的理財(cái)需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)建議咨詢與服務(wù);

　　4.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)制定的銷(xiāo)售目標(biāo),且按時(shí)保質(zhì)的完成銷(xiāo)售報(bào)告;

　　5.根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做好客戶的回訪、維護(hù)和再開(kāi)發(fā),主動(dòng)、積極地為客戶提供各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品;

　　6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

　　任職要求:

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,金融、營(yíng)銷(xiāo)、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類(lèi)等專(zhuān)業(yè)者優(yōu)先考慮;

　　2、一年以上銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn),熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí),熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;

　　3、強(qiáng)烈的成就動(dòng)機(jī),積極樂(lè)觀,勤奮踏實(shí);

　　4、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

　　5、具有有效開(kāi)發(fā)客戶資源的能力,抗壓能力強(qiáng);

　　6、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,能夠自我指導(dǎo)與自我激勵(lì);

　　7、有證券、銀行、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師資格證書(shū)者優(yōu)先考慮。

理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇2

　　1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的推廣工作。

　　2、負(fù)責(zé)客戶的信息反饋及管理工作。

　　3、負(fù)責(zé)相應(yīng)客戶的開(kāi)發(fā)及維護(hù)工作。

　　4、負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)調(diào)查工作。

　　5、負(fù)責(zé)客戶的服務(wù)工作。

　　6、積極參與公司組織的各項(xiàng)培訓(xùn)，努力提高自身的綜合素質(zhì)和展業(yè)能力。

　　7、保守公司商業(yè)機(jī)密。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇3

　　職責(zé)描述:

　　1、尋求高端客戶,服務(wù)于公司VIP客戶及高凈資產(chǎn)個(gè)人客戶,為高凈資產(chǎn)個(gè)人客戶提供專(zhuān)業(yè)全方面金融理財(cái)服務(wù);

　　2、對(duì)投資基金結(jié)構(gòu)有清晰的了解和認(rèn)知,能夠準(zhǔn)確地為客戶提供專(zhuān)業(yè)私人資產(chǎn)配置建議及理財(cái)方案(包涵私/公募基金/信托/私募股權(quán)/保險(xiǎn)理財(cái)?shù)?;

　　3、為客戶提供專(zhuān)業(yè),持續(xù),長(zhǎng)久的專(zhuān)業(yè)理財(cái)及后續(xù)跟蹤服務(wù),包括客戶資產(chǎn)變化情況,客戶資產(chǎn)配置調(diào)整建議,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值,提升客戶滿意度和忠誠(chéng)度;

　　4、積極配合并參與公司組織的各項(xiàng)沙龍活動(dòng)。

　　任職要求:

　　1、工作3年及以上,1年以上金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn),能獨(dú)立完成銷(xiāo)售任務(wù);

　　金融背景知識(shí)豐富,有銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)者及高端客戶資源者;

　　2、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;

　　3、具備一定的市場(chǎng)分析及判斷能力,有一定的抗壓能力和責(zé)任感。

理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇4

　　針對(duì)資深客戶經(jīng)理或者業(yè)務(wù)量很大的高級(jí)客戶經(jīng)理，從提高工作效率考慮，單人或多人可以配置客戶經(jīng)理助理，其職責(zé)包括：

　　1、協(xié)助客戶經(jīng)理與客戶聯(lián)絡(luò);

　　2、幫助客戶經(jīng)理安排工作日程;

　　3、幫助客戶經(jīng)理接待優(yōu)質(zhì)客戶;

　　4、協(xié)助客戶經(jīng)理完成日常文書(shū)工作，包括客戶信息管理、撰寫(xiě)理財(cái)報(bào)告、文檔管理等;

　　5、幫助客戶辦理各類(lèi)業(yè)務(wù)：前提是配置客戶經(jīng)理助理后，客戶經(jīng)理可以有更多的時(shí)間與客戶交流，提升銷(xiāo)售業(yè)績(jī)和客戶服務(wù)質(zhì)量，其收益超過(guò)聘任客戶經(jīng)理助理產(chǎn)生的各種成本;

　　6、幫助客戶經(jīng)理組織和安排營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。

理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇5

　　1、負(fù)責(zé)搜集新客戶的資料并進(jìn)行溝通,開(kāi)發(fā)新客戶;

　　2、與客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求,尋找銷(xiāo)售機(jī)會(huì)并完成銷(xiāo)售業(yè)績(jī);

　　3、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù),挖掘客戶的最大潛力;

　　4、定期與合作客戶進(jìn)行溝通,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇6

　　1、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃，完成部門(mén)銷(xiāo)售指標(biāo);

　　2、開(kāi)拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶，提高部門(mén)的銷(xiāo)售業(yè)績(jī);

　　3、獨(dú)立、進(jìn)取、自信，有良好的人際關(guān)系及溝通技巧，渴望成功;

　　4、勇于接受挑戰(zhàn)，熱愛(ài)投資理財(cái)工作，志愿向金融理財(cái)方向發(fā)展，能接受公司培訓(xùn)。負(fù)責(zé)銷(xiāo)售區(qū)域內(nèi)銷(xiāo)售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行，完成銷(xiāo)售任務(wù)。

理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇7

　　1、通過(guò)對(duì)高端客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

　　2、通過(guò)人脈拓展、商業(yè)合作、理財(cái)沙龍等方式，有效拓展新客戶；

　　3、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專(zhuān)業(yè)理財(cái)咨詢與服務(wù)；

　　4、組織各種高端理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等；

　　5、為客戶做合理的綜合理財(cái)需求分析后幫助客戶制定理財(cái)規(guī)劃。

理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇8

　　崗位職責(zé):

　　1.組織建設(shè)團(tuán)隊(duì),創(chuàng)造良好的團(tuán)隊(duì)氛圍;

　　2.收集區(qū)域市場(chǎng)信息為上級(jí)提供決策支持;

　　3.按領(lǐng)導(dǎo)要求對(duì)客戶滿意進(jìn)行跟蹤回訪;

　　4.對(duì)客戶介紹產(chǎn)品及相關(guān)政策;

　　5.執(zhí)行上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

　　任職條件:

　　1.大專(zhuān)及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、企業(yè)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2.相關(guān)行業(yè)2年以上工作經(jīng)驗(yàn);

　　3.熟悉金融行業(yè)和各類(lèi)金融產(chǎn)品;

　　4.有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。

理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇9

　　非洲財(cái)務(wù)崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)海外分公司的全面財(cái)務(wù)管理；

　　要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷統(tǒng)招；

　　2、有較全面的財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，有證書(shū)優(yōu)先

　　3、2年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷，有海外工作經(jīng)歷優(yōu)先

　　4、英語(yǔ)好

理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇10

　　學(xué)歷專(zhuān)業(yè)要求:

　　金融、經(jīng)濟(jì)、數(shù)學(xué)(含概率統(tǒng)計(jì)等專(zhuān)業(yè))、物理、管理科學(xué)與工程等專(zhuān)業(yè),大三及以上在讀學(xué)生

　　崗位描述:

　　1.負(fù)責(zé)理財(cái)資金的投資運(yùn)用管理;

　　2.針對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的收益需求尋找資產(chǎn),進(jìn)行組合;

　　3.參與理財(cái)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)工作,根據(jù)資金市場(chǎng)情況給出設(shè)計(jì)建議;

　　4.負(fù)責(zé)出具理財(cái)成立、兌付業(yè)務(wù)劃款通知;

　　5.負(fù)責(zé)出具基金代銷(xiāo)認(rèn)/申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)劃款通知。

　　任職要求:

　　1.誠(chéng)實(shí)守信,遵紀(jì)守法,品行端正;

　　2.綜合素質(zhì)較高,具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、溝通能力、數(shù)據(jù)分析能力、文字寫(xiě)作能力和團(tuán)隊(duì)合作精神;

　　3.熟悉國(guó)家經(jīng)濟(jì)、金融方針政策,以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的要求,熟悉各類(lèi)金融市場(chǎng)產(chǎn)品和操作流程;

　　4.了解銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管控;

　　5.獲得cpa、cfa、frm證書(shū)者優(yōu)先;

　　6.具有相關(guān)實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　7.實(shí)習(xí)期限至少3個(gè)月,每周實(shí)習(xí)4天以上。

理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇11

　　1.針對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品，進(jìn)行潛在客戶開(kāi)發(fā)，為客戶建立、提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù)。

　　2.負(fù)責(zé)貴賓客戶的維護(hù)，為貴賓客戶提供專(zhuān)業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作。

　　3.根據(jù)客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

　　4.完成團(tuán)隊(duì)經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標(biāo)。

　　5.根據(jù)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷(xiāo)售報(bào)告。

理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇12

　　理財(cái)經(jīng)理/投資經(jīng)理/客戶經(jīng)理財(cái)富共贏財(cái)富共贏集團(tuán)(深圳)有限公司,大陸之星,財(cái)富共贏,共贏

　　崗位職責(zé):

　　1.通過(guò)對(duì)高端客戶的的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案、并向客戶提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)建議;

　　2.通過(guò)各類(lèi)渠道,接觸并篩選有效客戶;

　　3.通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

　　4.通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。

　　任職要求:

　　1.本科以上學(xué)歷,但具有一定的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí),營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)能力可適當(dāng)放寬;

　　2.具有銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)、券商、銀行、保險(xiǎn)、信托工作經(jīng)驗(yàn)一年以上者優(yōu)先;

　　3.具有豐富的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí),了解國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展,對(duì)于該行業(yè)有自己的`認(rèn)識(shí)與思考;

　　4.誠(chéng)實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;

　　5.有一定客戶資源或銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu);

　　6、有理財(cái)師、證券、基金、保險(xiǎn)等資格證書(shū)者優(yōu)先。

理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇13

　　產(chǎn)品經(jīng)理職責(zé):

　�、儇�(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品的流程梳理、產(chǎn)品功能和頁(yè)面交互的前端設(shè)計(jì);可以制作高保真原型;(基金產(chǎn)品or銀行理財(cái)和銀行存款產(chǎn)品or投連險(xiǎn)及保險(xiǎn)公司理財(cái)產(chǎn)品or黃金產(chǎn)品)

　　②熟悉用戶增長(zhǎng)模型,洞察用戶需求,主導(dǎo)用戶活躍和轉(zhuǎn)化率提升的方案,結(jié)合用戶生命周期,通過(guò)用戶調(diào)研、行業(yè)及競(jìng)品研究、特征挖掘等方式發(fā)現(xiàn)新的用戶增長(zhǎng)點(diǎn);

　�、凵瞄L(zhǎng)用戶留存及喚醒,建立用戶分層、用戶畫(huà)像體系,分析用戶深度需求,設(shè)計(jì)價(jià)值體系及激勵(lì)機(jī)制,促進(jìn)用戶活躍度;;

　�、軘�(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng),復(fù)盤(pán)拉新、促活的項(xiàng)目結(jié)果,定位問(wèn)題,提出解決方案并量化結(jié)果,形成不斷迭代的良性循環(huán);

　�、菘绮块T(mén)協(xié)作(包括產(chǎn)品、運(yùn)營(yíng)、研發(fā)、測(cè)試等),最小試錯(cuò),快速且優(yōu)質(zhì)的保證項(xiàng)目落地。

　　要求:

　�、偃�日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

　　②5年及以上互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品經(jīng)理經(jīng)驗(yàn),有知名互金平臺(tái)經(jīng)歷或成功用戶增長(zhǎng)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　�、蹖�(duì)c端理財(cái)產(chǎn)品有深刻認(rèn)知,有證券從業(yè)、基金從業(yè)、cfp/afp資質(zhì)者優(yōu)先;

　　④熟練使用axure/墨刀、xmind、visio等產(chǎn)品軟件,熟悉mysql等數(shù)據(jù)工具優(yōu)先�；ソ痤^部公司背景

理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇14

　　崗位職責(zé)：

　　1、開(kāi)拓及維護(hù)個(gè)人中高端客戶，并與客戶建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系；

　　2、對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；

　　3、向目標(biāo)客戶推廣信托、基金等理財(cái)產(chǎn)品，制定銷(xiāo)售方案，完成銷(xiāo)售任務(wù)；

　　4、負(fù)責(zé)保險(xiǎn)、銀行、證券公司等渠道的開(kāi)發(fā)和維護(hù)工作；

　　5、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理咨詢與服務(wù)。

　　任職要求：

　　1、專(zhuān)科及以上學(xué)歷，金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等經(jīng)管類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　2、2年以上金融機(jī)構(gòu)（銀行、信托、保險(xiǎn)、證券、基金公司等）營(yíng)銷(xiāo)從業(yè)經(jīng)歷，具有一定行業(yè)資源、客戶資源及私人銀行理財(cái)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；

　　3、對(duì)金融產(chǎn)品、投資理財(cái)業(yè)務(wù)有一定的基礎(chǔ)，具有很強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力；

　　4、品行端正，性格堅(jiān)毅，勤奮刻苦，勇于堅(jiān)持；

　　5、喜歡與人打交道，善于溝通，具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；

　　6、以客戶為中心，對(duì)金融行業(yè)及投資理財(cái)充滿熱忱，具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力、客戶服務(wù)能力、產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)能力和敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力。

理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇15

　　綜合金融客戶經(jīng)理/理財(cái)規(guī)劃師/保險(xiǎn)貸款中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司,中國(guó)平安

　　1、年齡:20周歲-45周歲

　　2、學(xué)歷要求:大專(zhuān)及以上(統(tǒng)招):

　　3、相貌端正、身體健康:

　　4、無(wú)不良嗜好,無(wú)違法犯罪記錄。

　　5、1年以上工作經(jīng)驗(yàn);有過(guò)銷(xiāo)售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先:

　　6、在人際溝通、語(yǔ)言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出;

　　7、良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。

　　8、推廣中國(guó)平安綜合金融業(yè)務(wù)。

理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇16

　　營(yíng)業(yè)部經(jīng)理職責(zé)

　　概述：理財(cái)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理角色是營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)管理的直接領(lǐng)導(dǎo)者、組織者、管理者；是核心競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目執(zhí)行的關(guān)鍵。營(yíng)業(yè)部經(jīng)理主要承擔(dān)營(yíng)業(yè)部的經(jīng)營(yíng)管理、營(yíng)銷(xiāo)管理、優(yōu)質(zhì)客戶關(guān)系的管理等工作。

　　第一條、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理負(fù)責(zé)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的總體規(guī)劃，安排日常運(yùn)營(yíng)管理、資源管理與市場(chǎng)開(kāi)拓等工作。

　　第二條、營(yíng)業(yè)部核心競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目實(shí)施第一責(zé)任人制：積極開(kāi)展?fàn)I業(yè)部的管理，監(jiān)控優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)流程執(zhí)行，固化項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，形成符合營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)發(fā)展的日常管理制度。

　　第三條、履行營(yíng)銷(xiāo)管理作用，完成經(jīng)營(yíng)指標(biāo)：完成公司下達(dá)的指標(biāo)，結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，組織營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，監(jiān)督執(zhí)行效果，適時(shí)調(diào)整，努力完成或者超額完成任務(wù)指標(biāo)。有效調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)，做到均衡發(fā)展達(dá)到利益的最大化。

　　第四條、管理人力資源：根據(jù)營(yíng)業(yè)部崗位設(shè)置，合理調(diào)配人力資源，做好各崗位人員的團(tuán)隊(duì)建設(shè)，并負(fù)責(zé)各崗位的培訓(xùn)和考核與激勵(lì)。

　　第五條、控制服務(wù)質(zhì)量：整體掌握本營(yíng)業(yè)部?jī)?yōu)質(zhì)客戶的開(kāi)發(fā)和關(guān)系維護(hù)工作，定期調(diào)查分析客戶特別是優(yōu)質(zhì)客戶的需求，保證服務(wù)質(zhì)量，保持與優(yōu)質(zhì)客戶的關(guān)系，提升客戶的滿意度。負(fù)責(zé)定期組織開(kāi)展以營(yíng)業(yè)部為依托客戶營(yíng)銷(xiāo)推介活動(dòng)。

　　第六條、制定并組織營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃：根據(jù)發(fā)展規(guī)劃

　　做出營(yíng)業(yè)部短期近期長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和營(yíng)銷(xiāo)策略，定期統(tǒng)計(jì)營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的完成情況，并適時(shí)的對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行完善與調(diào)整，完成經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。并結(jié)合本營(yíng)業(yè)部的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，制定發(fā)展規(guī)劃突出本營(yíng)業(yè)部的優(yōu)勢(shì)與特色。有效的調(diào)整本營(yíng)業(yè)部的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)與客戶結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)均衡發(fā)展與快速發(fā)展。

　　第七條、績(jī)效管理：每日營(yíng)業(yè)結(jié)束，掌握營(yíng)業(yè)當(dāng)天業(yè)務(wù)開(kāi)展情況；明確營(yíng)業(yè)部各崗位員工業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)考核辦法，統(tǒng)計(jì)并核實(shí)、確認(rèn)各項(xiàng)考核指標(biāo)；發(fā)掘各員工的優(yōu)勢(shì)，合理安排工作崗位，采取人性化管理，幫助員工提升個(gè)人價(jià)值，提升員工對(duì)公司的滿意度。

　　第八條、做好團(tuán)隊(duì)建設(shè)工作：定期召開(kāi)營(yíng)銷(xiāo)人員例會(huì)全體員工例會(huì)，介紹營(yíng)業(yè)部情況，傳達(dá)公司指示精神并部署相關(guān)工作，了解經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的問(wèn)題，分析營(yíng)銷(xiāo)案例，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)并推廣，協(xié)調(diào)并加強(qiáng)營(yíng)業(yè)部各崗位的合作，優(yōu)化客戶服務(wù)流程，提高工作效率；積極維護(hù)好營(yíng)業(yè)部的形象，做好營(yíng)業(yè)部形象工作。根據(jù)公司下達(dá)的信息尤其是理財(cái)信息和營(yíng)銷(xiāo)指導(dǎo)，組織員工進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，讓員工熟悉掌握新的信息。

　　第九條、營(yíng)銷(xiāo)管理：領(lǐng)導(dǎo)以客戶經(jīng)理為核心的營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，并對(duì)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理、培訓(xùn)、督導(dǎo)、任務(wù)分配、考核和激勵(lì)；對(duì)營(yíng)業(yè)部的任務(wù)進(jìn)行目標(biāo)管理，將任務(wù)下達(dá)到個(gè)團(tuán)隊(duì)與個(gè)人，為員工設(shè)定合理目標(biāo)并監(jiān)督、指導(dǎo)執(zhí)行，并用考核杠桿來(lái)促成目標(biāo)的完成；針對(duì)目標(biāo)客戶特征和產(chǎn)品特點(diǎn)制定營(yíng)銷(xiāo)方案，開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)活動(dòng)，并對(duì)活動(dòng)進(jìn)行分析與總結(jié)提高營(yíng)銷(xiāo)的專(zhuān)業(yè)性與成功率。

　　第十條、例會(huì)管理：營(yíng)業(yè)部經(jīng)理每周必須組織一次全員的例會(huì)，

　　每天必須組織一次團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的例會(huì)。 第十一條、做好梯隊(duì)建設(shè)，培養(yǎng)好各個(gè)級(jí)別接續(xù)者。 附則：

　　第十二條、本制度解釋權(quán)歸總經(jīng)理。

　　第十三條、本制度自董事長(zhǎng)簽發(fā)之日起實(shí)施。

理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇17

　　1、通過(guò)對(duì)高端客戶的綜合理財(cái)需求分析幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議，實(shí)現(xiàn)顧問(wèn)式的私人資產(chǎn)配置服務(wù);

　　2、有相對(duì)成熟的客戶來(lái)源渠道，開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶，并對(duì)客戶和渠道進(jìn)行維護(hù)和業(yè)務(wù)推進(jìn);

　　3、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售公司的基金等金融產(chǎn)品，向客戶提供專(zhuān)業(yè)理財(cái)規(guī)劃與投資建議;

　　4、負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的收集和分析，提高綜合業(yè)務(wù)能力;

　　5、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù);

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇18

　　1、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn)，通過(guò)多種模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)潛在有效客戶，分析客戶的理財(cái)需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議；

　　2、定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開(kāi)發(fā)；

　　3、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標(biāo)、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售；

　　4、對(duì)客戶咨詢提供專(zhuān)業(yè)的答復(fù)，并向客戶介紹自己產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)；

　　5、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇19

　　1、負(fù)責(zé)p2p平臺(tái)客戶的開(kāi)發(fā)、拓展和維護(hù)；

　　2、積極完成高端有效客戶的積累，提升客戶的忠誠(chéng)度；

　　3、完成運(yùn)營(yíng)經(jīng)理制定任務(wù)目標(biāo)，根據(jù)銷(xiāo)售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷(xiāo)售報(bào)告。

　　4、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn)，通過(guò)多種模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)潛在有效客戶，分析客戶的理財(cái)需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議；

　　5、定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開(kāi)發(fā)；

　　6、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標(biāo)、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售；

　　7、對(duì)客戶咨詢提供專(zhuān)業(yè)的答復(fù)，并向客戶介紹自己產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)；

　　8、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

　　9、負(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣；

　　10、完成公司規(guī)定的銷(xiāo)售指標(biāo)；

　　11、通過(guò)各種渠道開(kāi)發(fā)和維護(hù)新老客戶；

　　12、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售區(qū)域內(nèi)銷(xiāo)售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行，達(dá)成銷(xiāo)售任務(wù)。

　　13、發(fā)展新客戶，為客戶提供理財(cái)咨詢；與客戶建立良好關(guān)系。

　　14、針對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品，為客戶量身提供合適的財(cái)富規(guī)劃建議。

　　15、負(fù)責(zé)p2p理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售，根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃，完成部門(mén)指標(biāo)。

　　16、負(fù)責(zé)p2p平臺(tái)開(kāi)發(fā)拓展高端客戶資源，對(duì)高端私人客戶的維護(hù)，滿足客戶的理財(cái)需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

　　17、積極完成高端有效客戶的積累，提升客戶的忠誠(chéng)度；

　　18、負(fù)責(zé)高凈值客戶維護(hù)提升工作，為高凈值客戶提供專(zhuān)業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作；

　　19、負(fù)責(zé)對(duì)銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司和理財(cái)顧問(wèn)公司等營(yíng)銷(xiāo)渠道的開(kāi)發(fā)與維護(hù)；

　　20、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；

　　21、完成公司制定的銷(xiāo)售目標(biāo)。

理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇20

　　職位職責(zé)和職位要求：

　　1：負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理及績(jī)效考核。

　　2、負(fù)責(zé)公司招聘理財(cái)經(jīng)理。

　　3、熟悉并掌握量化交易策略及運(yùn)作；

　　4、實(shí)習(xí)考核期一個(gè)月，轉(zhuǎn)正后底薪6000+部門(mén)提成

　　福利待遇：

　　1.采用正式員工編制，提供各項(xiàng)員工福利保障；

　　2.擁有良好的激勵(lì)機(jī)制，上不封頂；

　　3.依托企業(yè)的全面培訓(xùn)平臺(tái)（內(nèi)訓(xùn)體系+職業(yè)素養(yǎng)）；

　　4.快速成長(zhǎng)與多方向晉升考核透明公平（理財(cái)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人區(qū)域經(jīng)理銷(xiāo)售總監(jiān)）；

　　5.雙休，享有國(guó)家規(guī)定的法定節(jié)假日、國(guó)家法定福利五險(xiǎn)一金+公司內(nèi)部福利+交通補(bǔ)助；

　　6.定期的公司組織的團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)。

理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇21

　　1、協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人開(kāi)展公司資金的理財(cái)管理，達(dá)成資金創(chuàng)收目標(biāo)；

　　2、調(diào)研金融市場(chǎng)上公司理財(cái)產(chǎn)品信息，基于資金安全性，篩選出穩(wěn)健、收益較優(yōu)理財(cái)產(chǎn)品；

　　3、負(fù)責(zé)企業(yè)投資理財(cái)方案設(shè)計(jì)，包括投資方式、投資規(guī)模、投資結(jié)構(gòu)及相關(guān)成本預(yù)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)管理等；

　　4、跟蹤投資標(biāo)的的底層資產(chǎn)運(yùn)作狀況，及時(shí)報(bào)備相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)事宜，確保風(fēng)險(xiǎn)可控；

　　5、開(kāi)拓及維護(hù)各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)良好合作關(guān)系，建立銀行理財(cái)、債券、信托、資產(chǎn)管理計(jì)劃等業(yè)務(wù)操作管理及操作體系；

　　6、國(guó)際資金理財(cái)政策的研究及業(yè)務(wù)操作。

理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇22

　　工作內(nèi)容:

　　1.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類(lèi)的銷(xiāo)售落地(包括但不限于海外保險(xiǎn)、私募股權(quán)、專(zhuān)項(xiàng)基金、美元固收、國(guó)內(nèi)固收等業(yè)務(wù));

　　2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司公司海外保險(xiǎn)(港險(xiǎn),美險(xiǎn))的銷(xiāo)售。

　　3.開(kāi)發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨(dú)立理財(cái)師、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)等;探討具體合作方式,實(shí)現(xiàn)同業(yè)長(zhǎng)期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

　　4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊(duì),對(duì)合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

　　任職要求:

　　1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;

　　2.對(duì)港險(xiǎn)有扎實(shí)的知識(shí)體系和銷(xiāo)售能力;

　　3.具有同行業(yè)渠道資源(個(gè)人/機(jī)構(gòu))及異業(yè)渠道合作開(kāi)發(fā)能力;

　　職位亮點(diǎn):

　　1.公司只會(huì)要求總業(yè)績(jī),不會(huì)要求具體產(chǎn)品,可選擇認(rèn)可產(chǎn)品銷(xiāo)售,不會(huì)干預(yù)。

　　2.高傭金,公司墊錢(qián)結(jié)傭,結(jié)傭周期短。

　　3.有保護(hù)機(jī)制,不是只看結(jié)果,也看過(guò)程。

理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇23

　　(1)負(fù)責(zé)開(kāi)拓新的高端私人財(cái)富客戶，提升潛力客戶及客戶總資產(chǎn);

　　(2)負(fù)責(zé)原有高端私人財(cái)富客戶存量資產(chǎn)的維護(hù);

　　(3)負(fù)責(zé)了解客戶個(gè)性化產(chǎn)品和增值服務(wù)需求，深入經(jīng)營(yíng)私人銀行客戶，挖掘客戶綜合金融需求并匹配解決方案;

　　(4)為私人財(cái)富客戶提供良好的售后服務(wù);

　　(5)完成公司交辦的其他各項(xiàng)工作。

理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇24

　　一、日常工作

　�。ㄒ唬├碡�(cái)信息的日常發(fā)布與更新

　　1、每日營(yíng)業(yè)前，接收并打印最新理財(cái)、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財(cái)產(chǎn)品信息；

　　2、每日實(shí)時(shí)更新室內(nèi)外LED顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類(lèi)產(chǎn)品信息；

　　3、每日晨會(huì)組織營(yíng)業(yè)部全員學(xué)習(xí)最新發(fā)行的各類(lèi)理財(cái)、保險(xiǎn)、基金產(chǎn)品信息；

　　4、做好短信平臺(tái)管理工作，及時(shí)向客戶及行內(nèi)員工發(fā)送各類(lèi)理財(cái)、保險(xiǎn)、基金產(chǎn)品信息；

　�。ǘ�）理財(cái)檔案管理及理財(cái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

　　5、每日早晨收集、整理前日理財(cái)檔案，統(tǒng)計(jì)理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售情況并按時(shí)歸檔；

　　6、根據(jù)檔案記錄，每周五統(tǒng)計(jì)本周理財(cái)產(chǎn)品保有量及銷(xiāo)售情況，并按時(shí)上報(bào)；

　　7、每月末將當(dāng)月理財(cái)檔案按產(chǎn)品名稱分類(lèi)匯總、裝訂，上交分行檔案管理員保管。

　　二、專(zhuān)項(xiàng)工作

　�。ㄒ唬┵F賓理財(cái)客戶的獲取、經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升

　　1、持續(xù)加強(qiáng)對(duì)我行理財(cái)銷(xiāo)售制度、管理辦法、業(yè)務(wù)處理流程及各類(lèi)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，不斷提升業(yè)務(wù)技能、提高服務(wù)效率、改進(jìn)服務(wù)品質(zhì)、提升客戶滿意度；

　　2、通過(guò)多種方式積極開(kāi)拓、挖掘、獲取貴賓客戶；

　　3、積極收集、登記并整理客戶信息，根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進(jìn)行客戶分層，并建立完備的客戶檔案，根據(jù)客戶的理財(cái)目標(biāo)和投資偏好，有針對(duì)性的做好對(duì)客戶的日常經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升工作；

　　4、根據(jù)客戶需求，向貴賓客戶提供專(zhuān)業(yè)的投資理財(cái)建議和規(guī)劃，幫助客戶達(dá)成理財(cái)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置，并定期調(diào)整，做好客戶跟蹤維護(hù)工作；

　　5、嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管部門(mén)要求及我行相關(guān)政策流程，保證合規(guī)操作；

　　（二）網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)與銷(xiāo)售支持

　　1、負(fù)責(zé)貴賓理財(cái)室客戶的引導(dǎo)、服務(wù)工作，保證貴賓理財(cái)室環(huán)境整潔、有序，服務(wù)優(yōu)質(zhì)；

　　2、做好大堂貴賓客戶的銜接、流轉(zhuǎn)與接待工作；

　　3、積極宣導(dǎo)總、分、支行各類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)、做好客戶的分渠道、交叉營(yíng)銷(xiāo)工作。

理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇25

　　零售理財(cái)經(jīng)理

　　一、應(yīng)聘基本條件

　　1、遵紀(jì)守法,誠(chéng)信合規(guī),認(rèn)同興業(yè)銀行企業(yè)文化,服從工作分配。

　　2.全日制本科(含)以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)類(lèi)、金融類(lèi)、財(cái)會(huì)類(lèi)、法律類(lèi)及信息技術(shù)類(lèi)等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。

　　3.應(yīng)聘支行、部門(mén)負(fù)責(zé)人43周歲以下,應(yīng)聘柜員28周歲以下,應(yīng)聘客戶經(jīng)理等其他崗位35周歲以下。

　　4.學(xué)習(xí)與過(guò)往工作表現(xiàn)良好,求知欲、責(zé)任心、執(zhí)行力、團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)及溝通協(xié)同能力較強(qiáng)。

　　5、身心健康、品行端正,具有良好的職業(yè)道德,無(wú)不良從業(yè)記錄。

　　6、符合興業(yè)銀行親屬回避要求。

　　二、崗位招聘要求

　　3年以上經(jīng)濟(jì)金融從業(yè)經(jīng)歷,取得afp或cfp理財(cái)師資格,掌握較豐富的零售業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)知識(shí),熟悉銀行零售理財(cái)業(yè)務(wù)產(chǎn)品和流程,具有證券、投資、基金、保險(xiǎn)、外匯等資格證優(yōu)先。如取得cpb、cfp、cfa一級(jí)等資格證,具有在前述專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域以及信托、稅務(wù)、法律等行業(yè)服務(wù)高端客戶的經(jīng)驗(yàn),可擇優(yōu)選錄私人銀行客戶經(jīng)理。

理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇26

　　優(yōu)越理財(cái)經(jīng)理(個(gè)人客戶)恒生銀行(中國(guó))有限公司恒生銀行(中國(guó))有限公司,恒生

　　職責(zé)描述:

　　-積極開(kāi)拓中、高端個(gè)人客戶,向目標(biāo)客戶群推廣個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品

　　-為客戶提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)分析及咨詢服務(wù),并提供相關(guān)解決方案

　　-提供優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)及與客戶建立長(zhǎng)期良好關(guān)系戶以鞏固客戶基礎(chǔ)

　　任職要求:

　　-大學(xué)本科或以上學(xué)歷,主修金融或相關(guān)領(lǐng)域

　　-3年以上銀行/金融業(yè)銷(xiāo)售及客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn),熟悉個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品及樓宇按揭業(yè)務(wù)知識(shí),具中、高端個(gè)人客戶資源優(yōu)先考慮

　　-對(duì)人民銀行、銀監(jiān)、外管及稅務(wù)條例有基本認(rèn)識(shí)

　　-性格外向、人際關(guān)系良好,處事獨(dú)立,能承受工作壓力

　　-中、英文程度良好,熟悉辦公室計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)用