投資顧問(wèn)工作職責(zé)2025工作職責(zé)（精選33篇）

投資顧問(wèn)工作職責(zé)2025工作職責(zé) 篇1

　　1.負(fù)責(zé)在公司財(cái)富管理總體服務(wù)體系框架下建設(shè)并完善分公司的服務(wù)體系，負(fù)責(zé)專(zhuān)業(yè)資訊制作、專(zhuān)業(yè)投資建議的制定，提供包括理財(cái)規(guī)劃、大類(lèi)資產(chǎn)配置、二級(jí)市場(chǎng)投資策略等專(zhuān)業(yè)化服務(wù)與賦能；

　　2.負(fù)責(zé)服務(wù)公共高凈值客戶(hù)；

　　3.負(fù)責(zé)理財(cái)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，為理財(cái)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)提供專(zhuān)業(yè)知識(shí)與服務(wù)支持；

　　4.負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的專(zhuān)業(yè)賦能，配合營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)對(duì)接渠道、拓展客戶(hù)；

　　5.定期舉辦投資報(bào)告會(huì)或相應(yīng)的客戶(hù)交流活動(dòng)；

　　6.要求服務(wù)支持的其他事項(xiàng)。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)2025工作職責(zé) 篇2

　　1、負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)、維護(hù)高凈值個(gè)人客戶(hù)和機(jī)構(gòu)客戶(hù)；

　　2、客戶(hù)服務(wù)：為存量客戶(hù)提供理財(cái)咨詢(xún)、建議服務(wù)，制定相應(yīng)的投資組合和策略，幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

　　3、業(yè)務(wù)咨詢(xún)：熱情、誠(chéng)懇、耐心、準(zhǔn)確地解答客戶(hù)的業(yè)務(wù)咨詢(xún)，支持營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)工作，為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)；

　　4、負(fù)責(zé)維持重要客戶(hù)及渠道關(guān)系，通過(guò)與客戶(hù)溝通，及時(shí)提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)；

　　5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)2025工作職責(zé) 篇3

　　1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源與客戶(hù)溝通，尋找合作機(jī)會(huì)；

　　2、為意向客戶(hù)進(jìn)行理財(cái)咨詢(xún)的解答，定期溝通尋求長(zhǎng)期合作的機(jī)會(huì)；

　　3、針對(duì)個(gè)人投資者進(jìn)行有目的有計(jì)劃有組織地傳播有關(guān)投資知識(shí)，傳授有關(guān)投資經(jīng)驗(yàn)，培養(yǎng)有關(guān)投資技能；

　　4、引導(dǎo)客戶(hù)準(zhǔn)確的投資觀念，提示相關(guān)的投資風(fēng)險(xiǎn)，告知投資者的權(quán)利和保護(hù)途徑。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)2025工作職責(zé) 篇4

　　1.負(fù)責(zé)開(kāi)拓發(fā)展高凈值個(gè)人客戶(hù)、有投融資需求的機(jī)構(gòu)客戶(hù)；

　　2.了解和挖掘客戶(hù)投資理財(cái)需求，以全方位金融理財(cái)和資產(chǎn)配置，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)財(cái)富管理建議和方案；

　　3.通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷的提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù)。

　　4.通過(guò)公司組織的項(xiàng)目路演及沙龍和市場(chǎng)活動(dòng)積極制定營(yíng)銷(xiāo)策略，持續(xù)跟進(jìn)客戶(hù)

投資顧問(wèn)工作職責(zé)2025工作職責(zé) 篇5

　�。�1）利用線上或線下渠道進(jìn)行客戶(hù)拓展和客戶(hù)服務(wù)，具有業(yè)務(wù)拓展和業(yè)務(wù)銷(xiāo)售能力；

　�。�2）深度挖掘客戶(hù)不同需求，收集市場(chǎng)信息，研究行業(yè)動(dòng)態(tài)，給客戶(hù)提供綜合的投資咨詢(xún)建議和服務(wù)；

　�。�3）完成營(yíng)業(yè)部或團(tuán)隊(duì)制定的任務(wù)計(jì)劃。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)2025工作職責(zé) 篇6

　　1、加強(qiáng)財(cái)富管理專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能的學(xué)習(xí)，積極參加公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)和各項(xiàng)考試，不斷提升專(zhuān)業(yè)服務(wù)技能，具備科學(xué)的財(cái)富管理理念與投資服務(wù)能力；

　　2、嚴(yán)格按照財(cái)富管理業(yè)務(wù)流程，充分應(yīng)用相關(guān)研究服務(wù)產(chǎn)品開(kāi)展客戶(hù)財(cái)富管理與營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)活動(dòng)，積極做大做強(qiáng)客戶(hù)資產(chǎn)；

　　3、加強(qiáng)與目標(biāo)客戶(hù)溝通與交流，充分了解目標(biāo)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)承受能力和風(fēng)險(xiǎn)偏好，對(duì)目標(biāo)客戶(hù)的綜合風(fēng)險(xiǎn)特征進(jìn)行識(shí)別，并據(jù)此開(kāi)展適當(dāng)性服務(wù)；

　　4、向目標(biāo)客戶(hù)進(jìn)行科學(xué)財(cái)富管理與投資理念的宣導(dǎo)，幫助其合理化投資收益預(yù)期，在此基礎(chǔ)上持續(xù)、動(dòng)態(tài)的為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置和投資組合建議服務(wù)；

　　5、動(dòng)態(tài)的跟蹤給客戶(hù)財(cái)富管理方案、投資組合的風(fēng)險(xiǎn)和收益狀況，適時(shí)為客戶(hù)提供及時(shí)的資訊信息服務(wù)，并持續(xù)改進(jìn)，不斷提升客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量；

　　6、增強(qiáng)與客戶(hù)的粘度，不斷提升客戶(hù)滿(mǎn)意度，培養(yǎng)客戶(hù)的依賴(lài)度；

　　7、協(xié)助營(yíng)業(yè)部完善隊(duì)伍建設(shè)，參與營(yíng)業(yè)部培訓(xùn)工作，帶領(lǐng)營(yíng)業(yè)部理財(cái)顧問(wèn)、理財(cái)顧問(wèn)助理提升工作技能，與團(tuán)隊(duì)成員緊密協(xié)作，執(zhí)行營(yíng)業(yè)部下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)；

　　8、其他與財(cái)富管理業(yè)務(wù)相關(guān)的工作。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)2025工作職責(zé) 篇7

　　1、有金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；具備風(fēng)險(xiǎn)控制能力及穩(wěn)定的盈利能力者優(yōu)先；有客戶(hù)資源、銀行渠道、大客戶(hù)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；有投顧證書(shū)者優(yōu)先：

　　2、研判行情走勢(shì)；具有敏銳的洞察力、判斷力、獨(dú)立分析能力以及高效的學(xué)習(xí)吸收能力；

　　3、有較強(qiáng)的行情把握能力和投資分析能力、能獨(dú)立撰寫(xiě)相關(guān)分析報(bào)告、舉辦投資報(bào)告會(huì)；

　　4、對(duì)證券行情進(jìn)行分析，收集市場(chǎng)資訊、新聞以及各類(lèi)行情信息；

　　5、熱愛(ài)金融行業(yè)，具備良好的敬業(yè)精神職業(yè)道德操守；

投資顧問(wèn)工作職責(zé)2025工作職責(zé) 篇8

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)各類(lèi)資訊信息的收集整理工作;

　　2、負(fù)責(zé)對(duì)證券投資策略、資產(chǎn)配置方案等相關(guān)資訊產(chǎn)品的整理、分發(fā);

　　3、進(jìn)行客戶(hù)服務(wù)和日常維護(hù)工作;

　　4、開(kāi)展相關(guān)證券投資顧問(wèn)產(chǎn)品銷(xiāo)售及新客戶(hù)拓展工作;

　　5、參加日常投資咨詢(xún)服務(wù),對(duì)內(nèi)為營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)提供專(zhuān)業(yè)知識(shí)支持,對(duì)外參加各種投資交流活動(dòng)。

　　6、協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理開(kāi)拓其它非通道業(yè)務(wù),做好公司高凈值客戶(hù)的日常維護(hù)。

　　任職要求:

　　1、具有證券從業(yè)資格并計(jì)劃通過(guò)投資分析科目;

　　2、本科及以上學(xué)歷;

　　3、具有良好的`語(yǔ)言溝通能力、合規(guī)意識(shí)和服務(wù)意識(shí);

　　4、擁有各類(lèi)投資者交流會(huì)籌備工作及客戶(hù)邀約工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)2025工作職責(zé) 篇9

　　職責(zé)描述：

　　一：工作內(nèi)容：

　　1.為客戶(hù)提供一站式的綜合金融服務(wù)（壽險(xiǎn)、車(chē)險(xiǎn)、產(chǎn)險(xiǎn)、團(tuán)險(xiǎn)、銀行貸款、信用卡等）；

　　2.掌握國(guó)壽金領(lǐng)行銷(xiāo)系統(tǒng)和mit展業(yè)模式，入圍個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理資格并持續(xù)晉級(jí)；

　　3.培養(yǎng)新人，組建自己的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)，并持續(xù)晉級(jí)。

　　二.專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)

　　當(dāng)我們新同事入司擔(dān)心的.是由沒(méi)有能力的新人，能否通過(guò)公司的培訓(xùn)，掌握一技之長(zhǎng)，能夠在開(kāi)展業(yè)務(wù)，獲得提成，獲得公司的肯定和自我成長(zhǎng)。

　　1、對(duì)未接觸過(guò)保險(xiǎn)行業(yè)的同事們，公司提供全方位的3天崗前班的培訓(xùn)

　　2、公司提供全方位的產(chǎn)品培訓(xùn)，令你掌握公司的產(chǎn)品知識(shí)和業(yè)務(wù)知識(shí)，令你在市場(chǎng)上面有強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　3、公司在你每一步成長(zhǎng)的過(guò)程當(dāng)中都會(huì)有專(zhuān)人跟蹤輔導(dǎo)，有主管一對(duì)一輔導(dǎo)，有師傅一對(duì)一帶領(lǐng)開(kāi)展業(yè)務(wù)。

　　三.收入豐厚

　　薪酬結(jié)構(gòu)：底薪5000元+提傭（23%-48%）+新人獎(jiǎng)

　　四.福利待遇

　　根據(jù)不同職級(jí)提供涵蓋意外、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、身故等多項(xiàng)大額保險(xiǎn)保障

　　1、周一到周五每天上午8:30-10:30參加早會(huì)培訓(xùn)、交流，雙休加國(guó)家法定節(jié)假日統(tǒng)一放假。

　　2、提供帶薪崗前培訓(xùn)、以及不定期的保險(xiǎn)學(xué)院在崗培訓(xùn)機(jī)會(huì)，幫助員工提升技能；

　　3、享有意外保險(xiǎn)、定期壽險(xiǎn)和住院醫(yī)療保險(xiǎn)，家屬百萬(wàn)醫(yī)療等五大綜合保障；

　　4、國(guó)內(nèi)外免費(fèi)旅游方案

投資顧問(wèn)工作職責(zé)2025工作職責(zé) 篇10

　　1、利用公司的客戶(hù)資源，積極擴(kuò)展公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，為有外匯開(kāi)戶(hù)需求的客戶(hù)開(kāi)立外匯賬戶(hù)，管理資金賬戶(hù)從而幫助客戶(hù)取得盈利。

　　2、維護(hù)老客戶(hù)業(yè)務(wù)，挖掘客戶(hù)的__力。

　　3、定期與客戶(hù)溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)2025工作職責(zé) 篇11

　　1、負(fù)責(zé)解讀總部提供的服務(wù)產(chǎn)品內(nèi)容并及時(shí)向客戶(hù)傳遞

　　2、負(fù)責(zé)為名下客戶(hù)資產(chǎn)的保值增值提供日常投資咨詢(xún)及維護(hù)工作，協(xié)助存量客戶(hù)完成理財(cái)配置

　　3、為營(yíng)銷(xiāo)人員在開(kāi)發(fā)及服務(wù)客戶(hù)過(guò)程中提出的需求提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作幫助

　　4、定期及不定期的參加投資報(bào)告會(huì),開(kāi)展投資者教育活動(dòng)

投資顧問(wèn)工作職責(zé)2025工作職責(zé) 篇12

　　職責(zé)描述:

　　1.對(duì)公司投資業(yè)務(wù)開(kāi)展合規(guī)參數(shù)管理與實(shí)時(shí)交易合規(guī)監(jiān)控，提示投資交易各類(lèi)違規(guī)及異常情況，并監(jiān)督投資業(yè)務(wù)部門(mén)及時(shí)整改;

　　2.開(kāi)展投資信息系統(tǒng)日常權(quán)限管理;

　　3.研究并完善投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系。

　　任職要求:

　　1.工作態(tài)度端正，對(duì)待工作認(rèn)真細(xì)致、有熱情和耐心;

　　2.重點(diǎn)院校本科學(xué)歷以上，金融、風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)務(wù)、法律、信息技術(shù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)

　　3.可熟練操作計(jì)算機(jī)辦公軟件;

　　4.有較強(qiáng)的責(zé)任心和進(jìn)取心，抗壓能力強(qiáng);

　　5.具備較強(qiáng)的鉆研精神和溝通交流、組織協(xié)調(diào)、團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;

　　6.35歲以下，具有同業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)2025工作職責(zé) 篇13

　　（一）崗位職責(zé)

　　1、公司提供優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)資源，有自己的廣告渠道，精準(zhǔn)定位的客戶(hù)群體；

　　2、通過(guò)電話、網(wǎng)絡(luò)與客戶(hù)進(jìn)行有效溝通，了解客戶(hù)需求，給客戶(hù)推薦合適的金融投資產(chǎn)品；

　　3、公司自有的客戶(hù)服務(wù)平臺(tái)，你只需按流程去執(zhí)行，維護(hù)好客戶(hù)促進(jìn)成交；

　　4、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系；

　　（二）招聘要求

　　1、有金融行業(yè)網(wǎng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)；

　　2、對(duì)銷(xiāo)售工作有較高的熱情，具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的.溝通能力；

　　3、有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度；

　　4、退伍軍人優(yōu)先考慮（團(tuán)隊(duì)合作與毅力，是我們非�？粗氐木�神）

　　5、應(yīng)屆生一視同仁（我們會(huì)是你融入社會(huì)，學(xué)習(xí)成長(zhǎng)的優(yōu)秀平臺(tái)）

投資顧問(wèn)工作職責(zé)2025工作職責(zé) 篇14

　　任職要求：

　　1、對(duì)證券行業(yè)感興趣并有志長(zhǎng)期在股票、證券行業(yè)發(fā)展。

　　2、熱愛(ài)證券行業(yè)，認(rèn)同公司文化的應(yīng)往屆畢業(yè)生、實(shí)習(xí)生。

　　3、善于表達(dá)、溝通，具備良好的情緒控制能力、學(xué)習(xí)掌握能力、溝通交流能力以及團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)和執(zhí)行力。

　　4、大專(zhuān)或大專(zhuān)以上學(xué)歷，專(zhuān)業(yè)不限。有證券從業(yè)資格證書(shū)的優(yōu)先錄取。

　　工作內(nèi)容：

　　1免費(fèi)接受公司“崗前入職培訓(xùn)”“股票專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)”“營(yíng)銷(xiāo)技巧培訓(xùn)”等持續(xù)不間斷的培養(yǎng)項(xiàng)目。

　　2通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行產(chǎn)品推廣，了解客戶(hù)需求，需求合適機(jī)會(huì)完成工作任務(wù)。

　　3表現(xiàn)優(yōu)異者通過(guò)兩個(gè)月考核到達(dá)儲(chǔ)備主管，優(yōu)先考慮去分公司帶團(tuán)隊(duì)。

　　1.提供優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源進(jìn)行開(kāi)發(fā)意向客戶(hù)，了解客戶(hù)的投資需求；

　　2.推廣公司投資理財(cái)項(xiàng)目；

　　3.為客戶(hù)提供完善的理財(cái)計(jì)劃及金融咨詢(xún)服務(wù)；

　　4.維護(hù)客戶(hù)關(guān)系，與客戶(hù)保持長(zhǎng)期合作關(guān)系。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)2025工作職責(zé) 篇15

　　1、公司提供優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售的方式與客戶(hù)進(jìn)行有效溝通，了解和發(fā)掘客戶(hù)需求及購(gòu)買(mǎi)愿望，介紹自己產(chǎn)品的特色；管理客戶(hù)關(guān)系，完成銷(xiāo)售任務(wù)

　　2、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

　　3、以微信和電話和客戶(hù)進(jìn)行溝通。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)2025工作職責(zé) 篇16

　　1.組建投顧團(tuán)隊(duì)，能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，完成營(yíng)業(yè)部的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)；

　　2.挖掘客戶(hù)潛在需求，提供專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化證券投資咨詢(xún)和客戶(hù)培訓(xùn)服務(wù)；

　　3.為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資理財(cái)、證券信息分析，實(shí)現(xiàn)客戶(hù)資產(chǎn)的保值增值；

　　4.及時(shí)反饋客戶(hù)的需求與建議，推動(dòng)公司財(cái)富管理及投顧服務(wù)的創(chuàng)新，提高營(yíng)業(yè)部口碑與知名度；

　　5.營(yíng)業(yè)部安排的其他工作。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)2025工作職責(zé) 篇17

　　1、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)構(gòu)建公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，制訂和修訂公司的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)章制度;

　　2、開(kāi)發(fā)公司市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型與工具，并持續(xù)進(jìn)行模型的.優(yōu)化與完善;

　　3、開(kāi)發(fā)和建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)庫(kù)，并持續(xù)進(jìn)行計(jì)量、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、跟蹤和報(bào)告;

　　4、定期出具資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告及其他專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，供管理層經(jīng)營(yíng)決策參考使用;

　　5、建立和完善壓力測(cè)試體系，定期開(kāi)展壓力測(cè)試，并針對(duì)測(cè)試結(jié)果提出管理建議;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事項(xiàng);

投資顧問(wèn)工作職責(zé)2025工作職責(zé) 篇18

　　崗位職責(zé):

　　1.深入了解客戶(hù)需求,熟悉公司各類(lèi)產(chǎn)品及業(yè)務(wù),根據(jù)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)特征和投資目標(biāo)為客戶(hù)制訂合適的'資產(chǎn)配置方案;根據(jù)資產(chǎn)配置方案給客戶(hù)進(jìn)行帳戶(hù)升級(jí)和匹配產(chǎn)品。

　　2.依托公司各類(lèi)產(chǎn)品和服務(wù)維護(hù)核心客戶(hù),提高客戶(hù)滿(mǎn)意度,降低客戶(hù)流失。

　　3.依托公司及投資顧問(wèn)服務(wù)和公司各類(lèi)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)新客戶(hù)。

　　4.營(yíng)業(yè)部指定的其它相關(guān)工作。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷,全日制金融、經(jīng)濟(jì)、數(shù)學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先,具有證券投資咨詢(xún)資格。

　　2、一年以上金融、證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷,具有證券公司研究或投資咨詢(xún)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

　　3、具有極強(qiáng)的親和力、溝通能力及服務(wù)意識(shí)。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)2025工作職責(zé) 篇19

　　崗位職責(zé):

　　(1)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部指定客戶(hù)的日常投資咨詢(xún)服務(wù)及維護(hù)工作,確�？蛻�(hù)直接交易市場(chǎng)份額有效提升,增加客戶(hù)傭金收入;

　　(2)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)的具體推廣實(shí)施工作,增加服務(wù)傭金收入;

　　(3)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部投資者教育工作的具體開(kāi)展工作;

　　(4)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部指定客戶(hù)的需求了解、匯總、整理工作

　　(5)負(fù)責(zé)擔(dān)任營(yíng)業(yè)部組織的各種營(yíng)銷(xiāo)、服務(wù)活動(dòng)的的'講師工作;

　　(6)負(fù)責(zé)總部統(tǒng)一部署的有關(guān)客戶(hù)交易、服務(wù)、資訊信息技術(shù)系統(tǒng)的指導(dǎo)、培訓(xùn)、推廣工作;

　　(7)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部指定客戶(hù)個(gè)性化服務(wù)與總部協(xié)調(diào)、溝通并最終提供需求解決方案工作;

　　(8)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部指派的新業(yè)務(wù)培訓(xùn)、推廣工作;

　　(9)負(fù)責(zé)按照營(yíng)業(yè)部整體要求,參與營(yíng)業(yè)部各崗位人員的專(zhuān)業(yè)服務(wù)工作的培訓(xùn)指導(dǎo)工作;

　　(10)負(fù)責(zé)公司各總部各種金融產(chǎn)品的培訓(xùn)、推廣工作;

　　(11)負(fù)責(zé)按照總部安排承擔(dān)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)日常投資咨詢(xún)工作;

　　(12)負(fù)責(zé)定期參加總部舉辦的日常投資咨詢(xún)、投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)以及客戶(hù)服務(wù)相關(guān)的培訓(xùn)工作;

　　(13)負(fù)責(zé)及時(shí)匯總和總結(jié)營(yíng)業(yè)部日常投資咨詢(xún)、投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)以及客戶(hù)服務(wù)相關(guān)工作的需求和建議工作,并及時(shí)向總部匯報(bào)。

　　任職要求:

　　(1)大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

　　(2)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶(hù)服務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)工作滿(mǎn)2年時(shí)間;

　　(3)具有證券執(zhí)業(yè)資格并通過(guò)《證券投資咨詢(xún)分析》從業(yè)人員考試;

　　(4)具有一定的交流與溝通能力,有良好的客戶(hù)服務(wù)意識(shí)。

　　(5)擁有一定客戶(hù)基礎(chǔ)和社會(huì)資源者優(yōu)先。

　　證券投資顧問(wèn)(崗位職責(zé))

投資顧問(wèn)工作職責(zé)2025工作職責(zé) 篇20

　　初級(jí)外匯投資顧問(wèn)廣州市合眾實(shí)業(yè)投資有限公司廣州市合眾實(shí)業(yè)投資有限公司,合眾職責(zé)描述:

　　1、分析行情,按照公司規(guī)定進(jìn)行日內(nèi)交易

　　2、數(shù)據(jù)分析,定期向經(jīng)理總監(jiān)匯報(bào)

　　3、每天完成交易計(jì)劃以及對(duì)每天交易做好總結(jié)

　　任職要求:

　　1、具有良好的學(xué)習(xí)能力,溝通能力,經(jīng)驗(yàn)不限

　　2、有過(guò)團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮

　　3、有過(guò)投資經(jīng)歷者優(yōu)先考慮

投資顧問(wèn)工作職責(zé)2025工作職責(zé) 篇21

　　資深證券投資顧問(wèn)廣州經(jīng)傳信息科技有限公司廣州經(jīng)傳信息科技有限公司,廣州經(jīng)傳【崗位職責(zé)】

　　1、熟悉國(guó)際、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),研究經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、政策分析、金融市場(chǎng),參與公司重大課題,撰寫(xiě)相關(guān)研究報(bào)告;

　　2、熟悉各種金融炒股軟件,對(duì)其有深刻的認(rèn)知,熟悉其運(yùn)作原理,能運(yùn)營(yíng)及講解軟件知識(shí);

　　3、實(shí)時(shí)關(guān)注金融市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì),了解影響國(guó)際金融市場(chǎng)的重要事件,掌握國(guó)際資金流動(dòng)方向,并對(duì)金融價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行前瞻預(yù)測(cè),向公司高端客戶(hù)以及相關(guān)機(jī)構(gòu)提供投資咨詢(xún)建議;

　　4、投行、基金、證券行業(yè)三年以上工作經(jīng)驗(yàn)。

　　【任職要求】

　　1、金融、財(cái)會(huì)、統(tǒng)計(jì)、數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)軟件等相關(guān)專(zhuān)業(yè),具有扎實(shí)的`數(shù)學(xué)及計(jì)算機(jī)知識(shí);

　　2、具有良好的數(shù)理邏輯及學(xué)習(xí)能力,能獨(dú)立鉆研;

　　3、對(duì)互聯(lián)網(wǎng)和金融行業(yè)具有較強(qiáng)的敏感性,具有一定的數(shù)據(jù)分析與解讀能力;

　　4、敏銳的投資市場(chǎng)洞察力、基本面選股、數(shù)據(jù)建模選股、期貨或事件驅(qū)動(dòng)或套利等投資領(lǐng)域;

　　5、有投行、金融分析背景、有市場(chǎng)直接操作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)研究經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有培訓(xùn)授課者、良好的語(yǔ)言表達(dá)和邏輯思維能力者優(yōu)先。

　　6、擁有證券投資顧問(wèn)資格。

　　7、有以上相關(guān)行業(yè)3年從業(yè)背景。

　　注:公司已持有證券投資咨詢(xún)牌照(許可證編號(hào)zx0172)。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)2025工作職責(zé) 篇22

　　職責(zé)描述:

　　1、負(fù)責(zé)公司高凈值投資客戶(hù)的開(kāi)發(fā)及客戶(hù)管理,為客戶(hù)提供基金管理咨詢(xún)及其他增值服務(wù),滿(mǎn)足客戶(hù)資產(chǎn)增值保值的需求;

　　2、負(fù)責(zé)有限合伙、信托產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及產(chǎn)品推介,完成營(yíng)銷(xiāo)任務(wù);

　　3、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn),通過(guò)多種模式,渠道和銀行定向銷(xiāo)售,開(kāi)發(fā)潛在客戶(hù);

　　4、通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率

　　任職要求:

　　1、金融、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo),有一定客戶(hù)資源;

　　2、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營(yíng)銷(xiāo)意識(shí)和較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展能力;

　　3、具備良好的職業(yè)道德和較強(qiáng)的敬業(yè)精神,守法誠(chéng)信,品行端正,無(wú)不良記錄;

　　4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)先。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)2025工作職責(zé) 篇23

　　職位描述：

　　公司簡(jiǎn)介

　　高晟財(cái)富（北京）投資管理有限公司（中植集團(tuán)旗下）專(zhuān)注為高資產(chǎn)凈值客戶(hù)提供全方位服務(wù)，為客戶(hù)提供優(yōu)秀的資產(chǎn)配置，完善的投資規(guī)劃等系列服務(wù)，滿(mǎn)足客戶(hù)的多樣化需求。憑借先進(jìn)的行業(yè)理念，為機(jī)構(gòu)和個(gè)人客戶(hù)提供多種金融服務(wù)，包括制定低成本的融資方案，或提供優(yōu)質(zhì)的投資機(jī)會(huì)，產(chǎn)品線涵蓋信托、保險(xiǎn)、基金、資產(chǎn)管理產(chǎn)品等。

　　各種福利啥都有

　　薪資待遇：底薪可談+高額提成（你的收入由你定）

　　福利保障：六險(xiǎn)一金：養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育、補(bǔ)充醫(yī)療；公積金（你的權(quán)益我保障）

　　休假：周末雙休，法定假日，帶薪年假（高效工作，快樂(lè)生活）

　　旅游：不定期的團(tuán)建活動(dòng)（休閑娛樂(lè)high翻天）

　　學(xué)習(xí)充電：美國(guó)西點(diǎn)軍校、哈佛商學(xué)院、新加坡培訓(xùn)；mba；北大清華學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)（你的成長(zhǎng)我們很關(guān)注）

　　從零到金融專(zhuān)家的距離（行業(yè)經(jīng)驗(yàn)不用愁）

　　培訓(xùn)

　　1、2天帶薪新員工培訓(xùn)

　　2、隨時(shí)導(dǎo)師制新產(chǎn)品培訓(xùn)

　　3、每周三固定的金融知識(shí)培訓(xùn)

　　遇見(jiàn)未來(lái)——這個(gè)舞臺(tái)看你的

　　晉升

　　內(nèi)部選拔機(jī)制；所有的團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、分支機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人從優(yōu)秀的銷(xiāo)售選拔，選拔團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)的標(biāo)準(zhǔn)是綜合能力：一是業(yè)務(wù)能力；二是管理能力；三是有責(zé)任、有擔(dān)當(dāng)、有魄力；

　　高晟不是一個(gè)論資排輩的地方，是否有機(jī)會(huì)提升要看個(gè)人表現(xiàn)

　　崗位職責(zé)：

　　1、向目標(biāo)客戶(hù)群推廣信托、基金、金緣寶等產(chǎn)品并完成銷(xiāo)售任務(wù)（公司提供資源）；

　　2、為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù)，負(fù)責(zé)客戶(hù)關(guān)系維護(hù)；

　　3、開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)及高端個(gè)人客戶(hù)。

　　職位要求:

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)或者金融專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；

　　2、熱愛(ài)與人打交道，對(duì)生活有夢(mèng)想，有規(guī)劃，并愿意通過(guò)自己的努力幫助自己及他人達(dá)到目標(biāo)；

　　3、22周歲以上，要求申請(qǐng)人誠(chéng)實(shí)守信，品行端正，并具備相應(yīng)的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)；

　　4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

　　高晟歡迎富有工作激情、有擔(dān)當(dāng)、想通過(guò)自己的努力實(shí)現(xiàn)夢(mèng)想的你加入。

　　點(diǎn)擊“立即申請(qǐng)”多一次選擇的機(jī)會(huì)哦

投資顧問(wèn)工作職責(zé)2025工作職責(zé) 篇24

　　投資顧問(wèn)主管濱�；�金深圳市濱�；�金管理有限公司,濱�；�金,濱海金控崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)協(xié)助城市客戶(hù)經(jīng)理的對(duì)客戶(hù)的產(chǎn)品交叉銷(xiāo)售,合理的為客戶(hù)提供財(cái)富管理建議及投資計(jì)劃;協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理完成約見(jiàn)后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷(xiāo)售;

　　2、全面負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部的投資咨詢(xún),產(chǎn)品分析與講解,參與客戶(hù)市場(chǎng)產(chǎn)品宣傳和演說(shuō)活動(dòng);

　　3、負(fù)責(zé)客戶(hù)經(jīng)理的'專(zhuān)業(yè)培訓(xùn),提升客戶(hù)經(jīng)理的整體水平和專(zhuān)業(yè)度,確保所有客戶(hù)經(jīng)理對(duì)金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類(lèi)金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會(huì)、應(yīng)用;

　　4、研究高凈值客戶(hù)的綜合理財(cái)需求,與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行配合,定期提供市場(chǎng)金融資訊、財(cái)富管理理論、產(chǎn)品銷(xiāo)售技巧的指導(dǎo),最終的目標(biāo)是成為客戶(hù)唯一的一站式財(cái)富管理機(jī)構(gòu),也就是客戶(hù)能在宜信財(cái)富體驗(yàn)到理財(cái)、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。

　　任職資格:

　　1、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷;

　　2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財(cái)?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財(cái)富管理、投資咨詢(xún)分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項(xiàng)目尋找及對(duì)接等工作經(jīng)驗(yàn);

　　3、熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法,掌握財(cái)政政策和貨幣政策的變化對(duì)于各項(xiàng)投資理財(cái)產(chǎn)品的影響;

　　4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣(mài)點(diǎn);

　　5、通過(guò)證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷(xiāo)售考試;持有金融理財(cái)師(afp)/國(guó)際金融理財(cái)師(cfp)/國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師(chfp)證書(shū)或通過(guò)特許金融分析師(cfa)2級(jí)考試的優(yōu)先考慮。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)2025工作職責(zé) 篇25

　　1、對(duì)公司產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷(xiāo)售；

　　2、根據(jù)公司產(chǎn)品、項(xiàng)目的特點(diǎn)，通過(guò)自己擅長(zhǎng)的方式開(kāi)發(fā)客戶(hù)；

　　3、做好老客戶(hù)的維護(hù)和新客戶(hù)的再開(kāi)發(fā)；

　　4、根據(jù)客戶(hù)反饋對(duì)公司產(chǎn)品及銷(xiāo)售流程提出優(yōu)化建議；

投資顧問(wèn)工作職責(zé)2025工作職責(zé) 篇26

　　【崗位職責(zé)】

　　1、熟悉國(guó)際、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),研究經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、政策分析、金融市場(chǎng),參與公司重大課題,撰寫(xiě)相關(guān)研究報(bào)告;

　　2、熟悉各種金融炒股軟件,對(duì)其有深刻的認(rèn)知,熟悉其運(yùn)作原理,能運(yùn)營(yíng)及講解軟件知識(shí);

　　3、實(shí)時(shí)關(guān)注金融市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì),了解影響國(guó)際金融市場(chǎng)的重要事件,掌握國(guó)際資金流動(dòng)方向,并對(duì)金融價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行前瞻預(yù)測(cè),向公司高端客戶(hù)以及相關(guān)機(jī)構(gòu)提供投資咨詢(xún)建議;

　　4、投行、基金、證券行業(yè)三年以上工作經(jīng)驗(yàn)。

　　【任職要求】

　　1、金融、財(cái)會(huì)、統(tǒng)計(jì)、數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)軟件等相關(guān)專(zhuān)業(yè),具有扎實(shí)的數(shù)學(xué)及計(jì)算機(jī)知識(shí);

　　2、具有良好的數(shù)理邏輯及學(xué)習(xí)能力,能獨(dú)立鉆研;

　　3、對(duì)互聯(lián)網(wǎng)和金融行業(yè)具有較強(qiáng)的`敏感性, 具有一定的數(shù)據(jù)分析與解讀能力;

　　4、敏銳的投資市場(chǎng)洞察力、基本面選股、數(shù)據(jù)建模選股、期貨或事件驅(qū)動(dòng)或套利等投資領(lǐng)域;

　　5、有投行、金融分析背景、有市場(chǎng)直接操作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)研究經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有培訓(xùn)授課者、良好的語(yǔ)言表達(dá)和邏輯思維能力者優(yōu)先。

　　6、擁有證券投資顧問(wèn)資格。

　　7、有以上相關(guān)行業(yè)3年從業(yè)背景。

　　注:公司已持有證券投資咨詢(xún)牌照(許可證編號(hào)zx0172)。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)2025工作職責(zé) 篇27

　　崗位職責(zé):

　　1、為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的a股股票投資建議、證券信息分析研究,并對(duì)公司的股票型私募證券投資基金進(jìn)行講解、培訓(xùn)或分析,培養(yǎng)輔導(dǎo)客戶(hù)的投資技巧和風(fēng)險(xiǎn)管理能力;

　　2、掌握公司及優(yōu)秀機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)的策略觀點(diǎn)以及其對(duì)股票、基金等金融產(chǎn)品的評(píng)級(jí)情況,將相關(guān)資訊及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)客戶(hù);

　　3、關(guān)注專(zhuān)屬客戶(hù)的'投資運(yùn)作狀況,并及時(shí)通過(guò)電子、語(yǔ)音、電話、現(xiàn)場(chǎng)等形式向客戶(hù)提供參考建議,提升客戶(hù)價(jià)值;

　　4、對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)、趨動(dòng)因素和投資策略進(jìn)行積極跟蹤,撰寫(xiě)各種策略分析報(bào)告(信息點(diǎn)評(píng)、服務(wù)周報(bào)、月報(bào)、年度客戶(hù)投資分析報(bào)告和服務(wù)短信等);

　　5、各項(xiàng)制度、規(guī)定、通知等規(guī)定的其他職責(zé);

　　6、執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)布置的其他各項(xiàng)工作和任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷。

　　2、2年以上證券公司、信托公司、基金公司、保險(xiǎn)公司從業(yè)經(jīng)驗(yàn),具備證券從業(yè)資格;

　　3、具有綜合的財(cái)經(jīng)資訊分析能力,對(duì)宏觀的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,有較強(qiáng)的判斷,具備一定的投資管理能力;

　　4、對(duì)股票的技術(shù)形態(tài)分析熟稔;

　　5、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的書(shū)面表達(dá)和人際溝通能力;

　　6、品行端正,有較強(qiáng)的責(zé)任心,有持續(xù)學(xué)習(xí)的能力,并恪守職業(yè)道德。

　　公司福利:雙休+五險(xiǎn)+績(jī)效獎(jiǎng)金+年終分紅+帶薪年假+年度旅游+生日聚會(huì)+節(jié)假日福利+餐補(bǔ)+其它各項(xiàng)福利

投資顧問(wèn)工作職責(zé)2025工作職責(zé) 篇28

　　職責(zé)描述:

　　1.金融,經(jīng)濟(jì)類(lèi)或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè),本科以上學(xué)歷,2年以上銷(xiāo)售或客戶(hù)管理經(jīng)驗(yàn)。

　　2.熟悉金融,信托業(yè)務(wù),具有扎實(shí)的經(jīng)融基礎(chǔ)理論,財(cái)務(wù)管理知識(shí),投資理論知識(shí),熟悉行業(yè)管理的法律,法規(guī)和其他相關(guān)政策;

　　3.具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧,敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí);

　　4.品行端正,思維敏捷,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,踏實(shí)負(fù)責(zé),具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

　　5.有良好行業(yè)資源和客戶(hù)資源者優(yōu)先;

　　6.有銀行,證券,保險(xiǎn),基金等行業(yè)從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書(shū)者優(yōu)先.

　　工作職責(zé):

　　1.通過(guò)對(duì)高端私人客戶(hù)或者機(jī)構(gòu)客戶(hù)的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并向客服提供高端理財(cái)產(chǎn)品;

　　2.通過(guò)各類(lèi)渠道,接觸并篩選有效客戶(hù);

　　3.通過(guò)參與組織的`市場(chǎng)活動(dòng)和理財(cái)講座等活動(dòng)的工作,提供客戶(hù)轉(zhuǎn)化率;

　　4.通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù)。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)2025工作職責(zé) 篇29

　　1. 根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷(xiāo)售計(jì)劃，形成相應(yīng)的銷(xiāo)售策略，并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行；

　　2. 完成公司制定的.銷(xiāo)售計(jì)劃，達(dá)成團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)；

　　3. 負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與管理；

　　4. 負(fù)責(zé)管理本團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)活動(dòng)，并提供專(zhuān)業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練

投資顧問(wèn)工作職責(zé)2025工作職責(zé) 篇30

　　崗位職責(zé):

　　1.負(fù)責(zé)投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)的推進(jìn)、投資顧問(wèn)客戶(hù)的簽約拓展及后續(xù)服務(wù);

　　2.完成公司分配的各項(xiàng)任務(wù);

　　3.負(fù)責(zé)對(duì)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理進(jìn)行投資咨詢(xún)方面的.專(zhuān)業(yè)培訓(xùn);

　　4.為高端客戶(hù)提供全方位金融理財(cái)服務(wù)。

　　任職要求:

　　1.具有證券投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)資格,通過(guò)證券投資分析(或證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù))科目;兩年及以上證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

　　2.本科及以上學(xué)歷,金融類(lèi)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

　　3.能夠基于對(duì)政策面及市場(chǎng)熱點(diǎn)的跟蹤而進(jìn)行專(zhuān)業(yè)判斷;

　　4.綜合素質(zhì)好。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)2025工作職責(zé) 篇31

　　1、負(fù)責(zé)客戶(hù)回訪、開(kāi)發(fā)、保單整理、保險(xiǎn)方案的制作、銷(xiāo)售壽險(xiǎn)、車(chē)險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、理財(cái)產(chǎn)品等；

　　2、負(fù)責(zé)客戶(hù)檔案的管理，做好檔案的收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用；

　　3、負(fù)責(zé)招聘組建金融理財(cái)團(tuán)隊(duì)。

　　4、協(xié)助經(jīng)理做好日常管理和培訓(xùn)以及激勵(lì)輔導(dǎo)等管理工作

　　5、主要為個(gè)人提供全方位的專(zhuān)業(yè)理財(cái)建議，保證人們財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全。在一定程度上說(shuō)，個(gè)人理財(cái)規(guī)劃是針對(duì)客戶(hù)的整個(gè)一生而不是某個(gè)階段的規(guī)劃，它包括個(gè)人及家庭生命周期每個(gè)階段的資產(chǎn)和負(fù)債分析、現(xiàn)金流量預(yù)算和管理、投資規(guī)劃、教育規(guī)劃、職業(yè)生涯規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收規(guī)劃、個(gè)人稅務(wù)及遺產(chǎn)規(guī)劃等各個(gè)方面。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)2025工作職責(zé) 篇32

　�。�1）負(fù)責(zé)名下客戶(hù)的日常投資咨詢(xún)及維護(hù)工作,解讀總部提供的服務(wù)產(chǎn)品內(nèi)容并及時(shí)向客戶(hù)傳遞推廣

　�。�2）完成公司要求的各項(xiàng)任務(wù)

　�。�3）負(fù)責(zé)名下及公司流失客戶(hù)的挽留及二次營(yíng)銷(xiāo)工作

　　（4）負(fù)責(zé)監(jiān)控名下客戶(hù)的重倉(cāng)股走勢(shì)，如有異動(dòng)及時(shí)向客戶(hù)提供投資建議

　　（5）公司安排的其他工作

投資顧問(wèn)工作職責(zé)2025工作職責(zé) 篇33

　　崗位職責(zé)

　　1、對(duì)項(xiàng)目前期市場(chǎng)分析、財(cái)務(wù)分析、項(xiàng)目執(zhí)行、利潤(rùn)點(diǎn)和運(yùn)營(yíng)模式有準(zhǔn)確把握能力。

　　2、對(duì)擬投資項(xiàng)目進(jìn)行相關(guān)資料收集、進(jìn)行盡職調(diào)查等工作，撰寫(xiě)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告或投資建議書(shū)。

　　3、負(fù)責(zé)對(duì)正式立項(xiàng)的項(xiàng)目組織開(kāi)展盡職調(diào)查、財(cái)務(wù)審計(jì)、投資分析、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、方案設(shè)計(jì)，并參與投資談判、合同或協(xié)議起草、修訂，完成項(xiàng)目交割。

　　任職要求

　　1、35歲以下，從事于大型地產(chǎn)集團(tuán)，負(fù)責(zé)大型項(xiàng)目/園區(qū)規(guī)劃/城市建設(shè)等項(xiàng)目投資規(guī)劃，分析工作，畢業(yè)于醫(yī)學(xué)、生物等相關(guān)專(zhuān)業(yè)可優(yōu)先

　　2、精通城市規(guī)劃分析，投資分析，如醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)分析經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先優(yōu)先

　　3、工作積極主動(dòng)，具備較強(qiáng)的人際關(guān)系能力(base:北京)