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金融崗位職責(zé)匯編

發(fā)布時(shí)間:2024-12-05

金融崗位職責(zé)匯編(精選9篇)

金融崗位職責(zé)匯編 篇1

  一、部門(mén)職責(zé)

  1、根據(jù)總分行的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,研究制定分行公司業(yè)務(wù)的市場(chǎng)定位和發(fā)展規(guī)劃,擬定相應(yīng)的實(shí)施方案并組織實(shí)施;

  2、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和總分行各項(xiàng)規(guī)章制度,制訂完善公司金融條線的管理規(guī)范,強(qiáng)化各項(xiàng)監(jiān)督檢查機(jī)制,保障業(yè)務(wù)合規(guī)穩(wěn)健發(fā)展;

  3、分解、下達(dá)并落實(shí)年度或階段性經(jīng)營(yíng)指標(biāo)任務(wù),組織考核評(píng)價(jià),推動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)完成各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo),促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展;

  4、構(gòu)建公司金融業(yè)務(wù)信息渠道網(wǎng)絡(luò),銜接溝通相關(guān)政府管理部門(mén)及監(jiān)管部門(mén),采集、分析、挖掘大企業(yè)、行業(yè)信息資料,調(diào)研同業(yè)發(fā)展?fàn)顩r,及時(shí)了解宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況及調(diào)控政策的變化動(dòng)態(tài);

  5、建立分行公司業(yè)務(wù)的各類(lèi)操作規(guī)范,組織對(duì)轄內(nèi)公司金融業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)范檢查和指導(dǎo);

  6、為營(yíng)銷(xiāo)人員提供專(zhuān)業(yè)技術(shù)的支撐和保障,并聯(lián)動(dòng)同業(yè)、中介、保險(xiǎn)、證券等機(jī)構(gòu),開(kāi)展新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品的宣傳、策劃、推廣,包括與分行內(nèi)的其它業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行交叉配合,實(shí)現(xiàn)整體營(yíng)銷(xiāo)、聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo);

  7、開(kāi)展客戶(hù)資源的二次開(kāi)發(fā),對(duì)已有客戶(hù)發(fā)掘其潛在需求,通過(guò)個(gè)性化產(chǎn)品與服務(wù)方案設(shè)計(jì),提升營(yíng)銷(xiāo)層次和成效;

  8、組織進(jìn)行客戶(hù)關(guān)系管理,建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng),制訂統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范;

  9、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,配合總分行的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略,組織階段性市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng);

  10、協(xié)調(diào)解決一線營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)在營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中遇到的各種困難和問(wèn)題;

  11、進(jìn)行公司業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)和經(jīng)營(yíng)分析,負(fù)責(zé)總行、銀監(jiān)局、人民銀行等對(duì)上、對(duì)外的各類(lèi)報(bào)表統(tǒng)計(jì)、報(bào)送,及業(yè)務(wù)分析等;

  12、組織開(kāi)展對(duì)公司金融業(yè)務(wù)從業(yè)人員的各類(lèi)培訓(xùn),協(xié)助進(jìn)行從業(yè)人員資格認(rèn)定工作,以及總分行市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)條線各類(lèi)成功案例的總結(jié)和推廣;

  13、對(duì)分行公司金融業(yè)務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)進(jìn)行管理,確保各類(lèi)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)有序進(jìn)行,杜絕不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為;

  14、負(fù)責(zé)公司金融業(yè)務(wù)客戶(hù)經(jīng)理考核系統(tǒng)的操作、運(yùn)行及維護(hù)。

 。ǘI(yíng)銷(xiāo)部門(mén)(團(tuán)隊(duì))職責(zé)

  1、按照分行公司金融業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和工作部署,擬定具體營(yíng)銷(xiāo)方案,并組織實(shí)施;

  2、負(fù)責(zé)對(duì)目標(biāo)客戶(hù)的營(yíng)銷(xiāo)、合作及客戶(hù)關(guān)系管理,落實(shí)交叉銷(xiāo)售、提升客戶(hù)滲透率,不斷開(kāi)拓市場(chǎng)份額,擴(kuò)大各類(lèi)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)群體;

  3、遵守國(guó)家的各項(xiàng)法律法規(guī)及總分行的各項(xiàng)管理規(guī)定,合規(guī)經(jīng)營(yíng)、規(guī)范操作、正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、優(yōu)化服務(wù);

  4、負(fù)責(zé)本部門(mén)授信客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)管理,針對(duì)不同客戶(hù)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制方案,認(rèn)真貫徹落實(shí),確保業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展;

  5、了解、收集相關(guān)客戶(hù)信息,挖掘客戶(hù)潛在需求,配合總分行推廣產(chǎn)品,依托中后臺(tái)創(chuàng)新業(yè)務(wù),努力創(chuàng)造價(jià)值,實(shí)現(xiàn)銀行與客戶(hù)的合作雙贏;

  6、積極組織參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),依靠技術(shù)、服務(wù)和先進(jìn)的理念開(kāi)展正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng),以“服務(wù)客戶(hù),創(chuàng)造價(jià)值,創(chuàng)建品牌”為目標(biāo),把“以客戶(hù)為中心,以市場(chǎng)為導(dǎo)向,急客戶(hù)所急,想客戶(hù)所想,幫客戶(hù)所需”作為客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)的行動(dòng)準(zhǔn)則;

  7、按照總分行發(fā)展規(guī)劃,適應(yīng)銀行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),優(yōu)化客戶(hù)結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)快速增長(zhǎng)。

  二、崗位職責(zé)

 。ㄒ唬┕窘鹑诓块T(mén)負(fù)責(zé)人

  1、組織制訂和實(shí)施全行公司金融業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃,協(xié)調(diào)開(kāi)展公司金融業(yè)務(wù)的整體營(yíng)銷(xiāo)方案和活動(dòng);

  2、貫徹執(zhí)行有關(guān)金融法規(guī)及政策制度,落實(shí)分行公司金融業(yè)務(wù)工作的各類(lèi)規(guī)章制度,做好內(nèi)控管理和風(fēng)險(xiǎn)防范,加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)流程和操作規(guī)范的監(jiān)督檢查,確保公司金融業(yè)務(wù)健康合規(guī)發(fā)展;

  3、根據(jù)分行對(duì)公司金融業(yè)務(wù)的工作部署,制訂年度、季度和月度工作計(jì)劃以及階段性營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃及方案,組織進(jìn)行公司金融業(yè)務(wù)任務(wù)目標(biāo)的分解、落實(shí)、考核與評(píng)價(jià);

  4、組織開(kāi)展公司金融業(yè)務(wù)調(diào)研,了解宏觀調(diào)控政策導(dǎo)向,掌握同業(yè)發(fā)展?fàn)顩r,注重業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)與客戶(hù)結(jié)構(gòu)分析,及時(shí)向分行領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)反映公司金融業(yè)務(wù)的發(fā)展情況及遇到的問(wèn)題,并提出合理建議;

  5、負(fù)責(zé)開(kāi)拓、建立并維護(hù)與綜合經(jīng)濟(jì)主管部門(mén)、商務(wù)機(jī)構(gòu)、新聞媒體、金融同業(yè)以及社會(huì)中介機(jī)構(gòu)的溝通,搭建營(yíng)銷(xiāo)信息平臺(tái)、促進(jìn)整體市場(chǎng)份額增長(zhǎng),確保完成分行公司金融業(yè)務(wù)的目標(biāo)任務(wù);

  6、組織公司金融從業(yè)人員的崗位培訓(xùn),提高專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍的整體素質(zhì);

  7、負(fù)責(zé)部門(mén)日常事務(wù)及人員的管理工作,確保部門(mén)各項(xiàng)工作正常有序進(jìn)行;

  8、完成行長(zhǎng)室交辦的其他各項(xiàng)工作和任務(wù)。

 。ǘ┊a(chǎn)品經(jīng)理崗

  1、推廣實(shí)施總行公司金融系列產(chǎn)品,組織產(chǎn)品講解及培訓(xùn),提高全行對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)知度、熟悉度和把握度,幫助客戶(hù)進(jìn)行產(chǎn)品應(yīng)用;

  2、響應(yīng)客戶(hù)要求,關(guān)注公司金融業(yè)務(wù)發(fā)展動(dòng)態(tài),為重點(diǎn)客戶(hù)提供合適的解決方案,滿(mǎn)足客戶(hù)的各類(lèi)結(jié)算、融資及創(chuàng)新業(yè)務(wù)需求,支持營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)和客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行產(chǎn)品銷(xiāo)售,并跟蹤業(yè)務(wù)進(jìn)展,及時(shí)提供專(zhuān)業(yè)服務(wù);

  3、通過(guò)與總行和當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)在投行、公司理財(cái)、及供應(yīng)鏈融資等業(yè)務(wù)上的聯(lián)動(dòng)服務(wù)與創(chuàng)新,謀求與客戶(hù)之間的雙贏;

  4、開(kāi)展對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、政策、市場(chǎng)、同業(yè)等的信息跟蹤、收集與調(diào)研,確定產(chǎn)品的市場(chǎng)、客戶(hù)、行業(yè)與地區(qū)定位,制定產(chǎn)品的年度計(jì)劃與中長(zhǎng)期規(guī)劃,進(jìn)行產(chǎn)品動(dòng)態(tài)分析,提供研究報(bào)告,提出營(yíng)銷(xiāo)策略,制定營(yíng)銷(xiāo)方案;

  5、針對(duì)分行的區(qū)域經(jīng)濟(jì)特性,負(fù)責(zé)分行公司金融產(chǎn)品的屬地化開(kāi)發(fā)創(chuàng)新,進(jìn)行產(chǎn)品的需求調(diào)研與可行性分析,確定開(kāi)發(fā)目標(biāo)與要素,進(jìn)行產(chǎn)品流程設(shè)計(jì)與市場(chǎng)測(cè)試,實(shí)施產(chǎn)品立項(xiàng)開(kāi)發(fā),進(jìn)行產(chǎn)品改進(jìn)優(yōu)化,功能完善及個(gè)性化改良推動(dòng),不斷提升產(chǎn)品的市場(chǎng)適應(yīng)性;

  6、負(fù)責(zé)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)和推廣,圍繞品牌戰(zhàn)略制定產(chǎn)品整體推廣方案,牽頭開(kāi)展市場(chǎng)策劃與宣傳推廣;

  7、主動(dòng)開(kāi)展客戶(hù)資源二次開(kāi)發(fā),推動(dòng)各類(lèi)金融產(chǎn)品的交叉銷(xiāo)售和組合營(yíng)銷(xiāo),致力提升產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)績(jī)和市場(chǎng)形象;

  8、負(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品的'日常管理,跟蹤、評(píng)估產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)效果與客戶(hù)反饋,制定和調(diào)整業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、管理辦法和操作規(guī)程,實(shí)施產(chǎn)品的收入管理與定價(jià)管理,進(jìn)行產(chǎn)品咨詢(xún)與業(yè)務(wù)指導(dǎo),開(kāi)展產(chǎn)品規(guī)范運(yùn)作檢查監(jiān)控,防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),推動(dòng)產(chǎn)品合規(guī)經(jīng)營(yíng);

  9、負(fù)責(zé)收集整理分行各類(lèi)成功營(yíng)銷(xiāo)案例,撰寫(xiě)產(chǎn)品手冊(cè),定期組織案例講解分析,重點(diǎn)從產(chǎn)品應(yīng)用、創(chuàng)新角度幫助營(yíng)銷(xiāo)人員提高營(yíng)銷(xiāo)技巧;

  10、負(fù)責(zé)分行各類(lèi)大型貸款項(xiàng)目的評(píng)估、認(rèn)定,負(fù)責(zé)大型貸款項(xiàng)目貸后跟蹤管理的組織、落實(shí);

  11、完成行長(zhǎng)室交辦的其它任務(wù)。

 。ㄈ┕窘鹑诓烤C合崗

  1、承擔(dān)分行公司銀行條線的文檔管理和公司金融部門(mén)文秘工作;

  2、負(fù)責(zé)各類(lèi)公司金融業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、整理、分析與上報(bào)工作,將各類(lèi)分析的結(jié)果及時(shí)通報(bào)行內(nèi)相關(guān)部門(mén),保證各類(lèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、完整性、有效性和合法性;

  3、負(fù)責(zé)分行營(yíng)銷(xiāo)人員、團(tuán)隊(duì)績(jī)效考核系統(tǒng)的運(yùn)行、維護(hù),及相關(guān)的數(shù)據(jù)分析與上報(bào)工作,建立分行公司業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jī)臺(tái)帳;

  4、負(fù)責(zé)公司金融業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中各類(lèi)資料文本(包括各類(lèi)制式合同文本、產(chǎn)品或業(yè)務(wù)宣傳資料、各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作規(guī)則規(guī)程等)的保管和領(lǐng)用;

  5、負(fù)責(zé)各類(lèi)綜合性會(huì)務(wù)及培訓(xùn)事務(wù)的組織承辦;

  6、負(fù)責(zé)綜合建立公司客戶(hù)核心數(shù)據(jù)系統(tǒng),包括重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)行業(yè)數(shù)據(jù)、重大客戶(hù)名錄,重要關(guān)系人員的相關(guān)資料等;

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

 。ㄋ模I(yíng)銷(xiāo)部門(mén)(團(tuán)隊(duì))負(fù)責(zé)人崗

  1、根據(jù)分行下達(dá)的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和統(tǒng)一部署,擬定本部門(mén)營(yíng)銷(xiāo)方案,并組織實(shí)施,確保完成團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo);

  2、負(fù)責(zé)本部門(mén)的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制,做到四個(gè)了解,“了解員工,了解客戶(hù),了解客戶(hù)業(yè)務(wù),了解業(yè)務(wù)單據(jù)”,針對(duì)不同客戶(hù)的不同情況,擬定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范方案,并予以落實(shí);

  3、帶領(lǐng)并指導(dǎo)本部門(mén)客戶(hù)經(jīng)理開(kāi)展客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)工作,積極維護(hù)客戶(hù)關(guān)系,組織對(duì)本部門(mén)各類(lèi)客戶(hù)的調(diào)查研究,通過(guò)挖掘客戶(hù)潛在需求,提高我行業(yè)務(wù)層次和市場(chǎng)份額,推動(dòng)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)、產(chǎn)品創(chuàng)新;

  4、按照分行營(yíng)銷(xiāo)秩序管理相關(guān)規(guī)定,積極開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)競(jìng)賽活動(dòng),促進(jìn)全行客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)工作和諧協(xié)調(diào)進(jìn)行;

  5、嚴(yán)格遵章守紀(jì),依法合規(guī)經(jīng)營(yíng),督促本部門(mén)客戶(hù)經(jīng)理按照分行制定的營(yíng)銷(xiāo)行為規(guī)范進(jìn)行合規(guī)開(kāi)拓,切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn);

  6、組織本部門(mén)員工參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),按照總分行上崗資格規(guī)定,獲取相應(yīng)的上崗資格證書(shū),并不斷提高團(tuán)隊(duì)成員的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì);

  7、完成分行領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

  (五)客戶(hù)經(jīng)理崗

  1、按照分行業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo),對(duì)總分行確認(rèn)的目標(biāo)客戶(hù)群進(jìn)行重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo),保質(zhì)、保量、按時(shí)完成各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)工作任務(wù);

  2、針對(duì)目標(biāo)客戶(hù)進(jìn)行調(diào)查和研究,了解其業(yè)務(wù)種類(lèi)、范圍、規(guī)模、經(jīng)營(yíng)模式、資金流向、盈利點(diǎn)等全方位的動(dòng)態(tài)信息,通過(guò)深入研究客戶(hù)需求,為其提供具針對(duì)性的產(chǎn)品與解決方案;

  3、推廣現(xiàn)有的各類(lèi)公司金融產(chǎn)品,根據(jù)需要為客戶(hù)提供創(chuàng)新金融業(yè)務(wù)服務(wù),做好深度營(yíng)銷(xiāo)和交叉營(yíng)銷(xiāo),提高客戶(hù)在我行的業(yè)務(wù)總量、綜合回報(bào)和資產(chǎn)質(zhì)量;

  4、積極維護(hù)客戶(hù)關(guān)系,做好客戶(hù)和銀行的橋梁溝通工作,保障客戶(hù)合理需求能夠得到及時(shí)充分的滿(mǎn)足,提高客戶(hù)忠誠(chéng)度和業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)度;

  5、負(fù)責(zé)對(duì)有授信需求的客戶(hù)進(jìn)行資信調(diào)查,操作和管理具體授信業(yè)務(wù),主動(dòng)防范和化解可能產(chǎn)生的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn);

  6、收集和分析目標(biāo)客戶(hù)的各種信息,建立并定期整理和更新客戶(hù)文檔資料,做好客戶(hù)日常信息維護(hù)工作;

  7、積極收集并研究同業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)信息,制定相應(yīng)的工作計(jì)劃,主動(dòng)參與競(jìng)爭(zhēng);

  8、在市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的過(guò)程中,遵守國(guó)家的各項(xiàng)法律法規(guī),執(zhí)行總分行的各項(xiàng)規(guī)章制度,確保合規(guī)經(jīng)營(yíng),正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng),持續(xù)發(fā)展。

金融崗位職責(zé)匯編 篇2

  職責(zé)描述:

  交叉銷(xiāo)售(老客戶(hù)二次銷(xiāo)售):向公司內(nèi)部?jī)?yōu)質(zhì)客戶(hù)群體推薦新的產(chǎn)品和服務(wù);

  通過(guò)電話(huà)為客戶(hù)定制產(chǎn)品和服務(wù),滿(mǎn)足客戶(hù)消費(fèi)夢(mèng)想;

  挖掘客戶(hù)需求,為客戶(hù)推薦合適的貸款方案、介紹辦理途徑;

  確認(rèn)客戶(hù)信息,幫助客戶(hù)填寫(xiě)在線申請(qǐng),查看客戶(hù)的征信;

  任職要求:

  大專(zhuān)及以上學(xué)歷,(有兩年相關(guān)電銷(xiāo)工作經(jīng)驗(yàn)的,高中/中專(zhuān)學(xué)歷亦可);

  客戶(hù)信息全部由公司提供,自動(dòng)撥號(hào)無(wú)需手動(dòng)搜索;

  熱愛(ài)電銷(xiāo)工作,普通話(huà)標(biāo)準(zhǔn),具備良好的語(yǔ)言表達(dá)及溝通能力;

  具備金錢(qián)欲望,愿意為高薪承受一定壓力;

  熟練掌握辦公軟件操作,打字熟練

金融崗位職責(zé)匯編 篇3

  1、收集整理客戶(hù)家庭資料信息,電話(huà)聯(lián)絡(luò)或者上門(mén)拜訪,收集具體的需求并建立信任度,再根據(jù)具體需求情況專(zhuān)業(yè)制定最適合家庭的財(cái)務(wù)安全規(guī)劃方案。

  2、收集整理中小企業(yè)資料信息,電話(huà)聯(lián)絡(luò)或上門(mén)拜訪約見(jiàn),獲得企業(yè)信息和覺(jué)得人的信任,再挖掘需求為企業(yè)量身制定團(tuán)體醫(yī)療、意外保險(xiǎn)方案。并可為企業(yè)提供財(cái)產(chǎn)保全服務(wù)。

  3、綜合金融服務(wù)內(nèi)容還有:

  賣(mài)車(chē)+賣(mài)房+就醫(yī)+貸款+壽險(xiǎn)+產(chǎn)險(xiǎn)+養(yǎng)老險(xiǎn)+信用卡+銀行+證券!

  一份工作,十份收入。為每一個(gè)家庭的提供一站式全金融理財(cái)規(guī)劃服務(wù)!

  4、公司提供長(zhǎng)期持續(xù)的精英培養(yǎng)計(jì)劃,免費(fèi)參與公司一系列學(xué)習(xí)和培訓(xùn),

金融崗位職責(zé)匯編 篇4

  1、負(fù)責(zé)公司汽車(chē)金融產(chǎn)品的市場(chǎng)拓展;

  2、負(fù)責(zé)新增汽車(chē)金融產(chǎn)品的商業(yè)邏輯研判、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、推動(dòng)產(chǎn)品研發(fā);

  3、協(xié)助撰寫(xiě)項(xiàng)目盡調(diào)報(bào)告、產(chǎn)品立項(xiàng)報(bào)告;

  4、協(xié)助進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)模型設(shè)計(jì)、產(chǎn)品框架設(shè)計(jì);

  5、完成部門(mén)負(fù)責(zé)人交辦的其他工作。

金融崗位職責(zé)匯編 篇5

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶(hù)的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);

  2、負(fù)責(zé)與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護(hù)客戶(hù)關(guān)系;

  1、負(fù)責(zé)分析客戶(hù)的財(cái)務(wù)漏洞,提供理財(cái)服務(wù);

  2、負(fù)責(zé)組織客戶(hù)進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的培訓(xùn);

  3、負(fù)責(zé)有關(guān)公司活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;

  4、負(fù)責(zé)與客戶(hù)交流,找到客戶(hù)理財(cái)需求,提供咨詢(xún)服務(wù)。

  任職資格:

  1、金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

  2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能;

  3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;

  4、具有一定的客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn);

  5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力;

  6、具有良好的表達(dá)能力。

  7、收集一線營(yíng)銷(xiāo)信息和用戶(hù)意見(jiàn),對(duì)公司營(yíng)銷(xiāo)策略、售后服務(wù)、等提出參考意見(jiàn)。

  任職要求:

  22—45周歲

  中專(zhuān)以上學(xué)歷

  從事銷(xiāo)售行業(yè)者優(yōu)先

金融崗位職責(zé)匯編 篇6

  崗位職責(zé):

  為客戶(hù)提供信息咨詢(xún)、保單管理、理賠、保險(xiǎn)金領(lǐng)取等全方位金融理財(cái)服務(wù)。負(fù)責(zé)保險(xiǎn)所有產(chǎn)品的銷(xiāo)售工作。

  工作內(nèi)容:

  通過(guò)公司提供的途徑獲取客戶(hù)名單,對(duì)準(zhǔn)客戶(hù)進(jìn)行拜訪及維護(hù)工作,為客戶(hù)進(jìn)行家庭合理的理財(cái)規(guī)劃分配方案以及綜合金融方面的整體服務(wù);并在此基礎(chǔ)上擴(kuò)展業(yè)務(wù),提升售后服務(wù)滿(mǎn)意度。

  業(yè)務(wù)范圍:

  保險(xiǎn)業(yè)務(wù):人身保險(xiǎn),車(chē)險(xiǎn),家財(cái)險(xiǎn),團(tuán)體險(xiǎn),高端醫(yī)療險(xiǎn),養(yǎng)老金,教育金等;

  待遇:

  1·最高底薪4500+高提成+獎(jiǎng)金+職務(wù)津貼+達(dá)成津貼+雙休。

  2·快速成長(zhǎng):為全員提供專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)化的崗前培訓(xùn)、崗中訓(xùn)練及管理力提升訓(xùn)練;

  3·無(wú)限透明的發(fā)展空間:業(yè)務(wù)員—業(yè)務(wù)主任—高級(jí)主任—資深主任—經(jīng)理—總監(jiān),公司沒(méi)有空降兵,所有中、高層領(lǐng)導(dǎo)干部均由基層培養(yǎng),只要肯用心付出努力,這里將是你事業(yè)及人生的步步高升的階梯;

  4·公司基本法,最快6個(gè)月晉升業(yè)務(wù)主任(平均月收入稅后大于1.5萬(wàn)),最快2年晉升業(yè)務(wù)經(jīng)理(平均月收入稅后大于6萬(wàn))

  5·獎(jiǎng)勵(lì):月度、季度、年度銷(xiāo)售排名現(xiàn)金激勵(lì)獎(jiǎng)、出國(guó)旅游獎(jiǎng)勵(lì)等。

  工作時(shí)間;周一到周五上午8:30到10:30,其余時(shí)間自由安排。

金融崗位職責(zé)匯編 篇7

  1、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略方向及市場(chǎng)調(diào)研來(lái)制定團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)開(kāi)展計(jì)劃,確保業(yè)務(wù)指標(biāo)有效地完成,達(dá)到團(tuán)隊(duì)所制定的業(yè)績(jī)要求。

  2、根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品。(負(fù)責(zé)服務(wù)于vip客戶(hù)及高凈值客戶(hù)資源的拓展,為高凈值客戶(hù)提供全方面金融理財(cái)服務(wù))

  3、挖掘并與客戶(hù)建立長(zhǎng)期深度的合作機(jī)會(huì),建立并保持長(zhǎng)期良好的合作關(guān)系。定期對(duì)客戶(hù)進(jìn)行回訪及客戶(hù)跟蹤服務(wù),增強(qiáng)與客戶(hù)的粘性。

  4、不斷加強(qiáng)對(duì)金融方面的知識(shí)學(xué)習(xí)并熟悉公司發(fā)行的每款產(chǎn)品知識(shí)及特點(diǎn),提高自已的專(zhuān)業(yè)性及職業(yè)素養(yǎng)。

  5、負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理建設(shè),實(shí)行優(yōu)勝略汰制。制定、執(zhí)行完善性可持續(xù)性運(yùn)營(yíng)方案。

金融崗位職責(zé)匯編 篇8

  1、服務(wù)所在地優(yōu)信合作的汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商集團(tuán)、4S店;

  2、宣傳推廣公司的業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、服務(wù),負(fù)責(zé)老客戶(hù)的維護(hù)與管理,并不斷拓展開(kāi)發(fā)新客戶(hù);

  3、負(fù)責(zé)所在地汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商平臺(tái)的廣告及相關(guān)金融產(chǎn)品的售賣(mài)與服務(wù),完成公司制定的銷(xiāo)售目標(biāo);

  4、負(fù)責(zé)客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)方案的制作和提報(bào),以及銷(xiāo)售合同的談判、簽訂、收款;

  5、組織所在地用戶(hù)和經(jīng)銷(xiāo)商的培訓(xùn)及活動(dòng)。

  1、根據(jù)客戶(hù)的不同需求,有針對(duì)性的為客戶(hù)設(shè)計(jì)及推銷(xiāo)合適的產(chǎn)品和服務(wù);

  2、每月完成既定的銷(xiāo)售指標(biāo);

  3、協(xié)助經(jīng)理完成銷(xiāo)售部其他相關(guān)事宜。

  4、定期收集市場(chǎng)信息,對(duì)客戶(hù)信息數(shù)據(jù)進(jìn)行有效管理與及時(shí)更新;

  5、結(jié)合客戶(hù)需求與公司產(chǎn)品,整合資源提交解決方案。

金融崗位職責(zé)匯編 篇9

  崗位職責(zé):

  1、根據(jù)公司要求構(gòu)建供應(yīng)鏈金融管理體系;

  2、構(gòu)建金融風(fēng)控體系;

  3、金融機(jī)構(gòu)的開(kāi)發(fā)與維護(hù);

  4、結(jié)合公司行業(yè)參與設(shè)計(jì)相關(guān)金融產(chǎn)品;

  5、參與公司其他金融方面的工作。

  任職資格:

  1、金融學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷,5年以上工作經(jīng)驗(yàn),3年以上銀行工作經(jīng)歷;

  2、熟悉供應(yīng)鏈金融體系的建立與管理;

  3、熟悉金融風(fēng)控體系;

  4、具備一定的金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力;

  5、金融資源豐富,能承擔(dān)一定的工作壓力。

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    1、負(fù)責(zé)各對(duì)接項(xiàng)目的輔助性調(diào)查工作,完成金融產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā),并根據(jù)融資工作需要編制完成融資文件;2、在深入了解互聯(lián)網(wǎng)金融、供應(yīng)鏈金融模式的前提下,積極配合推動(dòng)公司相關(guān)融資產(chǎn)品的方案設(shè)計(jì)和推廣;3、圍繞公司市場(chǎng)定位與...

  • 金融服務(wù)崗位職責(zé)(精選4篇)

    崗位職責(zé):1、客戶(hù)開(kāi)發(fā)、關(guān)系建立和維護(hù),按公司風(fēng)控要求,了解客戶(hù)的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況,主動(dòng)防范金融風(fēng)險(xiǎn),實(shí)施風(fēng)控措施;2、管理與維護(hù)客戶(hù)關(guān)系,和客戶(hù)保持有效溝通,與客戶(hù)建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系,深度拓展?jié)撛跔I(yíng)銷(xiāo)機(jī)會(huì);收集市場(chǎng)信息...

  • 熱金融市場(chǎng)崗位職責(zé)(通用13篇)

    1、分析市場(chǎng)和項(xiàng)目資金狀況和需求,制訂相應(yīng)融資解決方案,撰寫(xiě)融資可行性分析報(bào)告;2、負(fù)責(zé)與融資機(jī)構(gòu)進(jìn)行對(duì)接,落實(shí)融資的具體執(zhí)行工作,監(jiān)督和控制項(xiàng)目的融資進(jìn)度;3、建立、維護(hù)與金融、投資及其他相關(guān)機(jī)構(gòu)的.人脈資源、項(xiàng)目資源和社...

  • 金融的崗位職責(zé)(通用10篇)

    1、面向泛金融類(lèi)企業(yè)客戶(hù),獨(dú)立操作nlp、人工智能算法相關(guān)項(xiàng)目和產(chǎn)品的銷(xiāo)售全流程,通過(guò)顧問(wèn)式銷(xiāo)售,呈現(xiàn)達(dá)觀產(chǎn)品和服務(wù)的價(jià)值;2、根據(jù)公司市場(chǎng)戰(zhàn)略開(kāi)拓客戶(hù),尋找銷(xiāo)售機(jī)會(huì),進(jìn)行需求引導(dǎo)與溝通,推動(dòng)銷(xiāo)售項(xiàng)目的實(shí)施、產(chǎn)品應(yīng)用的落地;3、達(dá)成銷(xiāo)...

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    1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)規(guī)劃,協(xié)助制定人才招聘計(jì)劃、實(shí)施,達(dá)成招聘目標(biāo);2、協(xié)助完成人才簡(jiǎn)歷甄別、意向溝通、初試、背景調(diào)查等招聘各環(huán)節(jié)工作;3、不斷拓展和維護(hù)招聘渠道、持續(xù)更新完善人才庫(kù);4、充分利用各種招聘渠道,獲取人才,滿(mǎn)足部門(mén)...

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  • 金融營(yíng)銷(xiāo)崗位職責(zé)(精選16篇)

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    1、參與基金產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)、全面負(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù),制定相應(yīng)的營(yíng)銷(xiāo)推廣方案達(dá)成kpi;2、主導(dǎo)產(chǎn)品路演,推動(dòng)發(fā)行成立,制作產(chǎn)品合同、募集說(shuō)明書(shū)、宣傳資料等發(fā)行材料;3、負(fù)責(zé)對(duì)金融機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售渠道建立與維護(hù),維系金融機(jī)構(gòu)和第三方財(cái)富...

  • 崗位職責(zé)