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推薦投資顧問(wèn)工作職責(zé)

發(fā)布時(shí)間:2025-02-15

推薦投資顧問(wèn)工作職責(zé)(通用29篇)

推薦投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇1

  1.負(fù)責(zé)公司主營(yíng)產(chǎn)品的推廣,日常客戶的開(kāi)發(fā)與溝通維護(hù)工作,向符合條件的投資者提供投資理財(cái)議案;

  2.提供相關(guān)服務(wù)和收集市場(chǎng)信息及客戶意見(jiàn),向客戶提供咨詢及投資相關(guān)的服務(wù);

  3.對(duì)每日黃金、白銀走勢(shì)數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計(jì)、分析,客戶制定理財(cái)規(guī)劃,實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)控制;

  4.公司提供完善系統(tǒng)專業(yè)培訓(xùn),并配合公司完成各項(xiàng)活動(dòng)計(jì)劃。

推薦投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇2

  1.熟悉了解產(chǎn)品信息(北京、上海、美國(guó)的高端公寓、別墅、商業(yè)地產(chǎn)等豪宅項(xiàng)目);

  2.幫助購(gòu)房客戶梳理需求,精準(zhǔn)匹配合適的產(chǎn)品信息;幫助售房客戶完成定價(jià)及營(yíng)銷推廣方案;

  3.通過(guò)市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析,進(jìn)行帶看、磋商、談判,促成產(chǎn)品成交等.投資顧問(wèn)工作職責(zé)20xx工作職責(zé)篇14

  1.開(kāi)發(fā)新客戶,維護(hù)銀行渠道;

  2.維護(hù)客戶,了解需求,銷售理財(cái)產(chǎn)品,及時(shí)有效的向客戶傳遞投資建議和其他輔助工作。

  3.完成部門(mén)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)和指標(biāo);

  投資顧問(wèn)工作職責(zé)20xx工作職責(zé)篇1、利用電話和網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行公司產(chǎn)品的銷售及推廣,與客戶良好溝通,維護(hù)好客戶關(guān)系,按時(shí)完成銷售任務(wù)!

  2、耐心解決客戶提出的專業(yè)性或其它方面的`問(wèn)題,為客戶提供針對(duì)性的支持與幫助;

  3、維護(hù)老客戶,定期與客戶進(jìn)行溝通,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系;4、積極拓展和開(kāi)發(fā)客戶,維護(hù),跟蹤,反饋客戶需求,并協(xié)調(diào)處理客戶反饋;

  5、負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜!投資顧問(wèn)工作職責(zé)20xx工作職責(zé)篇16

  一、負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部客戶的解盤(pán)和指導(dǎo);

  二、負(fù)責(zé)引導(dǎo)客戶做資產(chǎn)配置;

  三、負(fù)責(zé)每周一次的投資報(bào)告會(huì);

  四、負(fù)責(zé)客戶的日常維系與服務(wù);

推薦投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇3

  1、負(fù)責(zé)客戶開(kāi)發(fā)與維護(hù),為客戶供投資咨詢服務(wù);

  2、定期拜訪客戶,了解客戶的金融理財(cái)需求,完成金融理財(cái)產(chǎn)品銷售;

  3、與客戶進(jìn)行溝通,及時(shí)掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài);

  4、定期對(duì)客戶檔案進(jìn)行分析、整理,提供銷售分析數(shù)據(jù);

  5、向客戶傳遞公司的研究報(bào)告、投資信息等;

推薦投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇4

  1、負(fù)責(zé)客戶回訪、開(kāi)發(fā)、保單整理、保險(xiǎn)方案的制作、銷售壽險(xiǎn)、車險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、理財(cái)產(chǎn)品等;

  2、負(fù)責(zé)客戶檔案的管理,做好檔案的.收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用;

  3、負(fù)責(zé)招聘組建金融理財(cái)團(tuán)隊(duì)。

  4、協(xié)助經(jīng)理做好日常管理和培訓(xùn)以及激勵(lì)輔導(dǎo)等管理工作

  5、主要為個(gè)人提供全方位的專業(yè)理財(cái)建議,保證人們財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全。

推薦投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇5

  1、利用公司的客戶資源,積極擴(kuò)展公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),為有外匯開(kāi)戶需求的.客戶開(kāi)立外匯賬戶,管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利。

  2、維護(hù)老客戶業(yè)務(wù),挖掘客戶的最大潛力。

  3、定期與客戶溝通,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

推薦投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇6

  1、通過(guò)銀行、互聯(lián)網(wǎng)、社區(qū)、企業(yè)園區(qū)等渠道與客戶取得聯(lián)系,在與投顧老師專業(yè)配合的前提下轉(zhuǎn)化、開(kāi)發(fā)、維護(hù)客戶,了解客戶需求,解答客戶問(wèn)題,向客戶介紹新的服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,持續(xù)發(fā)掘客戶需求并獲得客戶尊重、認(rèn)可;

  2、對(duì)存量客戶進(jìn)行品牌和產(chǎn)品介紹和解讀,通過(guò)日常服務(wù)增加與客戶的黏性;

  3、完成部門(mén)指定的工作目標(biāo)并根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求按時(shí)保質(zhì)完成工作計(jì)劃及報(bào)告。

  4、通過(guò)學(xué)習(xí)股票質(zhì)押、ABS、債券發(fā)行、大股東減持等業(yè)務(wù),了解并且跟蹤相關(guān)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù),為個(gè)人和公司創(chuàng)造收入。

推薦投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇7

  1、負(fù)責(zé)拓展、開(kāi)發(fā)新客戶,并維護(hù)后續(xù)客戶關(guān)系;

  2、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶建議;

  3、負(fù)責(zé)向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的行情服務(wù)信息及研究報(bào)告等;

  4、負(fù)責(zé)向客戶提供與期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作;

推薦投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇8

  1、對(duì)公司產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷售;

  2、根據(jù)公司產(chǎn)品、項(xiàng)目的特點(diǎn),通過(guò)自己擅長(zhǎng)的方式開(kāi)發(fā)客戶;

  3、做好老客戶的維護(hù)和新客戶的`再開(kāi)發(fā);

  4、根據(jù)客戶反饋對(duì)公司產(chǎn)品及銷售流程提出優(yōu)化建議;

  投資顧問(wèn)工作職責(zé)20xx工作職責(zé)篇(一)負(fù)責(zé)為營(yíng)業(yè)部指定客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財(cái)服務(wù);

  (二)負(fù)責(zé)向營(yíng)業(yè)部指定客戶推介公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品,并根據(jù)投資者適當(dāng)性原則,將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶;

 。ㄈ┴(fù)責(zé)在公司指定的線上展業(yè)平臺(tái)上提供投資咨詢服務(wù);(四)負(fù)責(zé)制作和推介證券投資顧問(wèn)服務(wù)產(chǎn)品;

 。ㄎ澹┴(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部指定客戶的信息維護(hù)工作,確?蛻糍Y料準(zhǔn)確;(六)參加公司和營(yíng)業(yè)部組織的各項(xiàng)營(yíng)銷活動(dòng);(七)公司及營(yíng)業(yè)部交辦的其他事項(xiàng)。投資顧問(wèn)工作職責(zé)20xx工作職責(zé)篇12

  1.組建投顧團(tuán)隊(duì),能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì),完成營(yíng)業(yè)部的業(yè)績(jī)考核指標(biāo);2.挖掘客戶潛在需求,提供專業(yè)化、個(gè)性化證券投資咨詢和客戶培訓(xùn)服務(wù);

  3.為客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)、證券信息分析,實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值;

  4.及時(shí)反饋客戶的需求與建議,推動(dòng)公司財(cái)富管理及投顧服務(wù)的創(chuàng)新,提高營(yíng)業(yè)部口碑與知名度;

  5.營(yíng)業(yè)部安排的其他工作。

推薦投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇9

  1.組建投顧團(tuán)隊(duì),能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì),完成營(yíng)業(yè)部的業(yè)績(jī)考核指標(biāo);

  2.挖掘客戶潛在需求,提供專業(yè)化、個(gè)性化證券投資咨詢和客戶培訓(xùn)服務(wù);

  3.為客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)、證券信息分析,實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值;

  4.及時(shí)反饋客戶的需求與建議,推動(dòng)公司財(cái)富管理及投顧服務(wù)的創(chuàng)新,提高營(yíng)業(yè)部口碑與知名度;

  5.營(yíng)業(yè)部安排的其他工作。

推薦投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇10

  1.開(kāi)拓需要資金的意向客戶,為客戶提供金融借款服務(wù),并協(xié)助客戶,幫助客戶完成從借款申請(qǐng)、簽約、到放款的整個(gè)流程!

  2.對(duì)申請(qǐng)客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,評(píng)判客戶是否符合準(zhǔn)入資質(zhì);

  3.根據(jù)客戶需求及資質(zhì)條件制定適合客戶的借款金融方案;

推薦投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇11

  1.開(kāi)發(fā)新客戶,維護(hù)銀行渠道;

  2.維護(hù)客戶,了解需求,銷售理財(cái)產(chǎn)品,及時(shí)有效的向客戶傳遞投資建議和其他輔助工作。

  3.完成部門(mén)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)和指標(biāo);

推薦投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇12

  1、對(duì)公司產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷售;

  2、根據(jù)公司產(chǎn)品、項(xiàng)目的特點(diǎn),通過(guò)自己擅長(zhǎng)的方式開(kāi)發(fā)客戶;

  3、做好老客戶的維護(hù)和新客戶的再開(kāi)發(fā);

  4、根據(jù)客戶反饋對(duì)公司產(chǎn)品及銷售流程提出優(yōu)化建議;

  投資顧問(wèn)工作職責(zé)20xx工作職責(zé)篇

 。ㄒ唬┴(fù)責(zé)為營(yíng)業(yè)部指定客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財(cái)服務(wù);

 。ǘ┴(fù)責(zé)向營(yíng)業(yè)部指定客戶推介公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品,并根據(jù)投資者適當(dāng)性原則,將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的'客戶;

  (三)負(fù)責(zé)在公司指定的線上展業(yè)平臺(tái)上提供投資咨詢服務(wù);

 。ㄋ模┴(fù)責(zé)制作和推介證券投資顧問(wèn)服務(wù)產(chǎn)品;

推薦投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇13

  1、公司提供資源,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)銷售與電話銷售相結(jié)合實(shí)現(xiàn)對(duì)潛在客戶的溝通與跟蹤,挖掘客戶需求點(diǎn),把握銷售良機(jī);

  2、與現(xiàn)有客戶保持良好溝通,維系用戶關(guān)系;

  3、向客戶介紹公司軟件產(chǎn)品,詳盡講解產(chǎn)品功能、特性,并配合公司各部門(mén)為用戶提供最優(yōu)質(zhì)的金融軟件使用解決方案;

  4、落實(shí)執(zhí)行公司統(tǒng)一制定的營(yíng)銷方案,做好活動(dòng)營(yíng)銷工作;

  5、完成上級(jí)安排的其它相關(guān)工作

推薦投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇14

  1、加強(qiáng)財(cái)富管理專業(yè)知識(shí)和技能的學(xué)習(xí),積極參加公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)和各項(xiàng)考試,不斷提升專業(yè)服務(wù)技能,具備科學(xué)的財(cái)富管理理念與投資服務(wù)能力;

  2、嚴(yán)格按照財(cái)富管理業(yè)務(wù)流程,充分應(yīng)用相關(guān)研究服務(wù)產(chǎn)品開(kāi)展客戶財(cái)富管理與營(yíng)銷服務(wù)活動(dòng),積極做大做強(qiáng)客戶資產(chǎn);

  3、加強(qiáng)與目標(biāo)客戶溝通與交流,充分了解目標(biāo)客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力和風(fēng)險(xiǎn)偏好,對(duì)目標(biāo)客戶的綜合風(fēng)險(xiǎn)特征進(jìn)行識(shí)別,并據(jù)此開(kāi)展適當(dāng)性服務(wù);

  4、向目標(biāo)客戶進(jìn)行科學(xué)財(cái)富管理與投資理念的宣導(dǎo),幫助其合理化投資收益預(yù)期,在此基礎(chǔ)上持續(xù)、動(dòng)態(tài)的為客戶提供資產(chǎn)配置和投資組合建議服務(wù);

  5、動(dòng)態(tài)的跟蹤給客戶財(cái)富管理方案、投資組合的風(fēng)險(xiǎn)和收益狀況,適時(shí)為客戶提供及時(shí)的資訊信息服務(wù),并持續(xù)改進(jìn),不斷提升客戶服務(wù)質(zhì)量;

  6、增強(qiáng)與客戶的粘度,不斷提升客戶滿意度,培養(yǎng)客戶的依賴度;

  7、協(xié)助營(yíng)業(yè)部完善隊(duì)伍建設(shè),參與營(yíng)業(yè)部培訓(xùn)工作,帶領(lǐng)營(yíng)業(yè)部理財(cái)顧問(wèn)、理財(cái)顧問(wèn)助理提升工作技能,與團(tuán)隊(duì)成員緊密協(xié)作,執(zhí)行營(yíng)業(yè)部下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù);

  8、其他與財(cái)富管理業(yè)務(wù)相關(guān)的工作。

推薦投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇15

  1高端客戶群體開(kāi)發(fā)、維護(hù)及轉(zhuǎn)化,意向客戶群體:中小微企業(yè)主、個(gè)體工商戶、優(yōu)秀自雇人士;

  2.渠道開(kāi)發(fā)合作:各大銀行、二手房中介、貸款中介、證券公司等;

  3.完成貸前審查,輔助客戶申請(qǐng),完成審批以及放款。

推薦投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇16

  1、對(duì)公司產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷售;

  2、根據(jù)公司產(chǎn)品、項(xiàng)目的特點(diǎn),通過(guò)自己擅長(zhǎng)的方式開(kāi)發(fā)客戶;

  3、做好老客戶的維護(hù)和新客戶的再開(kāi)發(fā);

  4、根據(jù)客戶反饋對(duì)公司產(chǎn)品及銷售流程提出優(yōu)化建議;

推薦投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇17

  1、 做好存量客戶的基礎(chǔ)服務(wù)工作,普及投資知識(shí),解答客戶投資問(wèn)題,提高客戶的忠誠(chéng)度;

  2、 進(jìn)行行業(yè)研究,形成投顧報(bào)告,出具策略建議,跟蹤標(biāo)的走勢(shì)、提升策略組合的成功率;

  3、 研發(fā)數(shù)據(jù)產(chǎn)品,為公司數(shù)據(jù)模型提供專業(yè)支持;

  4、 公司交代的其他事項(xiàng)。

推薦投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇18

  (1)利用線上或線下渠道進(jìn)行客戶拓展和客戶服務(wù),具有業(yè)務(wù)拓展和業(yè)務(wù)銷售能力;

 。2)深度挖掘客戶不同需求,收集市場(chǎng)信息,研究行業(yè)動(dòng)態(tài),給客戶提供綜合的投資咨詢建議和服務(wù);

 。3)完成營(yíng)業(yè)部或團(tuán)隊(duì)制定的任務(wù)計(jì)劃。

推薦投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇19

  1、收集客戶信息并進(jìn)行溝通

  2、通過(guò)微信群、線上溝通方式與新客戶進(jìn)行有效的溝通,與新客戶培養(yǎng)信任感并解決客戶需求,達(dá)成合作。持續(xù)與老客戶維護(hù)感情,增加學(xué)習(xí)體驗(yàn)感,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

  3、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)拓展獲客渠道、獨(dú)立開(kāi)發(fā)新客戶;公司有客戶渠道。

推薦投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇20

  1、負(fù)責(zé)對(duì)證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究;

  2、協(xié)助營(yíng)業(yè)部依托公司投研團(tuán)隊(duì)服務(wù)資產(chǎn)30萬(wàn)以上的優(yōu)質(zhì)客戶;

  3、對(duì)內(nèi)為營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)知識(shí)支持,對(duì)外參加各種投資交流活動(dòng);

  4、制定投資服務(wù)計(jì)劃,研究金融衍生品規(guī)則,為客戶提供相關(guān)的投資、套利咨詢服務(wù);

  5、完成營(yíng)業(yè)部交辦的相關(guān)工作和績(jī)效任務(wù)。

推薦投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇21

  1、負(fù)責(zé)所轄地區(qū)權(quán)益類產(chǎn)品和重點(diǎn)固收類產(chǎn)品業(yè)績(jī)推動(dòng)及優(yōu)化所轄地區(qū)產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu);

  2、 對(duì)理財(cái)顧問(wèn)進(jìn)行專業(yè)支持:包括新產(chǎn)品推動(dòng)和存續(xù)產(chǎn)品維護(hù),協(xié)同理顧服務(wù)于存續(xù)資金1000萬(wàn)以上客戶,協(xié)助理顧解決專業(yè)問(wèn)題;

  3、 培訓(xùn):深入營(yíng)業(yè)部一線,對(duì)理顧進(jìn)行產(chǎn)品和專業(yè)技能等方面培訓(xùn),提升理顧銷售各類產(chǎn)品專業(yè)能力和客戶資產(chǎn)配置能力;

  4、 客戶陪談:對(duì)理顧特定客戶進(jìn)行陪談工作,協(xié)助理顧促單;

  5、 客戶沙龍:作為常規(guī)沙龍的主講人,進(jìn)行產(chǎn)品宣講,協(xié)助促單。

推薦投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇22

  1、利用公司的客戶資源,積極擴(kuò)展公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),為有外匯開(kāi)戶需求的客戶開(kāi)立外匯賬戶,管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利。

  2、維護(hù)老客戶業(yè)務(wù),挖掘客戶的__力。

  3、定期與客戶溝通,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

推薦投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇23

  1、開(kāi)發(fā)并維護(hù)券商、銀行、投行保薦及上市公司股東等渠道關(guān)系,通過(guò)關(guān)系維護(hù)及時(shí)獲取客戶的股票融資需求,并及時(shí)上報(bào)公司;

  2、配合公司為客戶制定項(xiàng)目方案,持續(xù)跟進(jìn)談判進(jìn)度,完成項(xiàng)目合作;

  3、每天關(guān)注收集市場(chǎng)財(cái)經(jīng)、股市動(dòng)態(tài)信息,與渠道和客戶定期溝通,保持長(zhǎng)期合作關(guān)系;

  4、維護(hù)老客戶的同時(shí),發(fā)展新客戶,開(kāi)拓新市場(chǎng)。

推薦投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇24

  1、利用電話和網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行公司產(chǎn)品的銷售及推廣,與客戶良好溝通,維護(hù)好客戶關(guān)系,按時(shí)完成銷售任務(wù)!

  2、耐心解決客戶提出的專業(yè)性或其它方面的問(wèn)題,為客戶提供針對(duì)性的支持與幫助;

  3、維護(hù)老客戶,定期與客戶進(jìn)行溝通,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系;

  4、積極拓展和開(kāi)發(fā)客戶,維護(hù),跟蹤,反饋客戶需求,并協(xié)調(diào)處理客戶反饋;

  5、負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜!

推薦投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇25

 。ㄒ唬┴(fù)責(zé)為營(yíng)業(yè)部指定客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財(cái)服務(wù);

 。ǘ┴(fù)責(zé)向營(yíng)業(yè)部指定客戶推介公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品,并根據(jù)投資者適當(dāng)性原則,將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶;

 。ㄈ┴(fù)責(zé)在公司指定的線上展業(yè)平臺(tái)上提供投資咨詢服務(wù);

 。ㄋ模┴(fù)責(zé)制作和推介證券投資顧問(wèn)服務(wù)產(chǎn)品;

 。ㄎ澹┴(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部指定客戶的信息維護(hù)工作,確?蛻糍Y料準(zhǔn)確;

 。﹨⒓庸竞蜖I(yíng)業(yè)部組織的各項(xiàng)營(yíng)銷活動(dòng);

 。ㄆ撸┕炯盃I(yíng)業(yè)部交辦的其他事項(xiàng)。

推薦投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇26

  1.基于精準(zhǔn)的需求分析,為客戶提供專業(yè)的理財(cái)建議與方案;

  2.運(yùn)用優(yōu)質(zhì)的金融產(chǎn)品與服務(wù),協(xié)助客戶逐步執(zhí)行理財(cái)方案;

  3.依據(jù)客戶及環(huán)境的最新變化,動(dòng)態(tài)管理客戶已配置的資產(chǎn);

  4.基于方案效果與實(shí)時(shí)研究,定期向客戶提供專業(yè)評(píng)估報(bào)告。

推薦投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇27

  1.負(fù)責(zé)深度挖掘客戶需求,圍繞客戶需求,提供全面資產(chǎn)配置規(guī)劃和投融資服務(wù);

  2.為客戶提供綜合理財(cái)服務(wù),適配符合客戶需求的服務(wù)與產(chǎn)品;

  3.利用公司平臺(tái),結(jié)合自身專業(yè)性,為客戶提供專業(yè)的股票咨詢服務(wù);

  4.按照服務(wù)規(guī)范要求利用各類咨詢產(chǎn)品和咨詢工具提升專業(yè)能力和服務(wù)效率,穩(wěn)定服務(wù)質(zhì)量;

  5.完成投顧中心下達(dá)的各項(xiàng)其他工作任務(wù)。

推薦投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇28

  1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通,尋找銷售機(jī)會(huì);

  2、為客戶提供專業(yè)的理財(cái)幫助和投資規(guī)劃,協(xié)助客戶辦理開(kāi)戶手續(xù);

  3、定期與合作客戶進(jìn)行面對(duì)面的溝通,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

推薦投資顧問(wèn)工作職責(zé) 篇29

  1.熟悉了解產(chǎn)品信息(北京、上海、美國(guó)的高端公寓、別墅、商業(yè)地產(chǎn)等豪宅項(xiàng)目);

  2.幫助購(gòu)房客戶梳理需求,精準(zhǔn)匹配合適的產(chǎn)品信息;幫助售房客戶完成定價(jià)及營(yíng)銷推廣方案;

  3.通過(guò)市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析,進(jìn)行帶看、磋商、談判,促成產(chǎn)品成交等.

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