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基金總監(jiān)崗位職責

發(fā)布時間:2025-01-17

基金總監(jiān)崗位職責(通用6篇)

基金總監(jiān)崗位職責 篇1

  職位描述:

  1、負責基金投資方案設(shè)計與風險控制;

  2、負責政府引導基金項目的募、投、管、退全業(yè)務(wù)流程,包括產(chǎn)業(yè)基金的產(chǎn)品設(shè)計、運作模式、操作流程設(shè)計、投后管理與退出;

  3、負責代表政府方與金融機構(gòu),外部合作方商務(wù)談判;

  4、負責設(shè)計基金的內(nèi)部管理制度和流程,負責基金產(chǎn)品、基金管理公司等相關(guān)設(shè)立方案、法律文件的起草、修訂工作,掌握基金投后管理中的風險點。

  任職要求:

  1、全日制本科及以上學歷,金融學、經(jīng)濟學或相關(guān)專業(yè),具備基金從業(yè)資格或者證券從業(yè)資格證,有cfa資格優(yōu)先;

  2、五年及以上投行、pe、券商直投業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗,有完整的項目經(jīng)驗,有產(chǎn)業(yè)基金投資背景者優(yōu)先;

  3、熟悉國家宏觀經(jīng)濟政策、國家及地方金融政策法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)發(fā)展情況;

  4、具備較強的談判溝通能力和靈活應(yīng)變能力;

  5、能適應(yīng)出差工作。

  職業(yè)發(fā)展通道:

  技術(shù)與經(jīng)營多通道發(fā)展

  職位特色:

  1、 可享受公司完善的培訓體系,包括mba培訓,專家分享講座,隨時掌握最新的政策或者行業(yè)資訊等;

  2、 可建立完整的管理知識體系,感受高級智力活動帶來的成就與樂趣;

  3、 公司提供具有市場競爭力的薪酬;

  4、 既可擔任技術(shù)型專業(yè)崗位,成為行業(yè)或者模塊專家;亦可擔任經(jīng)營型崗位,成為技術(shù)與商務(wù)結(jié)合的全能型人才;

  5、 享受扁平化管理、專業(yè)型公司帶來的高度專業(yè)化與簡單人際關(guān)系。

基金總監(jiān)崗位職責 篇2

  職責描述:

  1、 負責與基金業(yè)務(wù)相關(guān)的調(diào)查與研究工作,跟進追蹤國內(nèi)外基金產(chǎn)品的發(fā)展趨勢和動態(tài),設(shè)計私募基金架構(gòu)和方案;

  2、負責基金產(chǎn)品的創(chuàng)新與開發(fā),結(jié)合基金業(yè)務(wù)一線實情,適時推出基金創(chuàng)新產(chǎn)品,參與基金創(chuàng)新產(chǎn)品的推薦與路演;

  3、負責定期向總裁及業(yè)務(wù)團隊提供基金產(chǎn)品業(yè)務(wù)研究報告,并進行相關(guān)業(yè)務(wù)培訓。

  任職要求:

  1、本科及以上學歷,金融、法律、財務(wù)等相關(guān)專業(yè);

  2、三年以上股權(quán)投資,投行,券商、信托、律師或會計事務(wù)所相關(guān)經(jīng)驗,熟悉基金相關(guān)法律法規(guī)和財務(wù)知識;熟悉私募股權(quán)基金產(chǎn)品設(shè)計;具備私募股權(quán)基金建模經(jīng)驗;

  3、邏輯思維能力強,較強的文字功底和演講能力,能夠獨立完成產(chǎn)品推介材料制作,主持項目路演;

  4、綜合素養(yǎng)佳,具備出色的人際溝通、團隊合作和獨立工作能力;

  5、具備良好的職業(yè)操守和高度的責任心、保守商業(yè)秘密,

基金總監(jiān)崗位職責 篇3

  工作內(nèi)容

  1、業(yè)務(wù)規(guī)劃:與各部門高層管理人員緊密合作,制定和執(zhí)行私人銀行家/家族辦公室/明星理財師/精品fa圈層的渠道業(yè)務(wù)增長策略;

  2、業(yè)務(wù)團隊管理:搭建和管理渠道業(yè)務(wù)團隊,確保團隊對渠道客戶提供專業(yè)全面的顧問服務(wù);對團隊的渠道開發(fā)&;業(yè)績達成結(jié)果負責;

  3、產(chǎn)品募集進度把控:實時掌握項目進度,主導與各部門及項目方的溝通,推動重要投資人的決策,保證項目募集的順利完成;

  4、keyaccount開發(fā):作為渠道業(yè)務(wù)負責人,負責開拓公司與關(guān)鍵客戶的渠道合作(個人/機構(gòu)),以靈活的方式挖掘獨角獸專項基金、私募股權(quán)、固收及海外保險產(chǎn)品的重要渠道合作方;

  任職要求

  1、金融相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷,名校/海外名校學習經(jīng)歷為加分項;必須通過基金&;證券從業(yè)資格考試;持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書,或通過特許金融分析師(cfa)2級及以上考試者優(yōu)先考慮。金融專業(yè)度&;市場敏感度高;

  2、在銀行私行部、投行、知名pevc機構(gòu)、信托、頂級三方財富管理公司、跨境金融機構(gòu)等有5年以上私募基金業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗;

  3、有豐富的私人銀行家/家族辦公室/明星理財師/精品fa/金融培訓/金融獵頭/金融媒體/其他服務(wù)高凈值客戶的異業(yè)機構(gòu)等圈層的廣泛人脈和上佳口碑;

  4、具有美元產(chǎn)品、一級市場和私募股權(quán)投資領(lǐng)域的高度專業(yè)性;廣泛了解包括但不限于固收和類固收、私募股權(quán)、海外基金、跨境投資等領(lǐng)域的產(chǎn)品特性和市場動向;

  5、自我驅(qū)動力強,有志成為公司未來的合伙人&;發(fā)展中堅力量。

基金總監(jiān)崗位職責 篇4

  職責描述:

  1、根據(jù)公司投資理念,制定投資策略,制定所管理權(quán)益基金的投資計劃并實施;

  2、根據(jù)市場變化,不斷評估和優(yōu)化投資組合,加強風險控制;

  3、負責定期編制與基金投資相關(guān)的投資計劃、總結(jié)及各類報告,及時評估投資業(yè)績;

  4、參與上市公司研究、調(diào)研,構(gòu)建和維護股票池,提出研究需求;

  5、協(xié)助進行基金投資相關(guān)的市場開發(fā)、客戶服務(wù)與營銷等;

  6、其他與權(quán)益類基金管理相關(guān)的工作。

  任職要求:

  1、經(jīng)濟、金融等相關(guān)專業(yè),全日制本科及以上學歷;

  2、5年以上投資研究相關(guān)工作經(jīng)驗,其中3年以上公募基金權(quán)益類產(chǎn)品管理經(jīng)驗,良好的投資業(yè)績;

  3、具備對宏觀經(jīng)濟、金融市場以及行業(yè)、上市公司深刻的分析、把握能力,較強的風險控制意識;

  4、具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力及團隊合作精神,工作積極主動。

基金總監(jiān)崗位職責 篇5

  職責描述:

  1、組建并管理銷售團隊,負責營銷團隊客戶經(jīng)理的招募、甄選,輔導及管理;

  2、制訂團隊銷售策略,完成公司制定的銷售計劃,帶領(lǐng)團隊成員完成銷售目標;

  3、開發(fā)高端客戶,通過持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶提供理財規(guī)劃咨詢,銷售各類理財產(chǎn)品;

  4、協(xié)助開展業(yè)務(wù)培訓,負責本隊成員考核考評工作的實施;

  5、協(xié)調(diào)解決并完成上級交辦的各項工作。

  任職要求:

  1、金融、經(jīng)濟及相關(guān)專業(yè)本科以上學歷,三年以上金融機構(gòu)個人理財產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗;有理財團隊管理工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

  2、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強的風險意識;

  3、具有優(yōu)秀的職業(yè)道德和敬業(yè)精神,并能承受較大的工作壓力;

  4、專業(yè)能力突出,對金融理財產(chǎn)品有較深理解,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;

  5、有相關(guān)理財資格證書如cfp、afp,cfa、mba優(yōu)先。

基金總監(jiān)崗位職責 篇6

  崗位職責:

  1、對私募基金項目進行拓展開發(fā)及經(jīng)營管理;

  2、負責私募基金的方案設(shè)計及產(chǎn)品制定和設(shè)立,擬定私募基金產(chǎn)品整體規(guī)劃和設(shè)計要求;

  3、負責項目計劃書、招募說明書、合伙協(xié)議等文書的撰寫,撰寫各類分析報告及實施方案;

  4、協(xié)助公司對基金產(chǎn)品需求調(diào)研、設(shè)計、產(chǎn)品創(chuàng)新及產(chǎn)品生命周期進行分析,對產(chǎn)品的長期發(fā)展戰(zhàn)略提出建設(shè)性意見,為公司決策層提供討論參考依據(jù)。

  任職要求:

  1、本科及以上學歷,10年以上投行工作,5年以上銀行對公貸款業(yè)務(wù)經(jīng)驗;

  2、有成功主導完成從設(shè)計基金產(chǎn)品直至清算全過程的工作經(jīng)驗;

  3、獨立管理過私募基金產(chǎn)品,熟悉基金主動性管理;

  4、熟悉相關(guān)法律、財務(wù)、稅務(wù)等知識,熟悉產(chǎn)品的交易結(jié)構(gòu)和風險控制措施,極具創(chuàng)新性的意識與思維理念;

  5、具有廣泛的社會關(guān)系及豐富的人脈資源,能夠與銀行、信托、資管、基金、券商等金融性機構(gòu)保持良好合作關(guān)系;

  6、能夠適應(yīng)頻繁出差;

  7、勤奮踏實,積極進取,有強烈的責任感和團隊合作精神,具有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守,溝通能力強。

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