投資顧問工作職責(zé)集合（精選34篇）

投資顧問工作職責(zé)集合 篇1

　　1、利用公司的客戶資源，積極擴(kuò)展公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，為有外匯開戶需求的客戶開立外匯賬戶，管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利。

　　2、維護(hù)老客戶業(yè)務(wù)，挖掘客戶的潛力。

　　3、定期與客戶溝通，建立良好的'長期合作關(guān)系。

投資顧問工作職責(zé)集合 篇2

　　1、通過銀行、互聯(lián)網(wǎng)、社區(qū)、企業(yè)園區(qū)等渠道與客戶取得聯(lián)系，在與投顧老師專業(yè)配合的前提下轉(zhuǎn)化、開發(fā)、維護(hù)客戶，了解客戶需求，解答客戶問題，向客戶介紹新的服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，持續(xù)發(fā)掘客戶需求并獲得客戶尊重、認(rèn)可；

　　2、對存量客戶進(jìn)行品牌和產(chǎn)品介紹和解讀，通過日常服務(wù)增加與客戶的黏性；

　　3、完成部門指定的工作目標(biāo)并根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)的要求按時保質(zhì)完成工作計劃及報告。

　　4、通過學(xué)習(xí)股票質(zhì)押、ABS、債券發(fā)行、大股東減持等業(yè)務(wù)，了解并且跟蹤相關(guān)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)，為個人和公司創(chuàng)造收入。

投資顧問工作職責(zé)集合 篇3

　　資深證券投資顧問廣州經(jīng)傳信息科技有限公司廣州經(jīng)傳信息科技有限公司,廣州經(jīng)傳【崗位職責(zé)】

　　1、熟悉國際、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢,研究經(jīng)濟(jì)趨勢、政策分析、金融市場,參與公司重大課題,撰寫相關(guān)研究報告;

　　2、熟悉各種金融炒股軟件,對其有深刻的認(rèn)知,熟悉其運(yùn)作原理,能運(yùn)營及講解軟件知識;

　　3、實時關(guān)注金融市場價格走勢,了解影響國際金融市場的重要事件,掌握國際資金流動方向,并對金融價格走勢進(jìn)行前瞻預(yù)測,向公司高端客戶以及相關(guān)機(jī)構(gòu)提供投資咨詢建議;

　　4、投行、基金、證券行業(yè)三年以上工作經(jīng)驗。

　　【任職要求】

　　1、金融、財會、統(tǒng)計、數(shù)學(xué)、計算機(jī)軟件等相關(guān)專業(yè),具有扎實的`數(shù)學(xué)及計算機(jī)知識;

　　2、具有良好的數(shù)理邏輯及學(xué)習(xí)能力,能獨(dú)立鉆研;

　　3、對互聯(lián)網(wǎng)和金融行業(yè)具有較強(qiáng)的敏感性,具有一定的數(shù)據(jù)分析與解讀能力;

　　4、敏銳的投資市場洞察力、基本面選股、數(shù)據(jù)建模選股、期貨或事件驅(qū)動或套利等投資領(lǐng)域;

　　5、有投行、金融分析背景、有市場直接操作經(jīng)驗者優(yōu)先,有互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)研究經(jīng)驗者優(yōu)先,有培訓(xùn)授課者、良好的語言表達(dá)和邏輯思維能力者優(yōu)先。

　　6、擁有證券投資顧問資格。

　　7、有以上相關(guān)行業(yè)3年從業(yè)背景。

　　注:公司已持有證券投資咨詢牌照(許可證編號zx0172)。

投資顧問工作職責(zé)集合 篇4

　　崗位職責(zé):

　　1.深入了解客戶需求,熟悉公司各類產(chǎn)品及業(yè)務(wù),根據(jù)客戶風(fēng)險特征和投資目標(biāo)為客戶制訂合適的'資產(chǎn)配置方案;根據(jù)資產(chǎn)配置方案給客戶進(jìn)行帳戶升級和匹配產(chǎn)品。

　　2.依托公司各類產(chǎn)品和服務(wù)維護(hù)核心客戶,提高客戶滿意度,降低客戶流失。

　　3.依托公司及投資顧問服務(wù)和公司各類產(chǎn)品開發(fā)新客戶。

　　4.營業(yè)部指定的其它相關(guān)工作。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷,全日制金融、經(jīng)濟(jì)、數(shù)學(xué)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,具有證券投資咨詢資格。

　　2、一年以上金融、證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷,具有證券公司研究或投資咨詢工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　3、具有極強(qiáng)的親和力、溝通能力及服務(wù)意識。

投資顧問工作職責(zé)集合 篇5

　　1、日常的客戶及渠道開發(fā)和維護(hù)工作；

　　2、善于證券投資分析，能夠撰寫證券相關(guān)文章，分享證券相關(guān)心得體會；

　　3、完成公司的日�？己巳蝿�(wù)

　　4、負(fù)責(zé)與公司業(yè)務(wù)運(yùn)營部門的業(yè)務(wù)協(xié)同。

投資顧問工作職責(zé)集合 篇6

　　崗位要求:

　　1、具有本科及以上學(xué)歷,金融學(xué)、市場營銷類專業(yè)的教育背景;

　　2、具備基金從業(yè)資格,具備一定的金融產(chǎn)品基礎(chǔ)知識,了解投資理財、資產(chǎn)配置的理念;

　　3、具有出色的口頭溝通能力與理解能力;具備良好的學(xué)習(xí)能力,積極向上的心態(tài);、

　　4、具備銀行對公、對私客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理職位的從業(yè)經(jīng)驗或其他行業(yè)銷售職位相關(guān)經(jīng)驗者尤佳;崗位職責(zé):

　　1.負(fù)責(zé)合理利用公司資源維護(hù)并開拓高端客戶,通過對高端客戶綜合理財需求的分析,幫助制定優(yōu)專業(yè)化資產(chǎn)配置方案等金融服務(wù)。

　　2.負(fù)責(zé)為潛在客戶提供包括固定收益信托、陽光私募基金、私募股權(quán)基金、公募基金等產(chǎn)品在內(nèi)的專業(yè)咨詢和投資建議;

　　3.負(fù)責(zé)幫助客戶處理金融產(chǎn)品投資過程中的文件資料相關(guān)工作;

　　4.負(fù)責(zé)為已成交客戶提供持續(xù)的投資咨詢服務(wù);

　　5.負(fù)責(zé)宣傳公司品牌及理念。

　　崗位要求:

　　1、具有本科及以上學(xué)歷,金融學(xué)、市場營銷類專業(yè)的教育背景;

　　2、具備基金從業(yè)資格,具備一定的金融產(chǎn)品基礎(chǔ)知識,了解投資理財、資產(chǎn)配置的理念;

　　3、具有出色的口頭溝通能力與理解能力;具備良好的學(xué)習(xí)能力,積極向上的心態(tài);、

　　4、具備銀行對公、對私客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理職位的從業(yè)經(jīng)驗或其他行業(yè)銷售職位相關(guān)經(jīng)驗者尤佳;

投資顧問工作職責(zé)集合 篇7

　　1.在微信、網(wǎng)絡(luò)平臺等線上渠道解答客戶疑問，并提供相應(yīng)建議；

　　2.根據(jù)公司提供的行業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶資源，通過工作手機(jī)微信進(jìn)行客戶的聯(lián)系與開發(fā)；

　　3.維護(hù)客戶，提供良好的咨詢服務(wù)，提高客戶滿意度。完善客戶資料數(shù)據(jù)。

投資顧問工作職責(zé)集合 篇8

　　崗位描述:

　　1、為公司客戶提供及時、專業(yè)的投資咨詢服務(wù)

　　2、為公司營銷部門員工提供投資咨詢支持

　　3、負(fù)責(zé)定期或不定期舉辦投資沙龍或投資報告會等各種形式的活動

　　4、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的宣傳推廣

　　5、負(fù)責(zé)通過各種媒體渠道進(jìn)行公司對外宣傳

　　6、公司交辦的其他工作

　　招聘要求:

　　1、具備良好的職業(yè)道德

　　2、大學(xué)本科以上學(xué)歷,具有證券從業(yè)資格

　　3、熟悉各類金融產(chǎn)品,具備較強(qiáng)的'證券投資分析能力

　　5、具備良好的文字功底、口頭表達(dá)能力及溝通能力,有舉辦投資講座或培訓(xùn)經(jīng)驗者優(yōu)先

投資顧問工作職責(zé)集合 篇9

　　1.開發(fā)新客戶，維護(hù)銀行渠道；

　　2.維護(hù)客戶，了解需求，銷售理財產(chǎn)品，及時有效的向客戶傳遞投資建議和其他輔助工作。

　　3.完成部門下達(dá)的各項任務(wù)和指標(biāo)；

投資顧問工作職責(zé)集合 篇10

　　1、對公司產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷售；

　　2、根據(jù)公司產(chǎn)品、項目的特點(diǎn)，通過自己擅長的方式開發(fā)客戶；

　　3、做好老客戶的維護(hù)和新客戶的再開發(fā)；

　　4、根據(jù)客戶反饋對公司產(chǎn)品及銷售流程提出優(yōu)化建議；

投資顧問工作職責(zé)集合 篇11

　　崗位職責(zé):

　　1、按照約定,向客戶提供涉及證券及證券相關(guān)產(chǎn)品的投資建議服務(wù),輔助客戶做出投資決策,投資建議服務(wù)內(nèi)容包括投資的`品種選擇、投資組合以及理財規(guī)劃建議等;

　　2、參與公司業(yè)務(wù)中心的研發(fā)會議;

　　3、推送研究報告及資訊產(chǎn)品,做好基礎(chǔ)服務(wù)和交流;

　　4、提供專業(yè)投資建議服務(wù);

　　5、產(chǎn)品制作與銷售;

　　6、積極開發(fā)和維護(hù)客戶;

　　6、內(nèi)部培訓(xùn)及客戶活動;

　　7、建立客戶服務(wù)檔案,完善客戶個性信息;

　　8、服從公司及營業(yè)部的各項管理,積極參與公司總部及營業(yè)部安排的其他各項工作。

　　崗位要求:

　　(1)具備投資咨詢執(zhí)業(yè)資格證書,本科或以上學(xué)歷,二年以上證券從業(yè)經(jīng)驗;

　　(2)具備宏觀經(jīng)濟(jì)、金融證券等專業(yè)背景,全面了解基本面與技術(shù)面研究方法;

　　(3)具有較強(qiáng)的市場敏感性,較高的業(yè)務(wù)水平,判斷和分析能力;

　　(4)良好的客戶溝通能力,較好的客戶服務(wù)能力;

　　(5)通過公司的投顧培訓(xùn)考試,培訓(xùn)期間綜合表現(xiàn)較好。

投資顧問工作職責(zé)集合 篇12

　　崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)公司提供的資源，通過電話或網(wǎng)絡(luò)推進(jìn)銷售進(jìn)程，銷售公司相關(guān)產(chǎn)品，促成交易，完成公司下達(dá)的銷售指標(biāo)。

　　2、根據(jù)公司部門要求，做好新老客戶跟蹤；

　　3、根據(jù)客戶的`委托，幫助客戶實施理財計劃；

　　4、維護(hù)老客戶、對公司理財產(chǎn)品宣傳、推廣、銷售；

　　5、做過直播間優(yōu)先考慮。

投資顧問工作職責(zé)集合 篇13

　　　　崗位職責(zé):

　　1、與主動來電、來訪的企業(yè)高層進(jìn)行高水準(zhǔn)的電話溝通或面對面咨詢，詳細(xì)解答客戶關(guān)于海外移民的各種問題，并在咨詢中體現(xiàn)出成熟、優(yōu)雅、專業(yè)的職業(yè)素養(yǎng)；

　　2、積極配合、參加市場部策劃的高端渠道活動（如與匯豐銀行、寶馬車行、別墅樓盤、emba總裁班等合作伙伴的聯(lián)合活動），并在這些高端活動中積極挖掘潛在客戶；

　　3、協(xié)助并指導(dǎo)已簽約客戶準(zhǔn)備全套海外移民材料；在此過程中進(jìn)一步了解客戶需求，加深與客戶感情聯(lián)系，建立一流的客戶滿意度，為客戶主動推薦或二次銷售打好基礎(chǔ)。

　　任職要求：

　　1、談吐穩(wěn)重、高雅，具備卓越的溝通能力和說服技巧；

　　2、擁有不斷自我指導(dǎo)、自我激勵的`良好心態(tài)，能夠承受較大的銷售壓力；

　　3、至少2年以上高端行業(yè)銷售經(jīng)驗或外資銀行、國內(nèi)銀行理財?shù)刃袠I(yè)經(jīng)驗；銷售（海外房產(chǎn)）上有豐富的經(jīng)驗者優(yōu)先，有海外生活、學(xué)習(xí)、工作經(jīng)歷的優(yōu)先

投資顧問工作職責(zé)集合 篇14

　�。�1）利用線上或線下渠道進(jìn)行客戶拓展和客戶服務(wù)，具有業(yè)務(wù)拓展和業(yè)務(wù)銷售能力；

　�。�2）深度挖掘客戶不同需求，收集市場信息，研究行業(yè)動態(tài)，給客戶提供綜合的投資咨詢建議和服務(wù)；

　�。�3）完成營業(yè)部或團(tuán)隊制定的任務(wù)計劃。

投資顧問工作職責(zé)集合 篇15

　　工作職責(zé):

　　主要從事大盤走勢研判,證券市場個股及行業(yè)的分析、熱點(diǎn)捕捉,個股答疑等工作。

　　1、負(fù)責(zé)每日股票市場投資分析與資訊發(fā)布,包括市場,熱點(diǎn),新聞,股票池等。

　　2、提供盤中行情點(diǎn)評,咨詢服務(wù)。

　　3、負(fù)責(zé)市場行情研判和撰寫投資分析報告。

　　4、負(fù)責(zé)研究分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和行業(yè)發(fā)展趨勢,把握市場變動趨勢,尋找證券投資機(jī)會。

　　任職要求:

　　1、具有證券分析師資格證書,從事證券類工作三年以上經(jīng)歷,對股票市場有較深刻的認(rèn)識和了解。

　　2、掌握各類經(jīng)濟(jì)分析理論和工具,對金融市場規(guī)律有深刻理解,對宏觀經(jīng)濟(jì)層面有獨(dú)到的.分析能力。

　　3、熟練掌握證券投資分析方法,能夠撰寫證券投資分析報告,挖掘具有投資機(jī)會的行業(yè)及個股。

　　4、具備較強(qiáng)的信息收集能力和數(shù)據(jù)處理能力,以及獨(dú)立的行情研究與判斷的能力。

　　5、思路清晰,具備較強(qiáng)的宏觀經(jīng)濟(jì),國際形勢分析能力,具備較強(qiáng)的風(fēng)險控制能力。

投資顧問工作職責(zé)集合 篇16

　　1、拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，維護(hù)存量客戶，為客戶提供專業(yè)證券咨詢服務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)收集市場信息與客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與市場信息。

　　3、負(fù)責(zé)組織并策劃營銷活動，開發(fā)高端市場。

　　4、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財合理化建議，為客戶資產(chǎn)實現(xiàn)增值保值。

投資顧問工作職責(zé)集合 篇17

　　1、負(fù)責(zé)對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；

　　2、協(xié)助營業(yè)部依托公司投研團(tuán)隊服務(wù)資產(chǎn)30萬以上的優(yōu)質(zhì)客戶；

　　3、對內(nèi)為營銷團(tuán)隊提供專業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動；

　　4、制定投資服務(wù)計劃，研究金融衍生品規(guī)則，為客戶提供相關(guān)的投資、套利咨詢服務(wù)；

　　5、完成營業(yè)部交辦的相關(guān)工作和績效任務(wù)。

投資顧問工作職責(zé)集合 篇18

　　投資顧問總監(jiān)德邦證券蘇州旺墩路證券營業(yè)部德邦證券股份有限公司蘇州旺墩路證券營業(yè)部(分支機(jī)構(gòu))對證券市場有自己獨(dú)到的見解,能分析各類金融產(chǎn)品及市場,為營業(yè)部提供展業(yè)支持,配合總部投顧。

　　崗位要求:

　　1、本科以上學(xué)歷,具備證券從業(yè)證,5年以上工作經(jīng)驗優(yōu)先;

　　2、有客戶資源管理能力優(yōu)先;

　　3、有良好的溝通和表達(dá)能力,工作認(rèn)真,執(zhí)行力強(qiáng),有團(tuán)隊合作意識。

　　4、具備投資邏輯分析能力,能熟練運(yùn)用現(xiàn)代辦公軟件展示專業(yè)性。

投資顧問工作職責(zé)集合 篇19

　　1、主要負(fù)責(zé)為不同的客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財咨詢的差異化服務(wù)，讓客戶資產(chǎn)保值增值；

　　2、負(fù)責(zé)高端市場開拓、業(yè)務(wù)推介、客戶開發(fā)和金融產(chǎn)品的銷售；

　　3、負(fù)責(zé)維護(hù)渠道關(guān)系，推進(jìn)渠道更深層次和創(chuàng)新業(yè)務(wù)的合作；

　　4、通過維護(hù)客戶達(dá)到資產(chǎn)新增的要求

投資顧問工作職責(zé)集合 篇20

　　1.負(fù)責(zé)在公司財富管理總體服務(wù)體系框架下建設(shè)并完善分公司的服務(wù)體系，負(fù)責(zé)專業(yè)資訊制作、專業(yè)投資建議的制定，提供包括理財規(guī)劃、大類資產(chǎn)配置、二級市場投資策略等專業(yè)化服務(wù)與賦能；

　　2.負(fù)責(zé)服務(wù)公共高凈值客戶；

　　3.負(fù)責(zé)理財顧問團(tuán)隊的專業(yè)培訓(xùn)，為理財顧問團(tuán)隊提供專業(yè)知識與服務(wù)支持；

　　4.負(fù)責(zé)營銷活動的專業(yè)賦能，配合營銷團(tuán)隊對接渠道、拓展客戶；

　　5.定期舉辦投資報告會或相應(yīng)的客戶交流活動；

　　6.要求服務(wù)支持的其他事項。

投資顧問工作職責(zé)集合 篇21

　　職責(zé)描述:

　　1.參與公司及下屬企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃制訂，評估調(diào)整，開展戰(zhàn)略管理;

　　2.跟蹤有關(guān)國家政治、經(jīng)濟(jì)等宏觀環(huán)境、行業(yè)趨勢，進(jìn)行戰(zhàn)略分析，定期形成研究報告;

　　3.協(xié)助做好戰(zhàn)略分解，以及戰(zhàn)略實施過程中的評估、反饋和調(diào)整，實施戰(zhàn)略管控;

　　4.根據(jù)公司需求，探索有助于公司發(fā)展的相關(guān)合資、合作項目，搜集相關(guān)信息，進(jìn)行投資可行性分析;

　　5.負(fù)責(zé)集團(tuán)新業(yè)務(wù)的開發(fā)及孵化，

　　6.負(fù)責(zé)對公司所有投資項目運(yùn)行情況進(jìn)行統(tǒng)計、分析、預(yù)測、評估;

　　7.合作項目的'對接與洽談

　　8.對競爭對手、合作伙伴進(jìn)行盡職調(diào)查，風(fēng)險評估。

　　任職要求:

　　1.重點(diǎn)大學(xué)研究生或本科學(xué)歷，企業(yè)管理相關(guān)專業(yè)，2年及以上工作經(jīng)驗;

　　2.通過大學(xué)英語六級，能夠熟練閱讀及翻譯英文文件;

　　3.熟悉汽車行業(yè)相關(guān)知識，熟悉國有資產(chǎn)投資法律法規(guī)相關(guān)知識;

　　4.有汽車行業(yè)、相關(guān)投資行業(yè)工作經(jīng)驗，具有戰(zhàn)略研究、戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　5.形象氣質(zhì)佳;

　　6.具備清晰的戰(zhàn)略思維，卓越的洞察力、分析能力、問題解決能力;

　　7.出色的組織、團(tuán)隊協(xié)作和溝通能力，工作態(tài)度積極，責(zé)任心強(qiáng)。

投資顧問工作職責(zé)集合 篇22

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)營業(yè)部存量客戶日常服務(wù)維護(hù);

　　2、根據(jù)營業(yè)部的服務(wù)制度要求以及客戶的.要求提供專業(yè)化服務(wù);

　　3、通過專業(yè)服務(wù)提高存量客戶貢獻(xiàn)價值;

　　崗位要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷,擁有一定客戶服務(wù)經(jīng)驗;

　　2、具備良好的溝通力和親和力,性格開朗,社交能力強(qiáng);

　　3、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、執(zhí)行力和團(tuán)隊協(xié)作精神;

投資顧問工作職責(zé)集合 篇23

　　1.基于精準(zhǔn)的需求分析，為客戶提供專業(yè)的理財建議與方案；

　　2.運(yùn)用優(yōu)質(zhì)的金融產(chǎn)品與服務(wù)，協(xié)助客戶逐步執(zhí)行理財方案；

　　3.依據(jù)客戶及環(huán)境的最新變化，動態(tài)管理客戶已配置的資產(chǎn)；

　　4.基于方案效果與實時研究，定期向客戶提供專業(yè)評估報告。

投資顧問工作職責(zé)集合 篇24

　　1、利用公司的客戶資源，積極擴(kuò)展公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，為有外匯開戶需求的客戶開立外匯賬戶，管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利。

　　2、維護(hù)老客戶業(yè)務(wù)，挖掘客戶的__力。

　　3、定期與客戶溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。

投資顧問工作職責(zé)集合 篇25

　　1.負(fù)責(zé)深度挖掘客戶需求，圍繞客戶需求，提供全面資產(chǎn)配置規(guī)劃和投融資服務(wù)；

　　2.為客戶提供綜合理財服務(wù)，適配符合客戶需求的服務(wù)與產(chǎn)品；

　　3.利用公司平臺，結(jié)合自身專業(yè)性，為客戶提供專業(yè)的股票咨詢服務(wù)；

　　4.按照服務(wù)規(guī)范要求利用各類咨詢產(chǎn)品和咨詢工具提升專業(yè)能力和服務(wù)效率，穩(wěn)定服務(wù)質(zhì)量；

　　5.完成投顧中心下達(dá)的各項其他工作任務(wù)。

投資顧問工作職責(zé)集合 篇26

　　任職要求：

　　1、對證券行業(yè)感興趣并有志長期在股票、證券行業(yè)發(fā)展。

　　2、熱愛證券行業(yè)，認(rèn)同公司文化的應(yīng)往屆畢業(yè)生、實習(xí)生。

　　3、善于表達(dá)、溝通，具備良好的情緒控制能力、學(xué)習(xí)掌握能力、溝通交流能力以及團(tuán)隊協(xié)作意識和執(zhí)行力。

　　4、大專或大專以上學(xué)歷，專業(yè)不限。有證券從業(yè)資格證書的優(yōu)先錄取。

　　工作內(nèi)容：

　　1免費(fèi)接受公司“崗前入職培訓(xùn)”“股票專業(yè)知識培訓(xùn)”“營銷技巧培訓(xùn)”等持續(xù)不間斷的培養(yǎng)項目。

　　2通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行產(chǎn)品推廣，了解客戶需求，需求合適機(jī)會完成工作任務(wù)。

　　3表現(xiàn)優(yōu)異者通過兩個月考核到達(dá)儲備主管，優(yōu)先考慮去分公司帶團(tuán)隊。

　　1.提供優(yōu)質(zhì)客戶資源進(jìn)行開發(fā)意向客戶，了解客戶的投資需求；

　　2.推廣公司投資理財項目；

　　3.為客戶提供完善的理財計劃及金融咨詢服務(wù)；

　　4.維護(hù)客戶關(guān)系，與客戶保持長期合作關(guān)系。

投資顧問工作職責(zé)集合 篇27

　　一、崗位職責(zé)：

　　1、維護(hù)公司現(xiàn)有目標(biāo)客戶及渠道資源，根據(jù)公司需求從現(xiàn)有目標(biāo)客戶及渠道中進(jìn)行開發(fā)或自主開發(fā)；

　　2、定期做好客戶及渠道回訪，維護(hù)現(xiàn)有客戶及渠道基礎(chǔ)上開發(fā)新客戶及渠道；

　　3、負(fù)責(zé)對客戶及渠道進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系，推動公司產(chǎn)品銷售；

　　4、通過公司提供的客戶及渠道資源用各種聯(lián)絡(luò)手段、邀約上門、上門拜訪等方式向客戶及渠道傳達(dá)公司理念、服務(wù)，分析客戶的需求，最終達(dá)成合作的目的；

　　5、對市場營銷相關(guān)的支持，包括配合公司路演、培訓(xùn)、公司對外合作的支持、數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計等；

　　6、根據(jù)一線工作了解到的客戶及渠道反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；

　　7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)制定的任務(wù)目標(biāo)。

　　二、崗位要求：

　　1、男女不限，形象好、氣質(zhì)佳，普通話流利，溝通能力強(qiáng)，且具備良好的人際交往能力者優(yōu)先；

　　2、全日制大專學(xué)歷以上，有從事過理財、銀行、信托、證券、保險、契約基金銷售等行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、誠實守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團(tuán)隊精神和工作熱情者優(yōu)先；

　　4、有基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

　　工作職責(zé):

　　1、參與公司提供的系統(tǒng)、全面的金融業(yè)務(wù)入職前培訓(xùn)，通過公司晨會了解資本市場最新資訊。

　　2、定期進(jìn)行專題研究，和團(tuán)隊成員分享專題成果。

　　3、通過團(tuán)隊項目開發(fā)、接觸潛在客戶，開拓個人業(yè)務(wù)。

　　4、為客戶提供顧問式理財服務(wù)，對客戶的理財需求做出分析，并為客戶定制全面的資產(chǎn)管理方案，實現(xiàn)資產(chǎn)增值。

　　5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護(hù)客戶關(guān)系，管理客戶資料。

投資顧問工作職責(zé)集合 篇28

　　職責(zé)描述:

　　1.金融,經(jīng)濟(jì)類或市場營銷類相關(guān)專業(yè),本科以上學(xué)歷,2年以上銷售或客戶管理經(jīng)驗。

　　2.熟悉金融,信托業(yè)務(wù),具有扎實的經(jīng)融基礎(chǔ)理論,財務(wù)管理知識,投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律,法規(guī)和其他相關(guān)政策;

　　3.具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧,敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險意識;

　　4.品行端正,思維敏捷,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,踏實負(fù)責(zé),具備較強(qiáng)的團(tuán)隊協(xié)作精神;

　　5.有良好行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

　　6.有銀行,證券,保險,基金等行業(yè)從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先.

　　工作職責(zé):

　　1.通過對高端私人客戶或者機(jī)構(gòu)客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客服提供高端理財產(chǎn)品;

　　2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

　　3.通過參與組織的`市場活動和理財講座等活動的工作,提供客戶轉(zhuǎn)化率;

　　4.通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。

投資顧問工作職責(zé)集合 篇29

　　一、崗位職責(zé):

　　(1)負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)維護(hù)及日常服務(wù),除傳統(tǒng)證券投資咨詢服務(wù)外、另提供全方面金融理財規(guī)劃服務(wù);

　　(2)維護(hù)營業(yè)部與客戶的長期合作關(guān)系,定期策劃并組織客戶的營銷活動,負(fù)責(zé)營業(yè)部投資者教育培訓(xùn)工作,如股民學(xué)校、客戶活動主講等,開發(fā)新的經(jīng)營增長機(jī)會;

　　(3)負(fù)責(zé)為客戶量身定制理財規(guī)劃,滿足客戶的個性化理財需求,提升客戶滿意度;

　　(4)參與營業(yè)部策略小組、金融產(chǎn)品評價小組的研討;

　　(5)根據(jù)客戶資產(chǎn)包情況分析客戶的理財需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議;

　　(6)定期做好客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā),完成銷售目標(biāo)、負(fù)責(zé)對公司理財產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷售;

　　(7)收集市場信息,了解投資者需求,參與策劃營銷活動并負(fù)責(zé)執(zhí)行;

　　(8)協(xié)助部門經(jīng)理完成本部門任務(wù);

　　(9)營業(yè)部安排的.其他工作;

　　二、任職要求:

　　(1)具有相關(guān)證券從業(yè)資格,有兩年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(無經(jīng)驗請勿投遞);

　　(2)國民教育系列大學(xué)本科及以上學(xué)歷(研究生優(yōu)先考慮),具有良好的金融專業(yè)知識;營銷、金融等專業(yè)且具備良好的渠道資源或豐富的社會客戶資源者優(yōu)先考慮;

　　(3)具備優(yōu)秀的分析能力、宣講能力、溝通能力,營銷策劃能力;

　　(4)年齡25周歲以上且具有完全的民事行為能力;

　　(5)通過證券分析考試;

　　三、福利待遇:

　　公司正式編制員工待遇,一經(jīng)錄用簽訂正式勞動合同。

　　1、完善的薪酬體系:具有市場競爭力的基礎(chǔ)工資、通訊交通補(bǔ)貼、績效獎、年終獎、其他福利等;

　　2、繳納綜合社保(含養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)、生育)和住房公積金;

　　3、公司為新員工提供豐富的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和繼續(xù)教育,優(yōu)秀員工可參與總部組織的全國性集中培訓(xùn);

投資顧問工作職責(zé)集合 篇30

　　職位描述：

　　公司簡介

　　高晟財富（北京）投資管理有限公司（中植集團(tuán)旗下）專注為高資產(chǎn)凈值客戶提供全方位服務(wù)，為客戶提供優(yōu)秀的資產(chǎn)配置，完善的投資規(guī)劃等系列服務(wù)，滿足客戶的多樣化需求。憑借先進(jìn)的行業(yè)理念，為機(jī)構(gòu)和個人客戶提供多種金融服務(wù)，包括制定低成本的融資方案，或提供優(yōu)質(zhì)的投資機(jī)會，產(chǎn)品線涵蓋信托、保險、基金、資產(chǎn)管理產(chǎn)品等。

　　各種福利啥都有

　　薪資待遇：底薪可談+高額提成（你的收入由你定）

　　福利保障：六險一金：養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育、補(bǔ)充醫(yī)療；公積金（你的權(quán)益我保障）

　　休假：周末雙休，法定假日，帶薪年假（高效工作，快樂生活）

　　旅游：不定期的團(tuán)建活動（休閑娛樂high翻天）

　　學(xué)習(xí)充電：美國西點(diǎn)軍校、哈佛商學(xué)院、新加坡培訓(xùn)；mba；北大清華學(xué)習(xí)機(jī)會（你的成長我們很關(guān)注）

　　從零到金融專家的距離（行業(yè)經(jīng)驗不用愁）

　　培訓(xùn)

　　1、2天帶薪新員工培訓(xùn)

　　2、隨時導(dǎo)師制新產(chǎn)品培訓(xùn)

　　3、每周三固定的金融知識培訓(xùn)

　　遇見未來——這個舞臺看你的

　　晉升

　　內(nèi)部選拔機(jī)制；所有的團(tuán)隊長、分支機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人從優(yōu)秀的銷售選拔，選拔團(tuán)隊長的標(biāo)準(zhǔn)是綜合能力：一是業(yè)務(wù)能力；二是管理能力；三是有責(zé)任、有擔(dān)當(dāng)、有魄力；

　　高晟不是一個論資排輩的地方，是否有機(jī)會提升要看個人表現(xiàn)

　　崗位職責(zé)：

　　1、向目標(biāo)客戶群推廣信托、基金、金緣寶等產(chǎn)品并完成銷售任務(wù)（公司提供資源）；

　　2、為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)，負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù)；

　　3、開發(fā)機(jī)構(gòu)及高端個人客戶。

　　職位要求:

　　1、大專以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)或者金融專業(yè)優(yōu)先；

　　2、熱愛與人打交道，對生活有夢想，有規(guī)劃，并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達(dá)到目標(biāo)；

　　3、22周歲以上，要求申請人誠實守信，品行端正，并具備相應(yīng)的銷售經(jīng)驗；

　　4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險意識。

　　高晟歡迎富有工作激情、有擔(dān)當(dāng)、想通過自己的努力實現(xiàn)夢想的你加入。

　　點(diǎn)擊“立即申請”多一次選擇的機(jī)會哦

投資顧問工作職責(zé)集合 篇31

　　（一）負(fù)責(zé)為指定客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財服務(wù)；

　�。ǘ�）負(fù)責(zé)向指定客戶推介公司的各項業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，并根據(jù)投資者適當(dāng)性原則，將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶；

　　（三）負(fù)責(zé)在公司指定的線上展業(yè)平臺上提供投資咨詢服務(wù)；

　�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)制作和推介證券投資顧問服務(wù)產(chǎn)品；

　�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)指定客戶的信息維護(hù)工作，確�？蛻糍Y料準(zhǔn)確；

　　（六）參加公司和營業(yè)部組織的各項營銷活動；

投資顧問工作職責(zé)集合 篇32

　　1、遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)章制度,具備良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神,無不良記錄;

　　2、本科及以上學(xué)歷,證券行業(yè)從業(yè)滿二年;有1年以上證券咨詢服務(wù)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

　　3、熟悉證券市場的'運(yùn)行規(guī)律,掌握多種研究分析方法,能獨(dú)立撰寫投資顧問建議報告;

　　4、具備良好口頭表達(dá)能力、文字寫作能力和溝通協(xié)作能力。

　　5、具備證券從業(yè)資格;

　　6、有證券客戶資源或第三方理財?shù)目蛻糍Y源;

投資顧問工作職責(zé)集合 篇33

　　1、積極利用公司提供的各種投研資源，深入研究市場，捕捉投資機(jī)會，為客戶提供針對性地投資咨詢指導(dǎo)；

　　2、對名下客戶進(jìn)行持續(xù)跟進(jìn)、交流和服務(wù)，深入了解客戶需求，為其提供合理的理財規(guī)劃與優(yōu)化資產(chǎn)配置服務(wù)；

　　3、遵從公司各項業(yè)務(wù)（包括經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、投資顧問業(yè)務(wù)、港股通業(yè)務(wù)、股票期權(quán)業(yè)務(wù)、代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)、信用業(yè)務(wù)等）投資者適當(dāng)性、業(yè)務(wù)規(guī)章制度等合規(guī)和風(fēng)險管理的各項要求；

　　4、組織完成上級下發(fā)的各項創(chuàng)收任務(wù)和考核；

　　5、定期組織舉行經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)分支機(jī)構(gòu)投資報告會、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等客戶服務(wù)活動，做好投資者教育和培育工作；

　　6、積極關(guān)注市場變化，學(xué)習(xí)市場創(chuàng)新業(yè)務(wù)，做好內(nèi)部培訓(xùn)工作，致力提升專業(yè)及業(yè)務(wù)水平。

投資顧問工作職責(zé)集合 篇34

　　【工作職責(zé)】：

　　1、及時與主管溝通工作進(jìn)展，協(xié)助團(tuán)隊建設(shè)；

　　2、開拓及維護(hù)高端客戶，為客戶提供資產(chǎn)配置服務(wù)；

　　3、向目標(biāo)客戶推廣理財產(chǎn)品，根據(jù)項目銷售方案完成銷售任務(wù)；

　　4、組織、策劃和開展各項營銷活動，與客戶建立長期良好的關(guān)系；

　　5、開拓合作渠道，與機(jī)構(gòu)溝通洽談，建立合作關(guān)系，維護(hù)渠道合作關(guān)系，增加公司高凈值客戶數(shù)量，完成銷售業(yè)績指標(biāo)；

　　1根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃，形成相應(yīng)的銷售策略，并確保在城市范圍內(nèi)有效的執(zhí)行；

　　2負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊銷售公司制定的財富管理產(chǎn)品，開發(fā)拓展財富管理客戶；

　　3負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議，完成團(tuán)隊銷售業(yè)務(wù)指標(biāo)；

　　4負(fù)責(zé)管理本團(tuán)隊人員的業(yè)務(wù)活動，組織實施團(tuán)隊人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與培訓(xùn)、督導(dǎo)與考核等工作；

　　5確保團(tuán)隊成員明確工作進(jìn)度及個人目標(biāo)，建立與健全團(tuán)隊各項管理制度；

　　6完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，市場營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮；

　　2、三年以上相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗，金融背景知識豐富；

　　3、有團(tuán)隊帶領(lǐng)（十人以上）經(jīng)驗、銀行、保險、信托及第三方理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗，以及高端客戶資源者優(yōu)先考慮；

　　4、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

　　5、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；

　　6、具備自我約束、激勵并勇于承擔(dān)、完成目標(biāo)責(zé)任的能力，能在一定的壓力下勝任工作；

　　7、誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團(tuán)隊合作精神和高度的工作熱情；

　　8、有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　9、具有基金、保險從業(yè)資格證，理財師資格證、CFP、CFA或CPA等專業(yè)資質(zhì)1項以上優(yōu)先考慮。

　　工作內(nèi)容：

　　1、服務(wù)于臻財VIP客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù)；

　　2、通過與高端客人溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；

　　3、根據(jù)高端客人的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案，推薦合適的產(chǎn)品；

　　4、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；

　　5、定期與高端客人聯(lián)系，報告產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

　　崗位要求：

　　1、28歲以上，大專以上，3年相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　2、有擔(dān)任銀行貴賓理財經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗，且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮；

　　3、有第三方理財機(jī)構(gòu)、信托公司、證券、期貨行業(yè)高級理財顧問或者團(tuán)隊經(jīng)理及以上崗位工作經(jīng)驗，且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮；

　　4、具備一定的金融專業(yè)知識，持有理財、證券、基金等資格證優(yōu)先。