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理財經(jīng)理崗位職責

發(fā)布時間:2023-02-26

理財經(jīng)理崗位職責(精選6篇)

理財經(jīng)理崗位職責 篇1

  1、負責公司的基金產(chǎn)品銷售推廣工作,挖掘個人客戶與機構(gòu)客戶,維護投資人關(guān)系;

  2、建立各種渠道,負責基金渠道的開拓、維護及服務;執(zhí)行實施渠道銷售全過程(直銷、機構(gòu)渠道等);

  3、匯總客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產(chǎn)品服務、售后客戶管理提出建議;

理財經(jīng)理崗位職責 篇2

  (1)負責開拓新的高端私人財富客戶,提升潛力客戶及客戶總資產(chǎn);

  (2)負責原有高端私人財富客戶存量資產(chǎn)的維護;

  (3)負責了解客戶個性化產(chǎn)品和增值服務需求,深入經(jīng)營私人銀行客戶,挖掘客戶綜合金融需求并匹配解決方案;

  (4)為私人財富客戶提供良好的售后服務;

  (5)完成公司交辦的其他各項工作。

理財經(jīng)理崗位職責 篇3

  1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

  2、通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

  3、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率,維護良好健康的客戶關(guān)系;

  4、通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務;

  5、根據(jù)業(yè)務要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品;

  6、通過多種營銷模式、渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶。

理財經(jīng)理崗位職責 篇4

  1、通過對高端客戶的綜合理財需求分析幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議,實現(xiàn)顧問式的私人資產(chǎn)配置服務;

  2、有相對成熟的客戶來源渠道,開發(fā)拓展高凈值客戶,并對客戶和渠道進行維護和業(yè)務推進;

  3、負責銷售公司的基金等金融產(chǎn)品,向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議;

  4、負責市場信息的收集和分析,提高綜合業(yè)務能力;

  5、持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務;

  6、完成領(lǐng)導交辦的其他任務。

理財經(jīng)理崗位職責 篇5

  1、按照公司要求進行展業(yè),負責客戶的開發(fā)和維護,對公司提供的展業(yè)渠道資源進行良好維護;

  2、負責為客戶提供日常服務和全方位的證券金融服務,實現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值;

  3、熟悉各種金融產(chǎn)品,負責向目標客戶銷售公司的金融產(chǎn)品;

  4、積極參與和完成公司及團隊的各項活動與業(yè)務指標;

  5、完成領(lǐng)導交辦的其他事宜。

理財經(jīng)理崗位職責 篇6

  1. 在金融市場上不斷拓展私人銀行客戶,擴大中、高端客戶群,同時維護客戶,深度挖掘客戶價值;

  2. 推廣公司財富管理產(chǎn)品,為客戶提供適用的高端產(chǎn)品組合,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務。

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