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金融產(chǎn)品崗位職責(zé)

發(fā)布時間:2025-04-03

金融產(chǎn)品崗位職責(zé)(精選11篇)

金融產(chǎn)品崗位職責(zé) 篇1

  1、為公司潛在客戶提供保險、投資及理財?shù)确⻊?wù);

  2、和團隊一起對所負責(zé)的區(qū)域進行公司品牌維護、公司形象宣傳以及市場開發(fā);

  3、為客戶提供個性化的家庭保險、理財及投資方案;

  4、建立和管理區(qū)域團隊;

  5.超2.8億優(yōu)質(zhì)客戶資源讓您無憂啟動綜合金融市場。

金融產(chǎn)品崗位職責(zé) 篇2

  1、負責(zé)金融產(chǎn)品原理設(shè)計、流程梳理以及調(diào)整優(yōu)化工作,配合技術(shù)中心落實功能模塊的實現(xiàn),協(xié)助法務(wù)、合規(guī)部完成合規(guī)性審核;

  2、構(gòu)思、創(chuàng)新金融產(chǎn)品思路,設(shè)計創(chuàng)新產(chǎn)品模式,符合公司在線化、網(wǎng)絡(luò)化的產(chǎn)品理念,切實滿足客戶需求;

  3、協(xié)助法務(wù)起草、完善以及修訂產(chǎn)品所需法律文本、合同套系,協(xié)助資產(chǎn)管理部完成機構(gòu)投資資金的'交易結(jié)構(gòu)設(shè)計;

  4、負責(zé)制定產(chǎn)品需求計劃,進行可行性分析及設(shè)計,撰寫產(chǎn)品功能需求說明書,負責(zé)需求的跟蹤和控制;

  5、負責(zé)及時收集并處理市場上各產(chǎn)品競爭信息,做好新產(chǎn)品的可行性論證、立項,建立產(chǎn)品信息資源數(shù)據(jù)庫,及時了解同行業(yè)發(fā)展情況 ;深入分析競爭對手的金融產(chǎn)品和推廣情況,及時調(diào)研和監(jiān)控;

金融產(chǎn)品崗位職責(zé) 篇3

  1、負責(zé)貿(mào)易金融產(chǎn)品市場調(diào)研、開發(fā)等工作,制定相關(guān)產(chǎn)品管理制度、操作規(guī)程和業(yè)務(wù)流程;

  2、負責(zé)貿(mào)易融資產(chǎn)品組合、服務(wù)方案的開發(fā)及營銷推廣;

  3、參與分支機構(gòu)客戶走訪,協(xié)助分支機構(gòu)貿(mào)易融資客戶開發(fā);

  4、參與開展產(chǎn)品培訓(xùn),產(chǎn)品宣傳等營銷支持活動。

  1、年齡不超過35周歲;全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

  2、具有3年以上銀行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗;熟悉貿(mào)易融資主流產(chǎn)品,熟悉市場營銷工作的基本流程,參加過相關(guān)業(yè)務(wù)產(chǎn)品的研發(fā),具備獨立的項目管理能力;具備供應(yīng)鏈金融、票據(jù)池業(yè)務(wù)開發(fā)等方面工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

  1、負責(zé)貿(mào)易金融產(chǎn)品市場調(diào)研、開發(fā)等工作,制定相關(guān)產(chǎn)品管理制度、操作規(guī)程和業(yè)務(wù)流程;

  2、負責(zé)貿(mào)易融資產(chǎn)品組合、服務(wù)方案的開發(fā)及營銷推廣;

  3、參與分支機構(gòu)客戶走訪,協(xié)助分支機構(gòu)貿(mào)易融資客戶開發(fā);

  4、參與開展產(chǎn)品培訓(xùn),產(chǎn)品宣傳等營銷支持活動。

  1、年齡不超過35周歲;全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

  2、具有3年以上銀行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗;熟悉貿(mào)易融資主流產(chǎn)品,熟悉市場營銷工作的基本流程,參加過相關(guān)業(yè)務(wù)產(chǎn)品的'研發(fā),具備獨立的項目管理能力;具備供應(yīng)鏈金融、票據(jù)池業(yè)務(wù)開發(fā)等方面工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

金融產(chǎn)品崗位職責(zé) 篇4

  1、協(xié)助銷售總監(jiān)設(shè)置銷售目標、銷售模式、銷售戰(zhàn)略、銷售預(yù)算和獎勵計劃;

  2、落實完成公司下達的銷售任務(wù),制定銷售策略和銷售方案;

  3、與團隊成員共同尋找良好的企業(yè)渠道平臺,銷售公司壽險、產(chǎn)險、團體險等產(chǎn)品;

  4、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的.售后服務(wù),幫助他們實現(xiàn)保障目標;

  5、負責(zé)產(chǎn)品品牌管理及市場推廣業(yè)務(wù);

  6、組建銷售隊伍,培訓(xùn)銷售人員,能夠團結(jié)、激勵團隊,并帶領(lǐng)團隊完成銷售任務(wù);

  7、完成上級交代的工作事項。

金融產(chǎn)品崗位職責(zé) 篇5

  1、服務(wù)于公司客戶 個人客戶,為客戶提供全方面金融理財服務(wù);

  2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;

  3、根據(jù)客戶的'資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風(fēng)險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

  4、通調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

  5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

  6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維 護良好的信任關(guān)系。 北京市朝陽區(qū)三元橋

金融產(chǎn)品崗位職責(zé) 篇6

  1、參與金融機構(gòu)(包括銀行及非銀金融機構(gòu))合作項目的執(zhí)行與推動,確保溝通及時、真實和準確;

  2、積極拓展和維護與其他金融機構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)平臺的良好合作關(guān)系,包括商務(wù)拜訪、業(yè)務(wù)談判、業(yè)務(wù)接待等;

  3、相關(guān)材料準備及撰寫,梳理合作方案需求;

  4、配合其它部門完成相關(guān)工作。

金融產(chǎn)品崗位職責(zé) 篇7

  1、憑借公司產(chǎn)品、客戶資源以及平臺,開發(fā)并維護客戶關(guān)系;

  2、開發(fā)維護壽險、銀行、車行、房地產(chǎn)等渠道;

  3、堅守企業(yè)理念 誠信理念。遵守信貸業(yè)務(wù)管理制度及流程,開展信貸業(yè)務(wù);

  4、良好的推廣技巧、團隊管理技巧、溝通協(xié)作能力、信息搜集及數(shù)據(jù)分析能力,對工作擁有一定熱情。

  5、性格積極樂觀,熱情友善,擁有強大團隊協(xié)作能力。

金融產(chǎn)品崗位職責(zé) 篇8

  1、發(fā)覺行業(yè)客戶需求,研究保險產(chǎn)業(yè)鏈上下游的需求。

  2、負責(zé)保險相關(guān)產(chǎn)品的規(guī)劃、設(shè)計及項目管理工作;

  3、負責(zé)產(chǎn)品計劃制定,項目實施過程管控,推動項目按期上線,達到預(yù)期目標;

  4、負責(zé)項目風(fēng)險控制、及時發(fā)現(xiàn)跟蹤解決影響項目進度相關(guān)問題;

  5、協(xié)助運營、市場推廣對項目發(fā)布實施負責(zé)。

金融產(chǎn)品崗位職責(zé) 篇9

  1、負責(zé)組織部門業(yè)務(wù)驗收測試,制定測試計劃和測試方案,編寫測試用例等;

  2、優(yōu)化和完善測試流程,按流程執(zhí)行各項測試工作,并進行跨部門協(xié)調(diào)等;

  3、建立測試知識庫,安排組內(nèi)培訓(xùn)和分享,完善整個測試組的知識體系;

  4、負責(zé)制定、優(yōu)化部門需求管理流程,組織各版本需求評審;

  5、負責(zé)通用系統(tǒng)需求編寫、流程設(shè)計及權(quán)限管理等。

金融產(chǎn)品崗位職責(zé) 篇10

  1、向客戶宣傳、介紹公司產(chǎn)品,為客戶提供咨詢服務(wù)并促成成交,達成任務(wù)。

  2、收集、反饋市場信息、客戶建議。

  3、客戶關(guān)系維護。

  4、參加公司組訓(xùn)的各項業(yè)務(wù)活動。

  5、遵守公司各項規(guī)章制度。

金融產(chǎn)品崗位職責(zé) 篇11

  1、汽車金融產(chǎn)品的研發(fā):市場調(diào)研,產(chǎn)品市場競爭力的分析(包括市場及競品數(shù)據(jù)),客戶定位等;

  2、制定產(chǎn)品政策、產(chǎn)品相關(guān)協(xié)議、合作機構(gòu)相關(guān)的協(xié)議起草與修訂、系統(tǒng)需求總結(jié)

  3、對現(xiàn)有產(chǎn)品的.維護、提升、優(yōu)化及調(diào)整;

  4、制定市場推廣方案及合作機構(gòu)簽約與維護事宜

金融產(chǎn)品崗位職責(zé)(精選11篇) 相關(guān)內(nèi)容:
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    1、負責(zé)各對接項目的輔助性調(diào)查工作,完成金融產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)設(shè)計和產(chǎn)品開發(fā),并根據(jù)融資工作需要編制完成融資文件;2、在深入了解互聯(lián)網(wǎng)金融、供應(yīng)鏈金融模式的前提下,積極配合推動公司相關(guān)融資產(chǎn)品的方案設(shè)計和推廣;3、圍繞公司市場定位與...

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    1、分析市場和項目資金狀況和需求,制訂相應(yīng)融資解決方案,撰寫融資可行性分析報告;2、負責(zé)與融資機構(gòu)進行對接,落實融資的具體執(zhí)行工作,監(jiān)督和控制項目的融資進度;3、建立、維護與金融、投資及其他相關(guān)機構(gòu)的.人脈資源、項目資源和社...

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    1、面向泛金融類企業(yè)客戶,獨立操作nlp、人工智能算法相關(guān)項目和產(chǎn)品的銷售全流程,通過顧問式銷售,呈現(xiàn)達觀產(chǎn)品和服務(wù)的價值;2、根據(jù)公司市場戰(zhàn)略開拓客戶,尋找銷售機會,進行需求引導(dǎo)與溝通,推動銷售項目的實施、產(chǎn)品應(yīng)用的落地;3、達成銷...

  • 金融產(chǎn)品營銷崗位職責(zé)集錦(通用11篇)

    1、負責(zé)在財富管理業(yè)務(wù)框架下的金融產(chǎn)品配置服務(wù)體系的`落地;組織實施以客戶為中心的資產(chǎn)配置業(yè)務(wù)模式;2、負責(zé)重點金融產(chǎn)品篩選,立足全球視野,挖掘符合客戶需求的金融產(chǎn)品池。...

  • 金融企業(yè)崗位職責(zé)集錦(精選5篇)

    風(fēng)控經(jīng)理助理蘇州瑞領(lǐng)股權(quán)投資基金管理有限公司蘇州瑞領(lǐng)股權(quán)投資基金管理有限公司,瑞領(lǐng)職責(zé)描述:1.負責(zé)各對接項目的輔助性調(diào)查工作,完成金融產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)設(shè)計和產(chǎn)品開發(fā),并根據(jù)融資工作需要編制完成融資文件;2.在深入了解互聯(lián)網(wǎng)金融、...

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    1.財務(wù)審核:負責(zé)編制及審核原始憑證的合法性、張確性和完整性,保證內(nèi)容真實、手續(xù)完善;2.財務(wù)決算:保證及時準確,并嚴格控制成本費用;3.財務(wù)稽核監(jiān)督:監(jiān)督財務(wù)漏洞,及時修正;4.負責(zé)憑證審核及收付款審核工作;5.完成上級交辦的其他工...

  • 金融崗位職責(zé)(通用28篇)

    1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)規(guī)劃,協(xié)助制定人才招聘計劃、實施,達成招聘目標;2、協(xié)助完成人才簡歷甄別、意向溝通、初試、背景調(diào)查等招聘各環(huán)節(jié)工作;3、不斷拓展和維護招聘渠道、持續(xù)更新完善人才庫;4、充分利用各種招聘渠道,獲取人才,滿足部門...

  • 金融崗位職責(zé)熱(通用8篇)

    崗位職責(zé):1、根據(jù)總裁指示,收集并分析有關(guān)投資信息,為總裁的投資決策提供信息和建議;2、組織考察投資標的.,配合投資中心完成項目投資可行性分析;3、負責(zé)總裁外聯(lián)工作對接,準備相關(guān)資料,確?偛玫墓ぷ黜樌_展;4、協(xié)助維護總裁外...

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    職責(zé)描述:1、分析市場和項目資金狀況和需求,制訂相應(yīng)融資解決方案,撰寫融資可行性分析報告;2、負責(zé)與融資機構(gòu)進行對接,落實融資的具體執(zhí)行工作,監(jiān)督和控制項目的融資進度;3、建立、維護與金融、投資及其他相關(guān)機構(gòu)的人脈資源、項目...

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    崗位職責(zé):1、人壽保險(健康、教育基金、投資理財?shù)? /財產(chǎn)保險(車險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險等)/證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品(股票、債券、基金)/銀行業(yè)務(wù)(借記卡、信用卡、信貸業(yè)務(wù)等)/信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品(財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃、企業(yè)年金)2、...

  • 金融工程的崗位職責(zé)(通用6篇)

    1. db2數(shù)據(jù)庫開發(fā)和應(yīng)用實施,負責(zé)數(shù)據(jù)庫維護和優(yōu)化;2.歷史數(shù)據(jù)庫與數(shù)據(jù)倉庫數(shù)據(jù)運維管理,性能分析及應(yīng)用調(diào)優(yōu);3.數(shù)據(jù)倉庫、數(shù)據(jù)集市的建模開發(fā)和建設(shè)維護工作;4.數(shù)據(jù)應(yīng)用實施項目的維護、管理優(yōu)化和推廣培訓(xùn)工作。...

  • 金融理財崗位職責(zé)(精選8篇)

    1、參與基金產(chǎn)品開發(fā)和設(shè)計、全面負責(zé)公司金融產(chǎn)品營銷業(yè)務(wù),制定相應(yīng)的營銷推廣方案達成kpi;2、主導(dǎo)產(chǎn)品路演,推動發(fā)行成立,制作產(chǎn)品合同、募集說明書、宣傳資料等發(fā)行材料;3、負責(zé)對金融機構(gòu)銷售渠道建立與維護,維系金融機構(gòu)和第三方財富...

  • 金融理財崗位職責(zé)集合(通用8篇)

    1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風(fēng)險承受能力進行需求分析...

  • 金融風(fēng)控崗位職責(zé)(通用3篇)

    1)熟悉供應(yīng)鏈金融行業(yè)風(fēng)險特征,熟悉各行業(yè)供應(yīng)鏈產(chǎn)品運作流程及投融資模式,基于供應(yīng)鏈融資風(fēng)險特征,開展信貸風(fēng)險監(jiān)測工作;2)負責(zé)建立供應(yīng)鏈項目授信主體的信用風(fēng)險評價方法和授信方法,基于大數(shù)據(jù)風(fēng)控特點設(shè)計評級打分卡和授信規(guī)則...

  • 崗位職責(zé)