證券工作崗位職責(zé)(精選7篇)
證券工作崗位職責(zé) 篇1
1、組織所屬人員開展市場調(diào)研工作,及時掌握市場信息,滿足用戶訴求,提升用戶體驗感;
2、按照市場部推廣計劃組織市場推廣活動,審核市場推廣方案;
3、根據(jù)企業(yè)財務(wù)制度的規(guī)定,及時編制市場拓展各項的費用預(yù)算,并控制相關(guān)費用的支出,節(jié)約企業(yè)管理成本;
4、負(fù)責(zé)與外部媒體,政府機(jī)關(guān)及相關(guān)社會機(jī)構(gòu)建立良好的合作關(guān)系;
5、負(fù)責(zé)內(nèi)部新媒體及自媒體平臺的推廣運營;
6、負(fù)責(zé)市場部內(nèi)部管理工作,負(fù)責(zé)對下屬工作的制定,考核,評比,激勵;
7、定期對市場推廣方案進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,力求產(chǎn)出比最大化。
證券工作崗位職責(zé) 篇2
1、依據(jù)公司提供的資源按要求開發(fā)客戶;
2、獨立完成與渠道及合作機(jī)構(gòu)的前期接洽和邀約談判以及外聯(lián)和拓展;
3、為合作機(jī)構(gòu)及客戶提供快速、準(zhǔn)確與專業(yè)的投資信息及業(yè)務(wù)要求;
4、建立良好的合作伙伴關(guān)系,為客戶提供操作建議和方案;
5、根據(jù)公司指標(biāo)制訂部門銷售計劃及方案,監(jiān)督落實,達(dá)成效果;
6、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
證券工作崗位職責(zé) 篇3
1、與客戶會談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,了解客戶的理財目標(biāo)和需求,對客戶進(jìn)行全面的資金情況測評,為客戶提供理財建議;
2、指導(dǎo)客戶記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目,對客戶財務(wù)收支狀況進(jìn)行分析,判斷客戶財務(wù)現(xiàn)狀;
3、找出資金缺口,針對客戶的需求獨立設(shè)計可行性方案,給予具體的操作指導(dǎo);
4、制訂合理的資金分配方案,并根據(jù)個人不同的成長階段、風(fēng)險偏好,為客戶推薦投資方向;
5、及時收集客戶的反饋意見,對方案的實施結(jié)果進(jìn)行分析,并撰寫報告。
證券工作崗位職責(zé) 篇4
1、負(fù)責(zé)協(xié)助管轄區(qū)域內(nèi)理財經(jīng)理對客戶的產(chǎn)品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃,協(xié)助理財經(jīng)理完成約見后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷售成功率;
2、全面負(fù)責(zé)管轄內(nèi)的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動;
3、負(fù)責(zé)管轄區(qū)域所有理財經(jīng)理的專業(yè)培訓(xùn),提升理財經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度,確保所有理財經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會、應(yīng)用;
4、研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓(xùn)團(tuán)隊進(jìn)行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導(dǎo),最終的目標(biāo)是成為客戶唯一的一站式財富管理機(jī)構(gòu),也就是客戶能在信和財富體驗到理財、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。
證券工作崗位職責(zé) 篇5
1、為投資者提供證券交易服務(wù),按投資者的投資指令向證券經(jīng)紀(jì)公司發(fā)送交易信息;
2、幫助投資者了解證券或投資市場運行,介紹各類證券的性質(zhì)、特點和風(fēng)險,以及證券法律法規(guī)知識;
3、向投資者提供股票等證券投資分析價值報告;
4、根據(jù)投資者(客戶)的財務(wù)狀況、職業(yè)前景、年齡和對風(fēng)險的態(tài)度為投資者擬定投資計劃,幫助投資者確定投資目標(biāo)以及適合投資者的證券種類、投資方式、投資周期和投資時機(jī);
5、實時跟蹤市場行情,監(jiān)控市場風(fēng)險;
6、利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶
證券工作崗位職責(zé) 篇6
1、針對公司各類理財產(chǎn)品(國內(nèi)外保險類,pe/vc類,并購類,固收類,信托類,債券類,公募/私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進(jìn)行高凈值客戶開發(fā)和維護(hù),為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財富管理服務(wù);
2、根據(jù)業(yè)績指標(biāo),開發(fā)拓展高凈值客戶資源,對高端私人客戶進(jìn)行維護(hù),滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
3、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
證券工作崗位職責(zé) 篇7
1、開發(fā)和維護(hù)高凈值客戶;為高凈值客戶提供全方位的金融理財服務(wù);
2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況;
3、向客戶介紹有關(guān)的法律、行政法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定、自律規(guī)則和公司的有關(guān)規(guī)定;
4、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;
5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關(guān)的信息;
6、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息,介紹金融產(chǎn)品購買流程;
7、具有相應(yīng)業(yè)務(wù)資格的理財顧問可從事相應(yīng)業(yè)務(wù):如具有投資顧問咨詢資格的理財顧問可從事投資顧問業(yè)務(wù);具有基金銷售資格可從事基金銷售業(yè)務(wù);具有期貨從業(yè)資格的理財顧問可從事期貨ib介紹業(yè)務(wù)。