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基金總監(jiān)崗位職責(zé)

發(fā)布時(shí)間:2025-01-17

基金總監(jiān)崗位職責(zé)(通用6篇)

基金總監(jiān)崗位職責(zé) 篇1

  職位描述:

  1、負(fù)責(zé)基金投資方案設(shè)計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制;

  2、負(fù)責(zé)政府引導(dǎo)基金項(xiàng)目的募、投、管、退全業(yè)務(wù)流程,包括產(chǎn)業(yè)基金的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、運(yùn)作模式、操作流程設(shè)計(jì)、投后管理與退出;

  3、負(fù)責(zé)代表政府方與金融機(jī)構(gòu),外部合作方商務(wù)談判;

  4、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)基金的內(nèi)部管理制度和流程,負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品、基金管理公司等相關(guān)設(shè)立方案、法律文件的起草、修訂工作,掌握基金投后管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

  任職要求:

  1、全日制本科及以上學(xué)歷,金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)或相關(guān)專業(yè),具備基金從業(yè)資格或者證券從業(yè)資格證,有cfa資格優(yōu)先;

  2、五年及以上投行、pe、券商直投業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),有完整的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),有產(chǎn)業(yè)基金投資背景者優(yōu)先;

  3、熟悉國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、國(guó)家及地方金融政策法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)發(fā)展情況;

  4、具備較強(qiáng)的談判溝通能力和靈活應(yīng)變能力;

  5、能適應(yīng)出差工作。

  職業(yè)發(fā)展通道:

  技術(shù)與經(jīng)營(yíng)多通道發(fā)展

  職位特色:

  1、 可享受公司完善的培訓(xùn)體系,包括mba培訓(xùn),專家分享講座,隨時(shí)掌握最新的政策或者行業(yè)資訊等;

  2、 可建立完整的管理知識(shí)體系,感受高級(jí)智力活動(dòng)帶來的成就與樂趣;

  3、 公司提供具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬;

  4、 既可擔(dān)任技術(shù)型專業(yè)崗位,成為行業(yè)或者模塊專家;亦可擔(dān)任經(jīng)營(yíng)型崗位,成為技術(shù)與商務(wù)結(jié)合的全能型人才;

  5、 享受扁平化管理、專業(yè)型公司帶來的高度專業(yè)化與簡(jiǎn)單人際關(guān)系。

基金總監(jiān)崗位職責(zé) 篇2

  職責(zé)描述:

  1、 負(fù)責(zé)與基金業(yè)務(wù)相關(guān)的調(diào)查與研究工作,跟進(jìn)追蹤國(guó)內(nèi)外基金產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)和動(dòng)態(tài),設(shè)計(jì)私募基金架構(gòu)和方案;

  2、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的創(chuàng)新與開發(fā),結(jié)合基金業(yè)務(wù)一線實(shí)情,適時(shí)推出基金創(chuàng)新產(chǎn)品,參與基金創(chuàng)新產(chǎn)品的推薦與路演;

  3、負(fù)責(zé)定期向總裁及業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)提供基金產(chǎn)品業(yè)務(wù)研究報(bào)告,并進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

  任職要求:

  1、本科及以上學(xué)歷,金融、法律、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè);

  2、三年以上股權(quán)投資,投行,券商、信托、律師或會(huì)計(jì)事務(wù)所相關(guān)經(jīng)驗(yàn),熟悉基金相關(guān)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)知識(shí);熟悉私募股權(quán)基金產(chǎn)品設(shè)計(jì);具備私募股權(quán)基金建模經(jīng)驗(yàn);

  3、邏輯思維能力強(qiáng),較強(qiáng)的文字功底和演講能力,能夠獨(dú)立完成產(chǎn)品推介材料制作,主持項(xiàng)目路演;

  4、綜合素養(yǎng)佳,具備出色的人際溝通、團(tuán)隊(duì)合作和獨(dú)立工作能力;

  5、具備良好的職業(yè)操守和高度的責(zé)任心、保守商業(yè)秘密,

基金總監(jiān)崗位職責(zé) 篇3

  工作內(nèi)容

  1、業(yè)務(wù)規(guī)劃:與各部門高層管理人員緊密合作,制定和執(zhí)行私人銀行家/家族辦公室/明星理財(cái)師/精品fa圈層的渠道業(yè)務(wù)增長(zhǎng)策略;

  2、業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)管理:搭建和管理渠道業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),確保團(tuán)隊(duì)對(duì)渠道客戶提供專業(yè)全面的顧問服務(wù);對(duì)團(tuán)隊(duì)的渠道開發(fā)&;業(yè)績(jī)達(dá)成結(jié)果負(fù)責(zé);

  3、產(chǎn)品募集進(jìn)度把控:實(shí)時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)度,主導(dǎo)與各部門及項(xiàng)目方的溝通,推動(dòng)重要投資人的決策,保證項(xiàng)目募集的順利完成;

  4、keyaccount開發(fā):作為渠道業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)開拓公司與關(guān)鍵客戶的渠道合作(個(gè)人/機(jī)構(gòu)),以靈活的方式挖掘獨(dú)角獸專項(xiàng)基金、私募股權(quán)、固收及海外保險(xiǎn)產(chǎn)品的重要渠道合作方;

  任職要求

  1、金融相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,名校/海外名校學(xué)習(xí)經(jīng)歷為加分項(xiàng);必須通過基金&;證券從業(yè)資格考試;持有金融理財(cái)師(afp)/國(guó)際金融理財(cái)師(cfp)/國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師(chfp)證書,或通過特許金融分析師(cfa)2級(jí)及以上考試者優(yōu)先考慮。金融專業(yè)度&;市場(chǎng)敏感度高;

  2、在銀行私行部、投行、知名pevc機(jī)構(gòu)、信托、頂級(jí)三方財(cái)富管理公司、跨境金融機(jī)構(gòu)等有5年以上私募基金業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn);

  3、有豐富的私人銀行家/家族辦公室/明星理財(cái)師/精品fa/金融培訓(xùn)/金融獵頭/金融媒體/其他服務(wù)高凈值客戶的異業(yè)機(jī)構(gòu)等圈層的廣泛人脈和上佳口碑;

  4、具有美元產(chǎn)品、一級(jí)市場(chǎng)和私募股權(quán)投資領(lǐng)域的高度專業(yè)性;廣泛了解包括但不限于固收和類固收、私募股權(quán)、海外基金、跨境投資等領(lǐng)域的產(chǎn)品特性和市場(chǎng)動(dòng)向;

  5、自我驅(qū)動(dòng)力強(qiáng),有志成為公司未來的合伙人&;發(fā)展中堅(jiān)力量。

基金總監(jiān)崗位職責(zé) 篇4

  職責(zé)描述:

  1、根據(jù)公司投資理念,制定投資策略,制定所管理權(quán)益基金的投資計(jì)劃并實(shí)施;

  2、根據(jù)市場(chǎng)變化,不斷評(píng)估和優(yōu)化投資組合,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制;

  3、負(fù)責(zé)定期編制與基金投資相關(guān)的投資計(jì)劃、總結(jié)及各類報(bào)告,及時(shí)評(píng)估投資業(yè)績(jī);

  4、參與上市公司研究、調(diào)研,構(gòu)建和維護(hù)股票池,提出研究需求;

  5、協(xié)助進(jìn)行基金投資相關(guān)的市場(chǎng)開發(fā)、客戶服務(wù)與營(yíng)銷等;

  6、其他與權(quán)益類基金管理相關(guān)的工作。

  任職要求:

  1、經(jīng)濟(jì)、金融等相關(guān)專業(yè),全日制本科及以上學(xué)歷;

  2、5年以上投資研究相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),其中3年以上公募基金權(quán)益類產(chǎn)品管理經(jīng)驗(yàn),良好的投資業(yè)績(jī);

  3、具備對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、金融市場(chǎng)以及行業(yè)、上市公司深刻的分析、把握能力,較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí);

  4、具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力及團(tuán)隊(duì)合作精神,工作積極主動(dòng)。

基金總監(jiān)崗位職責(zé) 篇5

  職責(zé)描述:

  1、組建并管理銷售團(tuán)隊(duì),負(fù)責(zé)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)客戶經(jīng)理的招募、甄選,輔導(dǎo)及管理;

  2、制訂團(tuán)隊(duì)銷售策略,完成公司制定的銷售計(jì)劃,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成員完成銷售目標(biāo);

  3、開發(fā)高端客戶,通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶提供理財(cái)規(guī)劃咨詢,銷售各類理財(cái)產(chǎn)品;

  4、協(xié)助開展業(yè)務(wù)培訓(xùn),負(fù)責(zé)本隊(duì)成員考核考評(píng)工作的實(shí)施;

  5、協(xié)調(diào)解決并完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作。

  任職要求:

  1、金融、經(jīng)濟(jì)及相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷,三年以上金融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗(yàn);有理財(cái)團(tuán)隊(duì)管理工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

  2、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí);

  3、具有優(yōu)秀的職業(yè)道德和敬業(yè)精神,并能承受較大的工作壓力;

  4、專業(yè)能力突出,對(duì)金融理財(cái)產(chǎn)品有較深理解,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;

  5、有相關(guān)理財(cái)資格證書如cfp、afp,cfa、mba優(yōu)先。

基金總監(jiān)崗位職責(zé) 篇6

  崗位職責(zé):

  1、對(duì)私募基金項(xiàng)目進(jìn)行拓展開發(fā)及經(jīng)營(yíng)管理;

  2、負(fù)責(zé)私募基金的方案設(shè)計(jì)及產(chǎn)品制定和設(shè)立,擬定私募基金產(chǎn)品整體規(guī)劃和設(shè)計(jì)要求;

  3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目計(jì)劃書、招募說明書、合伙協(xié)議等文書的撰寫,撰寫各類分析報(bào)告及實(shí)施方案;

  4、協(xié)助公司對(duì)基金產(chǎn)品需求調(diào)研、設(shè)計(jì)、產(chǎn)品創(chuàng)新及產(chǎn)品生命周期進(jìn)行分析,對(duì)產(chǎn)品的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略提出建設(shè)性意見,為公司決策層提供討論參考依據(jù)。

  任職要求:

  1、本科及以上學(xué)歷,10年以上投行工作,5年以上銀行對(duì)公貸款業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn);

  2、有成功主導(dǎo)完成從設(shè)計(jì)基金產(chǎn)品直至清算全過程的工作經(jīng)驗(yàn);

  3、獨(dú)立管理過私募基金產(chǎn)品,熟悉基金主動(dòng)性管理;

  4、熟悉相關(guān)法律、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等知識(shí),熟悉產(chǎn)品的交易結(jié)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施,極具創(chuàng)新性的意識(shí)與思維理念;

  5、具有廣泛的社會(huì)關(guān)系及豐富的人脈資源,能夠與銀行、信托、資管、基金、券商等金融性機(jī)構(gòu)保持良好合作關(guān)系;

  6、能夠適應(yīng)頻繁出差;

  7、勤奮踏實(shí),積極進(jìn)取,有強(qiáng)烈的責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)合作精神,具有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守,溝通能力強(qiáng)。

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