金融崗位職責(zé)熱（通用8篇）

金融崗位職責(zé)熱 篇1

　　崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)總裁指示，收集并分析有關(guān)投資信息，為總裁的投資決策提供信息和建議；

　　2、組織考察投資標(biāo)的.，配合投資中心完成項(xiàng)目投資可行性分析；

　　3、負(fù)責(zé)總裁外聯(lián)工作對接，準(zhǔn)備相關(guān)資料，確保總裁的工作順利開展；

　　4、協(xié)助維護(hù)總裁外部關(guān)系，為總裁解決各項(xiàng)事務(wù)提供可靠的資源。

　　任職資格：

　　1、本科及以上學(xué)歷，專業(yè)不限；

　　2、有10年以上金融投資領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)，并擔(dān)任過金融機(jī)構(gòu)中層或以上管理崗位，有地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)歷優(yōu)先考慮；

　　3、熟悉金融投資方面的專業(yè)知識，具備投資項(xiàng)目分析和操盤能力；

　　4、具備很強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力、談判能力和商業(yè)敏銳性，有較強(qiáng)的資源統(tǒng)籌管理能力，能較好地處理各種社會關(guān)系；

　　5、個性陽光、意志堅(jiān)韌，有較強(qiáng)的抗壓能力。

金融崗位職責(zé)熱 篇2

　　工作職責(zé)

　　1、服務(wù)于公司vip客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù)；

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財計(jì)劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的'基礎(chǔ)上保值升值；

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)；

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

　　招聘要求

　　1、24周歲以上，金融或相關(guān)專業(yè)，大專以上學(xué)歷（誠聘海歸）

　　2、1年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司（其中之一）工作經(jīng)歷，

　　3、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識，

　　4、深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險控制意識；

　　5、善于對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和股票市場進(jìn)行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；

　　6、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

　　6、取得金融業(yè)專業(yè)資格認(rèn)證者。

金融崗位職責(zé)熱 篇3

　　職責(zé)描述:

　　1、參加公司安排的專業(yè)知識和技能培訓(xùn);

　　2、協(xié)助講師進(jìn)行備課,編寫課件和講義;

　　3、嘗試基礎(chǔ)課程的授課和課程錄制,選用科學(xué)的教學(xué)方法進(jìn)行教學(xué),優(yōu)化教學(xué)過程;

　　4、輔助進(jìn)行cfa證書考試研究及相關(guān)教學(xué)輔導(dǎo)系列產(chǎn)品的研發(fā)工作;

　　5、輔助講師進(jìn)行相關(guān)課程的答疑;

　　6、協(xié)助公司廣泛開展業(yè)務(wù)宣傳、學(xué)術(shù)研討、考察交流友好合作等活動。

　　任職要求:

　　1、本科或以上學(xué)歷,金融、管理、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,良好專業(yè)知識的'本科生也可考慮;

　　2、有過cfa相關(guān)課程的學(xué)習(xí)經(jīng)歷,cfa通過l1或更高為佳;

　　3、較強(qiáng)的應(yīng)變能力,擁有良好的講授口才,熱愛講課;

　　4、富有職業(yè)精神,有很強(qiáng)的責(zé)任心和合作精神。

金融崗位職責(zé)熱 篇4

　　一、金融專員

　　1、所屬部門：金融保險部

　　2、直接上級：金融保險經(jīng)理

　　二、崗位職責(zé)：

　　1、向客戶提供專業(yè)的汽車金融業(yè)務(wù)咨詢。

　　2、協(xié)助客戶準(zhǔn)備貸款申請資料，密切跟蹤貸款審批情況，收集準(zhǔn)備貸款相關(guān)資料并跟進(jìn)貸款的'發(fā)放。

　　3、了解金融機(jī)構(gòu)的最新貸款政策，及時向銷售顧問及相關(guān)人員提供政策咨詢服務(wù)。

　　4、協(xié)助銷售顧問洽談有分期意向的客戶，并完成貸款。

　　5、實(shí)時監(jiān)控各項(xiàng)運(yùn)營指標(biāo)及報表數(shù)據(jù)，根據(jù)分析結(jié)果及時發(fā)現(xiàn)、解決各類問題，協(xié)助金融保險經(jīng)理制定相關(guān)的改進(jìn)方案。

　　5、為上級提供各項(xiàng)數(shù)據(jù)信息。

　　6、確保系統(tǒng)中各項(xiàng)相關(guān)客戶信息及業(yè)務(wù)記錄的及時、準(zhǔn)確更新。

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

金融崗位職責(zé)熱 篇5

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司投融資信息的收集、整理，融資渠道的建立；

　　2、負(fù)責(zé)各種融資方式的`分析、探討、配合性操作和實(shí)施；

　　3、負(fù)責(zé)配合公司戰(zhàn)略部署安排相關(guān)投融資事務(wù)；

　　4、負(fù)責(zé)參與融資商務(wù)談判，撰寫相關(guān)報告和文件；

　　5、負(fù)責(zé)與外部機(jī)構(gòu)建立廣泛的信息來源和良好的合作關(guān)系；

　　6、負(fù)責(zé)協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)辦理其他臨時性投融資工作。

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：本科

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：1-3年

金融崗位職責(zé)熱 篇6

　　1.在公司授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)專戶/基金的運(yùn)作,滿足投資具體要求

　　2.依投研人員建議,決定所管理專戶/基金的'投資組合,實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)

　　3.注重團(tuán)隊(duì)分享,為投資團(tuán)隊(duì)業(yè)績作出貢獻(xiàn)

　　任職要求:

　　1.碩士以上學(xué)歷,金融、財經(jīng)等相關(guān)專業(yè)

　　2.5年以上證券投資研究經(jīng)驗(yàn),3年以上基金經(jīng)理經(jīng)驗(yàn)或證券公司等金融機(jī)構(gòu)投資管理經(jīng)驗(yàn)

　　3.熟練掌握行業(yè)/公司研究分析,財務(wù)模型和證券估值和專業(yè)寫作能力

　　4.具備良好的人際溝通能力,團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神和領(lǐng)導(dǎo)能力,時間管理和承壓能力,恪守職業(yè)道德并嚴(yán)格遵從各項(xiàng)法律法規(guī)和公司規(guī)定

金融崗位職責(zé)熱 篇7

　　職責(zé)描述：

　　1、協(xié)助團(tuán)隊(duì)主管建立完善的客戶分層管理、客戶營銷和服務(wù)機(jī)制。實(shí)施批量拓客，不斷提升我行基礎(chǔ)客戶規(guī)模。負(fù)責(zé)我行高凈值客戶群建設(shè)、資產(chǎn)值提升。

　　2、新客戶的拓展，通過客戶的認(rèn)識、選擇和開發(fā)將目標(biāo)客戶和潛在客戶開發(fā)為現(xiàn)實(shí)客戶。

　　3、協(xié)助團(tuán)隊(duì)主管負(fù)責(zé)個人客戶經(jīng)理隊(duì)伍建設(shè)及管理，加強(qiáng)個人客戶經(jīng)理的崗位準(zhǔn)入、資質(zhì)管理、績效通報和培訓(xùn)管理，提升客戶經(jīng)理隊(duì)伍的專業(yè)能力。

　　4、定期對存量客戶的`整體情況進(jìn)行分析（包括概況分析、行為分析、產(chǎn)品分析等等），提升客戶粘度。

　　5、協(xié)助團(tuán)隊(duì)主管負(fù)責(zé)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的管理和維護(hù)，指導(dǎo)客戶經(jīng)理的日常行為規(guī)范，幷進(jìn)行檢查、監(jiān)控。

　　6、定期收集客戶、分行反饋及同業(yè)信息，與產(chǎn)品部門溝通，提出新產(chǎn)品或產(chǎn)品組合設(shè)想，推動產(chǎn)品的銷售，滿足客戶需求。

　　7、上級主管安排的其他工作。

金融崗位職責(zé)熱 篇8

　　1、在個人住所就近區(qū)域內(nèi)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，為公司固定客戶提供保險、投資及理財?shù)确��?wù)；

　　2、和團(tuán)隊(duì)一起對所負(fù)責(zé)的區(qū)域進(jìn)行公司品牌維護(hù)、公司形象宣傳以及市場開發(fā)；

　　3、為客戶提供個性化的家庭保險、理財及投資方案；

　　4、建立和管理區(qū)域團(tuán)隊(duì)；

　　5、優(yōu)質(zhì)客戶資源讓您無憂啟動綜合金融市場。