理財崗位職責(zé)（精選30篇）

理財崗位職責(zé) 篇1

　　1.開發(fā)及維護(hù)客戶關(guān)系,為客戶設(shè)計理財方案,提供專業(yè)服務(wù);

　　2.市場信息的及時收集及反饋;

　　3.開展各項營銷活動,與客戶建立長期良好關(guān)系。

　　任職要求:

　　1.本科或以上學(xué)歷,金融、 經(jīng)濟、營銷等相關(guān)專業(yè),有afp、cfp等金融相關(guān)證書優(yōu)先;

　　2.性格開朗,樂觀向上,有較高的服務(wù)意識及較強的執(zhí)行力;

　　3.有一定的'客戶資源,有服務(wù)高凈值或大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　4.具有較高的市場觸覺,及一定的市場分析能力。

理財崗位職責(zé) 篇2

　　1、 大專以上學(xué)歷,經(jīng)濟、金融、營銷及管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;

　　2、 三年以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險、銀行經(jīng)驗者優(yōu)先,有財富管理咨詢或客戶服務(wù)經(jīng)驗優(yōu)先;

　　3、 具有較強的語言表達(dá)能力和溝通能力,較強的應(yīng)變能力,具備親和力;

　　4、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力;

　　5、誠實守信,強烈的服務(wù)意識和時間觀念,靈活熟練的談判技巧;具有飽滿的工作熱情和團隊合作精神;

　　崗位職責(zé):

　　1、 了解客戶財富管理需求,有效了解、挖掘客戶財富管理需求;

　　2、 整理客戶需求,有針對性的做好對客戶的.日常經(jīng)營維護(hù)與提升工作;

　　3、 定期與客戶聯(lián)系,建立良好的客戶關(guān)系;

　　4、 嚴(yán)格遵循相關(guān)政策流程,并保證合規(guī)操作。

　　5、 按時完成公司安排的工作,確保工作質(zhì)量符合公司要求

理財崗位職責(zé) 篇3

　　崗位職責(zé):

　　1、開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;

　　2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

　　3、全面了解客戶需求,進(jìn)行綜合分析,針對分析結(jié)果借助公司平臺進(jìn)行產(chǎn)品的促成交易,為個人客戶提供解決方案,提供貼心的投資一體化服務(wù);

　　4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的'財富管理咨詢。

　　職位要求:

　　1、金融、經(jīng)濟、營銷等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷;

　　2、有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先,3年以上金融行業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮;

　　3、市場拓展能力強,具有較強的陌生拜訪及挖掘客戶能力;

　　4、有較強的服務(wù)意識,善于溝通協(xié)調(diào),能夠適應(yīng)高效率的工作環(huán)境;

　　5、具備基金、證券、保險從業(yè)資格,或cfpcfaafpchfp國家職業(yè)資格二級rfp中任一證優(yōu)先。

　　6、具有較強的溝通能力和客戶開發(fā)能力;

　　7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

　　8、具有良好的分析能力、溝通能力與文字能力,熟練使用office等辦公室軟件;

理財崗位職責(zé) 篇4

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)中高端客戶的開拓、維護(hù)及服務(wù)工作,完成公司下達(dá)的渠道開發(fā)任務(wù),達(dá)成銷售目標(biāo);

　　2、研究高凈值人群的消費及理財習(xí)慣,通過各種渠道尋找意向客戶;

　　3、負(fù)責(zé)客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài);

　　4、組織并參與貴賓理財沙龍活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

　　任職要求:

　　1、35周歲以下;

　　2、溝通能力強,抗壓力強,有責(zé)任心和良好的團隊合作能力;

　　3、具有一年以上金融行業(yè)銷售從業(yè)經(jīng)驗(銀行、證券公司、公私募基金公司、第三方財富管理等機構(gòu)),業(yè)績優(yōu)秀者優(yōu)先考慮;

　　4、本科畢業(yè),經(jīng)濟、金融、市場營銷等專業(yè)優(yōu)先;

　　5、具有基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先;

　　6、有一定客戶資源者優(yōu)先。

理財崗位職責(zé) 篇5

　　1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護(hù)客戶關(guān)系。

　　1、負(fù)責(zé)分析客戶的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財知識的培訓(xùn)。

　　3、負(fù)責(zé)有關(guān)公司活動的組織、策劃和執(zhí)行。

　　4、負(fù)責(zé)與客戶交流，找到客戶理財需求，提供咨詢服務(wù)。

理財崗位職責(zé) 篇6

　　1,依據(jù)公司提供的平臺和產(chǎn)品按要求開發(fā)客戶。

　　2,準(zhǔn)確了解客戶需求,跟進(jìn)促進(jìn)客戶成單。

　　3,協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源,提高客戶滿意度。

　　4,發(fā)展新的可合作市場,并洽談簽約,為公司未來發(fā)展做貢獻(xiàn)。

　　5,在業(yè)務(wù)洽談跟進(jìn)過程中不斷學(xué)習(xí)不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平。

　　1,有積極意愿從事銷售工作,從事過銷售經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　2,良好的溝通能力,能較好的與客戶交流。

　　3,熱愛金融行業(yè),并愿意持續(xù)學(xué)習(xí)。

　　4,具有獨立工作能力,勇于接受挑戰(zhàn),能都能承擔(dān)目標(biāo)壓力。

理財崗位職責(zé) 篇7

　　職位要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷，23～35周歲，身體健康；

　　2、具有良好的服務(wù)意識，溝通能力和團隊合作精神；

　　3、具有積極進(jìn)取的精神，責(zé)任心強，認(rèn)真負(fù)責(zé)；

　　4、勤奮好學(xué)，勇于挑戰(zhàn)，有自我創(chuàng)業(yè)的想法；

　　5、有相關(guān)管理工作經(jīng)驗金融經(jīng)驗可視情況優(yōu)先考慮。

　　崗位職責(zé)

　　1、宣揚中國人壽品牌文化、保險理念和理財觀念；

　　2、面向公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶資源，為其提供保單管理，售后增值服務(wù)和一體化綜合理財服務(wù)，包括壽險、財險、團險和貸款等；

　　3、遵守公司規(guī)章制度，參與公司人力招募和團隊管理，組建自己的團隊；

　　4、接受公司提供的定期培訓(xùn)，深入了解保險及金融行業(yè)，提高演講授課能力、理財規(guī)劃能力和團隊管理能力，逐步走向管理層，成為一名優(yōu)秀的主管。

　　職位待遇

　　1、免費接受中國人壽重金打造的“專屬人才培養(yǎng)計劃”培訓(xùn)，全面了解保險行業(yè)，快去提升專業(yè)素質(zhì)，培訓(xùn)期間遵守公司培育紀(jì)律者，可享受公司培訓(xùn)津貼（1500到20xx不等一個月）；

　　2、上班打卡時間為8：30（簽到）～10：00（簽退）每天工作具體時長為8：30～17：30；

　　3、薪資組成靈活（傭金+服務(wù)津貼+推薦人才獎勵+管理津貼+團隊績效獎勵+基本法外獎勵+晉升獎勵……）傭金高達(dá)15～55%，年收入上不封頂，管理終生制；

　　4、公正透明的晉升機會，達(dá)成公司標(biāo)準(zhǔn)即可晉升，一年4次晉升機會，8個晉升級別，無工齡限制，無崗位數(shù)量限制；

　　公平透明化的晉升通道

　　a、走銷售路線：準(zhǔn)收展員—收展員—客戶經(jīng)理—高級客戶經(jīng)理—資深客戶經(jīng)理

　　b、走管理路線：準(zhǔn)收展員—組經(jīng)理—高級組經(jīng)理—部經(jīng)理—區(qū)域總監(jiān)

　　5、工作表現(xiàn)優(yōu)異者可享受每年數(shù)次的'國內(nèi)外（不限省份，東南亞，美國……等）豪華游簡歷以及其他物質(zhì)獎勵；

　　6、根據(jù)相應(yīng)職級持續(xù)享受公司免費提供的價值20萬元的職業(yè)經(jīng)理人拓展提升訓(xùn)練、管理素質(zhì)培訓(xùn)等專業(yè)培訓(xùn)；

　　7、享有高額的團體意外，醫(yī)療商業(yè)保險和養(yǎng)老商業(yè)保險等保障（保障額度隨職級提升，養(yǎng)老金可一次性領(lǐng)�。�

理財崗位職責(zé) 篇8

　　一、職位條件:

　　1、20-45周歲,身體健康，無不良嗜好;

　　2、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強;

　　3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;優(yōu)先。

　　二、服務(wù)項目:

　　公司提供強大的培訓(xùn)平臺,讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓(xùn)+工作,實現(xiàn)綜合理財規(guī)劃的技能,提升各方面技能。

　　1.銀行業(yè)務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡,存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)。

　　5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學(xué)、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗者.

　　2.財產(chǎn)保險:車險,設(shè)備險,家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等,產(chǎn)品保險。

　　3.證券業(yè)務(wù)及投資:股票，債券，基金,信托。

　　4.人壽保險:健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等

　　三、專業(yè)培訓(xùn)

　　1、新人訓(xùn)練:職前培訓(xùn)、從業(yè)資格考試培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、銜接訓(xùn)練,新人成長步步高.

　　2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn):專題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練

　　3、晉升培訓(xùn):經(jīng)營管理技能訓(xùn)練,團隊管理培訓(xùn)

　　4、享受平安大學(xué)終身免費金融理財培訓(xùn),全心打造職業(yè)經(jīng)理人

　　考核與晉升:

　　銷售代表----銷售主管---銷售經(jīng)理---銷售總監(jiān)

　　優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管

　　我們的團隊期待您的加入,共創(chuàng)美好未來!

理財崗位職責(zé) 篇9

　　崗位要求：

　　1、大專以上學(xué)歷，具有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格證和理財師資格證書等；

　　2、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能；

　　3、具有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗；

　　4、具有良好的書名表達(dá)能力及溝通技巧；

理財崗位職責(zé) 篇10

　　—負(fù)責(zé)開拓及管理本外幣理財業(yè)務(wù)，渠道開發(fā)，向潛在客戶及現(xiàn)有客戶提供最全面的個人銀行服務(wù)及方案；

　　—了解并熟識銀行的產(chǎn)品和服務(wù)，對銀行各項業(yè)務(wù)進(jìn)行交叉營銷；

　　—及時了解宏觀經(jīng)濟的形勢，掌握國內(nèi)外貨幣、外匯、證券、期貨等投資交易數(shù)據(jù)，為客戶提供及時、準(zhǔn)確的金融資訊；

　　—參加各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高個人業(yè)務(wù)知識和綜合素質(zhì)。

　　—負(fù)責(zé)開拓及管理本外幣理財業(yè)務(wù)，渠道開發(fā)，向潛在客戶及現(xiàn)有客戶提供最全面的個人銀行服務(wù)及方案；

　　—了解并熟識銀行的產(chǎn)品和服務(wù)，對銀行各項業(yè)務(wù)進(jìn)行交叉營銷；

　　—及時了解宏觀經(jīng)濟的形勢，掌握國內(nèi)外貨幣、外匯、證券、期貨等投資交易數(shù)據(jù)，為客戶提供及時、準(zhǔn)確的金融資訊；

　　—參加各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高個人業(yè)務(wù)知識和綜合素質(zhì)。

理財崗位職責(zé) 篇11

　　資深理財顧問——中信證券上海漕溪北路營業(yè)部 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業(yè)部 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業(yè)部分支機構(gòu) 職責(zé)描述:

　　1、開發(fā)和維護(hù)客戶;為客戶提供全方位的金融理財服務(wù);

　　2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況;

　　3、向客戶介紹有關(guān)的法律、行政法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定、自律規(guī)則和公司的有關(guān)規(guī)定;

　　4、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;

　　5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關(guān)的信息;

　　6、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息,介紹金融產(chǎn)品購買流程;

　　7、具有相應(yīng)業(yè)務(wù)資格的理財顧問可從事相應(yīng)業(yè)務(wù):如具有投資顧問咨詢資格的理財顧問可從事投資顧問業(yè)務(wù)、具有基金銷售資格可從事基金銷售業(yè)務(wù);具有期貨從業(yè)資格的理財顧問可從事期貨ib介紹業(yè)務(wù)。

　　任職要求:

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)者優(yōu)先;

　　2、兩年及以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗,具有證券從業(yè)資格;

　　3、具有較豐富的`金融專業(yè)知識;

　　4、具有良好的溝通交流能力和人際關(guān)系協(xié)調(diào)能力;

　　5、具有金融相關(guān)證書者(cfp、cfa、afp等)優(yōu)先;

　　6、具備良好的職業(yè)道德和專業(yè)素質(zhì),無違法違規(guī)記錄。

理財崗位職責(zé) 篇12

　　1、負(fù)責(zé)開發(fā)、維護(hù)、管理高凈值個人客戶與機構(gòu)客戶，為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置等金融服務(wù);

　　2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權(quán)投資、對沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權(quán)投資等理財產(chǎn)品，幫助客戶實現(xiàn)理財目標(biāo);

　　3、通過組織理財沙龍和產(chǎn)品講座等活動，滿足高端客戶個性化理財需要，提升客戶忠誠度。

　　4、充分利用公司資源，負(fù)責(zé)開發(fā)和維護(hù)高凈值客戶，提供綜合性的財富管理服務(wù)。

　　1、學(xué)歷：全日制本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟、金融、財會、營銷、管理相關(guān)專業(yè)畢業(yè)(優(yōu)先錄用)，80前可視情況放寬至大專;

　　2、證書：基金從業(yè)資格證書或證券從業(yè)資格證書(其他條件優(yōu)越者可適當(dāng)放寬);

　　3、年齡：25-35歲;

　　4、經(jīng)驗：金融或相關(guān)行業(yè)1年以上銷售管理經(jīng)驗;

理財崗位職責(zé) 篇13

　　職責(zé)描述:

　　1、負(fù)責(zé)對公司基金產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣和銷售;

　　2、開發(fā)新客戶,維護(hù)并轉(zhuǎn)化好老客戶;

　　3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā);

　　4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;

　　5、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),借助于團隊提供的幫助,拓寬專業(yè)知識,為客戶不斷提供多元化專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。

　　任職要求:

　　1、金融/財務(wù)/經(jīng)濟等專業(yè)大專以上學(xué)歷優(yōu)先;

　　2、精通日常辦公軟件;

　　3、男女不限,個人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信,溝通流暢;

　　4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

　　職位待遇:

　　1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;

　　2、專業(yè)培訓(xùn)(專業(yè)金融知識、銷售技巧和管理能力培訓(xùn));

　　3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;

　　4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機制。

理財崗位職責(zé) 篇14

　　職位描述

　　1.電話方式邀約客戶,公司提供潛在客戶電話資源,邀約有理財意向的客戶到公司;

　　2.與客戶建立良好的溝通關(guān)系,為客戶提供咨詢信息和公司金融理財以及理財產(chǎn)品的介紹,給客戶提供財富管理服務(wù);

　　3.通過多種模式、渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶,分析客戶的理財需求,及時掌握客戶需要,為客戶提供解決方案,接受客戶投訴,妥善解決問題;

　　4.有效培養(yǎng)潛在客戶群,開拓新市場,增加銷售渠道;

　　5.與客戶保持良好溝通,做好維護(hù)和服務(wù)跟蹤,不斷提高客戶滿意度。

　　職位要求:

　　1、有電話銷售經(jīng)驗優(yōu)先,可接受應(yīng)屆生;

　　2、形象良好,溝通能力強,有親和力與較強的.團隊精神;

　　3、對金融理財有強烈興趣,抗壓能力強,敢于挑戰(zhàn)高薪者;

　　4、有金融行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先,在職期間要求考出“基金從業(yè)資格證”。

理財崗位職責(zé) 篇15

　　工作內(nèi)容：

　　1、開拓高凈值客戶，通過對高凈值客戶綜合理財需求的分析，幫助制定專業(yè)化資產(chǎn)配置方案等金融服務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)為客戶提供包括公募基金、信托產(chǎn)品、陽光私募基金、私募股權(quán)基金、海外產(chǎn)品等在內(nèi)的專業(yè)咨詢和投資建議；

　　3、通過人脈拓展、商業(yè)合作、理財沙龍、公司市場活動等開發(fā)高凈值客戶；

　　4、基于公司研究和服務(wù)平臺支持，為客戶提供持續(xù)的專業(yè)理財服務(wù)，包括客戶資產(chǎn)變化情況，客戶資產(chǎn)配置調(diào)整建議，客戶持續(xù)溝通等，提升客戶滿意度和忠誠度。

　　崗位要求：

　　1、有擔(dān)任銀行貴賓理財經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗，且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮；

　　2、有第三方理財機構(gòu)、信托公司、證券期貨業(yè)高級理財顧問或者團隊經(jīng)理及以上崗位工作經(jīng)驗，且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮；

　　3、具備一定的金融專業(yè)知識，持有理財、證券、基金等資格證優(yōu)先；

　　4、為人正直誠信，具良好的發(fā)展人際關(guān)系的能力與表達(dá)能力，懂金融營銷，有高端客戶服務(wù)經(jīng)驗，能承受工作壓力。

理財崗位職責(zé) 篇16

　　1、根據(jù)公司的經(jīng)營目標(biāo)，策劃營銷活動。

　　2、組織并策劃高級營銷活動，如投資沙龍和投資項目講座等。

　　3、有良好的資源整合和對外合作意識，配合公司及產(chǎn)品的市場戰(zhàn)略進(jìn)行外部合作方的拓展，開發(fā)并維護(hù)公司與相關(guān)機構(gòu)、企業(yè)的合作關(guān)系。

　　4、有基金從業(yè)資質(zhì)，另外有保險從業(yè)資質(zhì)、cfa、cfp資質(zhì)優(yōu)先

理財崗位職責(zé) 篇17

　　1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù)；

　　2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶

　　3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護(hù)客戶關(guān)系；

　　4、宣傳對投資者的風(fēng)險教育知識。

　　5、負(fù)責(zé)分析客戶的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)；

　　6、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn)；

　　7、負(fù)責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行；

　　8、負(fù)責(zé)與客戶交流，找到客戶理財需求，提供咨詢服務(wù)。

　　9、業(yè)務(wù)進(jìn)展中，提出合理化建議，推動團隊業(yè)績提升。

　　10、完成團隊經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)。

理財崗位職責(zé) 篇18

　　1、開發(fā)高凈值高端客戶，完成私募基金產(chǎn)品的銷售；

　　2、為高端客戶提供全方位金融理財服務(wù)，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

　　3、推廣產(chǎn)品，為客戶提供適用的高端產(chǎn)品組合，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)；

　　4、與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系；

　　5、定期與合作客戶進(jìn)行有效溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。

　　任職要求：

　　1、大�；蛞陨蠈W(xué)歷，金融、保險、市場營銷及私人銀行等行業(yè)3—5年工作經(jīng)驗，有基金從業(yè)資格證優(yōu)先錄取；

　　2、強烈的時間觀念和服務(wù)意識，靈活熟練的銷售和談判技巧；

　　3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；

　　4、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的'客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

　　5、具有團隊合作精神和工作熱情；

　　6、中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧；

　　7、有一定的人脈資源和高凈值客戶資源。

理財崗位職責(zé) 篇19

　　1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);

　　2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的`基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

　　6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

理財崗位職責(zé) 篇20

　　1、參與基金產(chǎn)品開發(fā)和設(shè)計、全面負(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品營銷業(yè)務(wù),制定相應(yīng)的營銷推廣方案達(dá)成kpi;

　　2、主導(dǎo)產(chǎn)品路演,推動發(fā)行成立,制作產(chǎn)品合同、募集說明書、宣傳資料等發(fā)行材料;

　　3、負(fù)責(zé)對金融機構(gòu)銷售渠道建立與維護(hù),維系金融機構(gòu)和第三方財富的合作;

　　4、開發(fā)拓展高凈值客戶,向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議。

理財崗位職責(zé) 篇21

　　1、提供銀行業(yè)務(wù),信用卡,存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)等;

　　2、提供證券業(yè)務(wù)及投資:股票債券基金,p2p,信托;

　　3、提供財產(chǎn)保險如:車險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等,人壽保險如:健康、意外、養(yǎng)老投資理財?shù)?/p>

理財崗位職責(zé) 篇22

　　金融證券理財經(jīng)理t6971 人才就業(yè)網(wǎng) 上海精蘊商務(wù)咨詢有限公司,人才就業(yè)網(wǎng),精蘊 崗位職責(zé):

　　1、通過公司渠道或其他方式進(jìn)行客戶招攬與服務(wù)工作,并為客戶提供證券、期貨、融資融券等服務(wù);

　　2、為客戶提供符合需求的各類金融理財產(chǎn)品,成為客戶的專屬金融理財規(guī)劃師;

　　3、促成與企業(yè)或公募、私募、資管公司等的戰(zhàn)略合作,包括定向資管、券商pb業(yè)務(wù)等;

　　4、參加本公司組織的各項專業(yè)性培訓(xùn),努力提升自身專業(yè)度及綜合素養(yǎng),做好客戶服務(wù),樹立優(yōu)秀企業(yè)形象;

　　5、法律、行政法規(guī)和證監(jiān)主管部門規(guī)定證券從業(yè)人員可以從事的其他活動;

　　任職資格:

　　1、大專以上學(xué)歷,35周歲以內(nèi);

　　2、通過證券從業(yè)資格考試或已報名最近一期從業(yè)考試者優(yōu)先;

　　3、誠實正直,具備一定職業(yè)抗壓性,對職業(yè)生涯有清晰的.規(guī)劃,有志于在金融證券行業(yè)長期發(fā)展;

　　4.我們不要求現(xiàn)在的你專業(yè)且優(yōu)秀,但希望潛力巨大的你能有謙虛向?qū)W的心態(tài),在招商不斷走向優(yōu)秀;

理財崗位職責(zé) 篇23

　　1、通過對高端私人客戶的的'綜合理財需求分析（財稅規(guī)劃），有效把握客戶實際需求，有效協(xié)調(diào)相應(yīng)資源，配合產(chǎn)品或咨詢專家，幫助客戶制訂全方位資產(chǎn)配置方案，并向客戶提供高端理財產(chǎn)品，使資產(chǎn)保值、增值。

　　2、有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線上資源，并通過各類渠道，接觸、發(fā)展、開拓并篩選、轉(zhuǎn)化有效客戶。

　　3、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)，持續(xù)維護(hù)客戶。

　　4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等高端市場活動，提升客戶轉(zhuǎn)化率。

　　5、完成部門經(jīng)理交代的其他日常工作。

理財崗位職責(zé) 篇24

　　1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù)；

　　2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶

　　3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系，提供咨詢服務(wù)。

　　4、宣傳對投資者的風(fēng)險教育知識。

　　5、負(fù)責(zé)分析客戶的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)；

　　6、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財知識的`系統(tǒng)培訓(xùn)；

　　7、負(fù)責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行；

　　8、業(yè)務(wù)進(jìn)展中，提出合理化建議，推動團隊業(yè)績提升。

　　9、完成團隊經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)。

　　10、培養(yǎng)良好的職業(yè)道德，不斷提升個人業(yè)務(wù)能力，牢固樹立服務(wù)意識，全心全意為客戶服務(wù)。

理財崗位職責(zé) 篇25

　　1、大�；蛞陨蠈W(xué)歷，金融、保險、市場營銷及私人銀行等行業(yè)3—5年工作經(jīng)驗，有基金從業(yè)資格證優(yōu)先錄�。�

　　2、強烈的時間觀念和服務(wù)意識，靈活熟練的銷售和談判技巧；

　　3、具有良好的.客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；

　　4、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

　　5、具有團隊合作精神和工作熱情；

　　6、中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧；

　　7、有一定的人脈資源和高凈值客戶資源。

理財崗位職責(zé) 篇26

　　1、公司提供全面免費崗前培訓(xùn)，入職后定期培訓(xùn)更多的綜合金融知識。

　　2、銷售平安銀行的`信用卡，車險和保險，信托，基金，證劵業(yè)務(wù)等，為客戶提供全面的金融理財服務(wù)。

　　3、負(fù)責(zé)團隊職位描述與崗位職責(zé)任職要求與管理，帶領(lǐng)團隊完成銷售目標(biāo)。

理財崗位職責(zé) 篇27

　　1、根據(jù)營業(yè)部的戰(zhàn)略和營銷計劃,帶領(lǐng)團隊形成相應(yīng)的市場營銷策略,并確保有效執(zhí)行;

　　2、完成公司制定的團隊銷售計劃,達(dá)成團隊業(yè)績;

　　3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)管理團隊;

　　4、負(fù)責(zé)管理本團隊的業(yè)務(wù)活動,并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練;

　　5、根據(jù)一線工作銷售人員的反饋,向公司上層提出模式及流程優(yōu)化建議;

　　6、完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。

理財崗位職責(zé) 篇28

　　描述(一個客戶,一個賬戶,多個產(chǎn)品,一站式服務(wù))為客戶提供以下金融產(chǎn)品及服務(wù)。

　　1、人壽保險,如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、團體意外險等;

　　2、財產(chǎn)保險,如車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等;

　　3、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品,如股票、債券、基金等;

　　4、銀行業(yè)務(wù),平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如平安銀行借記卡,信用卡,信用貸款業(yè)務(wù)等;

　　5、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品,如財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃、企業(yè)年金等;

　　6、“平安好房”“平安好車”等售樓售車項目;

　　7、p2p平安陸金所產(chǎn)品;

理財崗位職責(zé) 篇29

　　1、熟悉金融市場,能及時把握各方面的信息,定期形成市場策略報告和分析評論;

　　2、負(fù)責(zé)搜集整理宏觀基本面的信息,綜合技術(shù)面研判,預(yù)測市場的走勢并有較高的正確率;

　　3、在市場分析和產(chǎn)品跟蹤的基礎(chǔ)上,提出產(chǎn)品研究和營銷方案;

　　4、構(gòu)建科學(xué)的理財產(chǎn)品篩選機制,建立優(yōu)質(zhì)基金備選池,并進(jìn)行重點跟蹤和推薦;

　　5、懂的分析國際政治經(jīng)濟形勢,對技術(shù)盤面有鑒別能力。

　　6、參與公司舉辦的'產(chǎn)品推介會,并做出專業(yè)的金融市場分析;

　　7、協(xié)助公司其他業(yè)務(wù)開展,完成公司交辦的其他工作。

　　8、有較強的溝通能力和應(yīng)變能力,學(xué)習(xí)能力強,能在短時間內(nèi)掌握金融投資、資產(chǎn)管理和理財產(chǎn)品的相關(guān)知識。

理財崗位職責(zé) 篇30

　　崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點，以電話溝通、商超活動等方式進(jìn)行新客戶開發(fā)和邀約；

　　2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做好客戶回訪，做好新客戶跟進(jìn)工作；

　　3、完成銷售經(jīng)理制定的業(yè)績指標(biāo)；

　　4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求，按時保質(zhì)完成銷售報告；

　　5、及時反饋一線的客戶信息，提出合理化建議。

　　任職資格：

　　1、一年以上銷售工作經(jīng)驗，有金融行業(yè)背景或銀行、證券、保險工作經(jīng)驗及客戶資源者優(yōu)先；

　　2、良好的職業(yè)素養(yǎng)和道德品格，熱愛金融行業(yè)；

　　3、優(yōu)秀的交流溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；

　　4、良好的心理素質(zhì)，較強的團隊協(xié)作能力。

　　人性化的福利：

　　1、5天8小時工作制，按國家法定節(jié)假日正常休假。

　　2、正式員工可享受帶薪年假，外省員工可享受額外的探親假。

　　3、公司每月至少安排一次團隊建設(shè)活動，聚餐或聚會。

　　4、端午節(jié)、中秋節(jié)、春節(jié)，發(fā)放節(jié)日禮品。

　　5、正式員工享受生育關(guān)懷、節(jié)日關(guān)懷、生日關(guān)懷以及生日福利。

　　6、公司繳納五險一金。