金融投資崗位職責(zé)（精選3篇）
金融投資崗位職責(zé) 篇1
1、服務(wù)于公司vip客戶及高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);
2、通過(guò)與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的'資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、協(xié)助客戶開(kāi)立帳戶及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。
金融投資崗位職責(zé) 篇2
1、搜集行業(yè)相關(guān)信息,為相關(guān)需求者提供更準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)信息;
2、協(xié)助部門(mén)經(jīng)理完善部門(mén)管理制度;
3、對(duì)基本面、技術(shù)面進(jìn)行分析研究,給出行情走勢(shì)分析和判斷,撰寫(xiě)研究報(bào)告上交公司;
4、分析大盤(pán)行情走勢(shì),為相關(guān)部門(mén)提供有價(jià)值的行情信息;
5、豐富市場(chǎng)分析能力,做出每日分析計(jì)劃,熟練掌握各種分析技術(shù);
6、定期為公司提供金融二級(jí)市場(chǎng)最新趨勢(shì);
金融投資崗位職責(zé) 篇3
1、接受汽車(chē)消費(fèi)金融事業(yè)部管理,駐點(diǎn)于各銷(xiāo)售條線門(mén)店,負(fù)責(zé)公司汽車(chē)消費(fèi)金融業(yè)務(wù)市場(chǎng)的拓展工作,完成公司下達(dá)的汽車(chē)以租代購(gòu)銷(xiāo)售指標(biāo);
2、與同行公司建立良好的合作關(guān)系,尋找并服務(wù)于銷(xiāo)售渠道,為客戶提供良好的服務(wù),做好整個(gè)銷(xiāo)售環(huán)節(jié)服務(wù)對(duì)接工作;
3、完成客戶的資質(zhì)文件收集與分期流程操作,保持與客戶的聯(lián)系,并定期完成復(fù)查工作;
4、對(duì)接當(dāng)?shù)仄?chē)銷(xiāo)售宣傳活動(dòng)策劃。
任職要求:
1、具有一定的客戶資源,具備較強(qiáng)的客戶開(kāi)發(fā)能力;
2、對(duì)汽車(chē)消費(fèi)金融業(yè)務(wù)比較熟悉,熱愛(ài)本行業(yè);
3、愿意從事有挑戰(zhàn)性的工作;
4、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,有相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。