金融理財(cái)崗位職責(zé)集錦（精選12篇）

金融理財(cái)崗位職責(zé)集錦 篇1

　　1,依據(jù)公司提供的平臺(tái)和產(chǎn)品按要求開(kāi)發(fā)客戶。

　　2,準(zhǔn)確了解客戶需求,跟進(jìn)促進(jìn)客戶成單。

　　3,協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源,提高客戶滿意度。

　　4,發(fā)展新的可合作市場(chǎng),并洽談簽約,為公司未來(lái)發(fā)展做貢獻(xiàn)。

　　5,在業(yè)務(wù)洽談跟進(jìn)過(guò)程中不斷學(xué)習(xí)不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平。

　　1,有積極意愿從事銷(xiāo)售工作,從事過(guò)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

　　2,良好的溝通能力,能較好的與客戶交流。

　　3,熱愛(ài)金融行業(yè),并愿意持續(xù)學(xué)習(xí)。

　　4,具有獨(dú)立工作能力,勇于接受挑戰(zhàn),能都能承擔(dān)目標(biāo)壓力。

金融理財(cái)崗位職責(zé)集錦 篇2

　　1、開(kāi)發(fā)高凈值高端客戶，完成私募基金產(chǎn)品的銷(xiāo)售；

　　2、為高端客戶提供全方位金融理財(cái)服務(wù)，為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

　　3、推廣產(chǎn)品，為客戶提供適用的高端產(chǎn)品組合，為貴賓客戶提供專(zhuān)業(yè)化的理財(cái)服務(wù)；

　　4、與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系；

　　5、定期與合作客戶進(jìn)行有效溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)或以上學(xué)歷，金融、保險(xiǎn)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及私人銀行等行業(yè)3—5年工作經(jīng)驗(yàn)，有基金從業(yè)資格證優(yōu)先錄�。�

　　2、強(qiáng)烈的時(shí)間觀念和服務(wù)意識(shí)，靈活熟練的銷(xiāo)售和談判技巧；

　　3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；

　　4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的'客戶分析能力，能夠有效開(kāi)發(fā)客戶資源；

　　5、具有團(tuán)隊(duì)合作精神和工作熱情；

　　6、中高端客戶市場(chǎng)開(kāi)拓能力以及良好的客戶溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營(yíng)銷(xiāo)技巧；

　　7、有一定的人脈資源和高凈值客戶資源。

金融理財(cái)崗位職責(zé)集錦 篇3

　　1、根據(jù)營(yíng)業(yè)部的戰(zhàn)略和營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)形成相應(yīng)的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略,并確保有效執(zhí)行;

　　2、完成公司制定的團(tuán)隊(duì)銷(xiāo)售計(jì)劃,達(dá)成團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī);

　　3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)管理團(tuán)隊(duì);

　　4、負(fù)責(zé)管理本團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)活動(dòng),并提供專(zhuān)業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練;

　　5、根據(jù)一線工作銷(xiāo)售人員的反饋,向公司上層提出模式及流程優(yōu)化建議;

　　6、完成工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作。

金融理財(cái)崗位職責(zé)集錦 篇4

　　描述(一個(gè)客戶,一個(gè)賬戶,多個(gè)產(chǎn)品,一站式服務(wù))為客戶提供以下金融產(chǎn)品及服務(wù)。

　　1、人壽保險(xiǎn),如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、團(tuán)體意外險(xiǎn)等;

　　2、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn),如車(chē)險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等;

　　3、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品,如股票、債券、基金等;

　　4、銀行業(yè)務(wù),平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如平安銀行借記卡,信用卡,信用貸款業(yè)務(wù)等;

　　5、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品,如財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃、企業(yè)年金等;

　　6、“平安好房”“平安好車(chē)”等售樓售車(chē)項(xiàng)目;

　　7、p2p平安陸金所產(chǎn)品;

金融理財(cái)崗位職責(zé)集錦 篇5

　　1、參與基金產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)、全面負(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù),制定相應(yīng)的營(yíng)銷(xiāo)推廣方案達(dá)成kpi;

　　2、主導(dǎo)產(chǎn)品路演,推動(dòng)發(fā)行成立,制作產(chǎn)品合同、募集說(shuō)明書(shū)、宣傳資料等發(fā)行材料;

　　3、負(fù)責(zé)對(duì)金融機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售渠道建立與維護(hù),維系金融機(jī)構(gòu)和第三方財(cái)富的合作;

　　4、開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶,向客戶提供專(zhuān)業(yè)理財(cái)規(guī)劃與投資建議。

金融理財(cái)崗位職責(zé)集錦 篇6

　　1、提供銀行業(yè)務(wù),信用卡,存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)等;

　　2、提供證券業(yè)務(wù)及投資:股票債券基金,p2p,信托;

　　3、提供財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)如:車(chē)險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等,人壽保險(xiǎn)如:健康、意外、養(yǎng)老投資理財(cái)?shù)?/p>

金融理財(cái)崗位職責(zé)集錦 篇7

　　1、開(kāi)發(fā)高凈值高端客戶,完成私募基金產(chǎn)品的銷(xiāo)售;

　　2、為高端客戶提供全方位金融理財(cái)服務(wù),為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

　　3、推廣產(chǎn)品,為客戶提供適用的高端產(chǎn)品組合,為貴賓客戶提供專(zhuān)業(yè)化的.理財(cái)服務(wù);

　　4、與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;

　　5、定期與合作客戶進(jìn)行有效溝通,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

金融理財(cái)崗位職責(zé)集錦 篇8

　　1、開(kāi)發(fā)、搜尋新的目標(biāo)客戶、擴(kuò)展?jié)撛诳蛻簟?/p>

　　2、開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售渠道,與銷(xiāo)售經(jīng)理溝通,選擇正確的客戶拓展渠道。

　　3、及時(shí)反饋客戶信息,幫助客戶解決難題。

　　4、完成大客戶銷(xiāo)售任務(wù)目標(biāo)。

　　5、調(diào)查分析潛在大客戶,維護(hù)客戶關(guān)系,定期拜訪和跟進(jìn)。

　　6、統(tǒng)計(jì)分析現(xiàn)有客戶的需求及信息資料。

　　7、協(xié)調(diào)公司與客戶之間的'關(guān)系,提高客戶滿意度。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

金融理財(cái)崗位職責(zé)集錦 篇9

　　1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

　　2、通過(guò)與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

　　4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的`基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶開(kāi)立帳戶及一系列后期服務(wù);

　　6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

金融理財(cái)崗位職責(zé)集錦 篇10

　　1、熟悉金融市場(chǎng),能及時(shí)把握各方面的信息,定期形成市場(chǎng)策略報(bào)告和分析評(píng)論;

　　2、負(fù)責(zé)搜集整理宏觀基本面的信息,綜合技術(shù)面研判,預(yù)測(cè)市場(chǎng)的走勢(shì)并有較高的正確率;

　　3、在市場(chǎng)分析和產(chǎn)品跟蹤的基礎(chǔ)上,提出產(chǎn)品研究和營(yíng)銷(xiāo)方案;

　　4、構(gòu)建科學(xué)的理財(cái)產(chǎn)品篩選機(jī)制,建立優(yōu)質(zhì)基金備選池,并進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤和推薦;

　　5、懂的分析國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì),對(duì)技術(shù)盤(pán)面有鑒別能力。

　　6、參與公司舉辦的'產(chǎn)品推介會(huì),并做出專(zhuān)業(yè)的金融市場(chǎng)分析;

　　7、協(xié)助公司其他業(yè)務(wù)開(kāi)展,完成公司交辦的其他工作。

　　8、有較強(qiáng)的溝通能力和應(yīng)變能力,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),能在短時(shí)間內(nèi)掌握金融投資、資產(chǎn)管理和理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)知識(shí)。

金融理財(cái)崗位職責(zé)集錦 篇11

　　1、大專(zhuān)或以上學(xué)歷，金融、保險(xiǎn)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及私人銀行等行業(yè)3—5年工作經(jīng)驗(yàn)，有基金從業(yè)資格證優(yōu)先錄�。�

　　2、強(qiáng)烈的時(shí)間觀念和服務(wù)意識(shí)，靈活熟練的銷(xiāo)售和談判技巧；

　　3、具有良好的.客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；

　　4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開(kāi)發(fā)客戶資源；

　　5、具有團(tuán)隊(duì)合作精神和工作熱情；

　　6、中高端客戶市場(chǎng)開(kāi)拓能力以及良好的客戶溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營(yíng)銷(xiāo)技巧；

　　7、有一定的人脈資源和高凈值客戶資源。

金融理財(cái)崗位職責(zé)集錦 篇12

　　1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)；

　　2、配合營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶

　　3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系，提供咨詢服務(wù)。

　　4、宣傳對(duì)投資者的風(fēng)險(xiǎn)教育知識(shí)。

　　5、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞，提供理財(cái)服務(wù)；

　　6、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的`系統(tǒng)培訓(xùn)；

　　7、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行；

　　8、業(yè)務(wù)進(jìn)展中，提出合理化建議，推動(dòng)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)提升。

　　9、完成團(tuán)隊(duì)經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標(biāo)。

　　10、培養(yǎng)良好的職業(yè)道德，不斷提升個(gè)人業(yè)務(wù)能力，牢固樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，全心全意為客戶服務(wù)。