金融規(guī)劃師崗位職責(zé)（通用3篇）
金融規(guī)劃師崗位職責(zé) 篇1
1.建立和維護客戶，根據(jù)公司提供資源進行開發(fā)
2.定期拜訪客戶，了解客戶動態(tài)，與客戶進行溝通，及時掌握客戶需要;
3.善于溝通，有上進心，責(zé)任心強，有良好的'市場開拓能力和團隊精神;
4.基于客戶需求，幫助客戶不斷完善其家庭風(fēng)險保障規(guī)劃，向客戶提供風(fēng)險保障與財產(chǎn)保全等方面的產(chǎn)品和服務(wù)。
工資福利
1.薪資構(gòu)成:新人津貼+優(yōu)才津貼+高傭金+續(xù)期傭金+服務(wù)津貼+推薦新人獎+晉升獎(5600-15000)+管理津貼+團隊獎金+季度獎金+年度獎金(首年年收入保底10萬元);
2.完善的培訓(xùn)制度;崗前培訓(xùn)+金融保險理財知識培訓(xùn)+綜合素質(zhì)培訓(xùn)+晉升培訓(xùn)+管理層培訓(xùn)+海內(nèi)外高端培訓(xùn);
3.透明公開的晉升體系，入職后朝著管理方向發(fā)展;組經(jīng)理-部經(jīng)理-資深部經(jīng)理-區(qū)域總監(jiān);
4.商業(yè)保險福利:員工意外、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險補償。
金融規(guī)劃師崗位職責(zé) 篇2
工作職責(zé)
1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的`理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。
金融規(guī)劃師崗位職責(zé) 篇3
1、熟練掌握產(chǎn)品規(guī)則及系統(tǒng)設(shè)計，作為商務(wù)代表跟合作方進行接洽、商談及維護;
2、負責(zé)組織項目組推動落實具體合作細節(jié)，包括但不限于協(xié)議簽署、系統(tǒng)對接、業(yè)務(wù)驗收及上線等相關(guān)事項;
3、負責(zé)合作方的日常維護，包括但不限于產(chǎn)品更迭、業(yè)務(wù)分析、日常事項對接等;
4、其他推進合作或優(yōu)化產(chǎn)品的相關(guān)事宜。