金融產(chǎn)品崗位職責(zé)（精選11篇）

金融產(chǎn)品崗位職責(zé) 篇1

　　1、為公司潛在客戶提供保險(xiǎn)、投資及理財(cái)?shù)确��?wù);

　　2、和團(tuán)隊(duì)一起對(duì)所負(fù)責(zé)的區(qū)域進(jìn)行公司品牌維護(hù)、公司形象宣傳以及市場(chǎng)開(kāi)發(fā);

　　3、為客戶提供個(gè)性化的家庭保險(xiǎn)、理財(cái)及投資方案;

　　4、建立和管理區(qū)域團(tuán)隊(duì);

　　5.超2.8億優(yōu)質(zhì)客戶資源讓您無(wú)憂啟動(dòng)綜合金融市場(chǎng)。

金融產(chǎn)品崗位職責(zé) 篇2

　　1、負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品原理設(shè)計(jì)、流程梳理以及調(diào)整優(yōu)化工作,配合技術(shù)中心落實(shí)功能模塊的實(shí)現(xiàn),協(xié)助法務(wù)、合規(guī)部完成合規(guī)性審核;

　　2、構(gòu)思、創(chuàng)新金融產(chǎn)品思路,設(shè)計(jì)創(chuàng)新產(chǎn)品模式,符合公司在線化、網(wǎng)絡(luò)化的產(chǎn)品理念,切實(shí)滿足客戶需求;

　　3、協(xié)助法務(wù)起草、完善以及修訂產(chǎn)品所需法律文本、合同套系,協(xié)助資產(chǎn)管理部完成機(jī)構(gòu)投資資金的'交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì);

　　4、負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品需求計(jì)劃,進(jìn)行可行性分析及設(shè)計(jì),撰寫產(chǎn)品功能需求說(shuō)明書,負(fù)責(zé)需求的跟蹤和控制;

　　5、負(fù)責(zé)及時(shí)收集并處理市場(chǎng)上各產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)信息,做好新產(chǎn)品的可行性論證、立項(xiàng),建立產(chǎn)品信息資源數(shù)據(jù)庫(kù),及時(shí)了解同行業(yè)發(fā)展情況 ;深入分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的金融產(chǎn)品和推廣情況,及時(shí)調(diào)研和監(jiān)控;

金融產(chǎn)品崗位職責(zé) 篇3

　　1、負(fù)責(zé)貿(mào)易金融產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研、開(kāi)發(fā)等工作,制定相關(guān)產(chǎn)品管理制度、操作規(guī)程和業(yè)務(wù)流程;

　　2、負(fù)責(zé)貿(mào)易融資產(chǎn)品組合、服務(wù)方案的開(kāi)發(fā)及營(yíng)銷推廣;

　　3、參與分支機(jī)構(gòu)客戶走訪,協(xié)助分支機(jī)構(gòu)貿(mào)易融資客戶開(kāi)發(fā);

　　4、參與開(kāi)展產(chǎn)品培訓(xùn),產(chǎn)品宣傳等營(yíng)銷支持活動(dòng)。

　　1、年齡不超過(guò)35周歲;全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

　　2、具有3年以上銀行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn);熟悉貿(mào)易融資主流產(chǎn)品,熟悉市場(chǎng)營(yíng)銷工作的基本流程,參加過(guò)相關(guān)業(yè)務(wù)產(chǎn)品的研發(fā),具備獨(dú)立的項(xiàng)目管理能力;具備供應(yīng)鏈金融、票據(jù)池業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)等方面工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　1、負(fù)責(zé)貿(mào)易金融產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研、開(kāi)發(fā)等工作,制定相關(guān)產(chǎn)品管理制度、操作規(guī)程和業(yè)務(wù)流程;

　　2、負(fù)責(zé)貿(mào)易融資產(chǎn)品組合、服務(wù)方案的開(kāi)發(fā)及營(yíng)銷推廣;

　　3、參與分支機(jī)構(gòu)客戶走訪,協(xié)助分支機(jī)構(gòu)貿(mào)易融資客戶開(kāi)發(fā);

　　4、參與開(kāi)展產(chǎn)品培訓(xùn),產(chǎn)品宣傳等營(yíng)銷支持活動(dòng)。

　　1、年齡不超過(guò)35周歲;全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

　　2、具有3年以上銀行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn);熟悉貿(mào)易融資主流產(chǎn)品,熟悉市場(chǎng)營(yíng)銷工作的基本流程,參加過(guò)相關(guān)業(yè)務(wù)產(chǎn)品的'研發(fā),具備獨(dú)立的項(xiàng)目管理能力;具備供應(yīng)鏈金融、票據(jù)池業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)等方面工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

金融產(chǎn)品崗位職責(zé) 篇4

　　1、協(xié)助銷售總監(jiān)設(shè)置銷售目標(biāo)、銷售模式、銷售戰(zhàn)略、銷售預(yù)算和獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃;

　　2、落實(shí)完成公司下達(dá)的銷售任務(wù),制定銷售策略和銷售方案;

　　3、與團(tuán)隊(duì)成員共同尋找良好的企業(yè)渠道平臺(tái),銷售公司壽險(xiǎn)、產(chǎn)險(xiǎn)、團(tuán)體險(xiǎn)等產(chǎn)品;

　　4、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的.售后服務(wù),幫助他們實(shí)現(xiàn)保障目標(biāo);

　　5、負(fù)責(zé)產(chǎn)品品牌管理及市場(chǎng)推廣業(yè)務(wù);

　　6、組建銷售隊(duì)伍,培訓(xùn)銷售人員,能夠團(tuán)結(jié)、激勵(lì)團(tuán)隊(duì),并帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成銷售任務(wù);

　　7、完成上級(jí)交代的工作事項(xiàng)。

金融產(chǎn)品崗位職責(zé) 篇5

　　1、服務(wù)于公司客戶 個(gè)人客戶,為客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

　　2、通過(guò)與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶的'資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

　　4、通調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶開(kāi)立帳戶及一系列后期服務(wù);

　　6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維 護(hù)良好的信任關(guān)系。 北京市朝陽(yáng)區(qū)三元橋

金融產(chǎn)品崗位職責(zé) 篇6

　　1、參與金融機(jī)構(gòu)(包括銀行及非銀金融機(jī)構(gòu))合作項(xiàng)目的執(zhí)行與推動(dòng),確保溝通及時(shí)、真實(shí)和準(zhǔn)確;

　　2、積極拓展和維護(hù)與其他金融機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的良好合作關(guān)系,包括商務(wù)拜訪、業(yè)務(wù)談判、業(yè)務(wù)接待等;

　　3、相關(guān)材料準(zhǔn)備及撰寫,梳理合作方案需求;

　　4、配合其它部門完成相關(guān)工作。

金融產(chǎn)品崗位職責(zé) 篇7

　　1、憑借公司產(chǎn)品、客戶資源以及平臺(tái)，開(kāi)發(fā)并維護(hù)客戶關(guān)系；

　　2、開(kāi)發(fā)維護(hù)壽險(xiǎn)、銀行、車行、房地產(chǎn)等渠道；

　　3、堅(jiān)守企業(yè)理念 誠(chéng)信理念。遵守信貸業(yè)務(wù)管理制度及流程，開(kāi)展信貸業(yè)務(wù)；

　　4、良好的推廣技巧、團(tuán)隊(duì)管理技巧、溝通協(xié)作能力、信息搜集及數(shù)據(jù)分析能力，對(duì)工作擁有一定熱情。

　　5、性格積極樂(lè)觀，熱情友善，擁有強(qiáng)大團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。

金融產(chǎn)品崗位職責(zé) 篇8

　　1、發(fā)覺(jué)行業(yè)客戶需求,研究保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的需求。

　　2、負(fù)責(zé)保險(xiǎn)相關(guān)產(chǎn)品的規(guī)劃、設(shè)計(jì)及項(xiàng)目管理工作;

　　3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品計(jì)劃制定,項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程管控,推動(dòng)項(xiàng)目按期上線,達(dá)到預(yù)期目標(biāo);

　　4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制、及時(shí)發(fā)現(xiàn)跟蹤解決影響項(xiàng)目進(jìn)度相關(guān)問(wèn)題;

　　5、協(xié)助運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)推廣對(duì)項(xiàng)目發(fā)布實(shí)施負(fù)責(zé)。

金融產(chǎn)品崗位職責(zé) 篇9

　　1、負(fù)責(zé)組織部門業(yè)務(wù)驗(yàn)收測(cè)試,制定測(cè)試計(jì)劃和測(cè)試方案,編寫測(cè)試用例等;

　　2、優(yōu)化和完善測(cè)試流程,按流程執(zhí)行各項(xiàng)測(cè)試工作,并進(jìn)行跨部門協(xié)調(diào)等;

　　3、建立測(cè)試知識(shí)庫(kù),安排組內(nèi)培訓(xùn)和分享,完善整個(gè)測(cè)試組的知識(shí)體系;

　　4、負(fù)責(zé)制定、優(yōu)化部門需求管理流程,組織各版本需求評(píng)審;

　　5、負(fù)責(zé)通用系統(tǒng)需求編寫、流程設(shè)計(jì)及權(quán)限管理等。

金融產(chǎn)品崗位職責(zé) 篇10

　　1、向客戶宣傳、介紹公司產(chǎn)品,為客戶提供咨詢服務(wù)并促成成交,達(dá)成任務(wù)。

　　2、收集、反饋市場(chǎng)信息、客戶建議。

　　3、客戶關(guān)系維護(hù)。

　　4、參加公司組訓(xùn)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)。

　　5、遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

金融產(chǎn)品崗位職責(zé) 篇11

　　1、汽車金融產(chǎn)品的研發(fā):市場(chǎng)調(diào)研,產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的分析(包括市場(chǎng)及競(jìng)品數(shù)據(jù)),客戶定位等;

　　2、制定產(chǎn)品政策、產(chǎn)品相關(guān)協(xié)議、合作機(jī)構(gòu)相關(guān)的協(xié)議起草與修訂、系統(tǒng)需求總結(jié)

　　3、對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品的.維護(hù)、提升、優(yōu)化及調(diào)整;

　　4、制定市場(chǎng)推廣方案及合作機(jī)構(gòu)簽約與維護(hù)事宜