投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容（通用28篇）

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇1

　　負(fù)責(zé)所服務(wù)客戶的日常投資咨詢及日�？蛻艄芾恚�引導(dǎo)客戶建立合理的投資理念，制定資產(chǎn)配置計(jì)劃及時(shí)了解市場(chǎng)信息要求，

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇2

　　1、拓展銷(xiāo)售渠道，開(kāi)發(fā)新客戶，維護(hù)存量客戶，為客戶提供專業(yè)證券咨詢服務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息與客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與市場(chǎng)信息。

　　3、負(fù)責(zé)組織并策劃營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)高端市場(chǎng)。

　　4、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財(cái)合理化建議，為客戶資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)增值保值。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇3

　　（1）負(fù)責(zé)名下客戶的日常投資咨詢及維護(hù)工作,解讀總部提供的服務(wù)產(chǎn)品內(nèi)容并及時(shí)向客戶傳遞推廣

　�。�2）完成公司要求的各項(xiàng)任務(wù)

　　（3）負(fù)責(zé)名下及公司流失客戶的挽留及二次營(yíng)銷(xiāo)工作

　�。�4）負(fù)責(zé)監(jiān)控名下客戶的重倉(cāng)股走勢(shì)，如有異動(dòng)及時(shí)向客戶提供投資建議

　　（5）公司安排的其他工作

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇4

　　1、接受公司免費(fèi)專業(yè)培訓(xùn)，掌握并熟悉金融證券行業(yè)、產(chǎn)品的專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能；

　　2、為來(lái)電咨詢客戶提供專業(yè)的證券投資理財(cái)幫助與業(yè)務(wù)解析，并幫助客戶辦理訂購(gòu)手續(xù)；

　　3、定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系；

　　4、完成銷(xiāo)售人員日常工作及上級(jí)委派的其他工作。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇5

　　1、負(fù)責(zé)客戶回訪、開(kāi)發(fā)、保單整理、保險(xiǎn)方案的制作、銷(xiāo)售壽險(xiǎn)、車(chē)險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、理財(cái)產(chǎn)品等；

　　2、負(fù)責(zé)客戶檔案的管理，做好檔案的收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用；

　　3、負(fù)責(zé)招聘組建金融理財(cái)團(tuán)隊(duì)。

　　4、協(xié)助經(jīng)理做好日常管理和培訓(xùn)以及激勵(lì)輔導(dǎo)等管理工作

　　5、主要為個(gè)人提供全方位的專業(yè)理財(cái)建議，保證人們財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全。在一定程度上說(shuō)，個(gè)人理財(cái)規(guī)劃是針對(duì)客戶的整個(gè)一生而不是某個(gè)階段的規(guī)劃，它包括個(gè)人及家庭生命周期每個(gè)階段的資產(chǎn)和負(fù)債分析、現(xiàn)金流量預(yù)算和管理、投資規(guī)劃、教育規(guī)劃、職業(yè)生涯規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收規(guī)劃、個(gè)人稅務(wù)及遺產(chǎn)規(guī)劃等各個(gè)方面。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇6

　　1.熟悉了解產(chǎn)品信息（北京、上海、美國(guó)的高端公寓、別墅、商業(yè)地產(chǎn)等豪宅項(xiàng)目）；

　　2.幫助購(gòu)房客戶梳理需求，精準(zhǔn)匹配合適的產(chǎn)品信息；幫助售房客戶完成定價(jià)及營(yíng)銷(xiāo)推廣方案；

　　3.通過(guò)市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析，進(jìn)行帶看、磋商、談判，促成產(chǎn)品成交等.

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇7

　　1、利用電話和網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣，與客戶良好溝通，維護(hù)好客戶關(guān)系，按時(shí)完成銷(xiāo)售任務(wù)！

　　2、耐心解決客戶提出的專業(yè)性或其它方面的問(wèn)題，為客戶提供針對(duì)性的支持與幫助；

　　3、維護(hù)老客戶，定期與客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系；

　　4、積極拓展和開(kāi)發(fā)客戶，維護(hù)，跟蹤，反饋客戶需求，并協(xié)調(diào)處理客戶反饋；

　　5、負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜！

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇8

　　1、利用公司的客戶資源，積極擴(kuò)展公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，為有外匯開(kāi)戶需求的客戶開(kāi)立外匯賬戶，管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利。

　　2、維護(hù)老客戶業(yè)務(wù)，挖掘客戶的__力。

　　3、定期與客戶溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇9

　　任職要求：

　　1.對(duì)金融業(yè)有濃厚興趣，有較高的學(xué)習(xí)能力；

　　2.性格大方開(kāi)朗，社交能力強(qiáng)，樂(lè)于與人交流，人格魅力強(qiáng)；

　　3.熟練使用互聯(lián)網(wǎng)通信工具；

　　4.保持高度的工作熱情，對(duì)工作有自己的思考模式；

　　5.有證券、金融相關(guān)工作背景優(yōu)先考慮。

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，完成渠道的銷(xiāo)售任務(wù)；

　　2、維護(hù)客戶關(guān)系，保持與客戶溝通，與客戶建立長(zhǎng)久良好的`合作，隨時(shí)做好客戶詳細(xì)資料及溝通記錄登記工作；

　　3、遵照公司整體銷(xiāo)售政策與規(guī)劃，協(xié)調(diào)客戶資源、滿足客戶需求，根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃，完成公司和團(tuán)隊(duì)定下的任務(wù)和指標(biāo)；

　　4、給客戶提供專業(yè)的指導(dǎo)和服務(wù)：對(duì)客戶投資開(kāi)展一對(duì)一服務(wù)，為客戶提供實(shí)時(shí)的消息和操作建議；解答客戶提出的問(wèn)題；發(fā)現(xiàn)客戶出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)狀況及時(shí)反映，協(xié)助公司做好客戶風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇10

　　1.負(fù)責(zé)公司主營(yíng)產(chǎn)品的推廣，日�？蛻舻拈_(kāi)發(fā)與溝通維護(hù)工作，向符合條件的投資者提供投資理財(cái)議案；

　　2.提供相關(guān)服務(wù)和收集市場(chǎng)信息及客戶意見(jiàn)，向客戶提供咨詢及投資相關(guān)的服務(wù)；

　　3.對(duì)每日黃金、白銀走勢(shì)數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計(jì)、分析，客戶制定理財(cái)規(guī)劃，實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)控制；

　　4.公司提供完善系統(tǒng)專業(yè)培訓(xùn)，并配合公司完成各項(xiàng)活動(dòng)計(jì)劃。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇11

　　1、與客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求,  尋找銷(xiāo)售機(jī)會(huì)并完成銷(xiāo)售業(yè)績(jī)；

　　2、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù)，挖掘客戶的較大潛力；

　　3、定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇12

　　職責(zé)描述:

　　1.金融,經(jīng)濟(jì)類(lèi)或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)相關(guān)專業(yè),本科以上學(xué)歷,2年以上銷(xiāo)售或客戶管理經(jīng)驗(yàn)。

　　2.熟悉金融,信托業(yè)務(wù),具有扎實(shí)的經(jīng)融基礎(chǔ)理論,財(cái)務(wù)管理知識(shí),投資理論知識(shí),熟悉行業(yè)管理的法律,法規(guī)和其他相關(guān)政策;

　　3.具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧,敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí);

　　4.品行端正,思維敏捷,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,踏實(shí)負(fù)責(zé),具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

　　5.有良好行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

　　6.有銀行,證券,保險(xiǎn),基金等行業(yè)從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書(shū)者優(yōu)先.

　　工作職責(zé):

　　1.通過(guò)對(duì)高端私人客戶或者機(jī)構(gòu)客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客服提供高端理財(cái)產(chǎn)品;

　　2.通過(guò)各類(lèi)渠道,接觸并篩選有效客戶;

　　3.通過(guò)參與組織的`市場(chǎng)活動(dòng)和理財(cái)講座等活動(dòng)的工作,提供客戶轉(zhuǎn)化率;

　　4.通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇13

　　投資顧問(wèn)儲(chǔ)備崗國(guó)信證券股份有限公司深圳深南分公司國(guó)信證券股份有限公司深圳深南分公司(分支機(jī)構(gòu))崗位職責(zé):

　　1、依托公司研究團(tuán)隊(duì),能夠傳導(dǎo)正確的投資理念,分析證券市場(chǎng),剖析公司產(chǎn)品特色功能和亮點(diǎn),為客戶提供專業(yè)的金融理財(cái)服務(wù)。

　　2、根據(jù)客戶的需求,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品,為客戶設(shè)計(jì)提供個(gè)性化的.投資理財(cái)方案;

　　3、搜集、整理各種市場(chǎng)信息和客戶建議,制定并實(shí)施市場(chǎng)拓展計(jì)劃;

　　4、利用公司提供的渠道,在營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的支持下,進(jìn)行客戶的開(kāi)發(fā)以及金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)等工作;

　　5、保持與客戶的密切聯(lián)系,了解客戶需求,深入開(kāi)展客戶服務(wù)工作。

　　招聘要求:

　　1、全日制本科或以上學(xué)歷;

　　2、取得證券從業(yè)資格,通過(guò)證券投資分析者優(yōu)先,有銀行工作、證券投資、資產(chǎn)管理等工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

　　2、性格外向,有敏銳的市場(chǎng)觀察力、較強(qiáng)溝通力和語(yǔ)言表達(dá)力,具備良好的客戶服務(wù)意識(shí);

　　3、認(rèn)同國(guó)信的企業(yè)精神、核心理念和發(fā)展目標(biāo),具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、職業(yè)道德和進(jìn)取心;

　　4、有客戶資源者優(yōu)先、有金融證券業(yè)客戶開(kāi)拓及客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇14

　　客戶經(jīng)理/理財(cái)經(jīng)理/財(cái)富顧問(wèn)/投資經(jīng)理 宣傳公司理念,推廣公司的產(chǎn)品業(yè)務(wù);

　　進(jìn)行證券交易客戶的開(kāi)發(fā)以及金融產(chǎn)品銷(xiāo)售等工作;

　　為客戶提供專業(yè)的金融理財(cái)服務(wù)。

　　宣傳公司理念,推廣公司的產(chǎn)品業(yè)務(wù);

　　進(jìn)行證券交易客戶的開(kāi)發(fā)以及金融產(chǎn)品銷(xiāo)售等工作;

　　為客戶提供專業(yè)的金融理財(cái)服務(wù)。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇15

　　崗位職責(zé):

　　1、講解產(chǎn)品,對(duì)產(chǎn)品涉及的相關(guān)投資建議進(jìn)行解讀;

　　2、了解客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,并對(duì)其進(jìn)行投資者教育;

　　3、落實(shí)公司全面理財(cái)服務(wù)的`理念與標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)規(guī)范,為客戶提供標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)服務(wù)與專業(yè)化的投資咨詢服務(wù),不斷挖掘并提供個(gè)性化理財(cái)需求服務(wù),實(shí)現(xiàn)客戶價(jià)值增值。

　　任職條件

　　1、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)證券投資顧問(wèn)資格;

　　2、具有2年以上證券投資咨詢服務(wù)或相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

　　3、達(dá)到本職級(jí)業(yè)績(jī)和專業(yè)服務(wù)品質(zhì)要求;

　　4、能夠獨(dú)立為客戶制作投資組合及理財(cái)規(guī)劃;

　　5、條件優(yōu)秀者,可適當(dāng)放寬條件。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇16

　　崗位職責(zé):

　　1、按照約定,向客戶提供涉及證券及證券相關(guān)產(chǎn)品的投資建議服務(wù),輔助客戶做出投資決策,投資建議服務(wù)內(nèi)容包括投資的`品種選擇、投資組合以及理財(cái)規(guī)劃建議等;

　　2、參與公司業(yè)務(wù)中心的研發(fā)會(huì)議;

　　3、推送研究報(bào)告及資訊產(chǎn)品,做好基礎(chǔ)服務(wù)和交流;

　　4、提供專業(yè)投資建議服務(wù);

　　5、產(chǎn)品制作與銷(xiāo)售;

　　6、積極開(kāi)發(fā)和維護(hù)客戶;

　　6、內(nèi)部培訓(xùn)及客戶活動(dòng);

　　7、建立客戶服務(wù)檔案,完善客戶個(gè)性信息;

　　8、服從公司及營(yíng)業(yè)部的各項(xiàng)管理,積極參與公司總部及營(yíng)業(yè)部安排的其他各項(xiàng)工作。

　　崗位要求:

　　(1)具備投資咨詢執(zhí)業(yè)資格證書(shū),本科或以上學(xué)歷,二年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

　　(2)具備宏觀經(jīng)濟(jì)、金融證券等專業(yè)背景,全面了解基本面與技術(shù)面研究方法;

　　(3)具有較強(qiáng)的市場(chǎng)敏感性,較高的業(yè)務(wù)水平,判斷和分析能力;

　　(4)良好的客戶溝通能力,較好的客戶服務(wù)能力;

　　(5)通過(guò)公司的投顧培訓(xùn)考試,培訓(xùn)期間綜合表現(xiàn)較好。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇17

　　1、負(fù)責(zé)對(duì)證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；

　　2、協(xié)助營(yíng)業(yè)部依托公司投研團(tuán)隊(duì)服務(wù)資產(chǎn)30萬(wàn)以上的優(yōu)質(zhì)客戶；

　　3、對(duì)內(nèi)為營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)知識(shí)支持，對(duì)外參加各種投資交流活動(dòng)；

　　4、制定投資服務(wù)計(jì)劃，研究金融衍生品規(guī)則，為客戶提供相關(guān)的投資、套利咨詢服務(wù)；

　　5、完成營(yíng)業(yè)部交辦的相關(guān)工作和績(jī)效任務(wù)。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇18

　　崗位職責(zé):

　　1、協(xié)助團(tuán)隊(duì)管理向客戶進(jìn)行推廣,開(kāi)發(fā)潛在客戶群;

　　2、協(xié)助客戶制定投資計(jì)劃,并為其提供貴金屬投資的實(shí)際操作指導(dǎo);

　　3、維護(hù)客戶的投資事項(xiàng),并且給出一定的投資意見(jiàn)和建議;

　　4、突破自己,學(xué)習(xí)管理系列流程和輔助經(jīng)理輔導(dǎo)新員工的培訓(xùn);

　　5、有同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　崗位要求:

　　1、大專以上學(xué)歷,形象氣質(zhì)佳,金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè);

　　2、具有較強(qiáng)的組織計(jì)劃能力、執(zhí)行能力及承壓能力,認(rèn)同公司企業(yè)文化;

　　3、了解國(guó)內(nèi)投資市場(chǎng),具有獨(dú)立開(kāi)發(fā)市場(chǎng)、分析金融投資市場(chǎng)行情的能力;

　　4、了解投資市場(chǎng)中的目標(biāo)客戶的開(kāi)發(fā)模式和渠道運(yùn)用;5、能承受到較大的工作,并具備解決問(wèn)題的能力;

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇19

　　崗位要求:

　　1、具有本科及以上學(xué)歷,金融學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)專業(yè)的教育背景;

　　2、具備基金從業(yè)資格,具備一定的金融產(chǎn)品基礎(chǔ)知識(shí),了解投資理財(cái)、資產(chǎn)配置的理念;

　　3、具有出色的口頭溝通能力與理解能力;具備良好的學(xué)習(xí)能力,積極向上的心態(tài);、

　　4、具備銀行對(duì)公、對(duì)私客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理職位的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或其他行業(yè)銷(xiāo)售職位相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者尤佳;崗位職責(zé):

　　1.負(fù)責(zé)合理利用公司資源維護(hù)并開(kāi)拓高端客戶,通過(guò)對(duì)高端客戶綜合理財(cái)需求的分析,幫助制定優(yōu)專業(yè)化資產(chǎn)配置方案等金融服務(wù)。

　　2.負(fù)責(zé)為潛在客戶提供包括固定收益信托、陽(yáng)光私募基金、私募股權(quán)基金、公募基金等產(chǎn)品在內(nèi)的專業(yè)咨詢和投資建議;

　　3.負(fù)責(zé)幫助客戶處理金融產(chǎn)品投資過(guò)程中的文件資料相關(guān)工作;

　　4.負(fù)責(zé)為已成交客戶提供持續(xù)的投資咨詢服務(wù);

　　5.負(fù)責(zé)宣傳公司品牌及理念。

　　崗位要求:

　　1、具有本科及以上學(xué)歷,金融學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)專業(yè)的教育背景;

　　2、具備基金從業(yè)資格,具備一定的金融產(chǎn)品基礎(chǔ)知識(shí),了解投資理財(cái)、資產(chǎn)配置的理念;

　　3、具有出色的口頭溝通能力與理解能力;具備良好的學(xué)習(xí)能力,積極向上的心態(tài);、

　　4、具備銀行對(duì)公、對(duì)私客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理職位的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或其他行業(yè)銷(xiāo)售職位相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者尤佳;

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇20

　　1、搜集、整理、積累投資分析品種所需財(cái)經(jīng)資料，并進(jìn)行投資、經(jīng)濟(jì)分析等工作；

　　2、密切關(guān)注市場(chǎng)交易狀況，及時(shí)預(yù)警；

　　3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)跟蹤分析各類(lèi)國(guó)際重大突發(fā)事件，提出操作建議；

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇21

　　崗位職責(zé):

　　(1)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部指定客戶的日常投資咨詢服務(wù)及維護(hù)工作,確�？蛻糁苯咏灰资袌�(chǎng)份額有效提升,增加客戶傭金收入;

　　(2)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)的具體推廣實(shí)施工作,增加服務(wù)傭金收入;

　　(3)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部投資者教育工作的具體開(kāi)展工作;

　　(4)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部指定客戶的需求了解、匯總、整理工作

　　(5)負(fù)責(zé)擔(dān)任營(yíng)業(yè)部組織的各種營(yíng)銷(xiāo)、服務(wù)活動(dòng)的的'講師工作;

　　(6)負(fù)責(zé)總部統(tǒng)一部署的有關(guān)客戶交易、服務(wù)、資訊信息技術(shù)系統(tǒng)的指導(dǎo)、培訓(xùn)、推廣工作;

　　(7)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部指定客戶個(gè)性化服務(wù)與總部協(xié)調(diào)、溝通并最終提供需求解決方案工作;

　　(8)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部指派的新業(yè)務(wù)培訓(xùn)、推廣工作;

　　(9)負(fù)責(zé)按照營(yíng)業(yè)部整體要求,參與營(yíng)業(yè)部各崗位人員的專業(yè)服務(wù)工作的培訓(xùn)指導(dǎo)工作;

　　(10)負(fù)責(zé)公司各總部各種金融產(chǎn)品的培訓(xùn)、推廣工作;

　　(11)負(fù)責(zé)按照總部安排承擔(dān)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)日常投資咨詢工作;

　　(12)負(fù)責(zé)定期參加總部舉辦的日常投資咨詢、投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)以及客戶服務(wù)相關(guān)的培訓(xùn)工作;

　　(13)負(fù)責(zé)及時(shí)匯總和總結(jié)營(yíng)業(yè)部日常投資咨詢、投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)以及客戶服務(wù)相關(guān)工作的需求和建議工作,并及時(shí)向總部匯報(bào)。

　　任職要求:

　　(1)大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

　　(2)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)工作滿2年時(shí)間;

　　(3)具有證券執(zhí)業(yè)資格并通過(guò)《證券投資咨詢分析》從業(yè)人員考試;

　　(4)具有一定的交流與溝通能力,有良好的客戶服務(wù)意識(shí)。

　　(5)擁有一定客戶基礎(chǔ)和社會(huì)資源者優(yōu)先。

　　證券投資顧問(wèn)(崗位職責(zé))

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇22

　　崗位職責(zé):

　　1、開(kāi)發(fā)高凈值客戶，與客戶建立長(zhǎng)期良好關(guān)系;

　　2、根據(jù)客戶的生命周期、資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力制定專業(yè)的資產(chǎn)配置方案，

　　3、根據(jù)資產(chǎn)配置方案為客戶推薦匹配的金融產(chǎn)品(信托，資管，契基，pe，定增，海外對(duì)沖基金，移民等)

　　任職要求:

　　1、大學(xué)本科以上學(xué)歷，金融、營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

　　2、一年以上銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)，有高端客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

　　3、有金融機(jī)構(gòu)、第三方理財(cái)，高爾夫，汽車(chē)銷(xiāo)售，高端地產(chǎn)等機(jī)構(gòu)從業(yè)背景優(yōu)先;

　　4、具備良好的'語(yǔ)言表達(dá)能力、溝通協(xié)調(diào)能力、談判能力。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇23

　　1、遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)章制度,具備良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神,無(wú)不良記錄;

　　2、本科及以上學(xué)歷,證券行業(yè)從業(yè)滿二年;有1年以上證券咨詢服務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;

　　3、熟悉證券市場(chǎng)的'運(yùn)行規(guī)律,掌握多種研究分析方法,能獨(dú)立撰寫(xiě)投資顧問(wèn)建議報(bào)告;

　　4、具備良好口頭表達(dá)能力、文字寫(xiě)作能力和溝通協(xié)作能力。

　　5、具備證券從業(yè)資格;

　　6、有證券客戶資源或第三方理財(cái)?shù)目蛻糍Y源;

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇24

　　工作職責(zé):

　　1、持續(xù)通過(guò)各類(lèi)渠道開(kāi)拓及跟進(jìn)高凈值客戶的綜合理財(cái)需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;

　　2、參與組織理財(cái)沙龍和各類(lèi)活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率;

　　任職要求:

　　1、了解國(guó)內(nèi)投資理財(cái)市場(chǎng),良好的過(guò)往業(yè)績(jī);

　　2、大量高凈值客戶資源;

　　3、有基金資格證書(shū)者優(yōu)先;

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇25

　　1、通過(guò)銀行、互聯(lián)網(wǎng)、社區(qū)、企業(yè)園區(qū)等渠道與客戶取得聯(lián)系，在與投顧老師專業(yè)配合的前提下轉(zhuǎn)化、開(kāi)發(fā)、維護(hù)客戶，了解客戶需求，解答客戶問(wèn)題，向客戶介紹新的服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，持續(xù)發(fā)掘客戶需求并獲得客戶尊重、認(rèn)可；

　　2、對(duì)存量客戶進(jìn)行品牌和產(chǎn)品介紹和解讀，通過(guò)日常服務(wù)增加與客戶的黏性；

　　3、完成部門(mén)指定的工作目標(biāo)并根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求按時(shí)保質(zhì)完成工作計(jì)劃及報(bào)告。

　　4、通過(guò)學(xué)習(xí)股票質(zhì)押、ABS、債券發(fā)行、大股東減持等業(yè)務(wù)，了解并且跟蹤相關(guān)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)，為個(gè)人和公司創(chuàng)造收入。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇26

　　1、主要負(fù)責(zé)為不同的客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢的差異化服務(wù)，讓客戶資產(chǎn)保值增值；

　　2、負(fù)責(zé)高端市場(chǎng)開(kāi)拓、業(yè)務(wù)推介、客戶開(kāi)發(fā)和金融產(chǎn)品的銷(xiāo)售；

　　3、負(fù)責(zé)維護(hù)渠道關(guān)系，推進(jìn)渠道更深層次和創(chuàng)新業(yè)務(wù)的合作；

　　4、通過(guò)維護(hù)客戶達(dá)到資產(chǎn)新增的要求

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇27

　　　　崗位職責(zé):

　　1、與主動(dòng)來(lái)電、來(lái)訪的企業(yè)高層進(jìn)行高水準(zhǔn)的電話溝通或面對(duì)面咨詢，詳細(xì)解答客戶關(guān)于海外移民的各種問(wèn)題，并在咨詢中體現(xiàn)出成熟、優(yōu)雅、專業(yè)的職業(yè)素養(yǎng)；

　　2、積極配合、參加市場(chǎng)部策劃的高端渠道活動(dòng)（如與匯豐銀行、寶馬車(chē)行、別墅樓盤(pán)、emba總裁班等合作伙伴的聯(lián)合活動(dòng)），并在這些高端活動(dòng)中積極挖掘潛在客戶；

　　3、協(xié)助并指導(dǎo)已簽約客戶準(zhǔn)備全套海外移民材料；在此過(guò)程中進(jìn)一步了解客戶需求，加深與客戶感情聯(lián)系，建立一流的客戶滿意度，為客戶主動(dòng)推薦或二次銷(xiāo)售打好基礎(chǔ)。

　　任職要求：

　　1、談吐穩(wěn)重、高雅，具備卓越的溝通能力和說(shuō)服技巧；

　　2、擁有不斷自我指導(dǎo)、自我激勵(lì)的`良好心態(tài)，能夠承受較大的銷(xiāo)售壓力；

　　3、至少2年以上高端行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)或外資銀行、國(guó)內(nèi)銀行理財(cái)?shù)刃袠I(yè)經(jīng)驗(yàn)；銷(xiāo)售（海外房產(chǎn)）上有豐富的經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，有海外生活、學(xué)習(xí)、工作經(jīng)歷的優(yōu)先

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇28

　　崗位職責(zé):

　　1、依托公司研究團(tuán)隊(duì)，能夠傳導(dǎo)正確的投資理念，分析證券市場(chǎng)，剖析公司產(chǎn)品特色功能和亮點(diǎn)，為客戶提供專業(yè)的金融理財(cái)服務(wù)。

　　2、根據(jù)客戶的需求，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品，為客戶設(shè)計(jì)提供個(gè)性化的投資理財(cái)方案;

　　3、搜集、整理各種市場(chǎng)信息和客戶建議，制定并實(shí)施市場(chǎng)拓展計(jì)劃;

　　4、利用公司提供的渠道，在營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的支持下，進(jìn)行客戶的'開(kāi)發(fā)以及金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)等工作;

　　5、保持與客戶的密切聯(lián)系，了解客戶需求，深入開(kāi)展客戶服務(wù)工作。

　　招聘要求:

　　1、全日制本科或以上學(xué)歷;

　　2、取得證券從業(yè)資格，通過(guò)證券投資分析者優(yōu)先，有銀行工作、證券投資、資產(chǎn)管理等工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

　　2、性格外向，有敏銳的市場(chǎng)觀察力、較強(qiáng)溝通力和語(yǔ)言表達(dá)力，具備良好的客戶服務(wù)意識(shí);

　　3、認(rèn)同國(guó)信的企業(yè)精神、核心理念和發(fā)展目標(biāo)，具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、職業(yè)道德和進(jìn)取心;

　　4、有客戶資源者優(yōu)先、有金融證券業(yè)客戶開(kāi)拓及客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。