投資顧問工作職責集錦（通用35篇）

投資顧問工作職責集錦 篇1

　　1、負責拓展、開發(fā)新客戶，并維護后續(xù)客戶關系；

　　2、負責收集市場信息和客戶建議；

　　3、負責向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的行情服務信息及研究報告等；

　　4、負責向客戶提供與期貨經紀業(yè)務相關的服務工作；

投資顧問工作職責集錦 篇2

　　1、通過銀行、互聯(lián)網、社區(qū)、企業(yè)園區(qū)等渠道與客戶取得聯(lián)系，在與投顧老師專業(yè)配合的前提下轉化、開發(fā)、維護客戶，了解客戶需求，解答客戶問題，向客戶介紹新的服務、理財產品及金融市場動向，持續(xù)發(fā)掘客戶需求并獲得客戶尊重、認可；

　　2、對存量客戶進行品牌和產品介紹和解讀，通過日常服務增加與客戶的黏性；

　　3、完成部門指定的工作目標并根據上級領導的要求按時保質完成工作計劃及報告。

　　4、通過學習股票質押、ABS、債券發(fā)行、大股東減持等業(yè)務，了解并且跟蹤相關機構業(yè)務，為個人和公司創(chuàng)造收入。

投資顧問工作職責集錦 篇3

　　1.開拓需要資金的意向客戶，為客戶提供金融借款服務，并協(xié)助客戶，幫助客戶完成從借款申請、簽約、到放款的整個流程!

　　2.對申請客戶進行風險評估，評判客戶是否符合準入資質;

　　3.根據客戶需求及資質條件制定適合客戶的借款金融方案;

投資顧問工作職責集錦 篇4

　　1.負責公司主營產品的推廣，日�？蛻舻拈_發(fā)與溝通維護工作，向符合條件的投資者提供投資理財議案；

　　2.提供相關服務和收集市場信息及客戶意見，向客戶提供咨詢及投資相關的服務；

　　3.對每日黃金、白銀走勢數據收集、統(tǒng)計、分析，客戶制定理財規(guī)劃，實行風險控制；

　　4.公司提供完善系統(tǒng)專業(yè)培訓，并配合公司完成各項活動計劃。

投資顧問工作職責集錦 篇5

　　1.組建投顧團隊，能帶領團隊，完成營業(yè)部的業(yè)績考核指標；

　　2.挖掘客戶潛在需求，提供專業(yè)化、個性化證券投資咨詢和客戶培訓服務；

　　3.為客戶提供專業(yè)的投資理財、證券信息分析，實現客戶資產的保值增值；

　　4.及時反饋客戶的需求與建議，推動公司財富管理及投顧服務的創(chuàng)新，提高營業(yè)部口碑與知名度；

　　5.營業(yè)部安排的其他工作。

投資顧問工作職責集錦 篇6

　　1.開發(fā)新客戶，維護銀行渠道；

　　2.維護客戶，了解需求，銷售理財產品，及時有效的向客戶傳遞投資建議和其他輔助工作。

　　3.完成部門下達的各項任務和指標；

投資顧問工作職責集錦 篇7

　　1、負責客戶開發(fā)與維護，為客戶供投資咨詢服務；

　　2、定期拜訪客戶，了解客戶的金融理財需求，完成金融理財產品銷售；

　　3、與客戶進行溝通，及時掌握客戶需要，了解客戶狀態(tài)；

　　4、定期對客戶檔案進行分析、整理，提供銷售分析數據；

　　5、向客戶傳遞公司的研究報告、投資信息等；

投資顧問工作職責集錦 篇8

　　1、開發(fā)并維護券商、銀行、投行保薦及上市公司股東等渠道關系，通過關系維護及時獲取客戶的股票融資需求，并及時上報公司；

　　2、配合公司為客戶制定項目方案，持續(xù)跟進談判進度，完成項目合作；

　　3、每天關注收集市場財經、股市動態(tài)信息，與渠道和客戶定期溝通，保持長期合作關系；

　　4、維護老客戶的同時，發(fā)展新客戶，開拓新市場。

投資顧問工作職責集錦 篇9

　　1、搜集、整理、積累投資分析品種所需財經資料，并進行投資、經濟分析等工作；

　　2、密切關注市場交易狀況，及時預警；

　　3、協(xié)助領導及時跟蹤分析各類國際重大突發(fā)事件，提出操作建議；

投資顧問工作職責集錦 篇10

　　1、公司提供優(yōu)質客戶資源，通過網絡銷售的方式與客戶進行有效溝通，了解和發(fā)掘客戶需求及購買愿望

　　2、介紹自己產品的特色，管理客戶關系，完成銷售任務

　　3、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系。

投資顧問工作職責集錦 篇11

　　1為客戶提供專業(yè)的商業(yè)咨詢服務，負責客戶的接待，

　　2了解客戶的需求，為客戶找到滿意的商業(yè)投資，促成客戶的成交

　　3協(xié)助客戶辦理后業(yè)務

投資顧問工作職責集錦 篇12

　�。�1）負責名下客戶的日常投資咨詢及維護工作,解讀總部提供的服務產品內容并及時向客戶傳遞推廣

　�。�2）完成公司要求的各項任務

　�。�3）負責名下及公司流失客戶的挽留及二次營銷工作

　　（4）負責監(jiān)控名下客戶的重倉股走勢，如有異動及時向客戶提供投資建議

　　（5）公司安排的其他工作

投資顧問工作職責集錦 篇13

　　1、服務公司VIP客戶及高凈值個人客戶，為高凈值客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據客戶的資產規(guī)模、生活目標，預期收益目標和風險承擔能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

　　4、通過調整存款、股票、債務、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產存在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

　　5、節(jié)假日不定期給客戶送禮品，維護客戶關系。

投資顧問工作職責集錦 篇14

　　1.負責深度挖掘客戶需求，圍繞客戶需求，提供全面資產配置規(guī)劃和投融資服務；

　　2.為客戶提供綜合理財服務，適配符合客戶需求的服務與產品；

　　3.利用公司平臺，結合自身專業(yè)性，為客戶提供專業(yè)的股票咨詢服務；

　　4.按照服務規(guī)范要求利用各類咨詢產品和咨詢工具提升專業(yè)能力和服務效率，穩(wěn)定服務質量；

　　5.完成投顧中心下達的各項其他工作任務。

投資顧問工作職責集錦 篇15

　　1、管理和運作公司內部自有資金賬戶，有效進行風險控制；

　　2、搜集、整理、積累投資分析品種所需財經資料，并進行投資、經濟分析等工作；

　　3、獨立分析設定短期，中期，長期投資目標，制定每日理財計劃；

　　4、前期有導師指導和帶領，晉升后要求能夠獨立投資并建立和帶領屬于自己新團隊；

　　5、協(xié)助領導及時跟蹤分析各類國際重大突發(fā)事件，提出操作建議。

投資顧問工作職責集錦 篇16

　　1.負責開拓發(fā)展高凈值個人客戶、有投融資需求的機構客戶；

　　2.了解和挖掘客戶投資理財需求，以全方位金融理財和資產配置，為客戶提供專業(yè)財富管理建議和方案；

　　3.通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷的提供專業(yè)的理財咨詢與服務。

　　4.通過公司組織的項目路演及沙龍和市場活動積極制定營銷策略，持續(xù)跟進客戶

投資顧問工作職責集錦 篇17

　　一、負責營業(yè)部客戶的解盤和指導；

　　二、負責引導客戶做資產配置；

　　三、負責每周一次的投資報告會；

　　四、負責客戶的日常維系與服務；

投資顧問工作職責集錦 篇18

　　1、積極利用公司提供的各種投研資源，深入研究市場，捕捉投資機會，為客戶提供針對性地投資咨詢指導；

　　2、對名下客戶進行持續(xù)跟進、交流和服務，深入了解客戶需求，為其提供合理的理財規(guī)劃與優(yōu)化資產配置服務；

　　3、遵從公司各項業(yè)務（包括經紀業(yè)務、投資顧問業(yè)務、港股通業(yè)務、股票期權業(yè)務、代銷金融產品業(yè)務、信用業(yè)務等）投資者適當性、業(yè)務規(guī)章制度等合規(guī)和風險管理的各項要求；

　　4、組織完成上級下發(fā)的各項創(chuàng)收任務和考核；

　　5、定期組織舉行經紀業(yè)務分支機構投資報告會、業(yè)務培訓等客戶服務活動，做好投資者教育和培育工作；

　　6、積極關注市場變化，學習市場創(chuàng)新業(yè)務，做好內部培訓工作，致力提升專業(yè)及業(yè)務水平。

投資顧問工作職責集錦 篇19

　　1、分析行情，每日做出交易計劃;

　　2、熟悉市場，掌握各種分析工具及技術指標;

　　3、把握市場機會，及時交易，確保賬戶達到穩(wěn)定盈利，盡可能達到利益最大化;

　　4、敢于挑戰(zhàn)，能獨立承受壓力，以穩(wěn)定盈利為目標，成為業(yè)內精英人才。

投資顧問工作職責集錦 篇20

　　1、 做好存量客戶的基礎服務工作，普及投資知識，解答客戶投資問題，提高客戶的忠誠度;

　　2、 進行行業(yè)研究，形成投顧報告，出具策略建議，跟蹤標的走勢、提升策略組合的成功率;

　　3、 研發(fā)數據產品，為公司數據模型提供專業(yè)支持;

　　4、 公司交代的其他事項。

投資顧問工作職責集錦 篇21

　�。ㄒ唬┴撠煘闋I業(yè)部指定客戶提供以資產配置為核心的全面理財服務；

　�。ǘ�）負責向營業(yè)部指定客戶推介公司的各項業(yè)務和產品，并根據投資者適當性原則，將合適的業(yè)務和產品推介給合適的客戶；

　　（三）負責在公司指定的線上展業(yè)平臺上提供投資咨詢服務；

　�。ㄋ模┴撠熤谱骱屯平樽C券投資顧問服務產品；

　�。ㄎ澹┴撠煚I業(yè)部指定客戶的信息維護工作，確�？蛻糍Y料準確；

　　（六）參加公司和營業(yè)部組織的各項營銷活動；

　�。ㄆ撸┕�司及營業(yè)部交辦的其他事項。

投資顧問工作職責集錦 篇22

　　1、負責開發(fā)、維護高凈值個人客戶和機構客戶；

　　2、客戶服務：為存量客戶提供理財咨詢、建議服務，制定相應的投資組合和策略，幫助客戶實現資產保值增值；

　　3、業(yè)務咨詢：熱情、誠懇、耐心、準確地解答客戶的業(yè)務咨詢，支持營業(yè)部營銷服務工作，為客戶提供優(yōu)質高效的服務；

　　4、負責維持重要客戶及渠道關系，通過與客戶溝通，及時提供專業(yè)服務；

　　5、領導安排的其他工作。

投資顧問工作職責集錦 篇23

　　1、有金融從業(yè)經驗；具備風險控制能力及穩(wěn)定的盈利能力者優(yōu)先；有客戶資源、銀行渠道、大客戶開發(fā)經驗者優(yōu)先；有投顧證書者優(yōu)先：

　　2、研判行情走勢；具有敏銳的洞察力、判斷力、獨立分析能力以及高效的學習吸收能力；

　　3、有較強的行情把握能力和投資分析能力、能獨立撰寫相關分析報告、舉辦投資報告會；

　　4、對證券行情進行分析，收集市場資訊、新聞以及各類行情信息；

　　5、熱愛金融行業(yè)，具備良好的敬業(yè)精神職業(yè)道德操守；

投資顧問工作職責集錦 篇24

　�。�1）利用線上或線下渠道進行客戶拓展和客戶服務，具有業(yè)務拓展和業(yè)務銷售能力；

　　（2）深度挖掘客戶不同需求，收集市場信息，研究行業(yè)動態(tài)，給客戶提供綜合的投資咨詢建議和服務；

　�。�3）完成營業(yè)部或團隊制定的任務計劃。

投資顧問工作職責集錦 篇25

　　1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質客戶資源與客戶溝通，尋找合作機會；

　　2、為意向客戶進行理財咨詢的解答，定期溝通尋求長期合作的機會；

　　3、針對個人投資者進行有目的有計劃有組織地傳播有關投資知識，傳授有關投資經驗，培養(yǎng)有關投資技能；

　　4、引導客戶準確的投資觀念，提示相關的投資風險，告知投資者的權利和保護途徑。

投資顧問工作職責集錦 篇26

　　1、公司提供資源，通過網絡銷售與電話銷售相結合實現對潛在客戶的溝通與跟蹤，挖掘客戶需求點，把握銷售良機;

　　2、與現有客戶保持良好溝通，維系用戶關系;

　　3、向客戶介紹公司軟件產品，詳盡講解產品功能、特性，并配合公司各部門為用戶提供最優(yōu)質的金融軟件使用解決方案;

　　4、落實執(zhí)行公司統(tǒng)一制定的營銷方案，做好活動營銷工作;

　　5、完成上級安排的其它相關工作

投資顧問工作職責集錦 篇27

　　1. 公司提供財經媒體和網絡媒體的意向客戶資源，通過網絡或者電話模式促使客戶成功開戶;

　　2. 站在客觀事實的基礎上，分析各個市場的有優(yōu)缺點，為客戶搭建更好的投資平臺;

　　3. 根據市場動態(tài)，及時分享投資機會;

投資顧問工作職責集錦 篇28

　　1、負責客戶回訪、開發(fā)、保單整理、保險方案的制作、銷售壽險、車險、財險、健康險、理財產品等；

　　2、負責客戶檔案的管理，做好檔案的收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用；

　　3、負責招聘組建金融理財團隊。

　　4、協(xié)助經理做好日常管理和培訓以及激勵輔導等管理工作

　　5、主要為個人提供全方位的專業(yè)理財建議，保證人們財務獨立和金融安全。在一定程度上說，個人理財規(guī)劃是針對客戶的整個一生而不是某個階段的規(guī)劃，它包括個人及家庭生命周期每個階段的資產和負債分析、現金流量預算和管理、投資規(guī)劃、教育規(guī)劃、職業(yè)生涯規(guī)劃、保險規(guī)劃、稅收規(guī)劃、個人稅務及遺產規(guī)劃等各個方面。

投資顧問工作職責集錦 篇29

　　1、對公司產品進行宣傳、推廣、銷售；

　　2、根據公司產品、項目的特點，通過自己擅長的方式開發(fā)客戶；

　　3、做好老客戶的維護和新客戶的再開發(fā)；

　　4、根據客戶反饋對公司產品及銷售流程提出優(yōu)化建議；

投資顧問工作職責集錦 篇30

　　1、負責所轄地區(qū)權益類產品和重點固收類產品業(yè)績推動及優(yōu)化所轄地區(qū)產品銷售結構;

　　2、 對理財顧問進行專業(yè)支持：包括新產品推動和存續(xù)產品維護，協(xié)同理顧服務于存續(xù)資金1000萬以上客戶，協(xié)助理顧解決專業(yè)問題;

　　3、 培訓：深入營業(yè)部一線，對理顧進行產品和專業(yè)技能等方面培訓，提升理顧銷售各類產品專業(yè)能力和客戶資產配置能力;

　　4、 客戶陪談：對理顧特定客戶進行陪談工作，協(xié)助理顧促單;

　　5、 客戶沙龍：作為常規(guī)沙龍的主講人，進行產品宣講，協(xié)助促單。

投資顧問工作職責集錦 篇31

　　1、拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，維護存量客戶，為客戶提供專業(yè)證券咨詢服務。

　　2、負責收集市場信息與客戶建議，向客戶傳遞公司產品與市場信息。

　　3、負責組織并策劃營銷活動，開發(fā)高端市場。

　　4、負責為客戶提供金融理財合理化建議，為客戶資產實現增值保值。

投資顧問工作職責集錦 篇32

　　1.市場策略研究，模擬組合等投資咨詢服務產品設計；

　　2.為高凈值客戶做資產配置，并按公司要求提供資產配置建議書；

　　3.對客戶高端客戶提供前端收費的增值服務；

　　4.對營銷團隊提供專業(yè)培訓支持；

　　5.投資策略報告會組織，講座及公開媒體投資咨詢活動。

投資顧問工作職責集錦 篇33

　　1、接受公司免費專業(yè)培訓，掌握并熟悉金融證券行業(yè)、產品的專業(yè)知識和專業(yè)技能；

　　2、為來電咨詢客戶提供專業(yè)的證券投資理財幫助與業(yè)務解析，并幫助客戶辦理訂購手續(xù)；

　　3、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；

　　4、完成銷售人員日常工作及上級委派的其他工作。

投資顧問工作職責集錦 篇34

　　1、負責對證券投資策略、資產配置方案進行研究；

　　2、協(xié)助營業(yè)部依托公司投研團隊服務資產30萬以上的優(yōu)質客戶；

　　3、對內為營銷團隊提供專業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動；

　　4、制定投資服務計劃，研究金融衍生品規(guī)則，為客戶提供相關的投資、套利咨詢服務；

　　5、完成營業(yè)部交辦的相關工作和績效任務。

投資顧問工作職責集錦 篇35

　　1、主要負責為不同的客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢的差異化服務，讓客戶資產保值增值；

　　2、負責高端市場開拓、業(yè)務推介、客戶開發(fā)和金融產品的銷售；

　　3、負責維護渠道關系，推進渠道更深層次和創(chuàng)新業(yè)務的合作；

　　4、通過維護客戶達到資產新增的要求