平安理財崗位職責（精選3篇）
平安理財崗位職責 篇1
1、公司提供全面免費崗前培訓，入職后定期培訓更多的綜合金融知識。
2、銷售平安銀行的`信用卡，車險和保險，信托，基金，證劵業(yè)務等，為客戶提供全面的金融理財服務。
3、負責團隊職位描述與崗位職責任職要求與管理，帶領團隊完成銷售目標。
平安理財崗位職責 篇2
崗位職責：
1、參與公司融資信息的收集和整理，并制定其操作流程，選擇、分析、研討、實施融資方式；
2、參與融資商務談判，撰寫相關報告和文件；
3、配合高層領導處理公司與融資相關的.外部事宜；
4、與外部金融機構、銀行、政府建立良好的合作關系。
崗位要求：
1、本科以上學歷金融、會計、財務及相關專業(yè)，3年以上同崗位工作經(jīng)驗，具有上市融資方面經(jīng)驗優(yōu)先考慮；
2、具有豐富的融資渠道和業(yè)內(nèi)廣泛的人際關系，熟練掌握各種直接、間接融資工具，與各大銀行有良好合作及人脈關系；有成熟項目融資經(jīng)驗，優(yōu)先考慮。
平安理財崗位職責 篇3
銀�？蛻艚�(jīng)理 中國平安人壽保險股份有限公司廣西分公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣西分公司,中國平安人壽保險股份有限公司廣西分公司,平安人壽(廣西) 銀保客戶經(jīng)理職責
(一)完成公司賦予的各項崗位責任:以完成個人業(yè)務目標為使命,達成年/季/月/周各項要求指標。
(二)網(wǎng)點維護與經(jīng)營:
1、對所轄網(wǎng)點進行有效經(jīng)營,提高網(wǎng)點業(yè)務產(chǎn)能;
2、收集網(wǎng)點及同業(yè)信息,健全網(wǎng)點經(jīng)營檔案,定期檢視網(wǎng)點經(jīng)營效果,并制定和落實改善措施;
3、組織網(wǎng)點培訓及市場營銷活動,輔導渠道人員提升業(yè)務技能,運用多種營銷模式提升產(chǎn)能;
4、做好網(wǎng)點及客戶相關售后、相關配套服務工作,如:保單初審、單證配送、產(chǎn)品咨詢、保全代辦等。
(三)其他職責
1、定期向團隊長匯報個人業(yè)績達成進展、網(wǎng)點日常經(jīng)營工作;
2、遵守公司規(guī)章制度,參加公司組織的各項會議和培訓,認真填寫活動管理工具表;
3、完成公司交辦的`其他各項工作。