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證券理財崗位職責

發(fā)布時間:2024-05-16

證券理財崗位職責(精選3篇)

證券理財崗位職責 篇1

  金融證券理財經(jīng)理t6971 人才就業(yè)網(wǎng) 上海精蘊商務(wù)咨詢有限公司,人才就業(yè)網(wǎng),精蘊 崗位職責:

  1、通過公司渠道或其他方式進行客戶招攬與服務(wù)工作,并為客戶提供證券、期貨、融資融券等服務(wù);

  2、為客戶提供符合需求的各類金融理財產(chǎn)品,成為客戶的專屬金融理財規(guī)劃師;

  3、促成與企業(yè)或公募、私募、資管公司等的戰(zhàn)略合作,包括定向資管、券商pb業(yè)務(wù)等;

  4、參加本公司組織的各項專業(yè)性培訓(xùn),努力提升自身專業(yè)度及綜合素養(yǎng),做好客戶服務(wù),樹立優(yōu)秀企業(yè)形象;

  5、法律、行政法規(guī)和證監(jiān)主管部門規(guī)定證券從業(yè)人員可以從事的其他活動;

  任職資格:

  1、大專以上學(xué)歷,35周歲以內(nèi);

  2、通過證券從業(yè)資格考試或已報名最近一期從業(yè)考試者優(yōu)先;

  3、誠實正直,具備一定職業(yè)抗壓性,對職業(yè)生涯有清晰的.規(guī)劃,有志于在金融證券行業(yè)長期發(fā)展;

  4.我們不要求現(xiàn)在的你專業(yè)且優(yōu)秀,但希望潛力巨大的你能有謙虛向?qū)W的心態(tài),在招商不斷走向優(yōu)秀;

證券理財崗位職責 篇2

  資深理財顧問——中信證券上海漕溪北路營業(yè)部 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業(yè)部 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業(yè)部分支機構(gòu) 職責描述:

  1、開發(fā)和維護客戶;為客戶提供全方位的金融理財服務(wù);

  2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況;

  3、向客戶介紹有關(guān)的法律、行政法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定、自律規(guī)則和公司的有關(guān)規(guī)定;

  4、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;

  5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關(guān)的信息;

  6、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息,介紹金融產(chǎn)品購買流程;

  7、具有相應(yīng)業(yè)務(wù)資格的理財顧問可從事相應(yīng)業(yè)務(wù):如具有投資顧問咨詢資格的理財顧問可從事投資顧問業(yè)務(wù)、具有基金銷售資格可從事基金銷售業(yè)務(wù);具有期貨從業(yè)資格的理財顧問可從事期貨ib介紹業(yè)務(wù)。

  任職要求:

  1、全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)者優(yōu)先;

  2、兩年及以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗,具有證券從業(yè)資格;

  3、具有較豐富的`金融專業(yè)知識;

  4、具有良好的溝通交流能力和人際關(guān)系協(xié)調(diào)能力;

  5、具有金融相關(guān)證書者(cfp、cfa、afp等)優(yōu)先;

  6、具備良好的職業(yè)道德和專業(yè)素質(zhì),無違法違規(guī)記錄。

證券理財崗位職責 篇3

  一、崗位要求:

  1、大專及以上學(xué)歷;

  2、25一45周歲;

  3、過往年收入五萬以上;

  4、三年及以上廣州工作經(jīng)歷;

  5、為人正直,樂觀進取,心里素質(zhì)佳,具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力,具有較強的責任感以及團隊合作精神,有強烈獲取成功的渴望,勇于挑戰(zhàn)更高目標;

  6、具有金融、醫(yī)療、法律、教育、會計等行業(yè)經(jīng)驗者或有銷售&管理經(jīng)驗者優(yōu)。

  二、職位描述:

  1、為社會各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險理財規(guī)劃及財務(wù)風險管理規(guī)劃;

  2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃;

  3、協(xié)助客戶分析財務(wù)狀況,并制定全套保險/理財方案;

  4、協(xié)助上級主管管理營銷團隊,按照公司的標準組建業(yè)務(wù)團隊,管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵隊伍;

  5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標(如理財投資 、意外&健康家庭風險管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費合理規(guī)避)。

  三、 職業(yè)待遇:

  1、完善的培訓(xùn)系統(tǒng):包括基礎(chǔ)的財務(wù)策劃顧問培訓(xùn)課程,以及為業(yè)務(wù)主管設(shè)計的友邦卓越經(jīng)理人培訓(xùn)課程;包括專業(yè)知識的培訓(xùn),團隊管理的培訓(xùn)、卓越經(jīng)理人培訓(xùn)等并有完善的'透明的晉升休系。

  新人有8天的體驗學(xué)習:學(xué)習津貼1000元,簽約后最長有18個月的展業(yè)責任津貼;開始12月最高責任津貼有20000元/月,后6月最高責任津貼有16000元/月;入職一年半的責任津貼最高共有30.7萬;優(yōu)秀新人入司18個月即使沒有晉升,只要每月達到最高津貼標準,年收入都可達到30萬左右,所有津貼制度完整的寫進了每位新人的代理合同中,承諾必踐行。

  2、營銷員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、季度業(yè)績獎金、年終業(yè)績獎金、年度續(xù)保獎金、營銷員長期服務(wù)獎金、以及組織管理收入,包括每月業(yè)績獎金、每月津貼、輔導(dǎo)津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業(yè)績獎金、特別津貼等;

  3、特別百萬獎金: 1.在1-2年累計1次mdrt并晉升a1業(yè)務(wù)經(jīng)理,可獲得5萬獎金以及泰國分公司5天4夜主管學(xué)習之旅;2.在3-4年累計3次mdrt并晉升a4資深業(yè)務(wù)處經(jīng)理,可獲得20萬獎金以及香港總部1對1gama大師學(xué)習之旅;3.在5年累計4次mdrt并晉升m1業(yè)務(wù)總監(jiān),可獲得75萬獎金以及emba總裁課程。

  4、意外傷害及身故保障計劃:業(yè)務(wù)主管管理基金、醫(yī)療福利計劃; 生育補貼及養(yǎng)老金等。

  5、每年業(yè)務(wù)競賽有海內(nèi)外旅游至少各一次的機會;

  四、 面試要求:

  1、行政套裝;

  2、攜帶個人簡歷、身份證及最高學(xué)歷證原件。

  注意事項:由于本公司招聘渠道較多,投遞簡歷后,您的信息就已進入公司數(shù)據(jù)庫,為避免系統(tǒng)沖突,影響您簡歷的有效性,請不要再向公司其他渠道和崗位重復(fù)投遞簡歷,感謝您的配合!

  理財營銷專員崗位

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  • 基金理財崗位職責(精選3篇)

    崗位職責:1、負責開拓目標市場,根據(jù)并分析客戶的.需求制定合理的投資方式,提供投資服務(wù);2、分析客戶的理財需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議;3、負責與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護客戶關(guān)系;4、收集并整理客戶信息,根...

  • 投資理財崗位職責(精選4篇)

    1、負責開發(fā)、維護、管理高凈值個人客戶與機構(gòu)客戶,為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置等金融服務(wù);2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權(quán)投資、對沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權(quán)投資等理財產(chǎn)品,幫助客戶實現(xiàn)理財...

  • 家庭理財崗位職責(精選3篇)

    崗位要求:1、大專以上學(xué)歷,具有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格證和理財師資格證書等;2、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能;3、具有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗;4、具有良好的書名表達能力及溝通技巧;...

  • 理財營銷崗位職責(精選9篇)

    職責描述:(1)根據(jù)目標客戶的具體情況和分工完成項目前期承攬階段的盡職調(diào)查、項目建議、項目投標、立項報告制作等工作;(2)協(xié)調(diào)項目有關(guān)的金融機構(gòu)、中介機構(gòu)等共同完成項目簽約及整體方案設(shè)計;(3)參與簽約項目的實施、完成項目相關(guān)文件底...

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    1、通過自己專業(yè)的金融理財知識開拓及維護中高凈值客戶,并與客戶建立長期良好的關(guān)系;2、了解客戶需求,為客戶提供專業(yè)的綜合投資理財金融服務(wù)(包括:私募、公募、家族信托、PE股權(quán)、海外資產(chǎn)配置等)3、負責保險、銀行、證券公司等渠道...

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  • 理財顧問工作職責合集(通用28篇)

    1、針對公司理財產(chǎn)品,進行新客戶開發(fā);2、負責貴賓客戶維護提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的`理財服務(wù)等工作;3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標;4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)的完成銷售報告;...

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    一、職位條件:1、20-45周歲,身體健康,無不良嗜好;2、熱情積極,有愛心,有責任感,學(xué)習能力強;3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;優(yōu)先。...

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