投資顧問(wèn)工作職責(zé)_2024投資顧問(wèn)工作職責(zé)（精選35篇）

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_2024投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇1

　　1、日常的客戶及渠道開(kāi)發(fā)和維護(hù)工作；

　　2、善于證券投資分析，能夠撰寫證券相關(guān)文章，分享證券相關(guān)心得體會(huì)；

　　3、完成公司的日�？己巳蝿�(wù)

　　4、負(fù)責(zé)與公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)部門的業(yè)務(wù)協(xié)同。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_2024投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇2

　　1、對(duì)公司產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷售；

　　2、根據(jù)公司產(chǎn)品、項(xiàng)目的特點(diǎn)，通過(guò)自己擅長(zhǎng)的方式開(kāi)發(fā)客戶；

　　3、做好老客戶的維護(hù)和新客戶的再開(kāi)發(fā)；

　　4、根據(jù)客戶反饋對(duì)公司產(chǎn)品及銷售流程提出優(yōu)化建議；

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_2024投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇3

　　1.負(fù)責(zé)深度挖掘客戶需求，圍繞客戶需求，提供全面資產(chǎn)配置規(guī)劃和投融資服務(wù)；

　　2.為客戶提供綜合理財(cái)服務(wù)，適配符合客戶需求的服務(wù)與產(chǎn)品；

　　3.利用公司平臺(tái)，結(jié)合自身專業(yè)性，為客戶提供專業(yè)的股票咨詢服務(wù)；

　　4.按照服務(wù)規(guī)范要求利用各類咨詢產(chǎn)品和咨詢工具提升專業(yè)能力和服務(wù)效率，穩(wěn)定服務(wù)質(zhì)量；

　　5.完成投顧中心下達(dá)的各項(xiàng)其他工作任務(wù)。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_2024投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇4

　�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)為指定客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財(cái)服務(wù)；

　�。ǘ�）負(fù)責(zé)向指定客戶推介公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，并根據(jù)投資者適當(dāng)性原則，將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶；

　�。ㄈ�）負(fù)責(zé)在公司指定的線上展業(yè)平臺(tái)上提供投資咨詢服務(wù)；

　�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)制作和推介證券投資顧問(wèn)服務(wù)產(chǎn)品；

　�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)指定客戶的信息維護(hù)工作，確�？蛻糍Y料準(zhǔn)確；

　　（六）參加公司和營(yíng)業(yè)部組織的各項(xiàng)營(yíng)銷活動(dòng)；

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_2024投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇5

　　1、負(fù)責(zé)對(duì)證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；

　　2、協(xié)助營(yíng)業(yè)部依托公司投研團(tuán)隊(duì)服務(wù)資產(chǎn)30萬(wàn)以上的優(yōu)質(zhì)客戶；

　　3、對(duì)內(nèi)為營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)知識(shí)支持，對(duì)外參加各種投資交流活動(dòng)；

　　4、制定投資服務(wù)計(jì)劃，研究金融衍生品規(guī)則，為客戶提供相關(guān)的投資、套利咨詢服務(wù)；

　　5、完成營(yíng)業(yè)部交辦的相關(guān)工作和績(jī)效任務(wù)。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_2024投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇6

　　1.市場(chǎng)策略研究，模擬組合等投資咨詢服務(wù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)；

　　2.為高凈值客戶做資產(chǎn)配置，并按公司要求提供資產(chǎn)配置建議書；

　　3.對(duì)客戶高端客戶提供前端收費(fèi)的增值服務(wù)；

　　4.對(duì)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)培訓(xùn)支持；

　　5.投資策略報(bào)告會(huì)組織，講座及公開(kāi)媒體投資咨詢活動(dòng)。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_2024投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇7

　　1.在微信、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等線上渠道解答客戶疑問(wèn)，并提供相應(yīng)建議；

　　2.根據(jù)公司提供的行業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶資源，通過(guò)工作手機(jī)微信進(jìn)行客戶的聯(lián)系與開(kāi)發(fā)；

　　3.維護(hù)客戶，提供良好的咨詢服務(wù)，提高客戶滿意度。完善客戶資料數(shù)據(jù)。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_2024投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇8

　　崗位職責(zé):

　　(1)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部指定客戶的日常投資咨詢服務(wù)及維護(hù)工作,確保客戶直接交易市場(chǎng)份額有效提升,增加客戶傭金收入;

　　(2)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)的具體推廣實(shí)施工作,增加服務(wù)傭金收入;

　　(3)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部投資者教育工作的具體開(kāi)展工作;

　　(4)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部指定客戶的需求了解、匯總、整理工作

　　(5)負(fù)責(zé)擔(dān)任營(yíng)業(yè)部組織的各種營(yíng)銷、服務(wù)活動(dòng)的的'講師工作;

　　(6)負(fù)責(zé)總部統(tǒng)一部署的有關(guān)客戶交易、服務(wù)、資訊信息技術(shù)系統(tǒng)的指導(dǎo)、培訓(xùn)、推廣工作;

　　(7)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部指定客戶個(gè)性化服務(wù)與總部協(xié)調(diào)、溝通并最終提供需求解決方案工作;

　　(8)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部指派的新業(yè)務(wù)培訓(xùn)、推廣工作;

　　(9)負(fù)責(zé)按照營(yíng)業(yè)部整體要求,參與營(yíng)業(yè)部各崗位人員的專業(yè)服務(wù)工作的培訓(xùn)指導(dǎo)工作;

　　(10)負(fù)責(zé)公司各總部各種金融產(chǎn)品的培訓(xùn)、推廣工作;

　　(11)負(fù)責(zé)按照總部安排承擔(dān)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)日常投資咨詢工作;

　　(12)負(fù)責(zé)定期參加總部舉辦的日常投資咨詢、投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)以及客戶服務(wù)相關(guān)的培訓(xùn)工作;

　　(13)負(fù)責(zé)及時(shí)匯總和總結(jié)營(yíng)業(yè)部日常投資咨詢、投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)以及客戶服務(wù)相關(guān)工作的需求和建議工作,并及時(shí)向總部匯報(bào)。

　　任職要求:

　　(1)大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

　　(2)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)、營(yíng)銷工作滿2年時(shí)間;

　　(3)具有證券執(zhí)業(yè)資格并通過(guò)《證券投資咨詢分析》從業(yè)人員考試;

　　(4)具有一定的交流與溝通能力,有良好的客戶服務(wù)意識(shí)。

　　(5)擁有一定客戶基礎(chǔ)和社會(huì)資源者優(yōu)先。

　　證券投資顧問(wèn)(崗位職責(zé))

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_2024投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇9

　　工作職責(zé):

　　主要從事大盤走勢(shì)研判,證券市場(chǎng)個(gè)股及行業(yè)的分析、熱點(diǎn)捕捉,個(gè)股答疑等工作。

　　1、負(fù)責(zé)每日股票市場(chǎng)投資分析與資訊發(fā)布,包括市場(chǎng),熱點(diǎn),新聞,股票池等。

　　2、提供盤中行情點(diǎn)評(píng),咨詢服務(wù)。

　　3、負(fù)責(zé)市場(chǎng)行情研判和撰寫投資分析報(bào)告。

　　4、負(fù)責(zé)研究分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),把握市場(chǎng)變動(dòng)趨勢(shì),尋找證券投資機(jī)會(huì)。

　　任職要求:

　　1、具有證券分析師資格證書,從事證券類工作三年以上經(jīng)歷,對(duì)股票市場(chǎng)有較深刻的認(rèn)識(shí)和了解。

　　2、掌握各類經(jīng)濟(jì)分析理論和工具,對(duì)金融市場(chǎng)規(guī)律有深刻理解,對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)層面有獨(dú)到的.分析能力。

　　3、熟練掌握證券投資分析方法,能夠撰寫證券投資分析報(bào)告,挖掘具有投資機(jī)會(huì)的行業(yè)及個(gè)股。

　　4、具備較強(qiáng)的信息收集能力和數(shù)據(jù)處理能力,以及獨(dú)立的行情研究與判斷的能力。

　　5、思路清晰,具備較強(qiáng)的宏觀經(jīng)濟(jì),國(guó)際形勢(shì)分析能力,具備較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_2024投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇10

　　1、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)構(gòu)建公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，制訂和修訂公司的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)章制度;

　　2、開(kāi)發(fā)公司市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型與工具，并持續(xù)進(jìn)行模型的.優(yōu)化與完善;

　　3、開(kāi)發(fā)和建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)庫(kù)，并持續(xù)進(jìn)行計(jì)量、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、跟蹤和報(bào)告;

　　4、定期出具資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告及其他專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，供管理層經(jīng)營(yíng)決策參考使用;

　　5、建立和完善壓力測(cè)試體系，定期開(kāi)展壓力測(cè)試，并針對(duì)測(cè)試結(jié)果提出管理建議;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事項(xiàng);

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_2024投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇11

　　崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)公司提供的資源，通過(guò)電話或網(wǎng)絡(luò)推進(jìn)銷售進(jìn)程，銷售公司相關(guān)產(chǎn)品，促成交易，完成公司下達(dá)的銷售指標(biāo)。

　　2、根據(jù)公司部門要求，做好新老客戶跟蹤；

　　3、根據(jù)客戶的`委托，幫助客戶實(shí)施理財(cái)計(jì)劃；

　　4、維護(hù)老客戶、對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品宣傳、推廣、銷售；

　　5、做過(guò)直播間優(yōu)先考慮。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_2024投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇12

　　1、加強(qiáng)財(cái)富管理專業(yè)知識(shí)和技能的學(xué)習(xí)，積極參加公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)和各項(xiàng)考試，不斷提升專業(yè)服務(wù)技能，具備科學(xué)的財(cái)富管理理念與投資服務(wù)能力；

　　2、嚴(yán)格按照財(cái)富管理業(yè)務(wù)流程，充分應(yīng)用相關(guān)研究服務(wù)產(chǎn)品開(kāi)展客戶財(cái)富管理與營(yíng)銷服務(wù)活動(dòng)，積極做大做強(qiáng)客戶資產(chǎn)；

　　3、加強(qiáng)與目標(biāo)客戶溝通與交流，充分了解目標(biāo)客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力和風(fēng)險(xiǎn)偏好，對(duì)目標(biāo)客戶的綜合風(fēng)險(xiǎn)特征進(jìn)行識(shí)別，并據(jù)此開(kāi)展適當(dāng)性服務(wù)；

　　4、向目標(biāo)客戶進(jìn)行科學(xué)財(cái)富管理與投資理念的宣導(dǎo)，幫助其合理化投資收益預(yù)期，在此基礎(chǔ)上持續(xù)、動(dòng)態(tài)的為客戶提供資產(chǎn)配置和投資組合建議服務(wù)；

　　5、動(dòng)態(tài)的跟蹤給客戶財(cái)富管理方案、投資組合的風(fēng)險(xiǎn)和收益狀況，適時(shí)為客戶提供及時(shí)的資訊信息服務(wù)，并持續(xù)改進(jìn)，不斷提升客戶服務(wù)質(zhì)量；

　　6、增強(qiáng)與客戶的粘度，不斷提升客戶滿意度，培養(yǎng)客戶的依賴度；

　　7、協(xié)助營(yíng)業(yè)部完善隊(duì)伍建設(shè)，參與營(yíng)業(yè)部培訓(xùn)工作，帶領(lǐng)營(yíng)業(yè)部理財(cái)顧問(wèn)、理財(cái)顧問(wèn)助理提升工作技能，與團(tuán)隊(duì)成員緊密協(xié)作，執(zhí)行營(yíng)業(yè)部下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)；

　　8、其他與財(cái)富管理業(yè)務(wù)相關(guān)的工作。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_2024投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇13

　　崗位描述:

　　1、為公司客戶提供及時(shí)、專業(yè)的投資咨詢服務(wù)

　　2、為公司營(yíng)銷部門員工提供投資咨詢支持

　　3、負(fù)責(zé)定期或不定期舉辦投資沙龍或投資報(bào)告會(huì)等各種形式的活動(dòng)

　　4、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的宣傳推廣

　　5、負(fù)責(zé)通過(guò)各種媒體渠道進(jìn)行公司對(duì)外宣傳

　　6、公司交辦的其他工作

　　招聘要求:

　　1、具備良好的職業(yè)道德

　　2、大學(xué)本科以上學(xué)歷,具有證券從業(yè)資格

　　3、熟悉各類金融產(chǎn)品,具備較強(qiáng)的'證券投資分析能力

　　5、具備良好的文字功底、口頭表達(dá)能力及溝通能力,有舉辦投資講座或培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_2024投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇14

　　職責(zé)描述：

　　一：工作內(nèi)容：

　　1.為客戶提供一站式的綜合金融服務(wù)（壽險(xiǎn)、車險(xiǎn)、產(chǎn)險(xiǎn)、團(tuán)險(xiǎn)、銀行貸款、信用卡等）；

　　2.掌握國(guó)壽金領(lǐng)行銷系統(tǒng)和mit展業(yè)模式，入圍個(gè)人客戶經(jīng)理資格并持續(xù)晉級(jí)；

　　3.培養(yǎng)新人，組建自己的銷售團(tuán)隊(duì)，并持續(xù)晉級(jí)。

　　二.專業(yè)培訓(xùn)

　　當(dāng)我們新同事入司擔(dān)心的.是由沒(méi)有能力的新人，能否通過(guò)公司的培訓(xùn)，掌握一技之長(zhǎng)，能夠在開(kāi)展業(yè)務(wù)，獲得提成，獲得公司的肯定和自我成長(zhǎng)。

　　1、對(duì)未接觸過(guò)保險(xiǎn)行業(yè)的同事們，公司提供全方位的3天崗前班的培訓(xùn)

　　2、公司提供全方位的產(chǎn)品培訓(xùn)，令你掌握公司的產(chǎn)品知識(shí)和業(yè)務(wù)知識(shí)，令你在市場(chǎng)上面有強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　3、公司在你每一步成長(zhǎng)的過(guò)程當(dāng)中都會(huì)有專人跟蹤輔導(dǎo)，有主管一對(duì)一輔導(dǎo)，有師傅一對(duì)一帶領(lǐng)開(kāi)展業(yè)務(wù)。

　　三.收入豐厚

　　薪酬結(jié)構(gòu)：底薪5000元+提傭（23%-48%）+新人獎(jiǎng)

　　四.福利待遇

　　根據(jù)不同職級(jí)提供涵蓋意外、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、身故等多項(xiàng)大額保險(xiǎn)保障

　　1、周一到周五每天上午8:30-10:30參加早會(huì)培訓(xùn)、交流，雙休加國(guó)家法定節(jié)假日統(tǒng)一放假。

　　2、提供帶薪崗前培訓(xùn)、以及不定期的保險(xiǎn)學(xué)院在崗培訓(xùn)機(jī)會(huì)，幫助員工提升技能；

　　3、享有意外保險(xiǎn)、定期壽險(xiǎn)和住院醫(yī)療保險(xiǎn)，家屬百萬(wàn)醫(yī)療等五大綜合保障；

　　4、國(guó)內(nèi)外免費(fèi)旅游方案

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_2024投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇15

　　崗位要求:

　　1.負(fù)責(zé)把握股票,證券市場(chǎng)趨勢(shì),分析大盤形勢(shì)。

　　2.結(jié)合股票市場(chǎng)交易行為,進(jìn)行交易策略分析。

　　3.負(fù)責(zé)和團(tuán)隊(duì)一起研究股票行情和股票操作策略,支持和協(xié)助銷售團(tuán)隊(duì)。

　　4.能夠正確的把握經(jīng)濟(jì)和政治形勢(shì),

　　任職要求:

　　1.本科學(xué)歷,年齡45周歲以下,有金融,證券相關(guān)工作

　　2.在證券公司工作滿兩年,

　　3.通過(guò)證券基礎(chǔ)知識(shí)和和證券基礎(chǔ)分析兩方面的考試。

　　4.性格沉穩(wěn),思維敏捷,

　　5具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,和良好的`職業(yè)操守。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_2024投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇16

　　1、負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)、維護(hù)高凈值個(gè)人客戶和機(jī)構(gòu)客戶；

　　2、客戶服務(wù)：為存量客戶提供理財(cái)咨詢、建議服務(wù)，制定相應(yīng)的投資組合和策略，幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

　　3、業(yè)務(wù)咨詢：熱情、誠(chéng)懇、耐心、準(zhǔn)確地解答客戶的業(yè)務(wù)咨詢，支持營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷服務(wù)工作，為客戶提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)；

　　4、負(fù)責(zé)維持重要客戶及渠道關(guān)系，通過(guò)與客戶溝通，及時(shí)提供專業(yè)服務(wù)；

　　5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_2024投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇17

　　投資顧問(wèn)理財(cái)顧問(wèn)大客戶銷售深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司,秦商職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)公司高凈值投資客戶的開(kāi)發(fā)及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務(wù),滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求;

　　2、負(fù)責(zé)有限合伙、信托產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷及產(chǎn)品推介,完成營(yíng)銷任務(wù);

　　3、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn),通過(guò)多種模式,渠道和銀行定向銷售,開(kāi)發(fā)潛在客戶;

　　4、通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率

　　任職要求:1、金融、市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)�？萍耙陨蠈W(xué)歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品營(yíng)銷,有一定客戶資源;

　　2、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的.溝通能力和技巧,具備積極的營(yíng)銷意識(shí)和較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展能力;

　　3、具備良好的職業(yè)道德和較強(qiáng)的敬業(yè)精神,守法誠(chéng)信,品行端正,無(wú)不良記錄;

　　4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_2024投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇18

　　1、負(fù)責(zé)解讀總部提供的服務(wù)產(chǎn)品內(nèi)容并及時(shí)向客戶傳遞

　　2、負(fù)責(zé)為名下客戶資產(chǎn)的保值增值提供日常投資咨詢及維護(hù)工作，協(xié)助存量客戶完成理財(cái)配置

　　3、為營(yíng)銷人員在開(kāi)發(fā)及服務(wù)客戶過(guò)程中提出的需求提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作幫助

　　4、定期及不定期的參加投資報(bào)告會(huì),開(kāi)展投資者教育活動(dòng)

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_2024投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇19

　　工作職責(zé):

　　1、持續(xù)通過(guò)各類渠道開(kāi)拓及跟進(jìn)高凈值客戶的綜合理財(cái)需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;

　　2、參與組織理財(cái)沙龍和各類活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率;

　　任職要求:

　　1、了解國(guó)內(nèi)投資理財(cái)市場(chǎng),良好的過(guò)往業(yè)績(jī);

　　2、大量高凈值客戶資源;

　　3、有基金資格證書者優(yōu)先;

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_2024投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇20

　　崗位職責(zé):

　　1、為客戶提供專業(yè)的a股股票投資建議、證券信息分析研究,并對(duì)公司的股票型私募證券投資基金進(jìn)行講解、培訓(xùn)或分析,培養(yǎng)輔導(dǎo)客戶的投資技巧和風(fēng)險(xiǎn)管理能力;

　　2、掌握公司及優(yōu)秀機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)的策略觀點(diǎn)以及其對(duì)股票、基金等金融產(chǎn)品的評(píng)級(jí)情況,將相關(guān)資訊及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)客戶;

　　3、關(guān)注專屬客戶的'投資運(yùn)作狀況,并及時(shí)通過(guò)電子、語(yǔ)音、電話、現(xiàn)場(chǎng)等形式向客戶提供參考建議,提升客戶價(jià)值;

　　4、對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)、趨動(dòng)因素和投資策略進(jìn)行積極跟蹤,撰寫各種策略分析報(bào)告(信息點(diǎn)評(píng)、服務(wù)周報(bào)、月報(bào)、年度客戶投資分析報(bào)告和服務(wù)短信等);

　　5、各項(xiàng)制度、規(guī)定、通知等規(guī)定的其他職責(zé);

　　6、執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)布置的其他各項(xiàng)工作和任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷。

　　2、2年以上證券公司、信托公司、基金公司、保險(xiǎn)公司從業(yè)經(jīng)驗(yàn),具備證券從業(yè)資格;

　　3、具有綜合的財(cái)經(jīng)資訊分析能力,對(duì)宏觀的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,有較強(qiáng)的判斷,具備一定的投資管理能力;

　　4、對(duì)股票的技術(shù)形態(tài)分析熟稔;

　　5、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的書面表達(dá)和人際溝通能力;

　　6、品行端正,有較強(qiáng)的責(zé)任心,有持續(xù)學(xué)習(xí)的能力,并恪守職業(yè)道德。

　　公司福利:雙休+五險(xiǎn)+績(jī)效獎(jiǎng)金+年終分紅+帶薪年假+年度旅游+生日聚會(huì)+節(jié)假日福利+餐補(bǔ)+其它各項(xiàng)福利

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_2024投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇21

　　1、拓展銷售渠道，開(kāi)發(fā)新客戶，維護(hù)存量客戶，為客戶提供專業(yè)證券咨詢服務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息與客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與市場(chǎng)信息。

　　3、負(fù)責(zé)組織并策劃營(yíng)銷活動(dòng)，開(kāi)發(fā)高端市場(chǎng)。

　　4、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財(cái)合理化建議，為客戶資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)增值保值。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_2024投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇22

　　職位描述：

　　技能要求：

　　投資管理，證券，資產(chǎn)管理，行業(yè)研究，投資

　　崗位職責(zé)：

　　1、開(kāi)拓及維護(hù)高凈值客戶、機(jī)構(gòu)客戶（金融機(jī)構(gòu)、上市公司等），并與客戶建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系；

　　2、通過(guò)與客戶溝通，了解客戶在家庭、機(jī)構(gòu)在投資方面的需求；

　　3、根據(jù)客戶的'資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)；

　　4、定期與客戶聯(lián)系，告知理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

　　崗位要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷，金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷等經(jīng)管類相關(guān)專業(yè)；

　　2、5年以上金融機(jī)構(gòu)（銀行、信托、保險(xiǎn)、證券、基金公司等）或海外房產(chǎn)、移民、留學(xué)、國(guó)際學(xué)位營(yíng)銷從業(yè)經(jīng)歷；

　　3、必須具較豐富的行業(yè)資源、客戶資源及私人銀行理財(cái)工作經(jīng)驗(yàn)；

　　4、對(duì)金融產(chǎn)品、投資理財(cái)業(yè)務(wù)較嫻熟，了解行業(yè)法律法規(guī)和其他相關(guān)政策，并具有很強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力；

　　薪資結(jié)構(gòu)：底薪+高額業(yè)績(jī)提成+年終分紅+年業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)+股權(quán)+工齡補(bǔ)貼

　　培訓(xùn)：公司安排專人一對(duì)一培訓(xùn)：崗前培訓(xùn)：公司企業(yè)文化、管理制度、相關(guān)項(xiàng)目專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)、專業(yè)金融知識(shí)培訓(xùn)等，讓你輕松開(kāi)展工作

　　福利：

　　1）五天8小時(shí)工作制，周未雙休，入職購(gòu)買五險(xiǎn)一金；

　　2）享有年終年業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)及股份獲贈(zèng)；

　　3）享有國(guó)家法定的法定節(jié)假日即年假、婚假等相關(guān)法定假期；

　　4）每季度公司至少組織一次市內(nèi)團(tuán)建活動(dòng)；

　　公司地址：定軍山電影文化科技創(chuàng)意園-1期503

　　附近公交站：流塘派出所、臣田工業(yè)區(qū)、西鄉(xiāng)城管辦、鳳凰崗村

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_2024投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇23

　　投資顧問(wèn)主管濱�；�金深圳市濱海基金管理有限公司,濱�；�金,濱海金控崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)協(xié)助城市客戶經(jīng)理的對(duì)客戶的產(chǎn)品交叉銷售,合理的為客戶提供財(cái)富管理建議及投資計(jì)劃;協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見(jiàn)后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷售;

　　2、全面負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場(chǎng)產(chǎn)品宣傳和演說(shuō)活動(dòng);

　　3、負(fù)責(zé)客戶經(jīng)理的'專業(yè)培訓(xùn),提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度,確保所有客戶經(jīng)理對(duì)金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會(huì)、應(yīng)用;

　　4、研究高凈值客戶的綜合理財(cái)需求,與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行配合,定期提供市場(chǎng)金融資訊、財(cái)富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導(dǎo),最終的目標(biāo)是成為客戶唯一的一站式財(cái)富管理機(jī)構(gòu),也就是客戶能在宜信財(cái)富體驗(yàn)到理財(cái)、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。

　　任職資格:

　　1、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類專業(yè)本科以上學(xué)歷;

　　2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財(cái)?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財(cái)富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項(xiàng)目尋找及對(duì)接等工作經(jīng)驗(yàn);

　　3、熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法,掌握財(cái)政政策和貨幣政策的變化對(duì)于各項(xiàng)投資理財(cái)產(chǎn)品的影響;

　　4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點(diǎn);

　　5、通過(guò)證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷售考試;持有金融理財(cái)師(afp)/國(guó)際金融理財(cái)師(cfp)/國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師(chfp)證書或通過(guò)特許金融分析師(cfa)2級(jí)考試的優(yōu)先考慮。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_2024投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇24

　　一、負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部客戶的解盤和指導(dǎo)；

　　二、負(fù)責(zé)引導(dǎo)客戶做資產(chǎn)配置；

　　三、負(fù)責(zé)每周一次的投資報(bào)告會(huì)；

　　四、負(fù)責(zé)客戶的日常維系與服務(wù)；

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_2024投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇25

　　1.基于精準(zhǔn)的需求分析，為客戶提供專業(yè)的理財(cái)建議與方案；

　　2.運(yùn)用優(yōu)質(zhì)的金融產(chǎn)品與服務(wù)，協(xié)助客戶逐步執(zhí)行理財(cái)方案；

　　3.依據(jù)客戶及環(huán)境的最新變化，動(dòng)態(tài)管理客戶已配置的資產(chǎn)；

　　4.基于方案效果與實(shí)時(shí)研究，定期向客戶提供專業(yè)評(píng)估報(bào)告。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_2024投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇26

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部存量客戶日常服務(wù)維護(hù);

　　2、根據(jù)營(yíng)業(yè)部的服務(wù)制度要求以及客戶的.要求提供專業(yè)化服務(wù);

　　3、通過(guò)專業(yè)服務(wù)提高存量客戶貢獻(xiàn)價(jià)值;

　　崗位要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷,擁有一定客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn);

　　2、具備良好的溝通力和親和力,性格開(kāi)朗,社交能力強(qiáng);

　　3、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、執(zhí)行力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_2024投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇27

　　1、負(fù)責(zé)客戶開(kāi)發(fā)與維護(hù)，為客戶供投資咨詢服務(wù)；

　　2、定期拜訪客戶，了解客戶的金融理財(cái)需求，完成金融理財(cái)產(chǎn)品銷售；

　　3、與客戶進(jìn)行溝通，及時(shí)掌握客戶需要，了解客戶狀態(tài)；

　　4、定期對(duì)客戶檔案進(jìn)行分析、整理，提供銷售分析數(shù)據(jù)；

　　5、向客戶傳遞公司的研究報(bào)告、投資信息等；

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_2024投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇28

　　1、管理和運(yùn)作公司內(nèi)部自有資金賬戶，有效進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制；

　　2、搜集、整理、積累投資分析品種所需財(cái)經(jīng)資料，并進(jìn)行投資、經(jīng)濟(jì)分析等工作；

　　3、獨(dú)立分析設(shè)定短期，中期，長(zhǎng)期投資目標(biāo)，制定每日理財(cái)計(jì)劃；

　　4、前期有導(dǎo)師指導(dǎo)和帶領(lǐng)，晉升后要求能夠獨(dú)立投資并建立和帶領(lǐng)屬于自己新團(tuán)隊(duì)；

　　5、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)跟蹤分析各類國(guó)際重大突發(fā)事件，提出操作建議。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_2024投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇29

　　1、利用網(wǎng)絡(luò)微信開(kāi)發(fā)市場(chǎng)客戶；

　　2、熟悉公司產(chǎn)品，解答客戶提問(wèn)并落實(shí)問(wèn)題；

　　3、維護(hù)客戶關(guān)系，做好客戶引導(dǎo)轉(zhuǎn)化；

　　4、做好售前、售后指導(dǎo)和服務(wù)工作；

　　5、完成部門安排的其他工作。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_2024投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇30

　　1. 根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計(jì)劃，形成相應(yīng)的銷售策略，并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行；

　　2. 完成公司制定的.銷售計(jì)劃，達(dá)成團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)；

　　3. 負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與管理；

　　4. 負(fù)責(zé)管理本團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)活動(dòng)，并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_2024投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇31

　　職位描述：

　　公司簡(jiǎn)介

　　高晟財(cái)富（北京）投資管理有限公司（中植集團(tuán)旗下）專注為高資產(chǎn)凈值客戶提供全方位服務(wù)，為客戶提供優(yōu)秀的資產(chǎn)配置，完善的投資規(guī)劃等系列服務(wù)，滿足客戶的多樣化需求。憑借先進(jìn)的行業(yè)理念，為機(jī)構(gòu)和個(gè)人客戶提供多種金融服務(wù)，包括制定低成本的融資方案，或提供優(yōu)質(zhì)的投資機(jī)會(huì)，產(chǎn)品線涵蓋信托、保險(xiǎn)、基金、資產(chǎn)管理產(chǎn)品等。

　　各種福利啥都有

　　薪資待遇：底薪可談+高額提成（你的收入由你定）

　　福利保障：六險(xiǎn)一金：養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育、補(bǔ)充醫(yī)療；公積金（你的權(quán)益我保障）

　　休假：周末雙休，法定假日，帶薪年假（高效工作，快樂(lè)生活）

　　旅游：不定期的團(tuán)建活動(dòng)（休閑娛樂(lè)high翻天）

　　學(xué)習(xí)充電：美國(guó)西點(diǎn)軍校、哈佛商學(xué)院、新加坡培訓(xùn)；mba；北大清華學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)（你的成長(zhǎng)我們很關(guān)注）

　　從零到金融專家的距離（行業(yè)經(jīng)驗(yàn)不用愁）

　　培訓(xùn)

　　1、2天帶薪新員工培訓(xùn)

　　2、隨時(shí)導(dǎo)師制新產(chǎn)品培訓(xùn)

　　3、每周三固定的金融知識(shí)培訓(xùn)

　　遇見(jiàn)未來(lái)——這個(gè)舞臺(tái)看你的

　　晉升

　　內(nèi)部選拔機(jī)制；所有的團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、分支機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人從優(yōu)秀的銷售選拔，選拔團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)的標(biāo)準(zhǔn)是綜合能力：一是業(yè)務(wù)能力；二是管理能力；三是有責(zé)任、有擔(dān)當(dāng)、有魄力；

　　高晟不是一個(gè)論資排輩的地方，是否有機(jī)會(huì)提升要看個(gè)人表現(xiàn)

　　崗位職責(zé)：

　　1、向目標(biāo)客戶群推廣信托、基金、金緣寶等產(chǎn)品并完成銷售任務(wù)（公司提供資源）；

　　2、為客戶提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)，負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù)；

　　3、開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)及高端個(gè)人客戶。

　　職位要求:

　　1、大專以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)或者金融專業(yè)優(yōu)先；

　　2、熱愛(ài)與人打交道，對(duì)生活有夢(mèng)想，有規(guī)劃，并愿意通過(guò)自己的努力幫助自己及他人達(dá)到目標(biāo)；

　　3、22周歲以上，要求申請(qǐng)人誠(chéng)實(shí)守信，品行端正，并具備相應(yīng)的銷售經(jīng)驗(yàn)；

　　4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場(chǎng)營(yíng)銷技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

　　高晟歡迎富有工作激情、有擔(dān)當(dāng)、想通過(guò)自己的努力實(shí)現(xiàn)夢(mèng)想的你加入。

　　點(diǎn)擊“立即申請(qǐng)”多一次選擇的機(jī)會(huì)哦

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_2024投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇32

　　1、通過(guò)銀行、互聯(lián)網(wǎng)、社區(qū)、企業(yè)園區(qū)等渠道與客戶取得聯(lián)系，在與投顧老師專業(yè)配合的前提下轉(zhuǎn)化、開(kāi)發(fā)、維護(hù)客戶，了解客戶需求，解答客戶問(wèn)題，向客戶介紹新的服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，持續(xù)發(fā)掘客戶需求并獲得客戶尊重、認(rèn)可；

　　2、對(duì)存量客戶進(jìn)行品牌和產(chǎn)品介紹和解讀，通過(guò)日常服務(wù)增加與客戶的黏性；

　　3、完成部門指定的工作目標(biāo)并根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求按時(shí)保質(zhì)完成工作計(jì)劃及報(bào)告。

　　4、通過(guò)學(xué)習(xí)股票質(zhì)押、ABS、債券發(fā)行、大股東減持等業(yè)務(wù)，了解并且跟蹤相關(guān)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)，為個(gè)人和公司創(chuàng)造收入。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_2024投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇33

　　1、開(kāi)發(fā)并維護(hù)券商、銀行、投行保薦及上市公司股東等渠道關(guān)系，通過(guò)關(guān)系維護(hù)及時(shí)獲取客戶的股票融資需求，并及時(shí)上報(bào)公司；

　　2、配合公司為客戶制定項(xiàng)目方案，持續(xù)跟進(jìn)談判進(jìn)度，完成項(xiàng)目合作；

　　3、每天關(guān)注收集市場(chǎng)財(cái)經(jīng)、股市動(dòng)態(tài)信息，與渠道和客戶定期溝通，保持長(zhǎng)期合作關(guān)系；

　　4、維護(hù)老客戶的同時(shí)，發(fā)展新客戶，開(kāi)拓新市場(chǎng)。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_2024投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇34

　　1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通，尋找合作機(jī)會(huì)；

　　2、為意向客戶進(jìn)行理財(cái)咨詢的解答，定期溝通尋求長(zhǎng)期合作的機(jī)會(huì)；

　　3、針對(duì)個(gè)人投資者進(jìn)行有目的有計(jì)劃有組織地傳播有關(guān)投資知識(shí)，傳授有關(guān)投資經(jīng)驗(yàn)，培養(yǎng)有關(guān)投資技能；

　　4、引導(dǎo)客戶準(zhǔn)確的投資觀念，提示相關(guān)的投資風(fēng)險(xiǎn)，告知投資者的權(quán)利和保護(hù)途徑。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_2024投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇35

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)各類資訊信息的收集整理工作;

　　2、負(fù)責(zé)對(duì)證券投資策略、資產(chǎn)配置方案等相關(guān)資訊產(chǎn)品的整理、分發(fā);

　　3、進(jìn)行客戶服務(wù)和日常維護(hù)工作;

　　4、開(kāi)展相關(guān)證券投資顧問(wèn)產(chǎn)品銷售及新客戶拓展工作;

　　5、參加日常投資咨詢服務(wù),對(duì)內(nèi)為營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)知識(shí)支持,對(duì)外參加各種投資交流活動(dòng)。

　　6、協(xié)助客戶經(jīng)理開(kāi)拓其它非通道業(yè)務(wù),做好公司高凈值客戶的日常維護(hù)。

　　任職要求:

　　1、具有證券從業(yè)資格并計(jì)劃通過(guò)投資分析科目;

　　2、本科及以上學(xué)歷;

　　3、具有良好的`語(yǔ)言溝通能力、合規(guī)意識(shí)和服務(wù)意識(shí);

　　4、擁有各類投資者交流會(huì)籌備工作及客戶邀約工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用。