家庭理財(cái)崗位職責(zé)（通用3篇）
家庭理財(cái)崗位職責(zé) 篇1
崗位要求：
1、大專以上學(xué)歷，具有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格證和理財(cái)師資格證書(shū)等；
2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能；
3、具有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)；
4、具有良好的書(shū)名表達(dá)能力及溝通技巧；
家庭理財(cái)崗位職責(zé) 篇2
職位要求：
1、大專及以上學(xué)歷，23～35周歲，身體健康；
2、具有良好的服務(wù)意識(shí)，溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神；
3、具有積極進(jìn)取的精神，責(zé)任心強(qiáng)，認(rèn)真負(fù)責(zé)；
4、勤奮好學(xué)，勇于挑戰(zhàn)，有自我創(chuàng)業(yè)的想法；
5、有相關(guān)管理工作經(jīng)驗(yàn)金融經(jīng)驗(yàn)可視情況優(yōu)先考慮。
崗位職責(zé)
1、宣揚(yáng)中國(guó)人壽品牌文化、保險(xiǎn)理念和理財(cái)觀念；
2、面向公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶資源，為其提供保單管理，售后增值服務(wù)和一體化綜合理財(cái)服務(wù)，包括壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、團(tuán)險(xiǎn)和貸款等；
3、遵守公司規(guī)章制度，參與公司人力招募和團(tuán)隊(duì)管理，組建自己的團(tuán)隊(duì)；
4、接受公司提供的定期培訓(xùn)，深入了解保險(xiǎn)及金融行業(yè)，提高演講授課能力、理財(cái)規(guī)劃能力和團(tuán)隊(duì)管理能力，逐步走向管理層，成為一名優(yōu)秀的主管。
職位待遇
1、免費(fèi)接受中國(guó)人壽重金打造的“專屬人才培養(yǎng)計(jì)劃”培訓(xùn)，全面了解保險(xiǎn)行業(yè)，快去提升專業(yè)素質(zhì)，培訓(xùn)期間遵守公司培育紀(jì)律者，可享受公司培訓(xùn)津貼（1500到20xx不等一個(gè)月）；
2、上班打卡時(shí)間為8：30（簽到）～10：00（簽退）每天工作具體時(shí)長(zhǎng)為8：30～17：30；
3、薪資組成靈活（傭金+服務(wù)津貼+推薦人才獎(jiǎng)勵(lì)+管理津貼+團(tuán)隊(duì)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)+基本法外獎(jiǎng)勵(lì)+晉升獎(jiǎng)勵(lì)……）傭金高達(dá)15～55%，年收入上不封頂，管理終生制；
4、公正透明的晉升機(jī)會(huì)，達(dá)成公司標(biāo)準(zhǔn)即可晉升，一年4次晉升機(jī)會(huì)，8個(gè)晉升級(jí)別，無(wú)工齡限制，無(wú)崗位數(shù)量限制；
公平透明化的晉升通道
a、走銷(xiāo)售路線：準(zhǔn)收展員—收展員—客戶經(jīng)理—高級(jí)客戶經(jīng)理—資深客戶經(jīng)理
b、走管理路線：準(zhǔn)收展員—組經(jīng)理—高級(jí)組經(jīng)理—部經(jīng)理—區(qū)域總監(jiān)
5、工作表現(xiàn)優(yōu)異者可享受每年數(shù)次的'國(guó)內(nèi)外（不限省份，東南亞，美國(guó)……等）豪華游簡(jiǎn)歷以及其他物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；
6、根據(jù)相應(yīng)職級(jí)持續(xù)享受公司免費(fèi)提供的價(jià)值20萬(wàn)元的職業(yè)經(jīng)理人拓展提升訓(xùn)練、管理素質(zhì)培訓(xùn)等專業(yè)培訓(xùn)；
7、享有高額的團(tuán)體意外，醫(yī)療商業(yè)保險(xiǎn)和養(yǎng)老商業(yè)保險(xiǎn)等保障（保障額度隨職級(jí)提升，養(yǎng)老金可一次性領(lǐng)�。�
家庭理財(cái)崗位職責(zé) 篇3
工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)和維護(hù)客戶工作，開(kāi)發(fā)和積累高凈值客戶資源，完成指定營(yíng)銷(xiāo)工作，為客戶提供業(yè)務(wù)咨詢并對(duì)潛在客戶進(jìn)行追蹤服務(wù);
2、負(fù)責(zé)參與營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃的制訂和執(zhí)行，進(jìn)行業(yè)務(wù)推廣活動(dòng)和市場(chǎng)策劃工作;
3、負(fù)責(zé)大型投資報(bào)告會(huì)、品種推介會(huì)、客戶主題活動(dòng)的策劃、籌備、宣傳及后期的跟進(jìn)開(kāi)發(fā)工作;負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)客戶和大客戶的服務(wù)和培訓(xùn)等業(yè)務(wù)活動(dòng);
4、充分挖掘客戶要求，為其定制或銷(xiāo)售公司相關(guān)金融產(chǎn)品;嚴(yán)格遵守監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定，有效完成個(gè)人及團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)指標(biāo)。
任職資格:
1、大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、管理類(lèi)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;通過(guò)期貨從業(yè)資格考試或具有期貨從業(yè)資格優(yōu)先;
2、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、資源整合能力、溝通能力及團(tuán)隊(duì)合作能力;具有豐富的業(yè)務(wù)拓展經(jīng)驗(yàn)，一年以上市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作經(jīng)驗(yàn)或期貨從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具有期貨、券商、銀行、信托、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、擁有優(yōu)質(zhì)客戶資源及營(yíng)銷(xiāo)渠道者優(yōu)先考慮。
理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)崗位