推薦投資顧問工作職責(zé)（精選33篇）

推薦投資顧問工作職責(zé) 篇1

　　1、負責(zé)拓展、開發(fā)新客戶，并維護后續(xù)客戶關(guān)系；

　　2、負責(zé)收集市場信息和客戶建議；

　　3、負責(zé)向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的行情服務(wù)信息及研究報告等；

　　4、負責(zé)向客戶提供與期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作；

推薦投資顧問工作職責(zé) 篇2

　　1.負責(zé)公司主營產(chǎn)品的推廣，日�？蛻舻拈_發(fā)與溝通維護工作，向符合條件的投資者提供投資理財議案；

　　2.提供相關(guān)服務(wù)和收集市場信息及客戶意見，向客戶提供咨詢及投資相關(guān)的服務(wù)；

　　3.對每日黃金、白銀走勢數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、分析，客戶制定理財規(guī)劃，實行風(fēng)險控制；

　　4.公司提供完善系統(tǒng)專業(yè)培訓(xùn)，并配合公司完成各項活動計劃。

推薦投資顧問工作職責(zé) 篇3

　　1、負責(zé)客戶開發(fā)與維護，為客戶供投資咨詢服務(wù)；

　　2、定期拜訪客戶，了解客戶的金融理財需求，完成金融理財產(chǎn)品銷售；

　　3、與客戶進行溝通，及時掌握客戶需要，了解客戶狀態(tài)；

　　4、定期對客戶檔案進行分析、整理，提供銷售分析數(shù)據(jù)；

　　5、向客戶傳遞公司的研究報告、投資信息等；

推薦投資顧問工作職責(zé) 篇4

　　1、通過銀行、互聯(lián)網(wǎng)、社區(qū)、企業(yè)園區(qū)等渠道與客戶取得聯(lián)系，在與投顧老師專業(yè)配合的前提下轉(zhuǎn)化、開發(fā)、維護客戶，了解客戶需求，解答客戶問題，向客戶介紹新的服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，持續(xù)發(fā)掘客戶需求并獲得客戶尊重、認可；

　　2、對存量客戶進行品牌和產(chǎn)品介紹和解讀，通過日常服務(wù)增加與客戶的黏性；

　　3、完成部門指定的工作目標并根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)的要求按時保質(zhì)完成工作計劃及報告。

　　4、通過學(xué)習(xí)股票質(zhì)押、ABS、債券發(fā)行、大股東減持等業(yè)務(wù)，了解并且跟蹤相關(guān)機構(gòu)業(yè)務(wù)，為個人和公司創(chuàng)造收入。

推薦投資顧問工作職責(zé) 篇5

　　1.組建投顧團隊，能帶領(lǐng)團隊，完成營業(yè)部的業(yè)績考核指標；

　　2.挖掘客戶潛在需求，提供專業(yè)化、個性化證券投資咨詢和客戶培訓(xùn)服務(wù)；

　　3.為客戶提供專業(yè)的投資理財、證券信息分析，實現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值；

　　4.及時反饋客戶的需求與建議，推動公司財富管理及投顧服務(wù)的創(chuàng)新，提高營業(yè)部口碑與知名度；

　　5.營業(yè)部安排的其他工作。

推薦投資顧問工作職責(zé) 篇6

　　1.開發(fā)新客戶，維護銀行渠道；

　　2.維護客戶，了解需求，銷售理財產(chǎn)品，及時有效的向客戶傳遞投資建議和其他輔助工作。

　　3.完成部門下達的各項任務(wù)和指標；

推薦投資顧問工作職責(zé) 篇7

　　1.開拓需要資金的意向客戶，為客戶提供金融借款服務(wù)，并協(xié)助客戶，幫助客戶完成從借款申請、簽約、到放款的整個流程!

　　2.對申請客戶進行風(fēng)險評估，評判客戶是否符合準入資質(zhì);

　　3.根據(jù)客戶需求及資質(zhì)條件制定適合客戶的借款金融方案;

推薦投資顧問工作職責(zé) 篇8

　　1、負責(zé)所轄地區(qū)權(quán)益類產(chǎn)品和重點固收類產(chǎn)品業(yè)績推動及優(yōu)化所轄地區(qū)產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu);

　　2、 對理財顧問進行專業(yè)支持：包括新產(chǎn)品推動和存續(xù)產(chǎn)品維護，協(xié)同理顧服務(wù)于存續(xù)資金1000萬以上客戶，協(xié)助理顧解決專業(yè)問題;

　　3、 培訓(xùn)：深入營業(yè)部一線，對理顧進行產(chǎn)品和專業(yè)技能等方面培訓(xùn)，提升理顧銷售各類產(chǎn)品專業(yè)能力和客戶資產(chǎn)配置能力;

　　4、 客戶陪談：對理顧特定客戶進行陪談工作，協(xié)助理顧促單;

　　5、 客戶沙龍：作為常規(guī)沙龍的主講人，進行產(chǎn)品宣講，協(xié)助促單。

推薦投資顧問工作職責(zé) 篇9

　　1、分析行情，每日做出交易計劃;

　　2、熟悉市場，掌握各種分析工具及技術(shù)指標;

　　3、把握市場機會，及時交易，確保賬戶達到穩(wěn)定盈利，盡可能達到利益最大化;

　　4、敢于挑戰(zhàn)，能獨立承受壓力，以穩(wěn)定盈利為目標，成為業(yè)內(nèi)精英人才。

推薦投資顧問工作職責(zé) 篇10

　　1高端客戶群體開發(fā)、維護及轉(zhuǎn)化，意向客戶群體：中小微企業(yè)主、個體工商戶、優(yōu)秀自雇人士;

　　2.渠道開發(fā)合作：各大銀行、二手房中介、貸款中介、證券公司等;

　　3.完成貸前審查，輔助客戶申請，完成審批以及放款。

推薦投資顧問工作職責(zé) 篇11

　　1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通，尋找銷售機會;

　　2、為客戶提供專業(yè)的理財幫助和投資規(guī)劃，協(xié)助客戶辦理開戶手續(xù);

　　3、定期與合作客戶進行面對面的溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。

推薦投資顧問工作職責(zé) 篇12

　　1、負責(zé)對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進行研究；

　　2、協(xié)助營業(yè)部依托公司投研團隊服務(wù)資產(chǎn)30萬以上的優(yōu)質(zhì)客戶；

　　3、對內(nèi)為營銷團隊提供專業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動；

　　4、制定投資服務(wù)計劃，研究金融衍生品規(guī)則，為客戶提供相關(guān)的投資、套利咨詢服務(wù)；

　　5、完成營業(yè)部交辦的相關(guān)工作和績效任務(wù)。

推薦投資顧問工作職責(zé) 篇13

　　1、主要負責(zé)為不同的客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財咨詢的差異化服務(wù)，讓客戶資產(chǎn)保值增值；

　　2、負責(zé)高端市場開拓、業(yè)務(wù)推介、客戶開發(fā)和金融產(chǎn)品的銷售；

　　3、負責(zé)維護渠道關(guān)系，推進渠道更深層次和創(chuàng)新業(yè)務(wù)的合作；

　　4、通過維護客戶達到資產(chǎn)新增的要求

推薦投資顧問工作職責(zé) 篇14

　　1、負責(zé)客戶回訪、開發(fā)、保單整理、保險方案的制作、銷售壽險、車險、財險、健康險、理財產(chǎn)品等；

　　2、負責(zé)客戶檔案的管理，做好檔案的收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用；

　　3、負責(zé)招聘組建金融理財團隊。

　　4、協(xié)助經(jīng)理做好日常管理和培訓(xùn)以及激勵輔導(dǎo)等管理工作

　　5、主要為個人提供全方位的專業(yè)理財建議，保證人們財務(wù)獨立和金融安全。在一定程度上說，個人理財規(guī)劃是針對客戶的整個一生而不是某個階段的規(guī)劃，它包括個人及家庭生命周期每個階段的資產(chǎn)和負債分析、現(xiàn)金流量預(yù)算和管理、投資規(guī)劃、教育規(guī)劃、職業(yè)生涯規(guī)劃、保險規(guī)劃、稅收規(guī)劃、個人稅務(wù)及遺產(chǎn)規(guī)劃等各個方面。

推薦投資顧問工作職責(zé) 篇15

　　負責(zé)所服務(wù)客戶的日常投資咨詢及日�？蛻艄芾�，引導(dǎo)客戶建立合理的投資理念，制定資產(chǎn)配置計劃及時了解市場信息要求，

推薦投資顧問工作職責(zé) 篇16

　　1、收集客戶信息并進行溝通

　　2、通過微信群、線上溝通方式與新客戶進行有效的溝通，與新客戶培養(yǎng)信任感并解決客戶需求，達成合作。持續(xù)與老客戶維護感情，增加學(xué)習(xí)體驗感，建立良好的長期合作關(guān)系。

　　3、通過網(wǎng)絡(luò)拓展獲客渠道、獨立開發(fā)新客戶;公司有客戶渠道。

推薦投資顧問工作職責(zé) 篇17

　　1、服務(wù)公司VIP客戶及高凈值個人客戶，為高凈值客戶提供全方面金融理財服務(wù);

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標，預(yù)期收益目標和風(fēng)險承擔(dān)能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債務(wù)、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)存在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、節(jié)假日不定期給客戶送禮品，維護客戶關(guān)系。

推薦投資顧問工作職責(zé) 篇18

　　1為客戶提供專業(yè)的商業(yè)咨詢服務(wù)，負責(zé)客戶的接待，

　　2了解客戶的需求，為客戶找到滿意的商業(yè)投資，促成客戶的成交

　　3協(xié)助客戶辦理后業(yè)務(wù)

推薦投資顧問工作職責(zé) 篇19

　　1.負責(zé)深度挖掘客戶需求，圍繞客戶需求，提供全面資產(chǎn)配置規(guī)劃和投融資服務(wù)；

　　2.為客戶提供綜合理財服務(wù)，適配符合客戶需求的服務(wù)與產(chǎn)品；

　　3.利用公司平臺，結(jié)合自身專業(yè)性，為客戶提供專業(yè)的股票咨詢服務(wù)；

　　4.按照服務(wù)規(guī)范要求利用各類咨詢產(chǎn)品和咨詢工具提升專業(yè)能力和服務(wù)效率，穩(wěn)定服務(wù)質(zhì)量；

　　5.完成投顧中心下達的各項其他工作任務(wù)。

推薦投資顧問工作職責(zé) 篇20

　�。�1）負責(zé)名下客戶的日常投資咨詢及維護工作,解讀總部提供的服務(wù)產(chǎn)品內(nèi)容并及時向客戶傳遞推廣

　　（2）完成公司要求的各項任務(wù)

　�。�3）負責(zé)名下及公司流失客戶的挽留及二次營銷工作

　　（4）負責(zé)監(jiān)控名下客戶的重倉股走勢，如有異動及時向客戶提供投資建議

　�。�5）公司安排的其他工作

推薦投資顧問工作職責(zé) 篇21

　　1.熟悉了解產(chǎn)品信息（北京、上海、美國的高端公寓、別墅、商業(yè)地產(chǎn)等豪宅項目）；

　　2.幫助購房客戶梳理需求，精準匹配合適的產(chǎn)品信息；幫助售房客戶完成定價及營銷推廣方案；

　　3.通過市場數(shù)據(jù)分析，進行帶看、磋商、談判，促成產(chǎn)品成交等.

推薦投資顧問工作職責(zé) 篇22

　　1、負責(zé)解讀總部提供的服務(wù)產(chǎn)品內(nèi)容并及時向客戶傳遞

　　2、負責(zé)為名下客戶資產(chǎn)的保值增值提供日常投資咨詢及維護工作，協(xié)助存量客戶完成理財配置

　　3、為營銷人員在開發(fā)及服務(wù)客戶過程中提出的需求提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作幫助

　　4、定期及不定期的參加投資報告會,開展投資者教育活動

推薦投資顧問工作職責(zé) 篇23

　　1.基于精準的需求分析，為客戶提供專業(yè)的理財建議與方案；

　　2.運用優(yōu)質(zhì)的金融產(chǎn)品與服務(wù)，協(xié)助客戶逐步執(zhí)行理財方案；

　　3.依據(jù)客戶及環(huán)境的最新變化，動態(tài)管理客戶已配置的資產(chǎn)；

　　4.基于方案效果與實時研究，定期向客戶提供專業(yè)評估報告。

推薦投資顧問工作職責(zé) 篇24

　　1、有金融從業(yè)經(jīng)驗；具備風(fēng)險控制能力及穩(wěn)定的盈利能力者優(yōu)先；有客戶資源、銀行渠道、大客戶開發(fā)經(jīng)驗者優(yōu)先；有投顧證書者優(yōu)先：

　　2、研判行情走勢；具有敏銳的洞察力、判斷力、獨立分析能力以及高效的學(xué)習(xí)吸收能力；

　　3、有較強的行情把握能力和投資分析能力、能獨立撰寫相關(guān)分析報告、舉辦投資報告會；

　　4、對證券行情進行分析，收集市場資訊、新聞以及各類行情信息；

　　5、熱愛金融行業(yè)，具備良好的敬業(yè)精神職業(yè)道德操守；

推薦投資顧問工作職責(zé) 篇25

　　1、利用電話和網(wǎng)絡(luò)進行公司產(chǎn)品的銷售及推廣，與客戶良好溝通，維護好客戶關(guān)系，按時完成銷售任務(wù)！

　　2、耐心解決客戶提出的專業(yè)性或其它方面的問題，為客戶提供針對性的支持與幫助；

　　3、維護老客戶，定期與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系；

　　4、積極拓展和開發(fā)客戶，維護，跟蹤，反饋客戶需求，并協(xié)調(diào)處理客戶反饋；

　　5、負責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜！

推薦投資顧問工作職責(zé) 篇26

　　1.在微信、網(wǎng)絡(luò)平臺等線上渠道解答客戶疑問，并提供相應(yīng)建議；

　　2.根據(jù)公司提供的行業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶資源，通過工作手機微信進行客戶的聯(lián)系與開發(fā)；

　　3.維護客戶，提供良好的咨詢服務(wù)，提高客戶滿意度。完善客戶資料數(shù)據(jù)。

推薦投資顧問工作職責(zé) 篇27

　�。�1）利用線上或線下渠道進行客戶拓展和客戶服務(wù)，具有業(yè)務(wù)拓展和業(yè)務(wù)銷售能力；

　�。�2）深度挖掘客戶不同需求，收集市場信息，研究行業(yè)動態(tài)，給客戶提供綜合的投資咨詢建議和服務(wù)；

　�。�3）完成營業(yè)部或團隊制定的任務(wù)計劃。

推薦投資顧問工作職責(zé) 篇28

　　1、對公司產(chǎn)品進行宣傳、推廣、銷售；

　　2、根據(jù)公司產(chǎn)品、項目的特點，通過自己擅長的方式開發(fā)客戶；

　　3、做好老客戶的維護和新客戶的再開發(fā)；

　　4、根據(jù)客戶反饋對公司產(chǎn)品及銷售流程提出優(yōu)化建議；

推薦投資顧問工作職責(zé) 篇29

　　1.負責(zé)在公司財富管理總體服務(wù)體系框架下建設(shè)并完善分公司的服務(wù)體系，負責(zé)專業(yè)資訊制作、專業(yè)投資建議的制定，提供包括理財規(guī)劃、大類資產(chǎn)配置、二級市場投資策略等專業(yè)化服務(wù)與賦能；

　　2.負責(zé)服務(wù)公共高凈值客戶；

　　3.負責(zé)理財顧問團隊的專業(yè)培訓(xùn)，為理財顧問團隊提供專業(yè)知識與服務(wù)支持；

　　4.負責(zé)營銷活動的專業(yè)賦能，配合營銷團隊對接渠道、拓展客戶；

　　5.定期舉辦投資報告會或相應(yīng)的客戶交流活動；

　　6.要求服務(wù)支持的其他事項。

推薦投資顧問工作職責(zé) 篇30

　　1、搜集、整理、積累投資分析品種所需財經(jīng)資料，并進行投資、經(jīng)濟分析等工作；

　　2、密切關(guān)注市場交易狀況，及時預(yù)警；

　　3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)及時跟蹤分析各類國際重大突發(fā)事件，提出操作建議；

推薦投資顧問工作職責(zé) 篇31

　　1、加強財富管理專業(yè)知識和技能的學(xué)習(xí)，積極參加公司財富管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)和各項考試，不斷提升專業(yè)服務(wù)技能，具備科學(xué)的財富管理理念與投資服務(wù)能力；

　　2、嚴格按照財富管理業(yè)務(wù)流程，充分應(yīng)用相關(guān)研究服務(wù)產(chǎn)品開展客戶財富管理與營銷服務(wù)活動，積極做大做強客戶資產(chǎn)；

　　3、加強與目標客戶溝通與交流，充分了解目標客戶風(fēng)險承受能力和風(fēng)險偏好，對目標客戶的綜合風(fēng)險特征進行識別，并據(jù)此開展適當性服務(wù)；

　　4、向目標客戶進行科學(xué)財富管理與投資理念的宣導(dǎo)，幫助其合理化投資收益預(yù)期，在此基礎(chǔ)上持續(xù)、動態(tài)的為客戶提供資產(chǎn)配置和投資組合建議服務(wù)；

　　5、動態(tài)的跟蹤給客戶財富管理方案、投資組合的風(fēng)險和收益狀況，適時為客戶提供及時的資訊信息服務(wù)，并持續(xù)改進，不斷提升客戶服務(wù)質(zhì)量；

　　6、增強與客戶的粘度，不斷提升客戶滿意度，培養(yǎng)客戶的依賴度；

　　7、協(xié)助營業(yè)部完善隊伍建設(shè)，參與營業(yè)部培訓(xùn)工作，帶領(lǐng)營業(yè)部理財顧問、理財顧問助理提升工作技能，與團隊成員緊密協(xié)作，執(zhí)行營業(yè)部下達的各項任務(wù)；

　　8、其他與財富管理業(yè)務(wù)相關(guān)的工作。

推薦投資顧問工作職責(zé) 篇32

　　1、拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，維護存量客戶，為客戶提供專業(yè)證券咨詢服務(wù)。

　　2、負責(zé)收集市場信息與客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與市場信息。

　　3、負責(zé)組織并策劃營銷活動，開發(fā)高端市場。

　　4、負責(zé)為客戶提供金融理財合理化建議，為客戶資產(chǎn)實現(xiàn)增值保值。

推薦投資顧問工作職責(zé) 篇33

　　1、與客戶進行有效溝通了解客戶需求,  尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績；

　　2、維護老客戶的業(yè)務(wù)，挖掘客戶的較大潛力；

　　3、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。