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金融產(chǎn)品營銷崗位職責集錦

發(fā)布時間:2025-03-25

金融產(chǎn)品營銷崗位職責集錦(通用11篇)

金融產(chǎn)品營銷崗位職責集錦 篇1

  1、負責在財富管理業(yè)務框架下的金融產(chǎn)品配置服務體系的`落地;組織實施以客戶為中心的資產(chǎn)配置業(yè)務模式;

  2、負責重點金融產(chǎn)品篩選,立足全球視野,挖掘符合客戶需求的金融產(chǎn)品池。

  3、負責金融產(chǎn)品營銷的規(guī)劃、組織、策劃、推廣等環(huán)節(jié)的實施工作,從資產(chǎn)配置角度,實施包括公募、私募、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品等各類金融產(chǎn)品在內(nèi)的多樣化配置方案的實施工作;

  4、負責線上線下聯(lián)動的金融產(chǎn)品推廣運營策劃;通過主題策劃、精準營銷等手段,推動業(yè)務開展,并進行效果追蹤分析及持續(xù)優(yōu)化。

  5、負責創(chuàng)新業(yè)務探索,把握市場方向,探索養(yǎng)老、稅收、教育等各類主題的資產(chǎn)配置創(chuàng)新方案及實施。

金融產(chǎn)品營銷崗位職責集錦 篇2

  1、負責梳理證券、基金、資產(chǎn)管理行業(yè)動態(tài)及資管產(chǎn)品發(fā)展情況,進行競品分析;

  2、負責研究權(quán)益類產(chǎn)品(股票單多、量化、fof、mom等)的市場研究,溝通及挖掘機構(gòu)及高凈值客戶需求,設(shè)計符合市場和客戶需求的專戶產(chǎn)品;

  3、進行內(nèi)外部產(chǎn)品路演;

金融產(chǎn)品營銷崗位職責集錦 篇3

  1、為公司潛在客戶提供保險、投資及理財?shù)确⻊?

  2、和團隊一起對所負責的區(qū)域進行公司品牌維護、公司形象宣傳以及市場開發(fā);

  3、為客戶提供個性化的家庭保險、理財及投資方案;

  4、建立和管理區(qū)域團隊;

  5.超2.8億優(yōu)質(zhì)客戶資源讓您無憂啟動綜合金融市場。

金融產(chǎn)品營銷崗位職責集錦 篇4

  能為代理平安旗下所有金融業(yè)務,涵蓋保險、銀行、投資三大板塊。

  保險板塊:壽險、車險、財產(chǎn)險、團體險、健康醫(yī)療險、少兒保險、子女教育金規(guī)劃等

  銀行板塊:借記卡、信用卡、貸款、理財產(chǎn)品等。

  投資板塊:平安證券、陸金所、平安大華基金、平安信托、平安普惠、平安好房、平安好車等。

  生活平臺:平安好醫(yī)生、法律咨詢、旅游線路上海家化等平安綜合服務平臺。

  可以為客戶辦理一站式金融生活服務,走到哪,都有您能幫助到的客戶,都有您能辦理的業(yè)務!中國平安真正實現(xiàn)了“一個賬戶、一套密碼、多個產(chǎn)品、一站式服務”。

金融產(chǎn)品營銷崗位職責集錦 篇5

  1、負責金融產(chǎn)品原理設(shè)計、流程梳理以及調(diào)整優(yōu)化工作,配合技術(shù)中心落實功能模塊的實現(xiàn),協(xié)助法務、合規(guī)部完成合規(guī)性審核;

  2、構(gòu)思、創(chuàng)新金融產(chǎn)品思路,設(shè)計創(chuàng)新產(chǎn)品模式,符合公司在線化、網(wǎng)絡(luò)化的產(chǎn)品理念,切實滿足客戶需求;

  3、協(xié)助法務起草、完善以及修訂產(chǎn)品所需法律文本、合同套系,協(xié)助資產(chǎn)管理部完成機構(gòu)投資資金的'交易結(jié)構(gòu)設(shè)計;

  4、負責制定產(chǎn)品需求計劃,進行可行性分析及設(shè)計,撰寫產(chǎn)品功能需求說明書,負責需求的跟蹤和控制;

  5、負責及時收集并處理市場上各產(chǎn)品競爭信息,做好新產(chǎn)品的可行性論證、立項,建立產(chǎn)品信息資源數(shù)據(jù)庫,及時了解同行業(yè)發(fā)展情況 ;深入分析競爭對手的金融產(chǎn)品和推廣情況,及時調(diào)研和監(jiān)控;

金融產(chǎn)品營銷崗位職責集錦 篇6

  1、參與金融機構(gòu)(包括銀行及非銀金融機構(gòu))合作項目的執(zhí)行與推動,確保溝通及時、真實和準確;

  2、積極拓展和維護與其他金融機構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)平臺的良好合作關(guān)系,包括商務拜訪、業(yè)務談判、業(yè)務接待等;

  3、相關(guān)材料準備及撰寫,梳理合作方案需求;

  4、配合其它部門完成相關(guān)工作。

金融產(chǎn)品營銷崗位職責集錦 篇7

  1、負責貿(mào)易金融產(chǎn)品市場調(diào)研、開發(fā)等工作,制定相關(guān)產(chǎn)品管理制度、操作規(guī)程和業(yè)務流程;

  2、負責貿(mào)易融資產(chǎn)品組合、服務方案的開發(fā)及營銷推廣;

  3、參與分支機構(gòu)客戶走訪,協(xié)助分支機構(gòu)貿(mào)易融資客戶開發(fā);

  4、參與開展產(chǎn)品培訓,產(chǎn)品宣傳等營銷支持活動。

  1、年齡不超過35周歲;全日制大學本科及以上學歷;

  2、具有3年以上銀行貿(mào)易融資業(yè)務從業(yè)經(jīng)驗;熟悉貿(mào)易融資主流產(chǎn)品,熟悉市場營銷工作的基本流程,參加過相關(guān)業(yè)務產(chǎn)品的研發(fā),具備獨立的項目管理能力;具備供應鏈金融、票據(jù)池業(yè)務開發(fā)等方面工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

  1、負責貿(mào)易金融產(chǎn)品市場調(diào)研、開發(fā)等工作,制定相關(guān)產(chǎn)品管理制度、操作規(guī)程和業(yè)務流程;

  2、負責貿(mào)易融資產(chǎn)品組合、服務方案的開發(fā)及營銷推廣;

  3、參與分支機構(gòu)客戶走訪,協(xié)助分支機構(gòu)貿(mào)易融資客戶開發(fā);

  4、參與開展產(chǎn)品培訓,產(chǎn)品宣傳等營銷支持活動。

  1、年齡不超過35周歲;全日制大學本科及以上學歷;

  2、具有3年以上銀行貿(mào)易融資業(yè)務從業(yè)經(jīng)驗;熟悉貿(mào)易融資主流產(chǎn)品,熟悉市場營銷工作的基本流程,參加過相關(guān)業(yè)務產(chǎn)品的'研發(fā),具備獨立的項目管理能力;具備供應鏈金融、票據(jù)池業(yè)務開發(fā)等方面工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

金融產(chǎn)品營銷崗位職責集錦 篇8

  1.通過多種渠道積極為公司為團隊尋求合適的人才;

  2.定期起草銷售代表的工作計劃、人員安排,并負責計劃和安排的實施

  3.銷售代表的業(yè)務指導與檢查、控制、監(jiān)督銷售流程,保證銷售業(yè)務按計劃、程序順利進行

  4.銷售代表的`入職培訓和日常業(yè)務培訓

  5.銷售現(xiàn)場與各種銷售活動現(xiàn)場的組織、鼓動、巡檢與協(xié)調(diào),銷售現(xiàn)場環(huán)境、氣氛的調(diào)節(jié)、調(diào)度

  6.銷售代表的考核及日常人員管理,銷售團隊建設(shè),并提交人員使用與管理建議

  7.定期向主管領(lǐng)導提交業(yè)務分析報告(客戶分析、銷售策略效果與建議等),并組織銷售代表進行市場調(diào)研

  8.定期向主管領(lǐng)導提交工作計劃和總結(jié)

  9.負責銷售資料的監(jiān)控和準備

  10.完成上級領(lǐng)導交辦的臨時性工作

  11.對項目部銷售代表負有直接的考核權(quán),要求考核工作公正、公開、公平,提供業(yè)務員的公平競爭環(huán)境和條件,禁止出現(xiàn)不合理的競爭現(xiàn)象。

  12.嚴格執(zhí)行公司考勤規(guī)定,服從項目銷售經(jīng)理的管理和工作安排。

金融產(chǎn)品營銷崗位職責集錦 篇9

  1、憑借公司產(chǎn)品、客戶資源以及平臺,開發(fā)并維護客戶關(guān)系;

  2、開發(fā)維護壽險、銀行、車行、房地產(chǎn)等渠道;

  3、堅守企業(yè)理念 誠信理念。遵守信貸業(yè)務管理制度及流程,開展信貸業(yè)務;

  4、良好的推廣技巧、團隊管理技巧、溝通協(xié)作能力、信息搜集及數(shù)據(jù)分析能力,對工作擁有一定熱情。

  5、性格積極樂觀,熱情友善,擁有強大團隊協(xié)作能力。

金融產(chǎn)品營銷崗位職責集錦 篇10

  1、協(xié)助銷售總監(jiān)設(shè)置銷售目標、銷售模式、銷售戰(zhàn)略、銷售預算和獎勵計劃;

  2、落實完成公司下達的銷售任務,制定銷售策略和銷售方案;

  3、與團隊成員共同尋找良好的企業(yè)渠道平臺,銷售公司壽險、產(chǎn)險、團體險等產(chǎn)品;

  4、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的.售后服務,幫助他們實現(xiàn)保障目標;

  5、負責產(chǎn)品品牌管理及市場推廣業(yè)務;

  6、組建銷售隊伍,培訓銷售人員,能夠團結(jié)、激勵團隊,并帶領(lǐng)團隊完成銷售任務;

  7、完成上級交代的工作事項。

金融產(chǎn)品營銷崗位職責集錦 篇11

  1、向客戶宣傳、介紹公司產(chǎn)品,為客戶提供咨詢服務并促成成交,達成任務。

  2、收集、反饋市場信息、客戶建議。

  3、客戶關(guān)系維護。

  4、參加公司組訓的各項業(yè)務活動。

  5、遵守公司各項規(guī)章制度。

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