投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)是干什么的（通用35篇）

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)是干什么的 篇1

　　1、開(kāi)發(fā)并維護(hù)券商、銀行、投行保薦及上市公司股東等渠道關(guān)系，通過(guò)關(guān)系維護(hù)及時(shí)獲取客戶(hù)的股票融資需求，并及時(shí)上報(bào)公司；

　　2、配合公司為客戶(hù)制定項(xiàng)目方案，持續(xù)跟進(jìn)談判進(jìn)度，完成項(xiàng)目合作；

　　3、每天關(guān)注收集市場(chǎng)財(cái)經(jīng)、股市動(dòng)態(tài)信息，與渠道和客戶(hù)定期溝通，保持長(zhǎng)期合作關(guān)系；

　　4、維護(hù)老客戶(hù)的同時(shí)，發(fā)展新客戶(hù)，開(kāi)拓新市場(chǎng)。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)是干什么的 篇2

　　1、與客戶(hù)進(jìn)行有效溝通了解客戶(hù)需求,  尋找銷(xiāo)售機(jī)會(huì)并完成銷(xiāo)售業(yè)績(jī)；

　　2、維護(hù)老客戶(hù)的業(yè)務(wù)，挖掘客戶(hù)的較大潛力；

　　3、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)是干什么的 篇3

　　1、公司提供優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售的方式與客戶(hù)進(jìn)行有效溝通，了解和發(fā)掘客戶(hù)需求及購(gòu)買(mǎi)愿望，介紹自己產(chǎn)品的特色；管理客戶(hù)關(guān)系，完成銷(xiāo)售任務(wù)

　　2、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

　　3、以微信和電話(huà)和客戶(hù)進(jìn)行溝通。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)是干什么的 篇4

　　1、負(fù)責(zé)解讀總部提供的服務(wù)產(chǎn)品內(nèi)容并及時(shí)向客戶(hù)傳遞

　　2、負(fù)責(zé)為名下客戶(hù)資產(chǎn)的保值增值提供日常投資咨詢(xún)及維護(hù)工作，協(xié)助存量客戶(hù)完成理財(cái)配置

　　3、為營(yíng)銷(xiāo)人員在開(kāi)發(fā)及服務(wù)客戶(hù)過(guò)程中提出的需求提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作幫助

　　4、定期及不定期的參加投資報(bào)告會(huì),開(kāi)展投資者教育活動(dòng)

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)是干什么的 篇5

　　1、利用公司的客戶(hù)資源，積極擴(kuò)展公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，為有外匯開(kāi)戶(hù)需求的客戶(hù)開(kāi)立外匯賬戶(hù)，管理資金賬戶(hù)從而幫助客戶(hù)取得盈利。

　　2、維護(hù)老客戶(hù)業(yè)務(wù)，挖掘客戶(hù)的__力。

　　3、定期與客戶(hù)溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)是干什么的 篇6

　　1、積極利用公司提供的各種投研資源，深入研究市場(chǎng)，捕捉投資機(jī)會(huì)，為客戶(hù)提供針對(duì)性地投資咨詢(xún)指導(dǎo)；

　　2、對(duì)名下客戶(hù)進(jìn)行持續(xù)跟進(jìn)、交流和服務(wù)，深入了解客戶(hù)需求，為其提供合理的理財(cái)規(guī)劃與優(yōu)化資產(chǎn)配置服務(wù)；

　　3、遵從公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)（包括經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)、港股通業(yè)務(wù)、股票期權(quán)業(yè)務(wù)、代銷(xiāo)金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)、信用業(yè)務(wù)等）投資者適當(dāng)性、業(yè)務(wù)規(guī)章制度等合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)管理的各項(xiàng)要求；

　　4、組織完成上級(jí)下發(fā)的各項(xiàng)創(chuàng)收任務(wù)和考核；

　　5、定期組織舉行經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)分支機(jī)構(gòu)投資報(bào)告會(huì)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等客戶(hù)服務(wù)活動(dòng)，做好投資者教育和培育工作；

　　6、積極關(guān)注市場(chǎng)變化，學(xué)習(xí)市場(chǎng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)，做好內(nèi)部培訓(xùn)工作，致力提升專(zhuān)業(yè)及業(yè)務(wù)水平。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)是干什么的 篇7

　　（一）負(fù)責(zé)為營(yíng)業(yè)部指定客戶(hù)提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財(cái)服務(wù)；

　　（二）負(fù)責(zé)向營(yíng)業(yè)部指定客戶(hù)推介公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，并根據(jù)投資者適當(dāng)性原則，將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶(hù)；

　　（三）負(fù)責(zé)在公司指定的線上展業(yè)平臺(tái)上提供投資咨詢(xún)服務(wù)；

　�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)制作和推介證券投資顧問(wèn)服務(wù)產(chǎn)品；

　�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部指定客戶(hù)的信息維護(hù)工作，確保客戶(hù)資料準(zhǔn)確；

　�。�六）參加公司和營(yíng)業(yè)部組織的各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；

　�。ㄆ撸┕�司及營(yíng)業(yè)部交辦的其他事項(xiàng)。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)是干什么的 篇8

　　1、有金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；具備風(fēng)險(xiǎn)控制能力及穩(wěn)定的盈利能力者優(yōu)先；有客戶(hù)資源、銀行渠道、大客戶(hù)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；有投顧證書(shū)者優(yōu)先：

　　2、研判行情走勢(shì)；具有敏銳的洞察力、判斷力、獨(dú)立分析能力以及高效的學(xué)習(xí)吸收能力；

　　3、有較強(qiáng)的行情把握能力和投資分析能力、能獨(dú)立撰寫(xiě)相關(guān)分析報(bào)告、舉辦投資報(bào)告會(huì)；

　　4、對(duì)證券行情進(jìn)行分析，收集市場(chǎng)資訊、新聞以及各類(lèi)行情信息；

　　5、熱愛(ài)金融行業(yè)，具備良好的敬業(yè)精神職業(yè)道德操守；

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)是干什么的 篇9

　　崗位職責(zé):

　　(1)負(fù)責(zé)整理推送總部投資顧問(wèn)產(chǎn)品,負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部中高端客戶(hù)服務(wù);

　　(2)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部客戶(hù)服務(wù)業(yè)務(wù)推廣、服務(wù)活動(dòng)量等工作的管理、考核;

　　(3)負(fù)責(zé)制定營(yíng)業(yè)部客戶(hù)服務(wù)日常管理制度,并進(jìn)行日常管理督導(dǎo);

　　(4)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部?jī)?nèi)部日常業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,參與區(qū)域內(nèi)業(yè)務(wù)活動(dòng),參與媒體合作活動(dòng)等,協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)代表開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)和服務(wù)工作;

　　(5)負(fù)責(zé)公司在銷(xiāo)產(chǎn)品的研究、設(shè)計(jì)傳達(dá)相關(guān)話(huà)術(shù)并督導(dǎo)使用;

　　(6)公司或營(yíng)業(yè)部安排的其他工作。

　　任職要求:

　　(1)大學(xué)本科及以上學(xué)歷;熟悉證券、金融、經(jīng)濟(jì)、管理、法律等知識(shí),掌握市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和客戶(hù)服務(wù)專(zhuān)業(yè)知識(shí)及相關(guān)法律法規(guī);

　　(2)認(rèn)同公司企業(yè)文化,具有良好的精神風(fēng)貌,工作積極主動(dòng),具備良好的溝通表達(dá)能力和協(xié)調(diào)組織能力;

　　(3)獲得證券投資咨詢(xún)執(zhí)業(yè)資格,并在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)登記為證券投資顧問(wèn);

　　(4)具備較強(qiáng)的文字組織和語(yǔ)言表達(dá)能力,具有舉辦講座和培訓(xùn)證券投資知識(shí)的`能力;滿(mǎn)足公司其他的要求。

　　(5)三年以上證券行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),具有客戶(hù)服務(wù)或投資咨詢(xún)相關(guān)工作經(jīng)歷;

　　(6)具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。

　　(7)具有持續(xù)學(xué)習(xí)和創(chuàng)新意識(shí),面對(duì)新問(wèn)題和困難能提出有效解決方案。

　　(9)能夠適應(yīng)不同環(huán)境,持續(xù)保持積極樂(lè)觀的工作態(tài)度。同時(shí)具有非常強(qiáng)的執(zhí)行力。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)是干什么的 篇10

　　崗位職責(zé):

　　1、協(xié)助總經(jīng)理，制定整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與客戶(hù)開(kāi)發(fā)策略;

　　2、依據(jù)總體發(fā)展需要，結(jié)合總體業(yè)績(jī)目標(biāo)，組建并訓(xùn)練團(tuán)隊(duì)，開(kāi)拓地區(qū)市場(chǎng)，拓展新客戶(hù);

　　3、挖掘當(dāng)?shù)睾诵膙ip客戶(hù)礦脈，開(kāi)發(fā)與維護(hù)核心客戶(hù)，完成個(gè)人業(yè)績(jī)要求;

　　4、組織分公司理財(cái)沙龍類(lèi)市場(chǎng)活動(dòng)，宣揚(yáng)企業(yè)理念與產(chǎn)品篩選邏輯。

　　任職要求:

　　1、管理類(lèi)或金融類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷，優(yōu)秀人才可放寬至統(tǒng)招大專(zhuān)學(xué)歷;

　　2、銀行、證券、保險(xiǎn)、信托、基金行業(yè)3年及以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或高端消費(fèi)客戶(hù)群體3年以上營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn);

　　3、較強(qiáng)的綜合分析能力、公關(guān)能力和駕馭全局的能力;

　　4、誠(chéng)實(shí)正直、有獨(dú)立思考能力、良好的.溝通能力，抗壓能力較強(qiáng)，且有服務(wù)意識(shí);

　　5、有證券、基金、保險(xiǎn)、cfa， chfp， rfp等資格證書(shū)者優(yōu)先。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)是干什么的 篇11

　　崗位職責(zé):

　　1、為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的a股股票投資建議、證券信息分析研究,并對(duì)公司的股票型私募證券投資基金進(jìn)行講解、培訓(xùn)或分析,培養(yǎng)輔導(dǎo)客戶(hù)的投資技巧和風(fēng)險(xiǎn)管理能力;

　　2、掌握公司及優(yōu)秀機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)的策略觀點(diǎn)以及其對(duì)股票、基金等金融產(chǎn)品的評(píng)級(jí)情況,將相關(guān)資訊及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)客戶(hù);

　　3、關(guān)注專(zhuān)屬客戶(hù)的'投資運(yùn)作狀況,并及時(shí)通過(guò)電子、語(yǔ)音、電話(huà)、現(xiàn)場(chǎng)等形式向客戶(hù)提供參考建議,提升客戶(hù)價(jià)值;

　　4、對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)、趨動(dòng)因素和投資策略進(jìn)行積極跟蹤,撰寫(xiě)各種策略分析報(bào)告(信息點(diǎn)評(píng)、服務(wù)周報(bào)、月報(bào)、年度客戶(hù)投資分析報(bào)告和服務(wù)短信等);

　　5、各項(xiàng)制度、規(guī)定、通知等規(guī)定的其他職責(zé);

　　6、執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)布置的其他各項(xiàng)工作和任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷。

　　2、2年以上證券公司、信托公司、基金公司、保險(xiǎn)公司從業(yè)經(jīng)驗(yàn),具備證券從業(yè)資格;

　　3、具有綜合的財(cái)經(jīng)資訊分析能力,對(duì)宏觀的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,有較強(qiáng)的判斷,具備一定的投資管理能力;

　　4、對(duì)股票的技術(shù)形態(tài)分析熟稔;

　　5、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的書(shū)面表達(dá)和人際溝通能力;

　　6、品行端正,有較強(qiáng)的責(zé)任心,有持續(xù)學(xué)習(xí)的能力,并恪守職業(yè)道德。

　　公司福利:雙休+五險(xiǎn)+績(jī)效獎(jiǎng)金+年終分紅+帶薪年假+年度旅游+生日聚會(huì)+節(jié)假日福利+餐補(bǔ)+其它各項(xiàng)福利

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)是干什么的 篇12

　　1、利用公司的客戶(hù)資源，積極擴(kuò)展公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，為有外匯開(kāi)戶(hù)需求的客戶(hù)開(kāi)立外匯賬戶(hù)，管理資金賬戶(hù)從而幫助客戶(hù)取得盈利。

　　2、維護(hù)老客戶(hù)業(yè)務(wù)，挖掘客戶(hù)的潛力。

　　3、定期與客戶(hù)溝通，建立良好的'長(zhǎng)期合作關(guān)系。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)是干什么的 篇13

　　1、主要負(fù)責(zé)為不同的客戶(hù)提供各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢(xún)的差異化服務(wù)，讓客戶(hù)資產(chǎn)保值增值；

　　2、負(fù)責(zé)高端市場(chǎng)開(kāi)拓、業(yè)務(wù)推介、客戶(hù)開(kāi)發(fā)和金融產(chǎn)品的銷(xiāo)售；

　　3、負(fù)責(zé)維護(hù)渠道關(guān)系，推進(jìn)渠道更深層次和創(chuàng)新業(yè)務(wù)的合作；

　　4、通過(guò)維護(hù)客戶(hù)達(dá)到資產(chǎn)新增的要求

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)是干什么的 篇14

　　崗位職責(zé):

　　1. 負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)拓展客戶(hù)資源，對(duì)高端私人客戶(hù)的維護(hù)，滿(mǎn)足客戶(hù)對(duì)多國(guó)家投資移民、海外投資、海外置業(yè)等多元化需求服務(wù)，為客戶(hù)制訂個(gè)性化資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議;

　　2. 負(fù)責(zé)貴賓客戶(hù)維護(hù)提升工作，為貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的投資服務(wù)工作;

　　3. 根據(jù)一線工作了解到的'客戶(hù)反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

　　任職資格:

　　1. 本科或以上學(xué)歷，金融、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及移民、海外地產(chǎn)、私人銀行等從業(yè)人員;

　　2. 2年以上工作經(jīng)歷，有銀行理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)及移民公司銷(xiāo)售顧問(wèn)優(yōu)先考慮;

　　3. 強(qiáng)烈的時(shí)間觀念和服務(wù)意識(shí)，靈活熟練的銷(xiāo)售和談判技巧;

　　4. 具有良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力;

　　5. 具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶(hù)分析能力，能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源;

　　6. 強(qiáng)有力的自律和自我驅(qū)動(dòng)力，具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;

　　7. 極強(qiáng)的中高端客戶(hù)市場(chǎng)開(kāi)拓能力以及良好的客戶(hù)溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營(yíng)銷(xiāo)技巧;

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)是干什么的 篇15

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)協(xié)助管轄區(qū)域內(nèi)客戶(hù)經(jīng)理對(duì)客戶(hù)的產(chǎn)品交叉銷(xiāo)售,合理的為客戶(hù)提供財(cái)富管理建議及投資計(jì)劃;協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理完成約見(jiàn)后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷(xiāo)售成功率;

　　2、全面負(fù)責(zé)管轄區(qū)域營(yíng)業(yè)部的投資咨詢(xún),產(chǎn)品分析與講解,參與客戶(hù)市場(chǎng)產(chǎn)品宣傳和演說(shuō)活動(dòng);

　　3、負(fù)責(zé)管轄區(qū)域所有客戶(hù)經(jīng)理的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn),提升客戶(hù)經(jīng)理的整體水平和專(zhuān)業(yè)度,確保所有客戶(hù)經(jīng)理對(duì)金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類(lèi)金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會(huì)、應(yīng)用;

　　4、研究管轄區(qū)域高凈值客戶(hù)的綜合理財(cái)需求,與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行配合,定期提供市場(chǎng)金融資訊、財(cái)富管理理論、產(chǎn)品銷(xiāo)售技巧的指導(dǎo),最終的目標(biāo)是成為客戶(hù)一站式財(cái)富管理機(jī)構(gòu),也就是客戶(hù)能在宜信財(cái)富體驗(yàn)到理財(cái)、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。

　　5、負(fù)責(zé)管轄區(qū)域財(cái)富管理中心客戶(hù)開(kāi)放日的講解工作。

　　任職要求:

　　1、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷;

　　2、五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財(cái)?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財(cái)富管理、投資咨詢(xún)分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項(xiàng)目尋找及對(duì)接等工作經(jīng)驗(yàn);

　　3、熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法,掌握財(cái)政政策和貨幣政策的變化對(duì)于各項(xiàng)投資理財(cái)產(chǎn)品的影響;

　　4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣(mài)點(diǎn);

　　5、通過(guò)證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷(xiāo)售考試;

　　6、持有金融理財(cái)師(afp)/國(guó)際金融理財(cái)師(cfp)/國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師(chfp)證書(shū)或通過(guò)特許金融分析師(cfa)2級(jí)考試的優(yōu)先考慮。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)是干什么的 篇16

　　1、加強(qiáng)財(cái)富管理專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能的學(xué)習(xí)，積極參加公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)和各項(xiàng)考試，不斷提升專(zhuān)業(yè)服務(wù)技能，具備科學(xué)的財(cái)富管理理念與投資服務(wù)能力；

　　2、嚴(yán)格按照財(cái)富管理業(yè)務(wù)流程，充分應(yīng)用相關(guān)研究服務(wù)產(chǎn)品開(kāi)展客戶(hù)財(cái)富管理與營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)活動(dòng)，積極做大做強(qiáng)客戶(hù)資產(chǎn)；

　　3、加強(qiáng)與目標(biāo)客戶(hù)溝通與交流，充分了解目標(biāo)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)承受能力和風(fēng)險(xiǎn)偏好，對(duì)目標(biāo)客戶(hù)的綜合風(fēng)險(xiǎn)特征進(jìn)行識(shí)別，并據(jù)此開(kāi)展適當(dāng)性服務(wù)；

　　4、向目標(biāo)客戶(hù)進(jìn)行科學(xué)財(cái)富管理與投資理念的宣導(dǎo)，幫助其合理化投資收益預(yù)期，在此基礎(chǔ)上持續(xù)、動(dòng)態(tài)的為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置和投資組合建議服務(wù)；

　　5、動(dòng)態(tài)的跟蹤給客戶(hù)財(cái)富管理方案、投資組合的風(fēng)險(xiǎn)和收益狀況，適時(shí)為客戶(hù)提供及時(shí)的資訊信息服務(wù)，并持續(xù)改進(jìn)，不斷提升客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量；

　　6、增強(qiáng)與客戶(hù)的粘度，不斷提升客戶(hù)滿(mǎn)意度，培養(yǎng)客戶(hù)的依賴(lài)度；

　　7、協(xié)助營(yíng)業(yè)部完善隊(duì)伍建設(shè)，參與營(yíng)業(yè)部培訓(xùn)工作，帶領(lǐng)營(yíng)業(yè)部理財(cái)顧問(wèn)、理財(cái)顧問(wèn)助理提升工作技能，與團(tuán)隊(duì)成員緊密協(xié)作，執(zhí)行營(yíng)業(yè)部下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)；

　　8、其他與財(cái)富管理業(yè)務(wù)相關(guān)的工作。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)是干什么的 篇17

　　一、崗位職責(zé)：

　　1、維護(hù)公司現(xiàn)有目標(biāo)客戶(hù)及渠道資源，根據(jù)公司需求從現(xiàn)有目標(biāo)客戶(hù)及渠道中進(jìn)行開(kāi)發(fā)或自主開(kāi)發(fā)；

　　2、定期做好客戶(hù)及渠道回訪，維護(hù)現(xiàn)有客戶(hù)及渠道基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)新客戶(hù)及渠道；

　　3、負(fù)責(zé)對(duì)客戶(hù)及渠道進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶(hù)關(guān)系，推動(dòng)公司產(chǎn)品銷(xiāo)售；

　　4、通過(guò)公司提供的客戶(hù)及渠道資源用各種聯(lián)絡(luò)手段、邀約上門(mén)、上門(mén)拜訪等方式向客戶(hù)及渠道傳達(dá)公司理念、服務(wù)，分析客戶(hù)的需求，最終達(dá)成合作的目的；

　　5、對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)的支持，包括配合公司路演、培訓(xùn)、公司對(duì)外合作的支持、數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)等；

　　6、根據(jù)一線工作了解到的客戶(hù)及渠道反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；

　　7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)制定的任務(wù)目標(biāo)。

　　二、崗位要求：

　　1、男女不限，形象好、氣質(zhì)佳，普通話(huà)流利，溝通能力強(qiáng)，且具備良好的人際交往能力者優(yōu)先；

　　2、全日制大專(zhuān)學(xué)歷以上，有從事過(guò)理財(cái)、銀行、信托、證券、保險(xiǎn)、契約基金銷(xiāo)售等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　3、誠(chéng)實(shí)守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團(tuán)隊(duì)精神和工作熱情者優(yōu)先；

　　4、有基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

　　工作職責(zé):

　　1、參與公司提供的系統(tǒng)、全面的金融業(yè)務(wù)入職前培訓(xùn)，通過(guò)公司晨會(huì)了解資本市場(chǎng)最新資訊。

　　2、定期進(jìn)行專(zhuān)題研究，和團(tuán)隊(duì)成員分享專(zhuān)題成果。

　　3、通過(guò)團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、接觸潛在客戶(hù)，開(kāi)拓個(gè)人業(yè)務(wù)。

　　4、為客戶(hù)提供顧問(wèn)式理財(cái)服務(wù)，對(duì)客戶(hù)的理財(cái)需求做出分析，并為客戶(hù)定制全面的資產(chǎn)管理方案，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值。

　　5、處理客戶(hù)咨詢(xún)、建議及投訴，維護(hù)客戶(hù)關(guān)系，管理客戶(hù)資料。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)是干什么的 篇18

　　1.在微信、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等線上渠道解答客戶(hù)疑問(wèn)，并提供相應(yīng)建議；

　　2.根據(jù)公司提供的行業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源，通過(guò)工作手機(jī)微信進(jìn)行客戶(hù)的聯(lián)系與開(kāi)發(fā)；

　　3.維護(hù)客戶(hù)，提供良好的咨詢(xún)服務(wù)，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。完善客戶(hù)資料數(shù)據(jù)。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)是干什么的 篇19

　　1、負(fù)責(zé)對(duì)證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；

　　2、協(xié)助投資顧問(wèn)依托財(cái)富中心投研團(tuán)隊(duì)服務(wù)資產(chǎn)100萬(wàn)以上的高端客戶(hù)；

　　3、對(duì)內(nèi)為營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)提供專(zhuān)業(yè)知識(shí)支持，對(duì)外參加各種投資交流活動(dòng)。

　　任職要求：

　　1、金融或相關(guān)專(zhuān)業(yè)，碩士研究生及以上學(xué)歷；

　　2、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí)，深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)；

　　3、善于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和股票市場(chǎng)進(jìn)行深入分析，為客戶(hù)提出行業(yè)配置以及投資策略建議；

　　4、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

　　5、有證券投資管理、資產(chǎn)管理或研究工作經(jīng)驗(yàn)、有管理運(yùn)作大資金經(jīng)歷或海外留學(xué)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。

　　經(jīng)理崗位職責(zé)

　　1. 主持投資顧問(wèn)部日常管理工作。

　　2. 落實(shí)營(yíng)業(yè)部下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)和指標(biāo)。

　　3. 負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)、維護(hù)，負(fù)責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)和考核工作。

　　4. 協(xié)調(diào)本部門(mén)內(nèi)員工關(guān)系，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神。

　　5. 完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

　　首席投資顧問(wèn)

　　崗位描述：

　　1、 首席投資顧問(wèn)是營(yíng)業(yè)部投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)權(quán)威，制定營(yíng)業(yè)部投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)的發(fā)展規(guī)劃；

　　2、 制定投資顧問(wèn)部的客戶(hù)服務(wù)計(jì)劃；

　　3、 根據(jù)總部的投資策略和股票池，制定本營(yíng)業(yè)部的選股、選時(shí)策略；

　　4、 研究金融衍生品的規(guī)則，為客戶(hù)提供相關(guān)的投資、套利咨詢(xún)服務(wù)；

　　5、 通過(guò)舉辦投資報(bào)告會(huì)、理財(cái)講座等活動(dòng)配合營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)積極拓展客戶(hù)；

　　6、 完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

　　首席投資顧問(wèn)享有管理津貼，其個(gè)人研究成果必須與營(yíng)業(yè)部全體投資顧問(wèn)分享，應(yīng)承擔(dān)營(yíng)業(yè)部其他級(jí)別投資顧問(wèn)的輔導(dǎo)、培訓(xùn)工作。

　　初級(jí)投資顧問(wèn)

　　崗位描述——

　　1、依托總部投資顧問(wèn)及營(yíng)業(yè)部首席投資顧問(wèn)的指導(dǎo)，為客戶(hù)提供各種投資咨詢(xún)服務(wù)；

　　2、配合營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶(hù)；為投資者舉辦小型講座，普及證券投資知識(shí)；

　　3、宣傳對(duì)投資者風(fēng)險(xiǎn)教育知識(shí)；完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

　　高級(jí)投資顧問(wèn)

　　崗位描述——

　　1、 依托總部及首席投資顧問(wèn)的指導(dǎo)，為客戶(hù)提供各種投資咨詢(xún)服務(wù)；

　　2、 為營(yíng)業(yè)部存量客戶(hù)提供務(wù)類(lèi)投資咨詢(xún)服務(wù)；

　　3、 盤(pán)活存量資產(chǎn)；

　　4、 配合營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶(hù)；

　　5、 為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報(bào)告會(huì)，普及證券投資知識(shí)、宣傳對(duì)投資者風(fēng)險(xiǎn)教育知識(shí)；

　　6、 完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)是干什么的 篇20

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部存量客戶(hù)日常服務(wù)維護(hù);

　　2、根據(jù)營(yíng)業(yè)部的服務(wù)制度要求以及客戶(hù)的.要求提供專(zhuān)業(yè)化服務(wù);

　　3、通過(guò)專(zhuān)業(yè)服務(wù)提高存量客戶(hù)貢獻(xiàn)價(jià)值;

　　崗位要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷,擁有一定客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn);

　　2、具備良好的溝通力和親和力,性格開(kāi)朗,社交能力強(qiáng);

　　3、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、執(zhí)行力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)是干什么的 篇21

　　一、崗位職責(zé):

　　(1)負(fù)責(zé)客戶(hù)的開(kāi)發(fā)維護(hù)及日常服務(wù),除傳統(tǒng)證券投資咨詢(xún)服務(wù)外、另提供全方面金融理財(cái)規(guī)劃服務(wù);

　　(2)維護(hù)營(yíng)業(yè)部與客戶(hù)的長(zhǎng)期合作關(guān)系,定期策劃并組織客戶(hù)的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng),負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部投資者教育培訓(xùn)工作,如股民學(xué)校、客戶(hù)活動(dòng)主講等,開(kāi)發(fā)新的經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)機(jī)會(huì);

　　(3)負(fù)責(zé)為客戶(hù)量身定制理財(cái)規(guī)劃,滿(mǎn)足客戶(hù)的個(gè)性化理財(cái)需求,提升客戶(hù)滿(mǎn)意度;

　　(4)參與營(yíng)業(yè)部策略小組、金融產(chǎn)品評(píng)價(jià)小組的研討;

　　(5)根據(jù)客戶(hù)資產(chǎn)包情況分析客戶(hù)的理財(cái)需求,幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議;

　　(6)定期做好客戶(hù)回訪,做好老客戶(hù)維護(hù)和再開(kāi)發(fā),完成銷(xiāo)售目標(biāo)、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售;

　　(7)收集市場(chǎng)信息,了解投資者需求,參與策劃營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)并負(fù)責(zé)執(zhí)行;

　　(8)協(xié)助部門(mén)經(jīng)理完成本部門(mén)任務(wù);

　　(9)營(yíng)業(yè)部安排的.其他工作;

　　二、任職要求:

　　(1)具有相關(guān)證券從業(yè)資格,有兩年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)(無(wú)經(jīng)驗(yàn)請(qǐng)勿投遞);

　　(2)國(guó)民教育系列大學(xué)本科及以上學(xué)歷(研究生優(yōu)先考慮),具有良好的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí);營(yíng)銷(xiāo)、金融等專(zhuān)業(yè)且具備良好的渠道資源或豐富的社會(huì)客戶(hù)資源者優(yōu)先考慮;

　　(3)具備優(yōu)秀的分析能力、宣講能力、溝通能力,營(yíng)銷(xiāo)策劃能力;

　　(4)年齡25周歲以上且具有完全的民事行為能力;

　　(5)通過(guò)證券分析考試;

　　三、福利待遇:

　　公司正式編制員工待遇,一經(jīng)錄用簽訂正式勞動(dòng)合同。

　　1、完善的薪酬體系:具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)工資、通訊交通補(bǔ)貼、績(jī)效獎(jiǎng)、年終獎(jiǎng)、其他福利等;

　　2、繳納綜合社保(含養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)、生育)和住房公積金;

　　3、公司為新員工提供豐富的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和繼續(xù)教育,優(yōu)秀員工可參與總部組織的全國(guó)性集中培訓(xùn);

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)是干什么的 篇22

　　投資顧問(wèn)主管濱�；�金深圳市濱�；�金管理有限公司,濱海基金,濱海金控崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)協(xié)助城市客戶(hù)經(jīng)理的對(duì)客戶(hù)的產(chǎn)品交叉銷(xiāo)售,合理的為客戶(hù)提供財(cái)富管理建議及投資計(jì)劃;協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理完成約見(jiàn)后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷(xiāo)售;

　　2、全面負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部的投資咨詢(xún),產(chǎn)品分析與講解,參與客戶(hù)市場(chǎng)產(chǎn)品宣傳和演說(shuō)活動(dòng);

　　3、負(fù)責(zé)客戶(hù)經(jīng)理的'專(zhuān)業(yè)培訓(xùn),提升客戶(hù)經(jīng)理的整體水平和專(zhuān)業(yè)度,確保所有客戶(hù)經(jīng)理對(duì)金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類(lèi)金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會(huì)、應(yīng)用;

　　4、研究高凈值客戶(hù)的綜合理財(cái)需求,與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行配合,定期提供市場(chǎng)金融資訊、財(cái)富管理理論、產(chǎn)品銷(xiāo)售技巧的指導(dǎo),最終的目標(biāo)是成為客戶(hù)唯一的一站式財(cái)富管理機(jī)構(gòu),也就是客戶(hù)能在宜信財(cái)富體驗(yàn)到理財(cái)、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。

　　任職資格:

　　1、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷;

　　2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財(cái)?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財(cái)富管理、投資咨詢(xún)分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項(xiàng)目尋找及對(duì)接等工作經(jīng)驗(yàn);

　　3、熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法,掌握財(cái)政政策和貨幣政策的變化對(duì)于各項(xiàng)投資理財(cái)產(chǎn)品的影響;

　　4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣(mài)點(diǎn);

　　5、通過(guò)證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷(xiāo)售考試;持有金融理財(cái)師(afp)/國(guó)際金融理財(cái)師(cfp)/國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師(chfp)證書(shū)或通過(guò)特許金融分析師(cfa)2級(jí)考試的優(yōu)先考慮。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)是干什么的 篇23

　　資深證券投資顧問(wèn)廣州經(jīng)傳信息科技有限公司廣州經(jīng)傳信息科技有限公司,廣州經(jīng)傳【崗位職責(zé)】

　　1、熟悉國(guó)際、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),研究經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、政策分析、金融市場(chǎng),參與公司重大課題,撰寫(xiě)相關(guān)研究報(bào)告;

　　2、熟悉各種金融炒股軟件,對(duì)其有深刻的認(rèn)知,熟悉其運(yùn)作原理,能運(yùn)營(yíng)及講解軟件知識(shí);

　　3、實(shí)時(shí)關(guān)注金融市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì),了解影響國(guó)際金融市場(chǎng)的重要事件,掌握國(guó)際資金流動(dòng)方向,并對(duì)金融價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行前瞻預(yù)測(cè),向公司高端客戶(hù)以及相關(guān)機(jī)構(gòu)提供投資咨詢(xún)建議;

　　4、投行、基金、證券行業(yè)三年以上工作經(jīng)驗(yàn)。

　　【任職要求】

　　1、金融、財(cái)會(huì)、統(tǒng)計(jì)、數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)軟件等相關(guān)專(zhuān)業(yè),具有扎實(shí)的`數(shù)學(xué)及計(jì)算機(jī)知識(shí);

　　2、具有良好的數(shù)理邏輯及學(xué)習(xí)能力,能獨(dú)立鉆研;

　　3、對(duì)互聯(lián)網(wǎng)和金融行業(yè)具有較強(qiáng)的敏感性,具有一定的數(shù)據(jù)分析與解讀能力;

　　4、敏銳的投資市場(chǎng)洞察力、基本面選股、數(shù)據(jù)建模選股、期貨或事件驅(qū)動(dòng)或套利等投資領(lǐng)域;

　　5、有投行、金融分析背景、有市場(chǎng)直接操作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)研究經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有培訓(xùn)授課者、良好的語(yǔ)言表達(dá)和邏輯思維能力者優(yōu)先。

　　6、擁有證券投資顧問(wèn)資格。

　　7、有以上相關(guān)行業(yè)3年從業(yè)背景。

　　注:公司已持有證券投資咨詢(xún)牌照(許可證編號(hào)zx0172)。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)是干什么的 篇24

　　1、遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)章制度,具備良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神,無(wú)不良記錄;

　　2、本科及以上學(xué)歷,證券行業(yè)從業(yè)滿(mǎn)二年;有1年以上證券咨詢(xún)服務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;

　　3、熟悉證券市場(chǎng)的'運(yùn)行規(guī)律,掌握多種研究分析方法,能獨(dú)立撰寫(xiě)投資顧問(wèn)建議報(bào)告;

　　4、具備良好口頭表達(dá)能力、文字寫(xiě)作能力和溝通協(xié)作能力。

　　5、具備證券從業(yè)資格;

　　6、有證券客戶(hù)資源或第三方理財(cái)?shù)目蛻?hù)資源;

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)是干什么的 篇25

　　崗位要求:

　　1、具有本科及以上學(xué)歷,金融學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)專(zhuān)業(yè)的教育背景;

　　2、具備基金從業(yè)資格,具備一定的金融產(chǎn)品基礎(chǔ)知識(shí),了解投資理財(cái)、資產(chǎn)配置的理念;

　　3、具有出色的口頭溝通能力與理解能力;具備良好的學(xué)習(xí)能力,積極向上的心態(tài);、

　　4、具備銀行對(duì)公、對(duì)私客戶(hù)經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理職位的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或其他行業(yè)銷(xiāo)售職位相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者尤佳;崗位職責(zé):

　　1.負(fù)責(zé)合理利用公司資源維護(hù)并開(kāi)拓高端客戶(hù),通過(guò)對(duì)高端客戶(hù)綜合理財(cái)需求的分析,幫助制定優(yōu)專(zhuān)業(yè)化資產(chǎn)配置方案等金融服務(wù)。

　　2.負(fù)責(zé)為潛在客戶(hù)提供包括固定收益信托、陽(yáng)光私募基金、私募股權(quán)基金、公募基金等產(chǎn)品在內(nèi)的專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)和投資建議;

　　3.負(fù)責(zé)幫助客戶(hù)處理金融產(chǎn)品投資過(guò)程中的文件資料相關(guān)工作;

　　4.負(fù)責(zé)為已成交客戶(hù)提供持續(xù)的投資咨詢(xún)服務(wù);

　　5.負(fù)責(zé)宣傳公司品牌及理念。

　　崗位要求:

　　1、具有本科及以上學(xué)歷,金融學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)專(zhuān)業(yè)的教育背景;

　　2、具備基金從業(yè)資格,具備一定的金融產(chǎn)品基礎(chǔ)知識(shí),了解投資理財(cái)、資產(chǎn)配置的理念;

　　3、具有出色的口頭溝通能力與理解能力;具備良好的學(xué)習(xí)能力,積極向上的心態(tài);、

　　4、具備銀行對(duì)公、對(duì)私客戶(hù)經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理職位的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或其他行業(yè)銷(xiāo)售職位相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者尤佳;

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)是干什么的 篇26

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)美國(guó)、加拿大、歐洲、中國(guó)香港等國(guó)家和地區(qū)移民項(xiàng)目的推廣和銷(xiāo)售;

　　2、對(duì)有移民意向的客戶(hù)進(jìn)行評(píng)估咨詢(xún),同時(shí)結(jié)合不同國(guó)家的項(xiàng)目背景,為客戶(hù)設(shè)計(jì)最優(yōu)移民方案;

　　3、對(duì)高端客戶(hù)進(jìn)行預(yù)約咨詢(xún)解答,并根據(jù)不同客戶(hù)的不同需求,為客戶(hù)解答關(guān)于海外移民的`各種問(wèn)題;

　　4、以專(zhuān)業(yè)的知識(shí)及技能,對(duì)客戶(hù)進(jìn)行跟蹤服務(wù),確�？蛻�(hù)后期文案制作工作的順利進(jìn)行;

　　5、跟蹤申請(qǐng)進(jìn)度,及時(shí)將移民辦理進(jìn)程中的相關(guān)信息與客戶(hù)溝通;

　　6、配合、參與市場(chǎng)宣傳的策劃與推廣,并結(jié)合推廣效果提供市場(chǎng)推廣的方案和意見(jiàn),完成業(yè)務(wù)開(kāi)展可行性報(bào)告、市場(chǎng)量化分析報(bào)告。

　　任職資格:

　　1、28歲以上,本科以上學(xué)歷,3年以上銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn);

　　2、具有優(yōu)秀的銷(xiāo)售技巧和溝通技巧,談吐穩(wěn)重,反映敏捷,語(yǔ)言表達(dá)能力強(qiáng);

　　3、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)合作精神;

　　4、喜歡銷(xiāo)售工作,服務(wù)意識(shí)強(qiáng),敬業(yè),對(duì)客戶(hù)負(fù)責(zé),能夠承受較大的銷(xiāo)售壓力;

　　5、具有高端行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)、同行業(yè)工作經(jīng)歷及海外留學(xué)或生活經(jīng)歷者優(yōu)先。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)是干什么的 篇27

　　職責(zé)描述:

　　1.參與公司及下屬企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃制訂，評(píng)估調(diào)整，開(kāi)展戰(zhàn)略管理;

　　2.跟蹤有關(guān)國(guó)家政治、經(jīng)濟(jì)等宏觀環(huán)境、行業(yè)趨勢(shì)，進(jìn)行戰(zhàn)略分析，定期形成研究報(bào)告;

　　3.協(xié)助做好戰(zhàn)略分解，以及戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程中的評(píng)估、反饋和調(diào)整，實(shí)施戰(zhàn)略管控;

　　4.根據(jù)公司需求，探索有助于公司發(fā)展的相關(guān)合資、合作項(xiàng)目，搜集相關(guān)信息，進(jìn)行投資可行性分析;

　　5.負(fù)責(zé)集團(tuán)新業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)及孵化，

　　6.負(fù)責(zé)對(duì)公司所有投資項(xiàng)目運(yùn)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、預(yù)測(cè)、評(píng)估;

　　7.合作項(xiàng)目的'對(duì)接與洽談

　　8.對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、合作伙伴進(jìn)行盡職調(diào)查，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

　　任職要求:

　　1.重點(diǎn)大學(xué)研究生或本科學(xué)歷，企業(yè)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)，2年及以上工作經(jīng)驗(yàn);

　　2.通過(guò)大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)，能夠熟練閱讀及翻譯英文文件;

　　3.熟悉汽車(chē)行業(yè)相關(guān)知識(shí)，熟悉國(guó)有資產(chǎn)投資法律法規(guī)相關(guān)知識(shí);

　　4.有汽車(chē)行業(yè)、相關(guān)投資行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，具有戰(zhàn)略研究、戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　5.形象氣質(zhì)佳;

　　6.具備清晰的戰(zhàn)略思維，卓越的洞察力、分析能力、問(wèn)題解決能力;

　　7.出色的組織、團(tuán)隊(duì)協(xié)作和溝通能力，工作態(tài)度積極，責(zé)任心強(qiáng)。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)是干什么的 篇28

　　崗位職責(zé):

　　1、依托公司研究團(tuán)隊(duì)，能夠傳導(dǎo)正確的投資理念，分析證券市場(chǎng)，剖析公司產(chǎn)品特色功能和亮點(diǎn)，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的金融理財(cái)服務(wù)。

　　2、根據(jù)客戶(hù)的需求，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品，為客戶(hù)設(shè)計(jì)提供個(gè)性化的投資理財(cái)方案;

　　3、搜集、整理各種市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，制定并實(shí)施市場(chǎng)拓展計(jì)劃;

　　4、利用公司提供的渠道，在營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的支持下，進(jìn)行客戶(hù)的'開(kāi)發(fā)以及金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)等工作;

　　5、保持與客戶(hù)的密切聯(lián)系，了解客戶(hù)需求，深入開(kāi)展客戶(hù)服務(wù)工作。

　　招聘要求:

　　1、全日制本科或以上學(xué)歷;

　　2、取得證券從業(yè)資格，通過(guò)證券投資分析者優(yōu)先，有銀行工作、證券投資、資產(chǎn)管理等工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

　　2、性格外向，有敏銳的市場(chǎng)觀察力、較強(qiáng)溝通力和語(yǔ)言表達(dá)力，具備良好的客戶(hù)服務(wù)意識(shí);

　　3、認(rèn)同國(guó)信的企業(yè)精神、核心理念和發(fā)展目標(biāo)，具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、職業(yè)道德和進(jìn)取心;

　　4、有客戶(hù)資源者優(yōu)先、有金融證券業(yè)客戶(hù)開(kāi)拓及客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)是干什么的 篇29

　　1、拓展銷(xiāo)售渠道，開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，維護(hù)存量客戶(hù)，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)證券咨詢(xún)服務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息與客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與市場(chǎng)信息。

　　3、負(fù)責(zé)組織并策劃營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)高端市場(chǎng)。

　　4、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供金融理財(cái)合理化建議，為客戶(hù)資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)增值保值。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)是干什么的 篇30

　　1.負(fù)責(zé)深度挖掘客戶(hù)需求，圍繞客戶(hù)需求，提供全面資產(chǎn)配置規(guī)劃和投融資服務(wù)；

　　2.為客戶(hù)提供綜合理財(cái)服務(wù)，適配符合客戶(hù)需求的服務(wù)與產(chǎn)品；

　　3.利用公司平臺(tái)，結(jié)合自身專(zhuān)業(yè)性，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的股票咨詢(xún)服務(wù)；

　　4.按照服務(wù)規(guī)范要求利用各類(lèi)咨詢(xún)產(chǎn)品和咨詢(xún)工具提升專(zhuān)業(yè)能力和服務(wù)效率，穩(wěn)定服務(wù)質(zhì)量；

　　5.完成投顧中心下達(dá)的各項(xiàng)其他工作任務(wù)。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)是干什么的 篇31

　�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)為指定客戶(hù)提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財(cái)服務(wù)；

　�。ǘ�）負(fù)責(zé)向指定客戶(hù)推介公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，并根據(jù)投資者適當(dāng)性原則，將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶(hù)；

　　（三）負(fù)責(zé)在公司指定的線上展業(yè)平臺(tái)上提供投資咨詢(xún)服務(wù)；

　�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)制作和推介證券投資顧問(wèn)服務(wù)產(chǎn)品；

　　（五）負(fù)責(zé)指定客戶(hù)的信息維護(hù)工作，確保客戶(hù)資料準(zhǔn)確；

　　（六）參加公司和營(yíng)業(yè)部組織的各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)是干什么的 篇32

　　職責(zé)描述:

　　1.對(duì)公司投資業(yè)務(wù)開(kāi)展合規(guī)參數(shù)管理與實(shí)時(shí)交易合規(guī)監(jiān)控，提示投資交易各類(lèi)違規(guī)及異常情況，并監(jiān)督投資業(yè)務(wù)部門(mén)及時(shí)整改;

　　2.開(kāi)展投資信息系統(tǒng)日常權(quán)限管理;

　　3.研究并完善投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系。

　　任職要求:

　　1.工作態(tài)度端正，對(duì)待工作認(rèn)真細(xì)致、有熱情和耐心;

　　2.重點(diǎn)院校本科學(xué)歷以上，金融、風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)務(wù)、法律、信息技術(shù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)

　　3.可熟練操作計(jì)算機(jī)辦公軟件;

　　4.有較強(qiáng)的責(zé)任心和進(jìn)取心，抗壓能力強(qiáng);

　　5.具備較強(qiáng)的鉆研精神和溝通交流、組織協(xié)調(diào)、團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;

　　6.35歲以下，具有同業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)是干什么的 篇33

　　任職要求:

　　1、國(guó)家正規(guī)院校大專(zhuān)及以上學(xué)歷;

　　2、具有證券從業(yè)資格者(咨詢(xún)分析師必須已取得證券投資咨詢(xún)資格);

　　3、具有金融業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者者優(yōu)先。

　　福利待遇:

　　1、優(yōu)越的薪酬體系:基本工資+績(jī)效工資+開(kāi)戶(hù)獎(jiǎng)勵(lì)+傭金提成+各類(lèi)獎(jiǎng)勵(lì)+各類(lèi)福利+年終獎(jiǎng)+五險(xiǎn)一金;

　　2、齊全的醫(yī)療保險(xiǎn)福利,提供廣闊的晉升空間;

　　3、完善的'培訓(xùn)體系:

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)是干什么的 篇34

　　1、管理和運(yùn)作公司內(nèi)部自有資金賬戶(hù)，有效進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制；

　　2、搜集、整理、積累投資分析品種所需財(cái)經(jīng)資料，并進(jìn)行投資、經(jīng)濟(jì)分析等工作；

　　3、獨(dú)立分析設(shè)定短期，中期，長(zhǎng)期投資目標(biāo)，制定每日理財(cái)計(jì)劃；

　　4、前期有導(dǎo)師指導(dǎo)和帶領(lǐng)，晉升后要求能夠獨(dú)立投資并建立和帶領(lǐng)屬于自己新團(tuán)隊(duì)；

　　5、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)跟蹤分析各類(lèi)國(guó)際重大突發(fā)事件，提出操作建議。

投資顧問(wèn)工作職責(zé)_投資顧問(wèn)是干什么的 篇35

　　職位描述：

　　技能要求：

　　投資管理，證券，資產(chǎn)管理，行業(yè)研究，投資

　　崗位職責(zé)：

　　1、開(kāi)拓及維護(hù)高凈值客戶(hù)、機(jī)構(gòu)客戶(hù)（金融機(jī)構(gòu)、上市公司等），并與客戶(hù)建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系；

　　2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)在家庭、機(jī)構(gòu)在投資方面的需求；

　　3、根據(jù)客戶(hù)的'資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)；

　　4、定期與客戶(hù)聯(lián)系，告知理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

　　崗位要求：

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等經(jīng)管類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　2、5年以上金融機(jī)構(gòu)（銀行、信托、保險(xiǎn)、證券、基金公司等）或海外房產(chǎn)、移民、留學(xué)、國(guó)際學(xué)位營(yíng)銷(xiāo)從業(yè)經(jīng)歷；

　　3、必須具較豐富的行業(yè)資源、客戶(hù)資源及私人銀行理財(cái)工作經(jīng)驗(yàn)；

　　4、對(duì)金融產(chǎn)品、投資理財(cái)業(yè)務(wù)較嫻熟，了解行業(yè)法律法規(guī)和其他相關(guān)政策，并具有很強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力；

　　薪資結(jié)構(gòu)：底薪+高額業(yè)績(jī)提成+年終分紅+年業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)+股權(quán)+工齡補(bǔ)貼

　　培訓(xùn)：公司安排專(zhuān)人一對(duì)一培訓(xùn)：崗前培訓(xùn)：公司企業(yè)文化、管理制度、相關(guān)項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)、專(zhuān)業(yè)金融知識(shí)培訓(xùn)等，讓你輕松開(kāi)展工作

　　福利：

　　1）五天8小時(shí)工作制，周未雙休，入職購(gòu)買(mǎi)五險(xiǎn)一金；

　　2）享有年終年業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)及股份獲贈(zèng)；

　　3）享有國(guó)家法定的法定節(jié)假日即年假、婚假等相關(guān)法定假期；

　　4）每季度公司至少組織一次市內(nèi)團(tuán)建活動(dòng)；

　　公司地址：定軍山電影文化科技創(chuàng)意園-1期503

　　附近公交站：流塘派出所、臣田工業(yè)區(qū)、西鄉(xiāng)城管辦、鳳凰崗村