投資顧問工作職責(zé)_投資顧問工作內(nèi)容（精選34篇）

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問工作內(nèi)容 篇1

　�。�1）負(fù)責(zé)名下客戶的日常投資咨詢及維護(hù)工作,解讀總部提供的服務(wù)產(chǎn)品內(nèi)容并及時向客戶傳遞推廣

　�。�2）完成公司要求的各項(xiàng)任務(wù)

　�。�3）負(fù)責(zé)名下及公司流失客戶的挽留及二次營銷工作

　�。�4）負(fù)責(zé)監(jiān)控名下客戶的重倉股走勢，如有異動及時向客戶提供投資建議

　�。�5）公司安排的其他工作

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問工作內(nèi)容 篇2

　　1、拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，維護(hù)存量客戶，為客戶提供專業(yè)證券咨詢服務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)收集市場信息與客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與市場信息。

　　3、負(fù)責(zé)組織并策劃營銷活動，開發(fā)高端市場。

　　4、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財(cái)合理化建議，為客戶資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)增值保值。

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問工作內(nèi)容 篇3

　　1、接受公司免費(fèi)專業(yè)培訓(xùn)，掌握并熟悉金融證券行業(yè)、產(chǎn)品的專業(yè)知識和專業(yè)技能；

　　2、為來電咨詢客戶提供專業(yè)的證券投資理財(cái)幫助與業(yè)務(wù)解析，并幫助客戶辦理訂購手續(xù)；

　　3、定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系；

　　4、完成銷售人員日常工作及上級委派的其他工作。

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問工作內(nèi)容 篇4

　　1、負(fù)責(zé)客戶回訪、開發(fā)、保單整理、保險方案的制作、銷售壽險、車險、財(cái)險、健康險、理財(cái)產(chǎn)品等；

　　2、負(fù)責(zé)客戶檔案的管理，做好檔案的收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用；

　　3、負(fù)責(zé)招聘組建金融理財(cái)團(tuán)隊(duì)。

　　4、協(xié)助經(jīng)理做好日常管理和培訓(xùn)以及激勵輔導(dǎo)等管理工作

　　5、主要為個人提供全方位的專業(yè)理財(cái)建議，保證人們財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全。在一定程度上說，個人理財(cái)規(guī)劃是針對客戶的整個一生而不是某個階段的規(guī)劃，它包括個人及家庭生命周期每個階段的資產(chǎn)和負(fù)債分析、現(xiàn)金流量預(yù)算和管理、投資規(guī)劃、教育規(guī)劃、職業(yè)生涯規(guī)劃、保險規(guī)劃、稅收規(guī)劃、個人稅務(wù)及遺產(chǎn)規(guī)劃等各個方面。

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問工作內(nèi)容 篇5

　　1、利用電話和網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行公司產(chǎn)品的銷售及推廣，與客戶良好溝通，維護(hù)好客戶關(guān)系，按時完成銷售任務(wù)！

　　2、耐心解決客戶提出的專業(yè)性或其它方面的問題，為客戶提供針對性的支持與幫助；

　　3、維護(hù)老客戶，定期與客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系；

　　4、積極拓展和開發(fā)客戶，維護(hù)，跟蹤，反饋客戶需求，并協(xié)調(diào)處理客戶反饋；

　　5、負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜！

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問工作內(nèi)容 篇6

　　1.熟悉了解產(chǎn)品信息（北京、上海、美國的高端公寓、別墅、商業(yè)地產(chǎn)等豪宅項(xiàng)目）；

　　2.幫助購房客戶梳理需求，精準(zhǔn)匹配合適的產(chǎn)品信息；幫助售房客戶完成定價及營銷推廣方案；

　　3.通過市場數(shù)據(jù)分析，進(jìn)行帶看、磋商、談判，促成產(chǎn)品成交等.

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問工作內(nèi)容 篇7

　　負(fù)責(zé)所服務(wù)客戶的日常投資咨詢及日�？蛻艄芾�，引導(dǎo)客戶建立合理的投資理念，制定資產(chǎn)配置計(jì)劃及時了解市場信息要求，

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問工作內(nèi)容 篇8

　　工作職責(zé):

　　主要從事大盤走勢研判,證券市場個股及行業(yè)的分析、熱點(diǎn)捕捉,個股答疑等工作。

　　1、負(fù)責(zé)每日股票市場投資分析與資訊發(fā)布,包括市場,熱點(diǎn),新聞,股票池等。

　　2、提供盤中行情點(diǎn)評,咨詢服務(wù)。

　　3、負(fù)責(zé)市場行情研判和撰寫投資分析報告。

　　4、負(fù)責(zé)研究分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和行業(yè)發(fā)展趨勢,把握市場變動趨勢,尋找證券投資機(jī)會。

　　任職要求:

　　1、具有證券分析師資格證書,從事證券類工作三年以上經(jīng)歷,對股票市場有較深刻的認(rèn)識和了解。

　　2、掌握各類經(jīng)濟(jì)分析理論和工具,對金融市場規(guī)律有深刻理解,對宏觀經(jīng)濟(jì)層面有獨(dú)到的.分析能力。

　　3、熟練掌握證券投資分析方法,能夠撰寫證券投資分析報告,挖掘具有投資機(jī)會的行業(yè)及個股。

　　4、具備較強(qiáng)的信息收集能力和數(shù)據(jù)處理能力,以及獨(dú)立的行情研究與判斷的能力。

　　5、思路清晰,具備較強(qiáng)的宏觀經(jīng)濟(jì),國際形勢分析能力,具備較強(qiáng)的風(fēng)險控制能力。

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問工作內(nèi)容 篇9

　　1、負(fù)責(zé)客戶開發(fā)與維護(hù)，為客戶供投資咨詢服務(wù)；

　　2、定期拜訪客戶，了解客戶的金融理財(cái)需求，完成金融理財(cái)產(chǎn)品銷售；

　　3、與客戶進(jìn)行溝通，及時掌握客戶需要，了解客戶狀態(tài)；

　　4、定期對客戶檔案進(jìn)行分析、整理，提供銷售分析數(shù)據(jù)；

　　5、向客戶傳遞公司的研究報告、投資信息等；

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問工作內(nèi)容 篇10

　　崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)公司提供的資源，通過電話或網(wǎng)絡(luò)推進(jìn)銷售進(jìn)程，銷售公司相關(guān)產(chǎn)品，促成交易，完成公司下達(dá)的銷售指標(biāo)。

　　2、根據(jù)公司部門要求，做好新老客戶跟蹤；

　　3、根據(jù)客戶的`委托，幫助客戶實(shí)施理財(cái)計(jì)劃；

　　4、維護(hù)老客戶、對公司理財(cái)產(chǎn)品宣傳、推廣、銷售；

　　5、做過直播間優(yōu)先考慮。

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問工作內(nèi)容 篇11

　�。�1）利用線上或線下渠道進(jìn)行客戶拓展和客戶服務(wù)，具有業(yè)務(wù)拓展和業(yè)務(wù)銷售能力；

　�。�2）深度挖掘客戶不同需求，收集市場信息，研究行業(yè)動態(tài)，給客戶提供綜合的投資咨詢建議和服務(wù)；

　�。�3）完成營業(yè)部或團(tuán)隊(duì)制定的任務(wù)計(jì)劃。

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問工作內(nèi)容 篇12

　　投資顧問理財(cái)顧問大客戶銷售深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司,秦商職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)公司高凈值投資客戶的開發(fā)及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務(wù),滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求;

　　2、負(fù)責(zé)有限合伙、信托產(chǎn)品市場營銷及產(chǎn)品推介,完成營銷任務(wù);

　　3、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn),通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發(fā)潛在客戶;

　　4、通過參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率

　　任職要求:1、金融、市場營銷等相關(guān)專業(yè)�？萍耙陨蠈W(xué)歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品營銷,有一定客戶資源;

　　2、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的.溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展能力;

　　3、具備良好的職業(yè)道德和較強(qiáng)的敬業(yè)精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;

　　4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問工作內(nèi)容 篇13

　　崗位職責(zé):

　　(1)負(fù)責(zé)整理推送總部投資顧問產(chǎn)品,負(fù)責(zé)營業(yè)部中高端客戶服務(wù);

　　(2)負(fù)責(zé)營業(yè)部客戶服務(wù)業(yè)務(wù)推廣、服務(wù)活動量等工作的管理、考核;

　　(3)負(fù)責(zé)制定營業(yè)部客戶服務(wù)日常管理制度,并進(jìn)行日常管理督導(dǎo);

　　(4)負(fù)責(zé)營業(yè)部內(nèi)部日常業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,參與區(qū)域內(nèi)業(yè)務(wù)活動,參與媒體合作活動等,協(xié)助客戶經(jīng)理、營銷代表開展?fàn)I銷和服務(wù)工作;

　　(5)負(fù)責(zé)公司在銷產(chǎn)品的研究、設(shè)計(jì)傳達(dá)相關(guān)話術(shù)并督導(dǎo)使用;

　　(6)公司或營業(yè)部安排的其他工作。

　　任職要求:

　　(1)大學(xué)本科及以上學(xué)歷;熟悉證券、金融、經(jīng)濟(jì)、管理、法律等知識,掌握市場營銷和客戶服務(wù)專業(yè)知識及相關(guān)法律法規(guī);

　　(2)認(rèn)同公司企業(yè)文化,具有良好的精神風(fēng)貌,工作積極主動,具備良好的溝通表達(dá)能力和協(xié)調(diào)組織能力;

　　(3)獲得證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格,并在中國證券業(yè)協(xié)會注冊登記為證券投資顧問;

　　(4)具備較強(qiáng)的文字組織和語言表達(dá)能力,具有舉辦講座和培訓(xùn)證券投資知識的`能力;滿足公司其他的要求。

　　(5)三年以上證券行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),具有客戶服務(wù)或投資咨詢相關(guān)工作經(jīng)歷;

　　(6)具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。

　　(7)具有持續(xù)學(xué)習(xí)和創(chuàng)新意識,面對新問題和困難能提出有效解決方案。

　　(9)能夠適應(yīng)不同環(huán)境,持續(xù)保持積極樂觀的工作態(tài)度。同時具有非常強(qiáng)的執(zhí)行力。

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問工作內(nèi)容 篇14

　　一、崗位職責(zé):

　　(1)負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)維護(hù)及日常服務(wù),除傳統(tǒng)證券投資咨詢服務(wù)外、另提供全方面金融理財(cái)規(guī)劃服務(wù);

　　(2)維護(hù)營業(yè)部與客戶的長期合作關(guān)系,定期策劃并組織客戶的營銷活動,負(fù)責(zé)營業(yè)部投資者教育培訓(xùn)工作,如股民學(xué)校、客戶活動主講等,開發(fā)新的經(jīng)營增長機(jī)會;

　　(3)負(fù)責(zé)為客戶量身定制理財(cái)規(guī)劃,滿足客戶的個性化理財(cái)需求,提升客戶滿意度;

　　(4)參與營業(yè)部策略小組、金融產(chǎn)品評價小組的研討;

　　(5)根據(jù)客戶資產(chǎn)包情況分析客戶的理財(cái)需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議;

　　(6)定期做好客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā),完成銷售目標(biāo)、負(fù)責(zé)對公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷售;

　　(7)收集市場信息,了解投資者需求,參與策劃營銷活動并負(fù)責(zé)執(zhí)行;

　　(8)協(xié)助部門經(jīng)理完成本部門任務(wù);

　　(9)營業(yè)部安排的.其他工作;

　　二、任職要求:

　　(1)具有相關(guān)證券從業(yè)資格,有兩年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)(無經(jīng)驗(yàn)請勿投遞);

　　(2)國民教育系列大學(xué)本科及以上學(xué)歷(研究生優(yōu)先考慮),具有良好的金融專業(yè)知識;營銷、金融等專業(yè)且具備良好的渠道資源或豐富的社會客戶資源者優(yōu)先考慮;

　　(3)具備優(yōu)秀的分析能力、宣講能力、溝通能力,營銷策劃能力;

　　(4)年齡25周歲以上且具有完全的民事行為能力;

　　(5)通過證券分析考試;

　　三、福利待遇:

　　公司正式編制員工待遇,一經(jīng)錄用簽訂正式勞動合同。

　　1、完善的薪酬體系:具有市場競爭力的基礎(chǔ)工資、通訊交通補(bǔ)貼、績效獎、年終獎、其他福利等;

　　2、繳納綜合社保(含養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)、生育)和住房公積金;

　　3、公司為新員工提供豐富的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和繼續(xù)教育,優(yōu)秀員工可參與總部組織的全國性集中培訓(xùn);

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問工作內(nèi)容 篇15

　　一、負(fù)責(zé)營業(yè)部客戶的解盤和指導(dǎo)；

　　二、負(fù)責(zé)引導(dǎo)客戶做資產(chǎn)配置；

　　三、負(fù)責(zé)每周一次的投資報告會；

　　四、負(fù)責(zé)客戶的日常維系與服務(wù)；

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問工作內(nèi)容 篇16

　　1. 根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計(jì)劃，形成相應(yīng)的銷售策略，并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行；

　　2. 完成公司制定的.銷售計(jì)劃，達(dá)成團(tuán)隊(duì)業(yè)績；

　　3. 負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與管理；

　　4. 負(fù)責(zé)管理本團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)活動，并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問工作內(nèi)容 篇17

　　崗位職責(zé):

　　1. 負(fù)責(zé)開發(fā)拓展客戶資源，對高端私人客戶的維護(hù)，滿足客戶對多國家投資移民、海外投資、海外置業(yè)等多元化需求服務(wù)，為客戶制訂個性化資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

　　2. 負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作，為貴賓客戶提供專業(yè)化的投資服務(wù)工作;

　　3. 根據(jù)一線工作了解到的'客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

　　任職資格:

　　1. 本科或以上學(xué)歷，金融、市場營銷及移民、海外地產(chǎn)、私人銀行等從業(yè)人員;

　　2. 2年以上工作經(jīng)歷，有銀行理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)及移民公司銷售顧問優(yōu)先考慮;

　　3. 強(qiáng)烈的時間觀念和服務(wù)意識，靈活熟練的銷售和談判技巧;

　　4. 具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

　　5. 具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源;

　　6. 強(qiáng)有力的自律和自我驅(qū)動力，具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;

　　7. 極強(qiáng)的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧;

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問工作內(nèi)容 篇18

　　崗位職責(zé):

　　1、依托公司研究團(tuán)隊(duì)，能夠傳導(dǎo)正確的投資理念，分析證券市場，剖析公司產(chǎn)品特色功能和亮點(diǎn)，為客戶提供專業(yè)的金融理財(cái)服務(wù)。

　　2、根據(jù)客戶的需求，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品，為客戶設(shè)計(jì)提供個性化的投資理財(cái)方案;

　　3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議，制定并實(shí)施市場拓展計(jì)劃;

　　4、利用公司提供的渠道，在營銷團(tuán)隊(duì)的支持下，進(jìn)行客戶的'開發(fā)以及金融產(chǎn)品營銷等工作;

　　5、保持與客戶的密切聯(lián)系，了解客戶需求，深入開展客戶服務(wù)工作。

　　招聘要求:

　　1、全日制本科或以上學(xué)歷;

　　2、取得證券從業(yè)資格，通過證券投資分析者優(yōu)先，有銀行工作、證券投資、資產(chǎn)管理等工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

　　2、性格外向，有敏銳的市場觀察力、較強(qiáng)溝通力和語言表達(dá)力，具備良好的客戶服務(wù)意識;

　　3、認(rèn)同國信的企業(yè)精神、核心理念和發(fā)展目標(biāo)，具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、職業(yè)道德和進(jìn)取心;

　　4、有客戶資源者優(yōu)先、有金融證券業(yè)客戶開拓及客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問工作內(nèi)容 篇19

　　1、負(fù)責(zé)對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；

　　2、協(xié)助投資顧問依托財(cái)富中心投研團(tuán)隊(duì)服務(wù)資產(chǎn)100萬以上的高端客戶；

　　3、對內(nèi)為營銷團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動。

　　任職要求：

　　1、金融或相關(guān)專業(yè)，碩士研究生及以上學(xué)歷；

　　2、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識，深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險控制意識；

　　3、善于對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和股票市場進(jìn)行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；

　　4、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

　　5、有證券投資管理、資產(chǎn)管理或研究工作經(jīng)驗(yàn)、有管理運(yùn)作大資金經(jīng)歷或海外留學(xué)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。

　　經(jīng)理崗位職責(zé)

　　1. 主持投資顧問部日常管理工作。

　　2. 落實(shí)營業(yè)部下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)和指標(biāo)。

　　3. 負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)、維護(hù)，負(fù)責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)和考核工作。

　　4. 協(xié)調(diào)本部門內(nèi)員工關(guān)系，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神。

　　5. 完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

　　首席投資顧問

　　崗位描述：

　　1、 首席投資顧問是營業(yè)部投資咨詢業(yè)務(wù)權(quán)威，制定營業(yè)部投資顧問團(tuán)隊(duì)的發(fā)展規(guī)劃；

　　2、 制定投資顧問部的客戶服務(wù)計(jì)劃；

　　3、 根據(jù)總部的投資策略和股票池，制定本營業(yè)部的選股、選時策略；

　　4、 研究金融衍生品的規(guī)則，為客戶提供相關(guān)的投資、套利咨詢服務(wù)；

　　5、 通過舉辦投資報告會、理財(cái)講座等活動配合營銷團(tuán)隊(duì)積極拓展客戶；

　　6、 完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

　　首席投資顧問享有管理津貼，其個人研究成果必須與營業(yè)部全體投資顧問分享，應(yīng)承擔(dān)營業(yè)部其他級別投資顧問的輔導(dǎo)、培訓(xùn)工作。

　　初級投資顧問

　　崗位描述——

　　1、依托總部投資顧問及營業(yè)部首席投資顧問的指導(dǎo)，為客戶提供各種投資咨詢服務(wù)；

　　2、配合營銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶；為投資者舉辦小型講座，普及證券投資知識；

　　3、宣傳對投資者風(fēng)險教育知識；完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

　　高級投資顧問

　　崗位描述——

　　1、 依托總部及首席投資顧問的指導(dǎo)，為客戶提供各種投資咨詢服務(wù)；

　　2、 為營業(yè)部存量客戶提供務(wù)類投資咨詢服務(wù)；

　　3、 盤活存量資產(chǎn)；

　　4、 配合營銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶；

　　5、 為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報告會，普及證券投資知識、宣傳對投資者風(fēng)險教育知識；

　　6、 完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問工作內(nèi)容 篇20

　　【工作職責(zé)】：

　　1、及時與主管溝通工作進(jìn)展，協(xié)助團(tuán)隊(duì)建設(shè)；

　　2、開拓及維護(hù)高端客戶，為客戶提供資產(chǎn)配置服務(wù)；

　　3、向目標(biāo)客戶推廣理財(cái)產(chǎn)品，根據(jù)項(xiàng)目銷售方案完成銷售任務(wù)；

　　4、組織、策劃和開展各項(xiàng)營銷活動，與客戶建立長期良好的關(guān)系；

　　5、開拓合作渠道，與機(jī)構(gòu)溝通洽談，建立合作關(guān)系，維護(hù)渠道合作關(guān)系，增加公司高凈值客戶數(shù)量，完成銷售業(yè)績指標(biāo)；

　　1根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計(jì)劃，形成相應(yīng)的銷售策略，并確保在城市范圍內(nèi)有效的執(zhí)行；

　　2負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)銷售公司制定的財(cái)富管理產(chǎn)品，開發(fā)拓展財(cái)富管理客戶；

　　3負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)向客戶提供專業(yè)理財(cái)規(guī)劃與投資建議，完成團(tuán)隊(duì)銷售業(yè)務(wù)指標(biāo)；

　　4負(fù)責(zé)管理本團(tuán)隊(duì)人員的業(yè)務(wù)活動，組織實(shí)施團(tuán)隊(duì)人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與培訓(xùn)、督導(dǎo)與考核等工作；

　　5確保團(tuán)隊(duì)成員明確工作進(jìn)度及個人目標(biāo)，建立與健全團(tuán)隊(duì)各項(xiàng)管理制度；

　　6完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，市場營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮；

　　2、三年以上相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，金融背景知識豐富；

　　3、有團(tuán)隊(duì)帶領(lǐng)（十人以上）經(jīng)驗(yàn)、銀行、保險、信托及第三方理財(cái)產(chǎn)品營銷經(jīng)驗(yàn)，以及高端客戶資源者優(yōu)先考慮；

　　4、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

　　5、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；

　　6、具備自我約束、激勵并勇于承擔(dān)、完成目標(biāo)責(zé)任的能力，能在一定的壓力下勝任工作；

　　7、誠實(shí)守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情；

　　8、有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　9、具有基金、保險從業(yè)資格證，理財(cái)師資格證、CFP、CFA或CPA等專業(yè)資質(zhì)1項(xiàng)以上優(yōu)先考慮。

　　工作內(nèi)容：

　　1、服務(wù)于臻財(cái)VIP客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù)；

　　2、通過與高端客人溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求；

　　3、根據(jù)高端客人的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案，推薦合適的產(chǎn)品；

　　4、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；

　　5、定期與高端客人聯(lián)系，報告產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

　　崗位要求：

　　1、28歲以上，大專以上，3年相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

　　2、有擔(dān)任銀行貴賓理財(cái)經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)，且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮；

　　3、有第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、信托公司、證券、期貨行業(yè)高級理財(cái)顧問或者團(tuán)隊(duì)經(jīng)理及以上崗位工作經(jīng)驗(yàn)，且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮；

　　4、具備一定的金融專業(yè)知識，持有理財(cái)、證券、基金等資格證優(yōu)先。

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問工作內(nèi)容 篇21

　　1、利用公司的客戶資源，積極擴(kuò)展公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，為有外匯開戶需求的客戶開立外匯賬戶，管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利。

　　2、維護(hù)老客戶業(yè)務(wù)，挖掘客戶的__力。

　　3、定期與客戶溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問工作內(nèi)容 篇22

　　崗位描述:

　　1、為公司客戶提供及時、專業(yè)的投資咨詢服務(wù)

　　2、為公司營銷部門員工提供投資咨詢支持

　　3、負(fù)責(zé)定期或不定期舉辦投資沙龍或投資報告會等各種形式的活動

　　4、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的宣傳推廣

　　5、負(fù)責(zé)通過各種媒體渠道進(jìn)行公司對外宣傳

　　6、公司交辦的其他工作

　　招聘要求:

　　1、具備良好的職業(yè)道德

　　2、大學(xué)本科以上學(xué)歷,具有證券從業(yè)資格

　　3、熟悉各類金融產(chǎn)品,具備較強(qiáng)的'證券投資分析能力

　　5、具備良好的文字功底、口頭表達(dá)能力及溝通能力,有舉辦投資講座或培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問工作內(nèi)容 篇23

　�。ㄒ唬�崗位職責(zé)

　　1、公司提供優(yōu)質(zhì)的客戶資源，有自己的廣告渠道，精準(zhǔn)定位的客戶群體；

　　2、通過電話、網(wǎng)絡(luò)與客戶進(jìn)行有效溝通，了解客戶需求，給客戶推薦合適的金融投資產(chǎn)品；

　　3、公司自有的客戶服務(wù)平臺，你只需按流程去執(zhí)行，維護(hù)好客戶促進(jìn)成交；

　　4、定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系；

　　（二）招聘要求

　　1、有金融行業(yè)網(wǎng)銷經(jīng)驗(yàn)；

　　2、對銷售工作有較高的熱情，具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力；

　　3、有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度；

　　4、退伍軍人優(yōu)先考慮（團(tuán)隊(duì)合作與毅力，是我們非�？粗氐木�神）

　　5、應(yīng)屆生一視同仁（我們會是你融入社會，學(xué)習(xí)成長的優(yōu)秀平臺）

　　一、基本條件：

　　1、年齡：20周歲—45周歲

　　2、相貌端正、身體健康：

　　3、無不良嗜好，無違法犯罪記錄。

　　4、1年以上工作經(jīng)驗(yàn)；有過銷售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先：

　　5、在人際溝通、語言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出；

　　6、良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣，有責(zé)任心，能吃苦耐勞。

　　【我們在尋找這樣的人！】

　　1、愿意做一個有素質(zhì)，有服務(wù)意識的紳士淑女；（二本及以上院校畢業(yè)）

　　2、愿意做一個愛學(xué)習(xí)，愛努力的有志青年；（較好學(xué)習(xí)力）

　　3、愿意做一個愛笑，愛表達(dá)的樂觀青年（親和力，良好的溝通能力和表達(dá)能力）

　　4、愿意做一個有愛心，有夢想的有愛青年（愿意參加公司的各項(xiàng)公益活動）

　　【你未來會成為這樣的人！】

　　1、努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識，成為行業(yè)專家（學(xué)習(xí)專業(yè)知識，了解公司的產(chǎn)品：豪宅項(xiàng)目+金融產(chǎn)品）

　　2、面對面接觸高端客戶（了解客戶的核心需求，進(jìn)而匹配相應(yīng)的產(chǎn)品與服務(wù)）

　　3、發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)自我價值（幫助客戶完成所有交易服務(wù)）

　　崗位要求：

　　1，有銷售類型的工作優(yōu)先

　　2，形象氣質(zhì)佳，五官端正。

　　3，能吃苦耐勞。

　　4，有過同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

　　5，有較強(qiáng)的榮譽(yù)感和責(zé)任感。

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問工作內(nèi)容 篇24

　　1、利用公司的客戶資源，積極擴(kuò)展公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，為有外匯開戶需求的客戶開立外匯賬戶，管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利。

　　2、維護(hù)老客戶業(yè)務(wù)，挖掘客戶的潛力。

　　3、定期與客戶溝通，建立良好的'長期合作關(guān)系。

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問工作內(nèi)容 篇25

　　投資顧問主管濱�；�金深圳市濱�；�金管理有限公司,濱海基金,濱海金控崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)協(xié)助城市客戶經(jīng)理的對客戶的產(chǎn)品交叉銷售,合理的為客戶提供財(cái)富管理建議及投資計(jì)劃;協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷售;

　　2、全面負(fù)責(zé)營業(yè)部的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動;

　　3、負(fù)責(zé)客戶經(jīng)理的'專業(yè)培訓(xùn),提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度,確保所有客戶經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會、應(yīng)用;

　　4、研究高凈值客戶的綜合理財(cái)需求,與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行配合,定期提供市場金融資訊、財(cái)富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導(dǎo),最終的目標(biāo)是成為客戶唯一的一站式財(cái)富管理機(jī)構(gòu),也就是客戶能在宜信財(cái)富體驗(yàn)到理財(cái)、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。

　　任職資格:

　　1、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類專業(yè)本科以上學(xué)歷;

　　2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財(cái)?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財(cái)富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項(xiàng)目尋找及對接等工作經(jīng)驗(yàn);

　　3、熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法,掌握財(cái)政政策和貨幣政策的變化對于各項(xiàng)投資理財(cái)產(chǎn)品的影響;

　　4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點(diǎn);

　　5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷售考試;持有金融理財(cái)師(afp)/國際金融理財(cái)師(cfp)/國家理財(cái)規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問工作內(nèi)容 篇26

　　1、遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)章制度,具備良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神,無不良記錄;

　　2、本科及以上學(xué)歷,證券行業(yè)從業(yè)滿二年;有1年以上證券咨詢服務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;

　　3、熟悉證券市場的'運(yùn)行規(guī)律,掌握多種研究分析方法,能獨(dú)立撰寫投資顧問建議報告;

　　4、具備良好口頭表達(dá)能力、文字寫作能力和溝通協(xié)作能力。

　　5、具備證券從業(yè)資格;

　　6、有證券客戶資源或第三方理財(cái)?shù)目蛻糍Y源;

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問工作內(nèi)容 篇27

　　1.負(fù)責(zé)深度挖掘客戶需求，圍繞客戶需求，提供全面資產(chǎn)配置規(guī)劃和投融資服務(wù)；

　　2.為客戶提供綜合理財(cái)服務(wù)，適配符合客戶需求的服務(wù)與產(chǎn)品；

　　3.利用公司平臺，結(jié)合自身專業(yè)性，為客戶提供專業(yè)的股票咨詢服務(wù)；

　　4.按照服務(wù)規(guī)范要求利用各類咨詢產(chǎn)品和咨詢工具提升專業(yè)能力和服務(wù)效率，穩(wěn)定服務(wù)質(zhì)量；

　　5.完成投顧中心下達(dá)的各項(xiàng)其他工作任務(wù)。

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問工作內(nèi)容 篇28

　　崗位職責(zé):

　　(1)負(fù)責(zé)營業(yè)部指定客戶的日常投資咨詢服務(wù)及維護(hù)工作,確保客戶直接交易市場份額有效提升,增加客戶傭金收入;

　　(2)負(fù)責(zé)營業(yè)部投資顧問業(yè)務(wù)的具體推廣實(shí)施工作,增加服務(wù)傭金收入;

　　(3)負(fù)責(zé)營業(yè)部投資者教育工作的具體開展工作;

　　(4)負(fù)責(zé)營業(yè)部指定客戶的需求了解、匯總、整理工作

　　(5)負(fù)責(zé)擔(dān)任營業(yè)部組織的各種營銷、服務(wù)活動的的'講師工作;

　　(6)負(fù)責(zé)總部統(tǒng)一部署的有關(guān)客戶交易、服務(wù)、資訊信息技術(shù)系統(tǒng)的指導(dǎo)、培訓(xùn)、推廣工作;

　　(7)負(fù)責(zé)營業(yè)部指定客戶個性化服務(wù)與總部協(xié)調(diào)、溝通并最終提供需求解決方案工作;

　　(8)負(fù)責(zé)營業(yè)部指派的新業(yè)務(wù)培訓(xùn)、推廣工作;

　　(9)負(fù)責(zé)按照營業(yè)部整體要求,參與營業(yè)部各崗位人員的專業(yè)服務(wù)工作的培訓(xùn)指導(dǎo)工作;

　　(10)負(fù)責(zé)公司各總部各種金融產(chǎn)品的培訓(xùn)、推廣工作;

　　(11)負(fù)責(zé)按照總部安排承擔(dān)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)日常投資咨詢工作;

　　(12)負(fù)責(zé)定期參加總部舉辦的日常投資咨詢、投資顧問業(yè)務(wù)以及客戶服務(wù)相關(guān)的培訓(xùn)工作;

　　(13)負(fù)責(zé)及時匯總和總結(jié)營業(yè)部日常投資咨詢、投資顧問業(yè)務(wù)以及客戶服務(wù)相關(guān)工作的需求和建議工作,并及時向總部匯報。

　　任職要求:

　　(1)大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

　　(2)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)、營銷工作滿2年時間;

　　(3)具有證券執(zhí)業(yè)資格并通過《證券投資咨詢分析》從業(yè)人員考試;

　　(4)具有一定的交流與溝通能力,有良好的客戶服務(wù)意識。

　　(5)擁有一定客戶基礎(chǔ)和社會資源者優(yōu)先。

　　證券投資顧問(崗位職責(zé))

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問工作內(nèi)容 篇29

　　工作職責(zé):

　　1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進(jìn)高凈值客戶的綜合理財(cái)需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;

　　2、參與組織理財(cái)沙龍和各類活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

　　任職要求:

　　1、了解國內(nèi)投資理財(cái)市場,良好的過往業(yè)績;

　　2、大量高凈值客戶資源;

　　3、有基金資格證書者優(yōu)先;

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問工作內(nèi)容 篇30

　　1.市場策略研究，模擬組合等投資咨詢服務(wù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)；

　　2.為高凈值客戶做資產(chǎn)配置，并按公司要求提供資產(chǎn)配置建議書；

　　3.對客戶高端客戶提供前端收費(fèi)的增值服務(wù)；

　　4.對營銷團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)培訓(xùn)支持；

　　5.投資策略報告會組織，講座及公開媒體投資咨詢活動。

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問工作內(nèi)容 篇31

　　1.組建投顧團(tuán)隊(duì)，能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，完成營業(yè)部的業(yè)績考核指標(biāo)；

　　2.挖掘客戶潛在需求，提供專業(yè)化、個性化證券投資咨詢和客戶培訓(xùn)服務(wù)；

　　3.為客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)、證券信息分析，實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值；

　　4.及時反饋客戶的需求與建議，推動公司財(cái)富管理及投顧服務(wù)的創(chuàng)新，提高營業(yè)部口碑與知名度；

　　5.營業(yè)部安排的其他工作。

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問工作內(nèi)容 篇32

　　1、管理和運(yùn)作公司內(nèi)部自有資金賬戶，有效進(jìn)行風(fēng)險控制；

　　2、搜集、整理、積累投資分析品種所需財(cái)經(jīng)資料，并進(jìn)行投資、經(jīng)濟(jì)分析等工作；

　　3、獨(dú)立分析設(shè)定短期，中期，長期投資目標(biāo)，制定每日理財(cái)計(jì)劃；

　　4、前期有導(dǎo)師指導(dǎo)和帶領(lǐng)，晉升后要求能夠獨(dú)立投資并建立和帶領(lǐng)屬于自己新團(tuán)隊(duì)；

　　5、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)及時跟蹤分析各類國際重大突發(fā)事件，提出操作建議。

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問工作內(nèi)容 篇33

　　崗位職責(zé):

　　1、按照約定,向客戶提供涉及證券及證券相關(guān)產(chǎn)品的投資建議服務(wù),輔助客戶做出投資決策,投資建議服務(wù)內(nèi)容包括投資的`品種選擇、投資組合以及理財(cái)規(guī)劃建議等;

　　2、參與公司業(yè)務(wù)中心的研發(fā)會議;

　　3、推送研究報告及資訊產(chǎn)品,做好基礎(chǔ)服務(wù)和交流;

　　4、提供專業(yè)投資建議服務(wù);

　　5、產(chǎn)品制作與銷售;

　　6、積極開發(fā)和維護(hù)客戶;

　　6、內(nèi)部培訓(xùn)及客戶活動;

　　7、建立客戶服務(wù)檔案,完善客戶個性信息;

　　8、服從公司及營業(yè)部的各項(xiàng)管理,積極參與公司總部及營業(yè)部安排的其他各項(xiàng)工作。

　　崗位要求:

　　(1)具備投資咨詢執(zhí)業(yè)資格證書,本科或以上學(xué)歷,二年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

　　(2)具備宏觀經(jīng)濟(jì)、金融證券等專業(yè)背景,全面了解基本面與技術(shù)面研究方法;

　　(3)具有較強(qiáng)的市場敏感性,較高的業(yè)務(wù)水平,判斷和分析能力;

　　(4)良好的客戶溝通能力,較好的客戶服務(wù)能力;

　　(5)通過公司的投顧培訓(xùn)考試,培訓(xùn)期間綜合表現(xiàn)較好。

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問工作內(nèi)容 篇34

　　職責(zé)描述:

　　1.對公司投資業(yè)務(wù)開展合規(guī)參數(shù)管理與實(shí)時交易合規(guī)監(jiān)控，提示投資交易各類違規(guī)及異常情況，并監(jiān)督投資業(yè)務(wù)部門及時整改;

　　2.開展投資信息系統(tǒng)日常權(quán)限管理;

　　3.研究并完善投資風(fēng)險評估指標(biāo)體系。

　　任職要求:

　　1.工作態(tài)度端正，對待工作認(rèn)真細(xì)致、有熱情和耐心;

　　2.重點(diǎn)院校本科學(xué)歷以上，金融、風(fēng)險管理、財(cái)務(wù)、法律、信息技術(shù)相關(guān)專業(yè)

　　3.可熟練操作計(jì)算機(jī)辦公軟件;

　　4.有較強(qiáng)的責(zé)任心和進(jìn)取心，抗壓能力強(qiáng);

　　5.具備較強(qiáng)的鉆研精神和溝通交流、組織協(xié)調(diào)、團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;

　　6.35歲以下，具有同業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。