推薦投資顧問工作職責(zé)（精選21篇）

推薦投資顧問工作職責(zé) 篇1

　　1、負(fù)責(zé)客戶開發(fā)與維護(hù)，為客戶供投資咨詢服務(wù)；

　　2、定期拜訪客戶，了解客戶的金融理財需求，完成金融理財產(chǎn)品銷售；

　　3、與客戶進(jìn)行溝通，及時掌握客戶需要，了解客戶狀態(tài)；

　　4、定期對客戶檔案進(jìn)行分析、整理，提供銷售分析數(shù)據(jù)；

　　5、向客戶傳遞公司的研究報告、投資信息等；

推薦投資顧問工作職責(zé) 篇2

　　1.開拓需要資金的意向客戶，為客戶提供金融借款服務(wù)，并協(xié)助客戶，幫助客戶完成從借款申請、簽約、到放款的整個流程!

　　2.對申請客戶進(jìn)行風(fēng)險評估，評判客戶是否符合準(zhǔn)入資質(zhì);

　　3.根據(jù)客戶需求及資質(zhì)條件制定適合客戶的借款金融方案;

推薦投資顧問工作職責(zé) 篇3

　　1.組建投顧團(tuán)隊(duì)，能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，完成營業(yè)部的業(yè)績考核指標(biāo)；

　　2.挖掘客戶潛在需求，提供專業(yè)化、個性化證券投資咨詢和客戶培訓(xùn)服務(wù)；

　　3.為客戶提供專業(yè)的投資理財、證券信息分析，實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值；

　　4.及時反饋客戶的需求與建議，推動公司財富管理及投顧服務(wù)的創(chuàng)新，提高營業(yè)部口碑與知名度；

　　5.營業(yè)部安排的其他工作。

推薦投資顧問工作職責(zé) 篇4

　　1、通過銀行、互聯(lián)網(wǎng)、社區(qū)、企業(yè)園區(qū)等渠道與客戶取得聯(lián)系，在與投顧老師專業(yè)配合的前提下轉(zhuǎn)化、開發(fā)、維護(hù)客戶，了解客戶需求，解答客戶問題，向客戶介紹新的服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，持續(xù)發(fā)掘客戶需求并獲得客戶尊重、認(rèn)可；

　　2、對存量客戶進(jìn)行品牌和產(chǎn)品介紹和解讀，通過日常服務(wù)增加與客戶的黏性；

　　3、完成部門指定的工作目標(biāo)并根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)的要求按時保質(zhì)完成工作計(jì)劃及報告。

　　4、通過學(xué)習(xí)股票質(zhì)押、ABS、債券發(fā)行、大股東減持等業(yè)務(wù)，了解并且跟蹤相關(guān)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)，為個人和公司創(chuàng)造收入。

推薦投資顧問工作職責(zé) 篇5

　　1.開發(fā)新客戶，維護(hù)銀行渠道；

　　2.維護(hù)客戶，了解需求，銷售理財產(chǎn)品，及時有效的向客戶傳遞投資建議和其他輔助工作。

　　3.完成部門下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)和指標(biāo)；

推薦投資顧問工作職責(zé) 篇6

　　1、負(fù)責(zé)拓展、開發(fā)新客戶，并維護(hù)后續(xù)客戶關(guān)系；

　　2、負(fù)責(zé)收集市場信息和客戶建議；

　　3、負(fù)責(zé)向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的行情服務(wù)信息及研究報告等；

　　4、負(fù)責(zé)向客戶提供與期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作；

推薦投資顧問工作職責(zé) 篇7

　　1.負(fù)責(zé)公司主營產(chǎn)品的推廣，日�？蛻舻拈_發(fā)與溝通維護(hù)工作，向符合條件的投資者提供投資理財議案；

　　2.提供相關(guān)服務(wù)和收集市場信息及客戶意見，向客戶提供咨詢及投資相關(guān)的服務(wù)；

　　3.對每日黃金、白銀走勢數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計(jì)、分析，客戶制定理財規(guī)劃，實(shí)行風(fēng)險控制；

　　4.公司提供完善系統(tǒng)專業(yè)培訓(xùn)，并配合公司完成各項(xiàng)活動計(jì)劃。

推薦投資顧問工作職責(zé) 篇8

　　1、積極利用公司提供的各種投研資源，深入研究市場，捕捉投資機(jī)會，為客戶提供針對性地投資咨詢指導(dǎo)；

　　2、對名下客戶進(jìn)行持續(xù)跟進(jìn)、交流和服務(wù)，深入了解客戶需求，為其提供合理的理財規(guī)劃與優(yōu)化資產(chǎn)配置服務(wù)；

　　3、遵從公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)（包括經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、投資顧問業(yè)務(wù)、港股通業(yè)務(wù)、股票期權(quán)業(yè)務(wù)、代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)、信用業(yè)務(wù)等）投資者適當(dāng)性、業(yè)務(wù)規(guī)章制度等合規(guī)和風(fēng)險管理的各項(xiàng)要求；

　　4、組織完成上級下發(fā)的各項(xiàng)創(chuàng)收任務(wù)和考核；

　　5、定期組織舉行經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)分支機(jī)構(gòu)投資報告會、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等客戶服務(wù)活動，做好投資者教育和培育工作；

　　6、積極關(guān)注市場變化，學(xué)習(xí)市場創(chuàng)新業(yè)務(wù)，做好內(nèi)部培訓(xùn)工作，致力提升專業(yè)及業(yè)務(wù)水平。

推薦投資顧問工作職責(zé) 篇9

　　1、負(fù)責(zé)客戶回訪、開發(fā)、保單整理、保險方案的制作、銷售壽險、車險、財險、健康險、理財產(chǎn)品等；

　　2、負(fù)責(zé)客戶檔案的管理，做好檔案的收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用；

　　3、負(fù)責(zé)招聘組建金融理財團(tuán)隊(duì)。

　　4、協(xié)助經(jīng)理做好日常管理和培訓(xùn)以及激勵輔導(dǎo)等管理工作

　　5、主要為個人提供全方位的專業(yè)理財建議，保證人們財務(wù)獨(dú)立和金融安全。在一定程度上說，個人理財規(guī)劃是針對客戶的整個一生而不是某個階段的規(guī)劃，它包括個人及家庭生命周期每個階段的資產(chǎn)和負(fù)債分析、現(xiàn)金流量預(yù)算和管理、投資規(guī)劃、教育規(guī)劃、職業(yè)生涯規(guī)劃、保險規(guī)劃、稅收規(guī)劃、個人稅務(wù)及遺產(chǎn)規(guī)劃等各個方面。

推薦投資顧問工作職責(zé) 篇10

　　1、利用公司的客戶資源，積極擴(kuò)展公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，為有外匯開戶需求的客戶開立外匯賬戶，管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利。

　　2、維護(hù)老客戶業(yè)務(wù)，挖掘客戶的潛力。

　　3、定期與客戶溝通，建立良好的'長期合作關(guān)系。

推薦投資顧問工作職責(zé) 篇11

　　1、管理和運(yùn)作公司內(nèi)部自有資金賬戶，有效進(jìn)行風(fēng)險控制；

　　2、搜集、整理、積累投資分析品種所需財經(jīng)資料，并進(jìn)行投資、經(jīng)濟(jì)分析等工作；

　　3、獨(dú)立分析設(shè)定短期，中期，長期投資目標(biāo)，制定每日理財計(jì)劃；

　　4、前期有導(dǎo)師指導(dǎo)和帶領(lǐng)，晉升后要求能夠獨(dú)立投資并建立和帶領(lǐng)屬于自己新團(tuán)隊(duì)；

　　5、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)及時跟蹤分析各類國際重大突發(fā)事件，提出操作建議。

推薦投資顧問工作職責(zé) 篇12

　　一、負(fù)責(zé)營業(yè)部客戶的解盤和指導(dǎo)；

　　二、負(fù)責(zé)引導(dǎo)客戶做資產(chǎn)配置；

　　三、負(fù)責(zé)每周一次的投資報告會；

　　四、負(fù)責(zé)客戶的日常維系與服務(wù)；

推薦投資顧問工作職責(zé) 篇13

　　1、與客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求,  尋找銷售機(jī)會并完成銷售業(yè)績；

　　2、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù)，挖掘客戶的較大潛力；

　　3、定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。

推薦投資顧問工作職責(zé) 篇14

　　1為客戶提供專業(yè)的商業(yè)咨詢服務(wù)，負(fù)責(zé)客戶的接待，

　　2了解客戶的需求，為客戶找到滿意的商業(yè)投資，促成客戶的成交

　　3協(xié)助客戶辦理后業(yè)務(wù)

推薦投資顧問工作職責(zé) 篇15

　　1. 公司提供財經(jīng)媒體和網(wǎng)絡(luò)媒體的意向客戶資源，通過網(wǎng)絡(luò)或者電話模式促使客戶成功開戶;

　　2. 站在客觀事實(shí)的基礎(chǔ)上，分析各個市場的有優(yōu)缺點(diǎn)，為客戶搭建更好的投資平臺;

　　3. 根據(jù)市場動態(tài)，及時分享投資機(jī)會;

推薦投資顧問工作職責(zé) 篇16

　�。�1）利用線上或線下渠道進(jìn)行客戶拓展和客戶服務(wù)，具有業(yè)務(wù)拓展和業(yè)務(wù)銷售能力；

　　（2）深度挖掘客戶不同需求，收集市場信息，研究行業(yè)動態(tài)，給客戶提供綜合的投資咨詢建議和服務(wù)；

　�。�3）完成營業(yè)部或團(tuán)隊(duì)制定的任務(wù)計(jì)劃。

推薦投資顧問工作職責(zé) 篇17

　　1、負(fù)責(zé)所轄地區(qū)權(quán)益類產(chǎn)品和重點(diǎn)固收類產(chǎn)品業(yè)績推動及優(yōu)化所轄地區(qū)產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu);

　　2、 對理財顧問進(jìn)行專業(yè)支持：包括新產(chǎn)品推動和存續(xù)產(chǎn)品維護(hù)，協(xié)同理顧服務(wù)于存續(xù)資金1000萬以上客戶，協(xié)助理顧解決專業(yè)問題;

　　3、 培訓(xùn)：深入營業(yè)部一線，對理顧進(jìn)行產(chǎn)品和專業(yè)技能等方面培訓(xùn)，提升理顧銷售各類產(chǎn)品專業(yè)能力和客戶資產(chǎn)配置能力;

　　4、 客戶陪談：對理顧特定客戶進(jìn)行陪談工作，協(xié)助理顧促單;

　　5、 客戶沙龍：作為常規(guī)沙龍的主講人，進(jìn)行產(chǎn)品宣講，協(xié)助促單。

推薦投資顧問工作職責(zé) 篇18

　　1、 做好存量客戶的基礎(chǔ)服務(wù)工作，普及投資知識，解答客戶投資問題，提高客戶的忠誠度;

　　2、 進(jìn)行行業(yè)研究，形成投顧報告，出具策略建議，跟蹤標(biāo)的走勢、提升策略組合的成功率;

　　3、 研發(fā)數(shù)據(jù)產(chǎn)品，為公司數(shù)據(jù)模型提供專業(yè)支持;

　　4、 公司交代的其他事項(xiàng)。

推薦投資顧問工作職責(zé) 篇19

　　1.熟悉了解產(chǎn)品信息（北京、上海、美國的高端公寓、別墅、商業(yè)地產(chǎn)等豪宅項(xiàng)目）；

　　2.幫助購房客戶梳理需求，精準(zhǔn)匹配合適的產(chǎn)品信息；幫助售房客戶完成定價及營銷推廣方案；

　　3.通過市場數(shù)據(jù)分析，進(jìn)行帶看、磋商、談判，促成產(chǎn)品成交等.

推薦投資顧問工作職責(zé) 篇20

　�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)為指定客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財服務(wù)；

　�。ǘ�）負(fù)責(zé)向指定客戶推介公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，并根據(jù)投資者適當(dāng)性原則，將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶；

　�。ㄈ�）負(fù)責(zé)在公司指定的線上展業(yè)平臺上提供投資咨詢服務(wù)；

　�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)制作和推介證券投資顧問服務(wù)產(chǎn)品；

　�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)指定客戶的信息維護(hù)工作，確�？蛻糍Y料準(zhǔn)確；

　�。�六）參加公司和營業(yè)部組織的各項(xiàng)營銷活動；

推薦投資顧問工作職責(zé) 篇21

　　1、公司提供資源，通過網(wǎng)絡(luò)銷售與電話銷售相結(jié)合實(shí)現(xiàn)對潛在客戶的溝通與跟蹤，挖掘客戶需求點(diǎn)，把握銷售良機(jī);

　　2、與現(xiàn)有客戶保持良好溝通，維系用戶關(guān)系;

　　3、向客戶介紹公司軟件產(chǎn)品，詳盡講解產(chǎn)品功能、特性，并配合公司各部門為用戶提供最優(yōu)質(zhì)的金融軟件使用解決方案;

　　4、落實(shí)執(zhí)行公司統(tǒng)一制定的營銷方案，做好活動營銷工作;

　　5、完成上級安排的其它相關(guān)工作