金融崗位職責匯編（精選9篇）

金融崗位職責匯編 篇1

　　一、部門職責

　　1、根據(jù)總分行的業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，研究制定分行公司業(yè)務的市場定位和發(fā)展規(guī)劃，擬定相應的實施方案并組織實施；

　　2、貫徹執(zhí)行國家有關法律法規(guī)和總分行各項規(guī)章制度，制訂完善公司金融條線的管理規(guī)范，強化各項監(jiān)督檢查機制，保障業(yè)務合規(guī)穩(wěn)健發(fā)展；

　　3、分解、下達并落實年度或階段性經營指標任務，組織考核評價，推動營銷團隊完成各項經營指標，促進業(yè)務發(fā)展；

　　4、構建公司金融業(yè)務信息渠道網(wǎng)絡，銜接溝通相關政府管理部門及監(jiān)管部門，采集、分析、挖掘大企業(yè)、行業(yè)信息資料，調研同業(yè)發(fā)展狀況，及時了解宏觀經濟發(fā)展情況及調控政策的變化動態(tài)；

　　5、建立分行公司業(yè)務的各類操作規(guī)范，組織對轄內公司金融業(yè)務進行規(guī)范檢查和指導；

　　6、為營銷人員提供專業(yè)技術的支撐和保障，并聯(lián)動同業(yè)、中介、保險、證券等機構，開展新業(yè)務、新產品的宣傳、策劃、推廣，包括與分行內的其它業(yè)務部門進行交叉配合，實現(xiàn)整體營銷、聯(lián)動營銷；

　　7、開展客戶資源的二次開發(fā)，對已有客戶發(fā)掘其潛在需求，通過個性化產品與服務方案設計，提升營銷層次和成效；

　　8、組織進行客戶關系管理，建設、運行、維護客戶關系管理系統(tǒng)，制訂統(tǒng)一的標準和規(guī)范；

　　9、根據(jù)業(yè)務發(fā)展的需要，配合總分行的市場營銷策略，組織階段性市場營銷活動；

　　10、協(xié)調解決一線營銷部門在營銷過程中遇到的各種困難和問題；

　　11、進行公司業(yè)務統(tǒng)計和經營分析，負責總行、銀監(jiān)局、人民銀行等對上、對外的各類報表統(tǒng)計、報送，及業(yè)務分析等；

　　12、組織開展對公司金融業(yè)務從業(yè)人員的各類培訓，協(xié)助進行從業(yè)人員資格認定工作，以及總分行市場營銷條線各類成功案例的總結和推廣；

　　13、對分行公司金融業(yè)務的營銷活動進行管理，確保各類市場營銷活動有序進行，杜絕不正當競爭行為；

　　14、負責公司金融業(yè)務客戶經理考核系統(tǒng)的操作、運行及維護。

　�。ǘ�）營銷部門（團隊）職責

　　1、按照分行公司金融業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略和工作部署，擬定具體營銷方案，并組織實施；

　　2、負責對目標客戶的營銷、合作及客戶關系管理，落實交叉銷售、提升客戶滲透率，不斷開拓市場份額，擴大各類優(yōu)質客戶群體；

　　3、遵守國家的各項法律法規(guī)及總分行的各項管理規(guī)定，合規(guī)經營、規(guī)范操作、正當競爭、優(yōu)化服務；

　　4、負責本部門授信客戶的風險管理，針對不同客戶制定相應的風險控制方案，認真貫徹落實，確保業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展；

　　5、了解、收集相關客戶信息，挖掘客戶潛在需求，配合總分行推廣產品，依托中后臺創(chuàng)新業(yè)務，努力創(chuàng)造價值，實現(xiàn)銀行與客戶的合作雙贏；

　　6、積極組織參與市場競爭，依靠技術、服務和先進的理念開展正當競爭，以“服務客戶，創(chuàng)造價值，創(chuàng)建品牌”為目標，把“以客戶為中心，以市場為導向，急客戶所急，想客戶所想，幫客戶所需”作為客戶營銷的行動準則；

　　7、按照總分行發(fā)展規(guī)劃，適應銀行業(yè)發(fā)展趨勢，優(yōu)化客戶結構和業(yè)務結構，確保各項業(yè)務持續(xù)快速增長。

　　二、崗位職責

　�。ㄒ唬┕�司金融部門負責人

　　1、組織制訂和實施全行公司金融業(yè)務發(fā)展規(guī)劃和工作計劃，協(xié)調開展公司金融業(yè)務的整體營銷方案和活動；

　　2、貫徹執(zhí)行有關金融法規(guī)及政策制度，落實分行公司金融業(yè)務工作的各類規(guī)章制度，做好內控管理和風險防范，加強對業(yè)務流程和操作規(guī)范的監(jiān)督檢查，確保公司金融業(yè)務健康合規(guī)發(fā)展；

　　3、根據(jù)分行對公司金融業(yè)務的工作部署，制訂年度、季度和月度工作計劃以及階段性營銷計劃及方案，組織進行公司金融業(yè)務任務目標的分解、落實、考核與評價；

　　4、組織開展公司金融業(yè)務調研，了解宏觀調控政策導向，掌握同業(yè)發(fā)展狀況，注重業(yè)務經營動態(tài)與客戶結構分析，及時向分行領導和相關部門反映公司金融業(yè)務的發(fā)展情況及遇到的問題，并提出合理建議；

　　5、負責開拓、建立并維護與綜合經濟主管部門、商務機構、新聞媒體、金融同業(yè)以及社會中介機構的溝通，搭建營銷信息平臺、促進整體市場份額增長，確保完成分行公司金融業(yè)務的目標任務；

　　6、組織公司金融從業(yè)人員的崗位培訓，提高專業(yè)隊伍的整體素質；

　　7、負責部門日常事務及人員的管理工作，確保部門各項工作正常有序進行；

　　8、完成行長室交辦的其他各項工作和任務。

　�。ǘ�）產品經理崗

　　1、推廣實施總行公司金融系列產品，組織產品講解及培訓，提高全行對產品的認知度、熟悉度和把握度，幫助客戶進行產品應用；

　　2、響應客戶要求，關注公司金融業(yè)務發(fā)展動態(tài)，為重點客戶提供合適的解決方案，滿足客戶的各類結算、融資及創(chuàng)新業(yè)務需求，支持營銷部門和客戶經理進行產品銷售，并跟蹤業(yè)務進展，及時提供專業(yè)服務；

　　3、通過與總行和當?shù)赝瑯I(yè)在投行、公司理財、及供應鏈融資等業(yè)務上的聯(lián)動服務與創(chuàng)新，謀求與客戶之間的雙贏；

　　4、開展對宏觀經濟、政策、市場、同業(yè)等的信息跟蹤、收集與調研，確定產品的市場、客戶、行業(yè)與地區(qū)定位，制定產品的年度計劃與中長期規(guī)劃，進行產品動態(tài)分析，提供研究報告，提出營銷策略，制定營銷方案；

　　5、針對分行的區(qū)域經濟特性，負責分行公司金融產品的屬地化開發(fā)創(chuàng)新，進行產品的需求調研與可行性分析，確定開發(fā)目標與要素，進行產品流程設計與市場測試，實施產品立項開發(fā)，進行產品改進優(yōu)化，功能完善及個性化改良推動，不斷提升產品的市場適應性；

　　6、負責產品營銷和推廣，圍繞品牌戰(zhàn)略制定產品整體推廣方案，牽頭開展市場策劃與宣傳推廣；

　　7、主動開展客戶資源二次開發(fā)，推動各類金融產品的交叉銷售和組合營銷，致力提升產品銷售業(yè)績和市場形象；

　　8、負責公司金融產品的'日常管理，跟蹤、評估產品營銷效果與客戶反饋，制定和調整業(yè)務標準、管理辦法和操作規(guī)程，實施產品的收入管理與定價管理，進行產品咨詢與業(yè)務指導，開展產品規(guī)范運作檢查監(jiān)控，防范業(yè)務風險，推動產品合規(guī)經營；

　　9、負責收集整理分行各類成功營銷案例，撰寫產品手冊，定期組織案例講解分析，重點從產品應用、創(chuàng)新角度幫助營銷人員提高營銷技巧；

　　10、負責分行各類大型貸款項目的評估、認定，負責大型貸款項目貸后跟蹤管理的組織、落實；

　　11、完成行長室交辦的其它任務。

　　（三）公司金融部綜合崗

　　1、承擔分行公司銀行條線的文檔管理和公司金融部門文秘工作；

　　2、負責各類公司金融業(yè)務的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、整理、分析與上報工作，將各類分析的結果及時通報行內相關部門，保證各類統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實性、完整性、有效性和合法性；

　　3、負責分行營銷人員、團隊績效考核系統(tǒng)的運行、維護，及相關的數(shù)據(jù)分析與上報工作，建立分行公司業(yè)務營銷業(yè)績臺帳；

　　4、負責公司金融業(yè)務營銷過程中各類資料文本（包括各類制式合同文本、產品或業(yè)務宣傳資料、各項業(yè)務操作規(guī)則規(guī)程等）的保管和領用；

　　5、負責各類綜合性會務及培訓事務的組織承辦；

　　6、負責綜合建立公司客戶核心數(shù)據(jù)系統(tǒng)，包括重點產業(yè)行業(yè)數(shù)據(jù)、重大客戶名錄，重要關系人員的相關資料等；

　　7、完成領導交辦的其他任務。

　�。ㄋ模�營銷部門（團隊）負責人崗

　　1、根據(jù)分行下達的經營指標和統(tǒng)一部署，擬定本部門營銷方案，并組織實施，確保完成團隊營銷目標；

　　2、負責本部門的業(yè)務風險控制，做到四個了解，“了解員工，了解客戶，了解客戶業(yè)務，了解業(yè)務單據(jù)”，針對不同客戶的不同情況，擬定相應的風險防范方案，并予以落實；

　　3、帶領并指導本部門客戶經理開展客戶營銷工作，積極維護客戶關系，組織對本部門各類客戶的調查研究，通過挖掘客戶潛在需求，提高我行業(yè)務層次和市場份額，推動產品營銷、產品創(chuàng)新；

　　4、按照分行營銷秩序管理相關規(guī)定，積極開展營銷競賽活動，促進全行客戶營銷工作和諧協(xié)調進行；

　　5、嚴格遵章守紀，依法合規(guī)經營，督促本部門客戶經理按照分行制定的營銷行為規(guī)范進行合規(guī)開拓，切實防范風險；

　　6、組織本部門員工參加業(yè)務培訓，按照總分行上崗資格規(guī)定，獲取相應的上崗資格證書，并不斷提高團隊成員的綜合業(yè)務素質；

　　7、完成分行領導交辦的其他任務。

　�。ㄎ澹┛蛻艚浝韻�

　　1、按照分行業(yè)務發(fā)展規(guī)劃進行市場營銷，對總分行確認的目標客戶群進行重點營銷，保質、保量、按時完成各項營銷工作任務；

　　2、針對目標客戶進行調查和研究，了解其業(yè)務種類、范圍、規(guī)模、經營模式、資金流向、盈利點等全方位的動態(tài)信息，通過深入研究客戶需求，為其提供具針對性的產品與解決方案；

　　3、推廣現(xiàn)有的各類公司金融產品，根據(jù)需要為客戶提供創(chuàng)新金融業(yè)務服務，做好深度營銷和交叉營銷，提高客戶在我行的業(yè)務總量、綜合回報和資產質量；

　　4、積極維護客戶關系，做好客戶和銀行的橋梁溝通工作，保障客戶合理需求能夠得到及時充分的滿足，提高客戶忠誠度和業(yè)務貢獻度；

　　5、負責對有授信需求的客戶進行資信調查，操作和管理具體授信業(yè)務，主動防范和化解可能產生的各類風險；

　　6、收集和分析目標客戶的各種信息，建立并定期整理和更新客戶文檔資料，做好客戶日常信息維護工作；

　　7、積極收集并研究同業(yè)市場營銷信息，制定相應的工作計劃，主動參與競爭；

　　8、在市場營銷的過程中，遵守國家的各項法律法規(guī)，執(zhí)行總分行的各項規(guī)章制度，確保合規(guī)經營，正當競爭，持續(xù)發(fā)展。

金融崗位職責匯編 篇2

　　職責描述：

　　交叉銷售（老客戶二次銷售）：向公司內部優(yōu)質客戶群體推薦新的產品和服務；

　　通過電話為客戶定制產品和服務，滿足客戶消費夢想；

　　挖掘客戶需求，為客戶推薦合適的貸款方案、介紹辦理途徑；

　　確認客戶信息，幫助客戶填寫在線申請，查看客戶的征信；

　　任職要求：

　　大專及以上學歷，（有兩年相關電銷工作經驗的，高中/中專學歷亦可）；

　　客戶信息全部由公司提供，自動撥號無需手動搜索；

　　熱愛電銷工作，普通話標準，具備良好的語言表達及溝通能力；

　　具備金錢欲望，愿意為高薪承受一定壓力；

　　熟練掌握辦公軟件操作，打字熟練

金融崗位職責匯編 篇3

　　1、收集整理客戶家庭資料信息,電話聯(lián)絡或者上門拜訪,收集具體的需求并建立信任度,再根據(jù)具體需求情況專業(yè)制定最適合家庭的財務安全規(guī)劃方案。

　　2、收集整理中小企業(yè)資料信息,電話聯(lián)絡或上門拜訪約見,獲得企業(yè)信息和覺得人的信任,再挖掘需求為企業(yè)量身制定團體醫(yī)療、意外保險方案。并可為企業(yè)提供財產保全服務。

　　3、綜合金融服務內容還有:

　　賣車+賣房+就醫(yī)+貸款+壽險+產險+養(yǎng)老險+信用卡+銀行+證券!

　　一份工作,十份收入。為每一個家庭的提供一站式全金融理財規(guī)劃服務!

　　4、公司提供長期持續(xù)的精英培養(yǎng)計劃,免費參與公司一系列學習和培訓,

金融崗位職責匯編 篇4

　　1、負責公司汽車金融產品的市場拓展;

　　2、負責新增汽車金融產品的商業(yè)邏輯研判、交易結構設計、推動產品研發(fā);

　　3、協(xié)助撰寫項目盡調報告、產品立項報告;

　　4、協(xié)助進行風險模型設計、產品框架設計;

　　5、完成部門負責人交辦的其他工作。

金融崗位職責匯編 篇5

　　崗位職責：

　　1、負責開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務；

　　2、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通、，維護客戶關系；

　　1、負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務；

　　2、負責組織客戶進行理財知識的培訓；

　　3、負責有關公司活動的組織、策劃和執(zhí)行；

　　4、負責與客戶交流，找到客戶理財需求，提供咨詢服務。

　　任職資格：

　　1、金融、財務、管理等相關專業(yè)；

　　2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能；

　　3、具有極強的學習、創(chuàng)新及溝通能力；

　　4、具有一定的客戶服務經驗；

　　5、具有良好的公關策劃與實施能力；

　　6、具有良好的表達能力。

　　7、收集一線營銷信息和用戶意見，對公司營銷策略、售后服務、等提出參考意見。

　　任職要求：

　　22—45周歲

　　中專以上學歷

　　從事銷售行業(yè)者優(yōu)先

金融崗位職責匯編 篇6

　　崗位職責：

　　為客戶提供信息咨詢、保單管理、理賠、保險金領取等全方位金融理財服務。負責保險所有產品的銷售工作。

　　工作內容：

　　通過公司提供的途徑獲取客戶名單，對準客戶進行拜訪及維護工作，為客戶進行家庭合理的理財規(guī)劃分配方案以及綜合金融方面的整體服務；并在此基礎上擴展業(yè)務，提升售后服務滿意度。

　　業(yè)務范圍：

　　保險業(yè)務：人身保險，車險，家財險，團體險，高端醫(yī)療險，養(yǎng)老金，教育金等；

　　待遇：

　　1·最高底薪4500+高提成+獎金+職務津貼+達成津貼+雙休。

　　2·快速成長：為全員提供專業(yè)系統(tǒng)化的崗前培訓、崗中訓練及管理力提升訓練；

　　3·無限透明的發(fā)展空間：業(yè)務員—業(yè)務主任—高級主任—資深主任—經理—總監(jiān)，公司沒有空降兵，所有中、高層領導干部均由基層培養(yǎng)，只要肯用心付出努力，這里將是你事業(yè)及人生的步步高升的階梯；

　　4·公司基本法，最快6個月晉升業(yè)務主任（平均月收入稅后大于1.5萬），最快2年晉升業(yè)務經理（平均月收入稅后大于6萬）

　　5·獎勵：月度、季度、年度銷售排名現(xiàn)金激勵獎、出國旅游獎勵等。

　　工作時間;周一到周五上午8:30到10:30，其余時間自由安排。

金融崗位職責匯編 篇7

　　1、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略方向及市場調研來制定團隊的業(yè)務開展計劃，確保業(yè)務指標有效地完成，達到團隊所制定的業(yè)績要求。

　　2、根據(jù)客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產品。（負責服務于vip客戶及高凈值客戶資源的拓展，為高凈值客戶提供全方面金融理財服務）

　　3、挖掘并與客戶建立長期深度的合作機會，建立并保持長期良好的合作關系。定期對客戶進行回訪及客戶跟蹤服務，增強與客戶的粘性。

　　4、不斷加強對金融方面的知識學習并熟悉公司發(fā)行的每款產品知識及特點，提高自已的專業(yè)性及職業(yè)素養(yǎng)。

　　5、負責團隊管理建設，實行優(yōu)勝略汰制。制定、執(zhí)行完善性可持續(xù)性運營方案。

金融崗位職責匯編 篇8

　　1、服務所在地優(yōu)信合作的汽車經銷商集團、4S店；

　　2、宣傳推廣公司的業(yè)務、產品、服務，負責老客戶的維護與管理，并不斷拓展開發(fā)新客戶；

　　3、負責所在地汽車經銷商平臺的廣告及相關金融產品的售賣與服務，完成公司制定的銷售目標；

　　4、負責客戶營銷方案的制作和提報，以及銷售合同的談判、簽訂、收款；

　　5、組織所在地用戶和經銷商的培訓及活動。

　　1、根據(jù)客戶的不同需求，有針對性的為客戶設計及推銷合適的產品和服務；

　　2、每月完成既定的銷售指標；

　　3、協(xié)助經理完成銷售部其他相關事宜。

　　4、定期收集市場信息，對客戶信息數(shù)據(jù)進行有效管理與及時更新；

　　5、結合客戶需求與公司產品，整合資源提交解決方案。

金融崗位職責匯編 篇9

　　崗位職責:

　　1、根據(jù)公司要求構建供應鏈金融管理體系;

　　2、構建金融風控體系;

　　3、金融機構的開發(fā)與維護;

　　4、結合公司行業(yè)參與設計相關金融產品;

　　5、參與公司其他金融方面的工作。

　　任職資格:

　　1、金融學及相關專業(yè)本科以上學歷,5年以上工作經驗,3年以上銀行工作經歷;

　　2、熟悉供應鏈金融體系的建立與管理;

　　3、熟悉金融風控體系;

　　4、具備一定的金融產品設計能力;

　　5、金融資源豐富,能承擔一定的工作壓力。