理財(cái)崗位職責(zé)（精選22篇）

理財(cái)崗位職責(zé) 篇1

　　崗位職責(zé):

　　1、開(kāi)發(fā)中高端客戶,與客戶建立長(zhǎng)期良好關(guān)系;

　　2、對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

　　3、全面了解客戶需求,進(jìn)行綜合分析,針對(duì)分析結(jié)果借助公司平臺(tái)進(jìn)行產(chǎn)品的促成交易,為個(gè)人客戶提供解決方案,提供貼心的投資一體化服務(wù);

　　4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專(zhuān)業(yè)的'財(cái)富管理咨詢。

　　職位要求:

　　1、金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)及以上學(xué)歷;

　　2、有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書(shū)者優(yōu)先,3年以上金融行業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮;

　　3、市場(chǎng)拓展能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的陌生拜訪及挖掘客戶能力;

　　4、有較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí),善于溝通協(xié)調(diào),能夠適應(yīng)高效率的工作環(huán)境;

　　5、具備基金、證券、保險(xiǎn)從業(yè)資格,或cfpcfaafpchfp國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)rfp中任一證優(yōu)先。

　　6、具有較強(qiáng)的溝通能力和客戶開(kāi)發(fā)能力;

　　7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

　　8、具有良好的分析能力、溝通能力與文字能力,熟練使用office等辦公室軟件;

理財(cái)崗位職責(zé) 篇2

　　1、 大專(zhuān)以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、營(yíng)銷(xiāo)及管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮;

　　2、 三年以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險(xiǎn)、銀行經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有財(cái)富管理咨詢或客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

　　3、 具有較強(qiáng)的語(yǔ)言表達(dá)能力和溝通能力,較強(qiáng)的應(yīng)變能力,具備親和力;

　　4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力;

　　5、誠(chéng)實(shí)守信,強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí)和時(shí)間觀念,靈活熟練的談判技巧;具有飽滿的工作熱情和團(tuán)隊(duì)合作精神;

　　崗位職責(zé):

　　1、 了解客戶財(cái)富管理需求,有效了解、挖掘客戶財(cái)富管理需求;

　　2、 整理客戶需求,有針對(duì)性的做好對(duì)客戶的.日常經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升工作;

　　3、 定期與客戶聯(lián)系,建立良好的客戶關(guān)系;

　　4、 嚴(yán)格遵循相關(guān)政策流程,并保證合規(guī)操作。

　　5、 按時(shí)完成公司安排的工作,確保工作質(zhì)量符合公司要求

理財(cái)崗位職責(zé) 篇3

　　1.開(kāi)發(fā)及維護(hù)客戶關(guān)系,為客戶設(shè)計(jì)理財(cái)方案,提供專(zhuān)業(yè)服務(wù);

　　2.市場(chǎng)信息的及時(shí)收集及反饋;

　　3.開(kāi)展各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng),與客戶建立長(zhǎng)期良好關(guān)系。

　　任職要求:

　　1.本科或以上學(xué)歷,金融、 經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè),有afp、cfp等金融相關(guān)證書(shū)優(yōu)先;

　　2.性格開(kāi)朗,樂(lè)觀向上,有較高的服務(wù)意識(shí)及較強(qiáng)的執(zhí)行力;

　　3.有一定的'客戶資源,有服務(wù)高凈值或大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　4.具有較高的市場(chǎng)觸覺(jué),及一定的市場(chǎng)分析能力。

理財(cái)崗位職責(zé) 篇4

　　1、開(kāi)發(fā)、搜尋新的目標(biāo)客戶、擴(kuò)展?jié)撛诳蛻簟?/p>

　　2、開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售渠道,與銷(xiāo)售經(jīng)理溝通,選擇正確的客戶拓展渠道。

　　3、及時(shí)反饋客戶信息,幫助客戶解決難題。

　　4、完成大客戶銷(xiāo)售任務(wù)目標(biāo)。

　　5、調(diào)查分析潛在大客戶,維護(hù)客戶關(guān)系,定期拜訪和跟進(jìn)。

　　6、統(tǒng)計(jì)分析現(xiàn)有客戶的需求及信息資料。

　　7、協(xié)調(diào)公司與客戶之間的'關(guān)系,提高客戶滿意度。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

理財(cái)崗位職責(zé) 篇5

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)中高端客戶的開(kāi)拓、維護(hù)及服務(wù)工作,完成公司下達(dá)的渠道開(kāi)發(fā)任務(wù),達(dá)成銷(xiāo)售目標(biāo);

　　2、研究高凈值人群的消費(fèi)及理財(cái)習(xí)慣,通過(guò)各種渠道尋找意向客戶;

　　3、負(fù)責(zé)客戶回訪,及時(shí)掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài);

　　4、組織并參與貴賓理財(cái)沙龍活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

　　任職要求:

　　1、35周歲以下;

　　2、溝通能力強(qiáng),抗壓力強(qiáng),有責(zé)任心和良好的團(tuán)隊(duì)合作能力;

　　3、具有一年以上金融行業(yè)銷(xiāo)售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)(銀行、證券公司、公私募基金公司、第三方財(cái)富管理等機(jī)構(gòu)),業(yè)績(jī)優(yōu)秀者優(yōu)先考慮;

　　4、本科畢業(yè),經(jīng)濟(jì)、金融、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

　　5、具有基金從業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)先;

　　6、有一定客戶資源者優(yōu)先。

理財(cái)崗位職責(zé) 篇6

　　一、職位條件:

　　1、20-45周歲,身體健康，無(wú)不良嗜好;

　　2、熱情積極,有愛(ài)心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);

　　3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;優(yōu)先。

　　二、服務(wù)項(xiàng)目:

　　公司提供強(qiáng)大的培訓(xùn)平臺(tái),讓來(lái)自各行業(yè)不同專(zhuān)業(yè)的有志之士在三個(gè)月時(shí)間充分參與以下培訓(xùn)+工作,實(shí)現(xiàn)綜合理財(cái)規(guī)劃的技能,提升各方面技能。

　　1.銀行業(yè)務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡,存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)。

　　5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險(xiǎn)、銷(xiāo)售、醫(yī)學(xué)、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者.

　　2.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn):車(chē)險(xiǎn),設(shè)備險(xiǎn),家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等,產(chǎn)品保險(xiǎn)。

　　3.證券業(yè)務(wù)及投資:股票，債券，基金,信托。

　　4.人壽保險(xiǎn):健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財(cái).儲(chǔ)蓄分紅.團(tuán)體意外險(xiǎn)等

　　三、專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)

　　1、新人訓(xùn)練:職前培訓(xùn)、從業(yè)資格考試培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、銜接訓(xùn)練,新人成長(zhǎng)步步高.

　　2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn):專(zhuān)題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練

　　3、晉升培訓(xùn):經(jīng)營(yíng)管理技能訓(xùn)練,團(tuán)隊(duì)管理培訓(xùn)

　　4、享受平安大學(xué)終身免費(fèi)金融理財(cái)培訓(xùn),全心打造職業(yè)經(jīng)理人

　　考核與晉升:

　　銷(xiāo)售代表----銷(xiāo)售主管---銷(xiāo)售經(jīng)理---銷(xiāo)售總監(jiān)

　　優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管

　　我們的團(tuán)隊(duì)期待您的加入,共創(chuàng)美好未來(lái)!

理財(cái)崗位職責(zé) 篇7

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)并分析客戶的.需求制定合理的投資方式，提供投資服務(wù)；

　　2、分析客戶的理財(cái)需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議；

　　3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系；

　　4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案；

　　5、負(fù)責(zé)客戶回訪，及時(shí)掌握客戶需要，了解客戶狀態(tài)；

　　6、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

　　任職要求：

　　1、學(xué)歷要求：大專(zhuān)及以上學(xué)歷，金融、財(cái)經(jīng)、市場(chǎng)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)者優(yōu)先；

　　2、性格外向，反應(yīng)敏捷，表達(dá)能力強(qiáng)，具有親和力；

　　3、有金融業(yè)銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　4、誠(chéng)實(shí)守信，具有團(tuán)隊(duì)意識(shí)和責(zé)任心。

理財(cái)崗位職責(zé) 篇8

　　1、根據(jù)營(yíng)業(yè)部的戰(zhàn)略和營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)形成相應(yīng)的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略,并確保有效執(zhí)行;

　　2、完成公司制定的團(tuán)隊(duì)銷(xiāo)售計(jì)劃,達(dá)成團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī);

　　3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)管理團(tuán)隊(duì);

　　4、負(fù)責(zé)管理本團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)活動(dòng),并提供專(zhuān)業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練;

　　5、根據(jù)一線工作銷(xiāo)售人員的反饋,向公司上層提出模式及流程優(yōu)化建議;

　　6、完成工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作。

理財(cái)崗位職責(zé) 篇9

　　1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

　　2、通過(guò)與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

　　4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的`基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶開(kāi)立帳戶及一系列后期服務(wù);

　　6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

理財(cái)崗位職責(zé) 篇10

　　1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護(hù)客戶關(guān)系。

　　1、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞，提供理財(cái)服務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的培訓(xùn)。

　　3、負(fù)責(zé)有關(guān)公司活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行。

　　4、負(fù)責(zé)與客戶交流，找到客戶理財(cái)需求，提供咨詢服務(wù)。

理財(cái)崗位職責(zé) 篇11

　　工作內(nèi)容：

　　1、開(kāi)拓高凈值客戶，通過(guò)對(duì)高凈值客戶綜合理財(cái)需求的分析，幫助制定專(zhuān)業(yè)化資產(chǎn)配置方案等金融服務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)為客戶提供包括公募基金、信托產(chǎn)品、陽(yáng)光私募基金、私募股權(quán)基金、海外產(chǎn)品等在內(nèi)的專(zhuān)業(yè)咨詢和投資建議；

　　3、通過(guò)人脈拓展、商業(yè)合作、理財(cái)沙龍、公司市場(chǎng)活動(dòng)等開(kāi)發(fā)高凈值客戶；

　　4、基于公司研究和服務(wù)平臺(tái)支持，為客戶提供持續(xù)的專(zhuān)業(yè)理財(cái)服務(wù)，包括客戶資產(chǎn)變化情況，客戶資產(chǎn)配置調(diào)整建議，客戶持續(xù)溝通等，提升客戶滿意度和忠誠(chéng)度。

　　崗位要求：

　　1、有擔(dān)任銀行貴賓理財(cái)經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)，且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮；

　　2、有第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、信托公司、證券期貨業(yè)高級(jí)理財(cái)顧問(wèn)或者團(tuán)隊(duì)經(jīng)理及以上崗位工作經(jīng)驗(yàn)，且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮；

　　3、具備一定的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí)，持有理財(cái)、證券、基金等資格證優(yōu)先；

　　4、為人正直誠(chéng)信，具良好的發(fā)展人際關(guān)系的能力與表達(dá)能力，懂金融營(yíng)銷(xiāo)，有高端客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，能承受工作壓力。

理財(cái)崗位職責(zé) 篇12

　　1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)；

　　2、配合營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶

　　3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系，提供咨詢服務(wù)。

　　4、宣傳對(duì)投資者的風(fēng)險(xiǎn)教育知識(shí)。

　　5、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞，提供理財(cái)服務(wù)；

　　6、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的`系統(tǒng)培訓(xùn)；

　　7、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行；

　　8、業(yè)務(wù)進(jìn)展中，提出合理化建議，推動(dòng)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)提升。

　　9、完成團(tuán)隊(duì)經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標(biāo)。

　　10、培養(yǎng)良好的職業(yè)道德，不斷提升個(gè)人業(yè)務(wù)能力，牢固樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，全心全意為客戶服務(wù)。

理財(cái)崗位職責(zé) 篇13

　　職位描述

　　1.電話方式邀約客戶,公司提供潛在客戶電話資源,邀約有理財(cái)意向的客戶到公司;

　　2.與客戶建立良好的溝通關(guān)系,為客戶提供咨詢信息和公司金融理財(cái)以及理財(cái)產(chǎn)品的介紹,給客戶提供財(cái)富管理服務(wù);

　　3.通過(guò)多種模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng),開(kāi)發(fā)潛在有效客戶,分析客戶的理財(cái)需求,及時(shí)掌握客戶需要,為客戶提供解決方案,接受客戶投訴,妥善解決問(wèn)題;

　　4.有效培養(yǎng)潛在客戶群,開(kāi)拓新市場(chǎng),增加銷(xiāo)售渠道;

　　5.與客戶保持良好溝通,做好維護(hù)和服務(wù)跟蹤,不斷提高客戶滿意度。

　　職位要求:

　　1、有電話銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先,可接受應(yīng)屆生;

　　2、形象良好,溝通能力強(qiáng),有親和力與較強(qiáng)的.團(tuán)隊(duì)精神;

　　3、對(duì)金融理財(cái)有強(qiáng)烈興趣,抗壓能力強(qiáng),敢于挑戰(zhàn)高薪者;

　　4、有金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,在職期間要求考出“基金從業(yè)資格證”。

理財(cái)崗位職責(zé) 篇14

　　崗位要求：

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，具有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格證和理財(cái)師資格證書(shū)等；

　　2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能；

　　3、具有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)；

　　4、具有良好的書(shū)名表達(dá)能力及溝通技巧；

理財(cái)崗位職責(zé) 篇15

　　職責(zé)描述:

　　1、負(fù)責(zé)對(duì)公司基金產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣和銷(xiāo)售;

　　2、開(kāi)發(fā)新客戶,維護(hù)并轉(zhuǎn)化好老客戶;

　　3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開(kāi)發(fā);

　　4、向公司提供市場(chǎng)資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;

　　5、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),借助于團(tuán)隊(duì)提供的幫助,拓寬專(zhuān)業(yè)知識(shí),為客戶不斷提供多元化專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。

　　任職要求:

　　1、金融/財(cái)務(wù)/經(jīng)濟(jì)等專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷優(yōu)先;

　　2、精通日常辦公軟件;

　　3、男女不限,個(gè)人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠(chéng)信,溝通流暢;

　　4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

　　職位待遇:

　　1、五險(xiǎn)+公積金+餐補(bǔ)+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;

　　2、專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)(專(zhuān)業(yè)金融知識(shí)、銷(xiāo)售技巧和管理能力培訓(xùn));

　　3、早九晚五、雙休、享受所有國(guó)家法定假日;

　　4、快速成長(zhǎng)與晉升公開(kāi)、公平、透明的晉升機(jī)制。

理財(cái)崗位職責(zé) 篇16

　　1,依據(jù)公司提供的平臺(tái)和產(chǎn)品按要求開(kāi)發(fā)客戶。

　　2,準(zhǔn)確了解客戶需求,跟進(jìn)促進(jìn)客戶成單。

　　3,協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源,提高客戶滿意度。

　　4,發(fā)展新的可合作市場(chǎng),并洽談簽約,為公司未來(lái)發(fā)展做貢獻(xiàn)。

　　5,在業(yè)務(wù)洽談跟進(jìn)過(guò)程中不斷學(xué)習(xí)不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平。

　　1,有積極意愿從事銷(xiāo)售工作,從事過(guò)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

　　2,良好的溝通能力,能較好的與客戶交流。

　　3,熱愛(ài)金融行業(yè),并愿意持續(xù)學(xué)習(xí)。

　　4,具有獨(dú)立工作能力,勇于接受挑戰(zhàn),能都能承擔(dān)目標(biāo)壓力。

理財(cái)崗位職責(zé) 篇17

　　—負(fù)責(zé)開(kāi)拓及管理本外幣理財(cái)業(yè)務(wù)，渠道開(kāi)發(fā)，向潛在客戶及現(xiàn)有客戶提供最全面的個(gè)人銀行服務(wù)及方案；

　　—了解并熟識(shí)銀行的產(chǎn)品和服務(wù)，對(duì)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行交叉營(yíng)銷(xiāo)；

　　—及時(shí)了解宏觀經(jīng)濟(jì)的形勢(shì)，掌握國(guó)內(nèi)外貨幣、外匯、證券、期貨等投資交易數(shù)據(jù)，為客戶提供及時(shí)、準(zhǔn)確的金融資訊；

　　—參加各類(lèi)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高個(gè)人業(yè)務(wù)知識(shí)和綜合素質(zhì)。

　　—負(fù)責(zé)開(kāi)拓及管理本外幣理財(cái)業(yè)務(wù)，渠道開(kāi)發(fā)，向潛在客戶及現(xiàn)有客戶提供最全面的個(gè)人銀行服務(wù)及方案；

　　—了解并熟識(shí)銀行的產(chǎn)品和服務(wù)，對(duì)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行交叉營(yíng)銷(xiāo)；

　　—及時(shí)了解宏觀經(jīng)濟(jì)的形勢(shì)，掌握國(guó)內(nèi)外貨幣、外匯、證券、期貨等投資交易數(shù)據(jù)，為客戶提供及時(shí)、準(zhǔn)確的金融資訊；

　　—參加各類(lèi)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高個(gè)人業(yè)務(wù)知識(shí)和綜合素質(zhì)。

理財(cái)崗位職責(zé) 篇18

　　1、通過(guò)對(duì)高端私人客戶的的'綜合理財(cái)需求分析（財(cái)稅規(guī)劃），有效把握客戶實(shí)際需求，有效協(xié)調(diào)相應(yīng)資源，配合產(chǎn)品或咨詢專(zhuān)家，幫助客戶制訂全方位資產(chǎn)配置方案，并向客戶提供高端理財(cái)產(chǎn)品，使資產(chǎn)保值、增值。

　　2、有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線上資源，并通過(guò)各類(lèi)渠道，接觸、發(fā)展、開(kāi)拓并篩選、轉(zhuǎn)化有效客戶。

　　3、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)，持續(xù)維護(hù)客戶。

　　4、通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等高端市場(chǎng)活動(dòng)，提升客戶轉(zhuǎn)化率。

　　5、完成部門(mén)經(jīng)理交代的其他日常工作。

理財(cái)崗位職責(zé) 篇19

　　職位要求：

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，23～35周歲，身體健康；

　　2、具有良好的服務(wù)意識(shí)，溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神；

　　3、具有積極進(jìn)取的精神，責(zé)任心強(qiáng)，認(rèn)真負(fù)責(zé)；

　　4、勤奮好學(xué)，勇于挑戰(zhàn)，有自我創(chuàng)業(yè)的想法；

　　5、有相關(guān)管理工作經(jīng)驗(yàn)金融經(jīng)驗(yàn)可視情況優(yōu)先考慮。

　　崗位職責(zé)

　　1、宣揚(yáng)中國(guó)人壽品牌文化、保險(xiǎn)理念和理財(cái)觀念；

　　2、面向公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶資源，為其提供保單管理，售后增值服務(wù)和一體化綜合理財(cái)服務(wù)，包括壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、團(tuán)險(xiǎn)和貸款等；

　　3、遵守公司規(guī)章制度，參與公司人力招募和團(tuán)隊(duì)管理，組建自己的團(tuán)隊(duì)；

　　4、接受公司提供的定期培訓(xùn)，深入了解保險(xiǎn)及金融行業(yè)，提高演講授課能力、理財(cái)規(guī)劃能力和團(tuán)隊(duì)管理能力，逐步走向管理層，成為一名優(yōu)秀的主管。

　　職位待遇

　　1、免費(fèi)接受中國(guó)人壽重金打造的“專(zhuān)屬人才培養(yǎng)計(jì)劃”培訓(xùn)，全面了解保險(xiǎn)行業(yè)，快去提升專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，培訓(xùn)期間遵守公司培育紀(jì)律者，可享受公司培訓(xùn)津貼（1500到20xx不等一個(gè)月）；

　　2、上班打卡時(shí)間為8：30（簽到）～10：00（簽退）每天工作具體時(shí)長(zhǎng)為8：30～17：30；

　　3、薪資組成靈活（傭金+服務(wù)津貼+推薦人才獎(jiǎng)勵(lì)+管理津貼+團(tuán)隊(duì)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)+基本法外獎(jiǎng)勵(lì)+晉升獎(jiǎng)勵(lì)……）傭金高達(dá)15～55%，年收入上不封頂，管理終生制；

　　4、公正透明的晉升機(jī)會(huì)，達(dá)成公司標(biāo)準(zhǔn)即可晉升，一年4次晉升機(jī)會(huì)，8個(gè)晉升級(jí)別，無(wú)工齡限制，無(wú)崗位數(shù)量限制；

　　公平透明化的晉升通道

　　a、走銷(xiāo)售路線：準(zhǔn)收展員—收展員—客戶經(jīng)理—高級(jí)客戶經(jīng)理—資深客戶經(jīng)理

　　b、走管理路線：準(zhǔn)收展員—組經(jīng)理—高級(jí)組經(jīng)理—部經(jīng)理—區(qū)域總監(jiān)

　　5、工作表現(xiàn)優(yōu)異者可享受每年數(shù)次的'國(guó)內(nèi)外（不限省份，東南亞，美國(guó)……等）豪華游簡(jiǎn)歷以及其他物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；

　　6、根據(jù)相應(yīng)職級(jí)持續(xù)享受公司免費(fèi)提供的價(jià)值20萬(wàn)元的職業(yè)經(jīng)理人拓展提升訓(xùn)練、管理素質(zhì)培訓(xùn)等專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)；

　　7、享有高額的團(tuán)體意外，醫(yī)療商業(yè)保險(xiǎn)和養(yǎng)老商業(yè)保險(xiǎn)等保障（保障額度隨職級(jí)提升，養(yǎng)老金可一次性領(lǐng)取）

理財(cái)崗位職責(zé) 篇20

　　資深理財(cái)顧問(wèn)——中信證券上海漕溪北路營(yíng)業(yè)部 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營(yíng)業(yè)部 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營(yíng)業(yè)部分支機(jī)構(gòu) 職責(zé)描述:

　　1、開(kāi)發(fā)和維護(hù)客戶;為客戶提供全方位的金融理財(cái)服務(wù);

　　2、向客戶介紹公司和證券市場(chǎng)的基本情況;

　　3、向客戶介紹有關(guān)的法律、行政法規(guī)、證監(jiān)會(huì)規(guī)定、自律規(guī)則和公司的有關(guān)規(guī)定;

　　4、向客戶介紹證券投資的基本知識(shí)及開(kāi)戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;

　　5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資、綜合理財(cái)有關(guān)的信息;

　　6、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類(lèi)金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息,介紹金融產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)流程;

　　7、具有相應(yīng)業(yè)務(wù)資格的理財(cái)顧問(wèn)可從事相應(yīng)業(yè)務(wù):如具有投資顧問(wèn)咨詢資格的理財(cái)顧問(wèn)可從事投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)、具有基金銷(xiāo)售資格可從事基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù);具有期貨從業(yè)資格的理財(cái)顧問(wèn)可從事期貨ib介紹業(yè)務(wù)。

　　任職要求:

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)者優(yōu)先;

　　2、兩年及以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),具有證券從業(yè)資格;

　　3、具有較豐富的`金融專(zhuān)業(yè)知識(shí);

　　4、具有良好的溝通交流能力和人際關(guān)系協(xié)調(diào)能力;

　　5、具有金融相關(guān)證書(shū)者(cfp、cfa、afp等)優(yōu)先;

　　6、具備良好的職業(yè)道德和專(zhuān)業(yè)素質(zhì),無(wú)違法違規(guī)記錄。

理財(cái)崗位職責(zé) 篇21

　　1、參與基金產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)、全面負(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù),制定相應(yīng)的營(yíng)銷(xiāo)推廣方案達(dá)成kpi;

　　2、主導(dǎo)產(chǎn)品路演,推動(dòng)發(fā)行成立,制作產(chǎn)品合同、募集說(shuō)明書(shū)、宣傳資料等發(fā)行材料;

　　3、負(fù)責(zé)對(duì)金融機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售渠道建立與維護(hù),維系金融機(jī)構(gòu)和第三方財(cái)富的合作;

　　4、開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶,向客戶提供專(zhuān)業(yè)理財(cái)規(guī)劃與投資建議。

理財(cái)崗位職責(zé) 篇22

　　描述(一個(gè)客戶,一個(gè)賬戶,多個(gè)產(chǎn)品,一站式服務(wù))為客戶提供以下金融產(chǎn)品及服務(wù)。

　　1、人壽保險(xiǎn),如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、團(tuán)體意外險(xiǎn)等;

　　2、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn),如車(chē)險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等;

　　3、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品,如股票、債券、基金等;

　　4、銀行業(yè)務(wù),平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如平安銀行借記卡,信用卡,信用貸款業(yè)務(wù)等;

　　5、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品,如財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃、企業(yè)年金等;

　　6、“平安好房”“平安好車(chē)”等售樓售車(chē)項(xiàng)目;

　　7、p2p平安陸金所產(chǎn)品;