投資咨詢崗崗位職責(zé)（精選3篇）
投資咨詢崗崗位職責(zé) 篇1
職責(zé)描述：
1、開(kāi)展投資顧問(wèn)服務(wù)，制作投資顧問(wèn)服務(wù)產(chǎn)品，促進(jìn)投資顧問(wèn)服務(wù)簽約；
2、維護(hù)公司核心客戶，對(duì)客戶的資產(chǎn)進(jìn)行保值增值服務(wù)；
3、熟悉金融產(chǎn)品，為客戶提供全資產(chǎn)配置建議和財(cái)富管理服務(wù)；
4、根據(jù)vip服務(wù)資源，結(jié)合客戶需求，向公司高端客戶進(jìn)行有效送達(dá)等。
5、實(shí)時(shí)關(guān)注金融市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)，了解影響金融市場(chǎng)的重要事件，掌握國(guó)際資金流動(dòng)方向，并對(duì)金融價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行前瞻預(yù)測(cè)，向公司高端客戶提供投資咨詢建議。
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，金融、財(cái)會(huì)、統(tǒng)計(jì)、數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)軟件等相關(guān)專業(yè)，具有基金從業(yè)資格、證券分析師職業(yè)資格；
2、投行、基金、證券行業(yè)5年以上工作經(jīng)驗(yàn)，具有良好的數(shù)理邏輯及學(xué)習(xí)能力，能獨(dú)立鉆研；
3、對(duì)互聯(lián)網(wǎng)和金融行業(yè)具有較強(qiáng)的敏感性， 具有一定的數(shù)據(jù)分析與解讀能力；
4、敏銳的`投資市場(chǎng)洞察力、基本面選股、數(shù)據(jù)建模選股、期貨或事件驅(qū)動(dòng)或套利等投資領(lǐng)域；
5、有投行、金融分析背景、有市場(chǎng)直接操作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，有互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)研究經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，有培訓(xùn)授課者、良好的語(yǔ)言表達(dá)和邏輯思維能力者優(yōu)先。
投資咨詢崗崗位職責(zé) 篇2
崗位職責(zé)：
1、解讀行業(yè)及期貨品種數(shù)據(jù)，提供投資策略報(bào)告協(xié)助投研產(chǎn)品開(kāi)發(fā)；
2、參與投研服務(wù)產(chǎn)品課件制作及客戶開(kāi)發(fā)工作；
3、根據(jù)公司業(yè)務(wù)部門(mén)需求，協(xié)同參與客戶開(kāi)發(fā)工作。
任職資格：
1、有期貨投資咨詢資格，本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)類專業(yè)優(yōu)先；
2、責(zé)任心強(qiáng)，具有較強(qiáng)溝通能力，良好的團(tuán)隊(duì)精神；
3、能夠獨(dú)立和配合團(tuán)隊(duì)推廣研究成果開(kāi)發(fā)期貨市場(chǎng)客戶及做好客戶維護(hù)工作。
投資咨詢崗崗位職責(zé) 篇3
職責(zé)描述：
1、從事客戶服務(wù)工作，為客戶提供金融投資咨詢、稅收籌劃等服務(wù)，并協(xié)助客戶解決融資相關(guān)問(wèn)題，逐步形成可推廣的服務(wù)產(chǎn)品。
2、能夠給客戶提供金融投資咨詢服務(wù)，陪同客戶解決融資問(wèn)題，給客戶制定稅收籌劃方案等。
職位要求：
1、形象氣質(zhì)佳，性格開(kāi)朗隨和，有親和力，英語(yǔ)溝通流暢；
2、有大宗貿(mào)易以及物流供應(yīng)鏈企業(yè)的.融資經(jīng)驗(yàn)，懂得其運(yùn)作流程和機(jī)制；
3、有良好的服務(wù)意識(shí)，可熟練使用各種辦公設(shè)備及軟件，熟練使用財(cái)務(wù)軟件；