理財(cái)崗位職責(zé)（精選30篇）

理財(cái)崗位職責(zé) 篇1

　　1.開發(fā)及維護(hù)客戶關(guān)系,為客戶設(shè)計(jì)理財(cái)方案,提供專業(yè)服務(wù);

　　2.市場信息的及時(shí)收集及反饋;

　　3.開展各項(xiàng)營銷活動(dòng),與客戶建立長期良好關(guān)系。

　　任職要求:

　　1.本科或以上學(xué)歷,金融、 經(jīng)濟(jì)、營銷等相關(guān)專業(yè),有afp、cfp等金融相關(guān)證書優(yōu)先;

　　2.性格開朗,樂觀向上,有較高的服務(wù)意識(shí)及較強(qiáng)的執(zhí)行力;

　　3.有一定的'客戶資源,有服務(wù)高凈值或大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　4.具有較高的市場觸覺,及一定的市場分析能力。

理財(cái)崗位職責(zé) 篇2

　　1、 大專以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、營銷及管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;

　　2、 三年以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險(xiǎn)、銀行經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有財(cái)富管理咨詢或客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

　　3、 具有較強(qiáng)的語言表達(dá)能力和溝通能力,較強(qiáng)的應(yīng)變能力,具備親和力;

　　4、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力;

　　5、誠實(shí)守信,強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí)和時(shí)間觀念,靈活熟練的談判技巧;具有飽滿的工作熱情和團(tuán)隊(duì)合作精神;

　　崗位職責(zé):

　　1、 了解客戶財(cái)富管理需求,有效了解、挖掘客戶財(cái)富管理需求;

　　2、 整理客戶需求,有針對(duì)性的做好對(duì)客戶的.日常經(jīng)營維護(hù)與提升工作;

　　3、 定期與客戶聯(lián)系,建立良好的客戶關(guān)系;

　　4、 嚴(yán)格遵循相關(guān)政策流程,并保證合規(guī)操作。

　　5、 按時(shí)完成公司安排的工作,確保工作質(zhì)量符合公司要求

理財(cái)崗位職責(zé) 篇3

　　崗位職責(zé):

　　1、開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;

　　2、對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

　　3、全面了解客戶需求,進(jìn)行綜合分析,針對(duì)分析結(jié)果借助公司平臺(tái)進(jìn)行產(chǎn)品的促成交易,為個(gè)人客戶提供解決方案,提供貼心的投資一體化服務(wù);

　　4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的'財(cái)富管理咨詢。

　　職位要求:

　　1、金融、經(jīng)濟(jì)、營銷等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷;

　　2、有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書者優(yōu)先,3年以上金融行業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮;

　　3、市場拓展能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的陌生拜訪及挖掘客戶能力;

　　4、有較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí),善于溝通協(xié)調(diào),能夠適應(yīng)高效率的工作環(huán)境;

　　5、具備基金、證券、保險(xiǎn)從業(yè)資格,或cfpcfaafpchfp國家職業(yè)資格二級(jí)rfp中任一證優(yōu)先。

　　6、具有較強(qiáng)的溝通能力和客戶開發(fā)能力;

　　7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

　　8、具有良好的分析能力、溝通能力與文字能力,熟練使用office等辦公室軟件;

理財(cái)崗位職責(zé) 篇4

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)中高端客戶的開拓、維護(hù)及服務(wù)工作,完成公司下達(dá)的渠道開發(fā)任務(wù),達(dá)成銷售目標(biāo);

　　2、研究高凈值人群的消費(fèi)及理財(cái)習(xí)慣,通過各種渠道尋找意向客戶;

　　3、負(fù)責(zé)客戶回訪,及時(shí)掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài);

　　4、組織并參與貴賓理財(cái)沙龍活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

　　任職要求:

　　1、35周歲以下;

　　2、溝通能力強(qiáng),抗壓力強(qiáng),有責(zé)任心和良好的團(tuán)隊(duì)合作能力;

　　3、具有一年以上金融行業(yè)銷售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)(銀行、證券公司、公私募基金公司、第三方財(cái)富管理等機(jī)構(gòu)),業(yè)績優(yōu)秀者優(yōu)先考慮;

　　4、本科畢業(yè),經(jīng)濟(jì)、金融、市場營銷等專業(yè)優(yōu)先;

　　5、具有基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先;

　　6、有一定客戶資源者優(yōu)先。

理財(cái)崗位職責(zé) 篇5

　　1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護(hù)客戶關(guān)系。

　　1、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞，提供理財(cái)服務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的培訓(xùn)。

　　3、負(fù)責(zé)有關(guān)公司活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行。

　　4、負(fù)責(zé)與客戶交流，找到客戶理財(cái)需求，提供咨詢服務(wù)。

理財(cái)崗位職責(zé) 篇6

　　1,依據(jù)公司提供的平臺(tái)和產(chǎn)品按要求開發(fā)客戶。

　　2,準(zhǔn)確了解客戶需求,跟進(jìn)促進(jìn)客戶成單。

　　3,協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源,提高客戶滿意度。

　　4,發(fā)展新的可合作市場,并洽談簽約,為公司未來發(fā)展做貢獻(xiàn)。

　　5,在業(yè)務(wù)洽談跟進(jìn)過程中不斷學(xué)習(xí)不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平。

　　1,有積極意愿從事銷售工作,從事過銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

　　2,良好的溝通能力,能較好的與客戶交流。

　　3,熱愛金融行業(yè),并愿意持續(xù)學(xué)習(xí)。

　　4,具有獨(dú)立工作能力,勇于接受挑戰(zhàn),能都能承擔(dān)目標(biāo)壓力。

理財(cái)崗位職責(zé) 篇7

　　職位要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷，23～35周歲，身體健康；

　　2、具有良好的服務(wù)意識(shí)，溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神；

　　3、具有積極進(jìn)取的精神，責(zé)任心強(qiáng)，認(rèn)真負(fù)責(zé)；

　　4、勤奮好學(xué)，勇于挑戰(zhàn)，有自我創(chuàng)業(yè)的想法；

　　5、有相關(guān)管理工作經(jīng)驗(yàn)金融經(jīng)驗(yàn)可視情況優(yōu)先考慮。

　　崗位職責(zé)

　　1、宣揚(yáng)中國人壽品牌文化、保險(xiǎn)理念和理財(cái)觀念；

　　2、面向公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶資源，為其提供保單管理，售后增值服務(wù)和一體化綜合理財(cái)服務(wù)，包括壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、團(tuán)險(xiǎn)和貸款等；

　　3、遵守公司規(guī)章制度，參與公司人力招募和團(tuán)隊(duì)管理，組建自己的團(tuán)隊(duì)；

　　4、接受公司提供的定期培訓(xùn)，深入了解保險(xiǎn)及金融行業(yè)，提高演講授課能力、理財(cái)規(guī)劃能力和團(tuán)隊(duì)管理能力，逐步走向管理層，成為一名優(yōu)秀的主管。

　　職位待遇

　　1、免費(fèi)接受中國人壽重金打造的“專屬人才培養(yǎng)計(jì)劃”培訓(xùn)，全面了解保險(xiǎn)行業(yè)，快去提升專業(yè)素質(zhì)，培訓(xùn)期間遵守公司培育紀(jì)律者，可享受公司培訓(xùn)津貼（1500到20xx不等一個(gè)月）；

　　2、上班打卡時(shí)間為8：30（簽到）～10：00（簽退）每天工作具體時(shí)長為8：30～17：30；

　　3、薪資組成靈活（傭金+服務(wù)津貼+推薦人才獎(jiǎng)勵(lì)+管理津貼+團(tuán)隊(duì)績效獎(jiǎng)勵(lì)+基本法外獎(jiǎng)勵(lì)+晉升獎(jiǎng)勵(lì)……）傭金高達(dá)15～55%，年收入上不封頂，管理終生制；

　　4、公正透明的晉升機(jī)會(huì)，達(dá)成公司標(biāo)準(zhǔn)即可晉升，一年4次晉升機(jī)會(huì)，8個(gè)晉升級(jí)別，無工齡限制，無崗位數(shù)量限制；

　　公平透明化的晉升通道

　　a、走銷售路線：準(zhǔn)收展員—收展員—客戶經(jīng)理—高級(jí)客戶經(jīng)理—資深客戶經(jīng)理

　　b、走管理路線：準(zhǔn)收展員—組經(jīng)理—高級(jí)組經(jīng)理—部經(jīng)理—區(qū)域總監(jiān)

　　5、工作表現(xiàn)優(yōu)異者可享受每年數(shù)次的'國內(nèi)外（不限省份，東南亞，美國……等）豪華游簡歷以及其他物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；

　　6、根據(jù)相應(yīng)職級(jí)持續(xù)享受公司免費(fèi)提供的價(jià)值20萬元的職業(yè)經(jīng)理人拓展提升訓(xùn)練、管理素質(zhì)培訓(xùn)等專業(yè)培訓(xùn)；

　　7、享有高額的團(tuán)體意外，醫(yī)療商業(yè)保險(xiǎn)和養(yǎng)老商業(yè)保險(xiǎn)等保障（保障額度隨職級(jí)提升，養(yǎng)老金可一次性領(lǐng)�。�

理財(cái)崗位職責(zé) 篇8

　　一、職位條件:

　　1、20-45周歲,身體健康，無不良嗜好;

　　2、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);

　　3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;優(yōu)先。

　　二、服務(wù)項(xiàng)目:

　　公司提供強(qiáng)大的培訓(xùn)平臺(tái),讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個(gè)月時(shí)間充分參與以下培訓(xùn)+工作,實(shí)現(xiàn)綜合理財(cái)規(guī)劃的技能,提升各方面技能。

　　1.銀行業(yè)務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡,存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)。

　　5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者.

　　2.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn):車險(xiǎn),設(shè)備險(xiǎn),家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等,產(chǎn)品保險(xiǎn)。

　　3.證券業(yè)務(wù)及投資:股票，債券，基金,信托。

　　4.人壽保險(xiǎn):健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財(cái).儲(chǔ)蓄分紅.團(tuán)體意外險(xiǎn)等

　　三、專業(yè)培訓(xùn)

　　1、新人訓(xùn)練:職前培訓(xùn)、從業(yè)資格考試培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、銜接訓(xùn)練,新人成長步步高.

　　2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn):專題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練

　　3、晉升培訓(xùn):經(jīng)營管理技能訓(xùn)練,團(tuán)隊(duì)管理培訓(xùn)

　　4、享受平安大學(xué)終身免費(fèi)金融理財(cái)培訓(xùn),全心打造職業(yè)經(jīng)理人

　　考核與晉升:

　　銷售代表----銷售主管---銷售經(jīng)理---銷售總監(jiān)

　　優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管

　　我們的團(tuán)隊(duì)期待您的加入,共創(chuàng)美好未來!

理財(cái)崗位職責(zé) 篇9

　　崗位要求：

　　1、大專以上學(xué)歷，具有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格證和理財(cái)師資格證書等；

　　2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能；

　　3、具有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)；

　　4、具有良好的書名表達(dá)能力及溝通技巧；

理財(cái)崗位職責(zé) 篇10

　　—負(fù)責(zé)開拓及管理本外幣理財(cái)業(yè)務(wù)，渠道開發(fā)，向潛在客戶及現(xiàn)有客戶提供最全面的個(gè)人銀行服務(wù)及方案；

　　—了解并熟識(shí)銀行的產(chǎn)品和服務(wù)，對(duì)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行交叉營銷；

　　—及時(shí)了解宏觀經(jīng)濟(jì)的形勢，掌握國內(nèi)外貨幣、外匯、證券、期貨等投資交易數(shù)據(jù)，為客戶提供及時(shí)、準(zhǔn)確的金融資訊；

　　—參加各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高個(gè)人業(yè)務(wù)知識(shí)和綜合素質(zhì)。

　　—負(fù)責(zé)開拓及管理本外幣理財(cái)業(yè)務(wù)，渠道開發(fā)，向潛在客戶及現(xiàn)有客戶提供最全面的個(gè)人銀行服務(wù)及方案；

　　—了解并熟識(shí)銀行的產(chǎn)品和服務(wù)，對(duì)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行交叉營銷；

　　—及時(shí)了解宏觀經(jīng)濟(jì)的形勢，掌握國內(nèi)外貨幣、外匯、證券、期貨等投資交易數(shù)據(jù)，為客戶提供及時(shí)、準(zhǔn)確的金融資訊；

　　—參加各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高個(gè)人業(yè)務(wù)知識(shí)和綜合素質(zhì)。

理財(cái)崗位職責(zé) 篇11

　　資深理財(cái)顧問——中信證券上海漕溪北路營業(yè)部 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業(yè)部 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業(yè)部分支機(jī)構(gòu) 職責(zé)描述:

　　1、開發(fā)和維護(hù)客戶;為客戶提供全方位的金融理財(cái)服務(wù);

　　2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況;

　　3、向客戶介紹有關(guān)的法律、行政法規(guī)、證監(jiān)會(huì)規(guī)定、自律規(guī)則和公司的有關(guān)規(guī)定;

　　4、向客戶介紹證券投資的基本知識(shí)及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;

　　5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資、綜合理財(cái)有關(guān)的信息;

　　6、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息,介紹金融產(chǎn)品購買流程;

　　7、具有相應(yīng)業(yè)務(wù)資格的理財(cái)顧問可從事相應(yīng)業(yè)務(wù):如具有投資顧問咨詢資格的理財(cái)顧問可從事投資顧問業(yè)務(wù)、具有基金銷售資格可從事基金銷售業(yè)務(wù);具有期貨從業(yè)資格的理財(cái)顧問可從事期貨ib介紹業(yè)務(wù)。

　　任職要求:

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)者優(yōu)先;

　　2、兩年及以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),具有證券從業(yè)資格;

　　3、具有較豐富的`金融專業(yè)知識(shí);

　　4、具有良好的溝通交流能力和人際關(guān)系協(xié)調(diào)能力;

　　5、具有金融相關(guān)證書者(cfp、cfa、afp等)優(yōu)先;

　　6、具備良好的職業(yè)道德和專業(yè)素質(zhì),無違法違規(guī)記錄。

理財(cái)崗位職責(zé) 篇12

　　1、負(fù)責(zé)開發(fā)、維護(hù)、管理高凈值個(gè)人客戶與機(jī)構(gòu)客戶，為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置等金融服務(wù);

　　2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權(quán)投資、對(duì)沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權(quán)投資等理財(cái)產(chǎn)品，幫助客戶實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo);

　　3、通過組織理財(cái)沙龍和產(chǎn)品講座等活動(dòng)，滿足高端客戶個(gè)性化理財(cái)需要，提升客戶忠誠度。

　　4、充分利用公司資源，負(fù)責(zé)開發(fā)和維護(hù)高凈值客戶，提供綜合性的財(cái)富管理服務(wù)。

　　1、學(xué)歷：全日制本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)會(huì)、營銷、管理相關(guān)專業(yè)畢業(yè)(優(yōu)先錄用)，80前可視情況放寬至大專;

　　2、證書：基金從業(yè)資格證書或證券從業(yè)資格證書(其他條件優(yōu)越者可適當(dāng)放寬);

　　3、年齡：25-35歲;

　　4、經(jīng)驗(yàn)：金融或相關(guān)行業(yè)1年以上銷售管理經(jīng)驗(yàn);

理財(cái)崗位職責(zé) 篇13

　　職責(zé)描述:

　　1、負(fù)責(zé)對(duì)公司基金產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣和銷售;

　　2、開發(fā)新客戶,維護(hù)并轉(zhuǎn)化好老客戶;

　　3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā);

　　4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;

　　5、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),借助于團(tuán)隊(duì)提供的幫助,拓寬專業(yè)知識(shí),為客戶不斷提供多元化專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。

　　任職要求:

　　1、金融/財(cái)務(wù)/經(jīng)濟(jì)等專業(yè)大專以上學(xué)歷優(yōu)先;

　　2、精通日常辦公軟件;

　　3、男女不限,個(gè)人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信,溝通流暢;

　　4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

　　職位待遇:

　　1、五險(xiǎn)+公積金+餐補(bǔ)+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;

　　2、專業(yè)培訓(xùn)(專業(yè)金融知識(shí)、銷售技巧和管理能力培訓(xùn));

　　3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;

　　4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機(jī)制。

理財(cái)崗位職責(zé) 篇14

　　職位描述

　　1.電話方式邀約客戶,公司提供潛在客戶電話資源,邀約有理財(cái)意向的客戶到公司;

　　2.與客戶建立良好的溝通關(guān)系,為客戶提供咨詢信息和公司金融理財(cái)以及理財(cái)產(chǎn)品的介紹,給客戶提供財(cái)富管理服務(wù);

　　3.通過多種模式、渠道和市場活動(dòng),開發(fā)潛在有效客戶,分析客戶的理財(cái)需求,及時(shí)掌握客戶需要,為客戶提供解決方案,接受客戶投訴,妥善解決問題;

　　4.有效培養(yǎng)潛在客戶群,開拓新市場,增加銷售渠道;

　　5.與客戶保持良好溝通,做好維護(hù)和服務(wù)跟蹤,不斷提高客戶滿意度。

　　職位要求:

　　1、有電話銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先,可接受應(yīng)屆生;

　　2、形象良好,溝通能力強(qiáng),有親和力與較強(qiáng)的.團(tuán)隊(duì)精神;

　　3、對(duì)金融理財(cái)有強(qiáng)烈興趣,抗壓能力強(qiáng),敢于挑戰(zhàn)高薪者;

　　4、有金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,在職期間要求考出“基金從業(yè)資格證”。

理財(cái)崗位職責(zé) 篇15

　　工作內(nèi)容：

　　1、開拓高凈值客戶，通過對(duì)高凈值客戶綜合理財(cái)需求的分析，幫助制定專業(yè)化資產(chǎn)配置方案等金融服務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)為客戶提供包括公募基金、信托產(chǎn)品、陽光私募基金、私募股權(quán)基金、海外產(chǎn)品等在內(nèi)的專業(yè)咨詢和投資建議；

　　3、通過人脈拓展、商業(yè)合作、理財(cái)沙龍、公司市場活動(dòng)等開發(fā)高凈值客戶；

　　4、基于公司研究和服務(wù)平臺(tái)支持，為客戶提供持續(xù)的專業(yè)理財(cái)服務(wù)，包括客戶資產(chǎn)變化情況，客戶資產(chǎn)配置調(diào)整建議，客戶持續(xù)溝通等，提升客戶滿意度和忠誠度。

　　崗位要求：

　　1、有擔(dān)任銀行貴賓理財(cái)經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)，且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮；

　　2、有第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、信托公司、證券期貨業(yè)高級(jí)理財(cái)顧問或者團(tuán)隊(duì)經(jīng)理及以上崗位工作經(jīng)驗(yàn)，且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮；

　　3、具備一定的金融專業(yè)知識(shí)，持有理財(cái)、證券、基金等資格證優(yōu)先；

　　4、為人正直誠信，具良好的發(fā)展人際關(guān)系的能力與表達(dá)能力，懂金融營銷，有高端客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，能承受工作壓力。

理財(cái)崗位職責(zé) 篇16

　　1、根據(jù)公司的經(jīng)營目標(biāo)，策劃營銷活動(dòng)。

　　2、組織并策劃高級(jí)營銷活動(dòng)，如投資沙龍和投資項(xiàng)目講座等。

　　3、有良好的資源整合和對(duì)外合作意識(shí)，配合公司及產(chǎn)品的市場戰(zhàn)略進(jìn)行外部合作方的拓展，開發(fā)并維護(hù)公司與相關(guān)機(jī)構(gòu)、企業(yè)的合作關(guān)系。

　　4、有基金從業(yè)資質(zhì)，另外有保險(xiǎn)從業(yè)資質(zhì)、cfa、cfp資質(zhì)優(yōu)先

理財(cái)崗位職責(zé) 篇17

　　1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)；

　　2、配合營銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶

　　3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護(hù)客戶關(guān)系；

　　4、宣傳對(duì)投資者的風(fēng)險(xiǎn)教育知識(shí)。

　　5、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞，提供理財(cái)服務(wù)；

　　6、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn)；

　　7、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行；

　　8、負(fù)責(zé)與客戶交流，找到客戶理財(cái)需求，提供咨詢服務(wù)。

　　9、業(yè)務(wù)進(jìn)展中，提出合理化建議，推動(dòng)團(tuán)隊(duì)業(yè)績提升。

　　10、完成團(tuán)隊(duì)經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)。

理財(cái)崗位職責(zé) 篇18

　　1、開發(fā)高凈值高端客戶，完成私募基金產(chǎn)品的銷售；

　　2、為高端客戶提供全方位金融理財(cái)服務(wù)，為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

　　3、推廣產(chǎn)品，為客戶提供適用的高端產(chǎn)品組合，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)；

　　4、與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系；

　　5、定期與合作客戶進(jìn)行有效溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。

　　任職要求：

　　1、大專或以上學(xué)歷，金融、保險(xiǎn)、市場營銷及私人銀行等行業(yè)3—5年工作經(jīng)驗(yàn)，有基金從業(yè)資格證優(yōu)先錄��；

　　2、強(qiáng)烈的時(shí)間觀念和服務(wù)意識(shí)，靈活熟練的銷售和談判技巧；

　　3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；

　　4、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的'客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

　　5、具有團(tuán)隊(duì)合作精神和工作熱情；

　　6、中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧；

　　7、有一定的人脈資源和高凈值客戶資源。

理財(cái)崗位職責(zé) 篇19

　　1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

　　2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的`基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

　　6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

理財(cái)崗位職責(zé) 篇20

　　1、參與基金產(chǎn)品開發(fā)和設(shè)計(jì)、全面負(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品營銷業(yè)務(wù),制定相應(yīng)的營銷推廣方案達(dá)成kpi;

　　2、主導(dǎo)產(chǎn)品路演,推動(dòng)發(fā)行成立,制作產(chǎn)品合同、募集說明書、宣傳資料等發(fā)行材料;

　　3、負(fù)責(zé)對(duì)金融機(jī)構(gòu)銷售渠道建立與維護(hù),維系金融機(jī)構(gòu)和第三方財(cái)富的合作;

　　4、開發(fā)拓展高凈值客戶,向客戶提供專業(yè)理財(cái)規(guī)劃與投資建議。

理財(cái)崗位職責(zé) 篇21

　　1、提供銀行業(yè)務(wù),信用卡,存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)等;

　　2、提供證券業(yè)務(wù)及投資:股票債券基金,p2p,信托;

　　3、提供財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)如:車險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等,人壽保險(xiǎn)如:健康、意外、養(yǎng)老投資理財(cái)?shù)?/p>

理財(cái)崗位職責(zé) 篇22

　　金融證券理財(cái)經(jīng)理t6971 人才就業(yè)網(wǎng) 上海精蘊(yùn)商務(wù)咨詢有限公司,人才就業(yè)網(wǎng),精蘊(yùn) 崗位職責(zé):

　　1、通過公司渠道或其他方式進(jìn)行客戶招攬與服務(wù)工作,并為客戶提供證券、期貨、融資融券等服務(wù);

　　2、為客戶提供符合需求的各類金融理財(cái)產(chǎn)品,成為客戶的專屬金融理財(cái)規(guī)劃師;

　　3、促成與企業(yè)或公募、私募、資管公司等的戰(zhàn)略合作,包括定向資管、券商pb業(yè)務(wù)等;

　　4、參加本公司組織的各項(xiàng)專業(yè)性培訓(xùn),努力提升自身專業(yè)度及綜合素養(yǎng),做好客戶服務(wù),樹立優(yōu)秀企業(yè)形象;

　　5、法律、行政法規(guī)和證監(jiān)主管部門規(guī)定證券從業(yè)人員可以從事的其他活動(dòng);

　　任職資格:

　　1、大專以上學(xué)歷,35周歲以內(nèi);

　　2、通過證券從業(yè)資格考試或已報(bào)名最近一期從業(yè)考試者優(yōu)先;

　　3、誠實(shí)正直,具備一定職業(yè)抗壓性,對(duì)職業(yè)生涯有清晰的.規(guī)劃,有志于在金融證券行業(yè)長期發(fā)展;

　　4.我們不要求現(xiàn)在的你專業(yè)且優(yōu)秀,但希望潛力巨大的你能有謙虛向?qū)W的心態(tài),在招商不斷走向優(yōu)秀;

理財(cái)崗位職責(zé) 篇23

　　1、通過對(duì)高端私人客戶的的'綜合理財(cái)需求分析（財(cái)稅規(guī)劃），有效把握客戶實(shí)際需求，有效協(xié)調(diào)相應(yīng)資源，配合產(chǎn)品或咨詢專家，幫助客戶制訂全方位資產(chǎn)配置方案，并向客戶提供高端理財(cái)產(chǎn)品，使資產(chǎn)保值、增值。

　　2、有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線上資源，并通過各類渠道，接觸、發(fā)展、開拓并篩選、轉(zhuǎn)化有效客戶。

　　3、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)，持續(xù)維護(hù)客戶。

　　4、通過參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等高端市場活動(dòng)，提升客戶轉(zhuǎn)化率。

　　5、完成部門經(jīng)理交代的其他日常工作。

理財(cái)崗位職責(zé) 篇24

　　1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)；

　　2、配合營銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶

　　3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系，提供咨詢服務(wù)。

　　4、宣傳對(duì)投資者的風(fēng)險(xiǎn)教育知識(shí)。

　　5、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞，提供理財(cái)服務(wù)；

　　6、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的`系統(tǒng)培訓(xùn)；

　　7、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行；

　　8、業(yè)務(wù)進(jìn)展中，提出合理化建議，推動(dòng)團(tuán)隊(duì)業(yè)績提升。

　　9、完成團(tuán)隊(duì)經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)。

　　10、培養(yǎng)良好的職業(yè)道德，不斷提升個(gè)人業(yè)務(wù)能力，牢固樹立服務(wù)意識(shí)，全心全意為客戶服務(wù)。

理財(cái)崗位職責(zé) 篇25

　　1、大專或以上學(xué)歷，金融、保險(xiǎn)、市場營銷及私人銀行等行業(yè)3—5年工作經(jīng)驗(yàn)，有基金從業(yè)資格證優(yōu)先錄��；

　　2、強(qiáng)烈的時(shí)間觀念和服務(wù)意識(shí)，靈活熟練的銷售和談判技巧；

　　3、具有良好的.客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；

　　4、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

　　5、具有團(tuán)隊(duì)合作精神和工作熱情；

　　6、中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧；

　　7、有一定的人脈資源和高凈值客戶資源。

理財(cái)崗位職責(zé) 篇26

　　1、公司提供全面免費(fèi)崗前培訓(xùn)，入職后定期培訓(xùn)更多的綜合金融知識(shí)。

　　2、銷售平安銀行的`信用卡，車險(xiǎn)和保險(xiǎn)，信托，基金，證劵業(yè)務(wù)等，為客戶提供全面的金融理財(cái)服務(wù)。

　　3、負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)職位描述與崗位職責(zé)任職要求與管理，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成銷售目標(biāo)。

理財(cái)崗位職責(zé) 篇27

　　1、根據(jù)營業(yè)部的戰(zhàn)略和營銷計(jì)劃,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)形成相應(yīng)的市場營銷策略,并確保有效執(zhí)行;

　　2、完成公司制定的團(tuán)隊(duì)銷售計(jì)劃,達(dá)成團(tuán)隊(duì)業(yè)績;

　　3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)管理團(tuán)隊(duì);

　　4、負(fù)責(zé)管理本團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)活動(dòng),并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練;

　　5、根據(jù)一線工作銷售人員的反饋,向公司上層提出模式及流程優(yōu)化建議;

　　6、完成工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作。

理財(cái)崗位職責(zé) 篇28

　　描述(一個(gè)客戶,一個(gè)賬戶,多個(gè)產(chǎn)品,一站式服務(wù))為客戶提供以下金融產(chǎn)品及服務(wù)。

　　1、人壽保險(xiǎn),如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、團(tuán)體意外險(xiǎn)等;

　　2、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn),如車險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等;

　　3、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品,如股票、債券、基金等;

　　4、銀行業(yè)務(wù),平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如平安銀行借記卡,信用卡,信用貸款業(yè)務(wù)等;

　　5、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品,如財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃、企業(yè)年金等;

　　6、“平安好房”“平安好車”等售樓售車項(xiàng)目;

　　7、p2p平安陸金所產(chǎn)品;

理財(cái)崗位職責(zé) 篇29

　　1、熟悉金融市場,能及時(shí)把握各方面的信息,定期形成市場策略報(bào)告和分析評(píng)論;

　　2、負(fù)責(zé)搜集整理宏觀基本面的信息,綜合技術(shù)面研判,預(yù)測市場的走勢并有較高的正確率;

　　3、在市場分析和產(chǎn)品跟蹤的基礎(chǔ)上,提出產(chǎn)品研究和營銷方案;

　　4、構(gòu)建科學(xué)的理財(cái)產(chǎn)品篩選機(jī)制,建立優(yōu)質(zhì)基金備選池,并進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤和推薦;

　　5、懂的分析國際政治經(jīng)濟(jì)形勢,對(duì)技術(shù)盤面有鑒別能力。

　　6、參與公司舉辦的'產(chǎn)品推介會(huì),并做出專業(yè)的金融市場分析;

　　7、協(xié)助公司其他業(yè)務(wù)開展,完成公司交辦的其他工作。

　　8、有較強(qiáng)的溝通能力和應(yīng)變能力,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),能在短時(shí)間內(nèi)掌握金融投資、資產(chǎn)管理和理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)知識(shí)。

理財(cái)崗位職責(zé) 篇30

　　崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，以電話溝通、商超活動(dòng)等方式進(jìn)行新客戶開發(fā)和邀約；

　　2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做好客戶回訪，做好新客戶跟進(jìn)工作；

　　3、完成銷售經(jīng)理制定的業(yè)績指標(biāo)；

　　4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求，按時(shí)保質(zhì)完成銷售報(bào)告；

　　5、及時(shí)反饋一線的客戶信息，提出合理化建議。

　　任職資格：

　　1、一年以上銷售工作經(jīng)驗(yàn)，有金融行業(yè)背景或銀行、證券、保險(xiǎn)工作經(jīng)驗(yàn)及客戶資源者優(yōu)先；

　　2、良好的職業(yè)素養(yǎng)和道德品格，熱愛金融行業(yè)；

　　3、優(yōu)秀的交流溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；

　　4、良好的心理素質(zhì)，較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。

　　人性化的福利：

　　1、5天8小時(shí)工作制，按國家法定節(jié)假日正常休假。

　　2、正式員工可享受帶薪年假，外省員工可享受額外的探親假。

　　3、公司每月至少安排一次團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)，聚餐或聚會(huì)。

　　4、端午節(jié)、中秋節(jié)、春節(jié)，發(fā)放節(jié)日禮品。

　　5、正式員工享受生育關(guān)懷、節(jié)日關(guān)懷、生日關(guān)懷以及生日福利。

　　6、公司繳納五險(xiǎn)一金。