證券投資顧問(wèn)崗位職責(zé)（精選24篇）

證券投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇1

　　崗位職責(zé):

　　1.負(fù)責(zé)投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)的推進(jìn)、投資顧問(wèn)客戶的簽約拓展及后續(xù)服務(wù);

　　2.完成公司分配的各項(xiàng)任務(wù);

　　3.負(fù)責(zé)對(duì)營(yíng)銷經(jīng)理進(jìn)行投資咨詢方面的.專業(yè)培訓(xùn);

　　4.為高端客戶提供全方位金融理財(cái)服務(wù)。

　　任職要求:

　　1.具有證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格,通過(guò)證券投資分析(或證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù))科目;兩年及以上證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

　　2.本科及以上學(xué)歷,金融類專業(yè)優(yōu)先;

　　3.能夠基于對(duì)政策面及市場(chǎng)熱點(diǎn)的跟蹤而進(jìn)行專業(yè)判斷;

　　4.綜合素質(zhì)好。

證券投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇2

　　崗位描述:

　　1、為公司客戶提供及時(shí)、專業(yè)的投資咨詢服務(wù)

　　2、為公司營(yíng)銷部門員工提供投資咨詢支持

　　3、負(fù)責(zé)定期或不定期舉辦投資沙龍或投資報(bào)告會(huì)等各種形式的活動(dòng)

　　4、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的宣傳推廣

　　5、負(fù)責(zé)通過(guò)各種媒體渠道進(jìn)行公司對(duì)外宣傳

　　6、公司交辦的其他工作

　　招聘要求:

　　1、具備良好的職業(yè)道德

　　2、大學(xué)本科以上學(xué)歷,具有證券從業(yè)資格

　　3、熟悉各類金融產(chǎn)品,具備較強(qiáng)的'證券投資分析能力

　　5、具備良好的文字功底、口頭表達(dá)能力及溝通能力,有舉辦投資講座或培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

證券投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇3

　　工作職責(zé):

　　主要從事大盤走勢(shì)研判,證券市場(chǎng)個(gè)股及行業(yè)的分析、熱點(diǎn)捕捉,個(gè)股答疑等工作。

　　1、負(fù)責(zé)每日股票市場(chǎng)投資分析與資訊發(fā)布,包括市場(chǎng),熱點(diǎn),新聞,股票池等。

　　2、提供盤中行情點(diǎn)評(píng),咨詢服務(wù)。

　　3、負(fù)責(zé)市場(chǎng)行情研判和撰寫投資分析報(bào)告。

　　4、負(fù)責(zé)研究分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),把握市場(chǎng)變動(dòng)趨勢(shì),尋找證券投資機(jī)會(huì)。

　　任職要求:

　　1、具有證券分析師資格證書,從事證券類工作三年以上經(jīng)歷,對(duì)股票市場(chǎng)有較深刻的認(rèn)識(shí)和了解。

　　2、掌握各類經(jīng)濟(jì)分析理論和工具,對(duì)金融市場(chǎng)規(guī)律有深刻理解,對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)層面有獨(dú)到的.分析能力。

　　3、熟練掌握證券投資分析方法,能夠撰寫證券投資分析報(bào)告,挖掘具有投資機(jī)會(huì)的行業(yè)及個(gè)股。

　　4、具備較強(qiáng)的信息收集能力和數(shù)據(jù)處理能力,以及獨(dú)立的行情研究與判斷的能力。

　　5、思路清晰,具備較強(qiáng)的宏觀經(jīng)濟(jì),國(guó)際形勢(shì)分析能力,具備較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力。

證券投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇4

　　【崗位職責(zé)】

　　1、熟悉國(guó)際、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),研究經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、政策分析、金融市場(chǎng),參與公司重大課題,撰寫相關(guān)研究報(bào)告;

　　2、熟悉各種金融炒股軟件,對(duì)其有深刻的認(rèn)知,熟悉其運(yùn)作原理,能運(yùn)營(yíng)及講解軟件知識(shí);

　　3、實(shí)時(shí)關(guān)注金融市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì),了解影響國(guó)際金融市場(chǎng)的重要事件,掌握國(guó)際資金流動(dòng)方向,并對(duì)金融價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行前瞻預(yù)測(cè),向公司高端客戶以及相關(guān)機(jī)構(gòu)提供投資咨詢建議;

　　4、投行、基金、證券行業(yè)三年以上工作經(jīng)驗(yàn)。

　　【任職要求】

　　1、金融、財(cái)會(huì)、統(tǒng)計(jì)、數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)軟件等相關(guān)專業(yè),具有扎實(shí)的數(shù)學(xué)及計(jì)算機(jī)知識(shí);

　　2、具有良好的數(shù)理邏輯及學(xué)習(xí)能力,能獨(dú)立鉆研;

　　3、對(duì)互聯(lián)網(wǎng)和金融行業(yè)具有較強(qiáng)的`敏感性, 具有一定的數(shù)據(jù)分析與解讀能力;

　　4、敏銳的投資市場(chǎng)洞察力、基本面選股、數(shù)據(jù)建模選股、期貨或事件驅(qū)動(dòng)或套利等投資領(lǐng)域;

　　5、有投行、金融分析背景、有市場(chǎng)直接操作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)研究經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有培訓(xùn)授課者、良好的語(yǔ)言表達(dá)和邏輯思維能力者優(yōu)先。

　　6、擁有證券投資顧問(wèn)資格。

　　7、有以上相關(guān)行業(yè)3年從業(yè)背景。

　　注:公司已持有證券投資咨詢牌照(許可證編號(hào)zx0172)。

證券投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇5

　　任職要求:

　　1、國(guó)家正規(guī)院校大專及以上學(xué)歷;

　　2、具有證券從業(yè)資格者(咨詢分析師必須已取得證券投資咨詢資格);

　　3、具有金融業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者者優(yōu)先。

　　福利待遇:

　　1、優(yōu)越的薪酬體系:基本工資+績(jī)效工資+開戶獎(jiǎng)勵(lì)+傭金提成+各類獎(jiǎng)勵(lì)+各類福利+年終獎(jiǎng)+五險(xiǎn)一金;

　　2、齊全的醫(yī)療保險(xiǎn)福利,提供廣闊的晉升空間;

　　3、完善的'培訓(xùn)體系:

證券投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇6

　　1. 根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計(jì)劃，形成相應(yīng)的銷售策略，并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行；

　　2. 完成公司制定的.銷售計(jì)劃，達(dá)成團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)；

　　3. 負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與管理；

　　4. 負(fù)責(zé)管理本團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)活動(dòng)，并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練

證券投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇7

　　1、遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)章制度,具備良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神,無(wú)不良記錄;

　　2、本科及以上學(xué)歷,證券行業(yè)從業(yè)滿二年;有1年以上證券咨詢服務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;

　　3、熟悉證券市場(chǎng)的'運(yùn)行規(guī)律,掌握多種研究分析方法,能獨(dú)立撰寫投資顧問(wèn)建議報(bào)告;

　　4、具備良好口頭表達(dá)能力、文字寫作能力和溝通協(xié)作能力。

　　5、具備證券從業(yè)資格;

　　6、有證券客戶資源或第三方理財(cái)?shù)目蛻糍Y源;

證券投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇8

　　崗位要求:

　　1.負(fù)責(zé)把握股票,證券市場(chǎng)趨勢(shì),分析大盤形勢(shì)。

　　2.結(jié)合股票市場(chǎng)交易行為,進(jìn)行交易策略分析。

　　3.負(fù)責(zé)和團(tuán)隊(duì)一起研究股票行情和股票操作策略,支持和協(xié)助銷售團(tuán)隊(duì)。

　　4.能夠正確的把握經(jīng)濟(jì)和政治形勢(shì),

　　任職要求:

　　1.本科學(xué)歷,年齡45周歲以下,有金融,證券相關(guān)工作

　　2.在證券公司工作滿兩年,

　　3.通過(guò)證券基礎(chǔ)知識(shí)和和證券基礎(chǔ)分析兩方面的考試。

　　4.性格沉穩(wěn),思維敏捷,

　　5具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,和良好的`職業(yè)操守。

證券投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇9

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部存量客戶日常服務(wù)維護(hù);

　　2、根據(jù)營(yíng)業(yè)部的服務(wù)制度要求以及客戶的.要求提供專業(yè)化服務(wù);

　　3、通過(guò)專業(yè)服務(wù)提高存量客戶貢獻(xiàn)價(jià)值;

　　崗位要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷,擁有一定客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn);

　　2、具備良好的溝通力和親和力,性格開朗,社交能力強(qiáng);

　　3、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、執(zhí)行力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

證券投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇10

　　崗位職責(zé):

　　1、按照約定,向客戶提供涉及證券及證券相關(guān)產(chǎn)品的投資建議服務(wù),輔助客戶做出投資決策,投資建議服務(wù)內(nèi)容包括投資的`品種選擇、投資組合以及理財(cái)規(guī)劃建議等;

　　2、參與公司業(yè)務(wù)中心的研發(fā)會(huì)議;

　　3、推送研究報(bào)告及資訊產(chǎn)品,做好基礎(chǔ)服務(wù)和交流;

　　4、提供專業(yè)投資建議服務(wù);

　　5、產(chǎn)品制作與銷售;

　　6、積極開發(fā)和維護(hù)客戶;

　　6、內(nèi)部培訓(xùn)及客戶活動(dòng);

　　7、建立客戶服務(wù)檔案,完善客戶個(gè)性信息;

　　8、服從公司及營(yíng)業(yè)部的各項(xiàng)管理,積極參與公司總部及營(yíng)業(yè)部安排的其他各項(xiàng)工作。

　　崗位要求:

　　(1)具備投資咨詢執(zhí)業(yè)資格證書,本科或以上學(xué)歷,二年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

　　(2)具備宏觀經(jīng)濟(jì)、金融證券等專業(yè)背景,全面了解基本面與技術(shù)面研究方法;

　　(3)具有較強(qiáng)的市場(chǎng)敏感性,較高的業(yè)務(wù)水平,判斷和分析能力;

　　(4)良好的客戶溝通能力,較好的客戶服務(wù)能力;

　　(5)通過(guò)公司的投顧培訓(xùn)考試,培訓(xùn)期間綜合表現(xiàn)較好。

證券投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇11

　　職位描述:

　　1、日常的行情分析和客戶維護(hù);

　　2、負(fù)責(zé)客戶的日常管理,并與其建立良好的合作關(guān)系;

　　3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)客戶的投資技巧;

　　4、及時(shí)了解金融市場(chǎng)的信息,并為客戶提供投資建議。

　　職位要求:

　　1、熱愛(ài)金融事業(yè),能很快接受新事物;

　　2、具有良好的溝通、協(xié)調(diào)、分析能力,開拓能力,良好的寫作能力,電腦操作能力,善于與人合作;

　　3、為人正直、誠(chéng)信,精神面貌佳,有挑戰(zhàn)的決心、有良好的.敬業(yè)精神、職業(yè)道德和個(gè)人信譽(yù);

　　4、具有銀行,證券,期貨,基金,外匯,黃金投資經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

　　5、已通過(guò)至少兩門證券從業(yè)人員資格考試與有相關(guān)金融從業(yè)經(jīng)歷或具有營(yíng)銷工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

　　6、有從事第三方投顧、外資銀行工作者優(yōu)先考慮。

　　如若被公司錄用你可以:

　　1、擁有分析和管理能力的雙重發(fā)展;

　　2、資深分析師親自授課,統(tǒng)一安排專業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn);

　　3、有能力者亦可享受優(yōu)厚的津貼、傭金、達(dá)標(biāo)獎(jiǎng);

　　4、公平合理的晉升制度,按個(gè)性規(guī)劃你的發(fā)展方向,為您打造新一代的金融投資專業(yè)人才!

證券投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇12

　　崗位職責(zé):

　　(1)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部指定客戶的日常投資咨詢服務(wù)及維護(hù)工作,確�？蛻糁苯咏灰资袌�(chǎng)份額有效提升,增加客戶傭金收入;

　　(2)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)的具體推廣實(shí)施工作,增加服務(wù)傭金收入;

　　(3)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部投資者教育工作的具體開展工作;

　　(4)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部指定客戶的需求了解、匯總、整理工作,并及時(shí)將客戶需求、客戶個(gè)性信息維護(hù)到公司crm系統(tǒng)中;

　　(5)負(fù)責(zé)擔(dān)任營(yíng)業(yè)部組織的各種營(yíng)銷、服務(wù)活動(dòng)的的講師工作;

　　(6)負(fù)責(zé)總部統(tǒng)一部署的有關(guān)客戶交易、服務(wù)、資訊信息技術(shù)系統(tǒng)的指導(dǎo)、培訓(xùn)、推廣工作;

　　(7)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部指定客戶個(gè)性化服務(wù)與總部協(xié)調(diào)、溝通并最終提供需求解決方案工作;

　　(8)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部指派的新業(yè)務(wù)培訓(xùn)、推廣工作;

　　(9)負(fù)責(zé)按照營(yíng)業(yè)部整體要求,參與營(yíng)業(yè)部各崗位人員的專業(yè)服務(wù)工作的培訓(xùn)指導(dǎo)工作;

　　(10)負(fù)責(zé)公司各總部各種金融產(chǎn)品的`培訓(xùn)、推廣工作;

　　(11)負(fù)責(zé)按照總部安排承擔(dān)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)日常投資咨詢工作;

　　(12)負(fù)責(zé)定期參加總部舉辦的日常投資咨詢、投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)以及客戶服務(wù)相關(guān)的培訓(xùn)工作;

　　(13)負(fù)責(zé)及時(shí)匯總和總結(jié)營(yíng)業(yè)部日常投資咨詢、投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)以及客戶服務(wù)相關(guān)工作的需求和建議工作,并及時(shí)向總部匯報(bào)。

　　任職要求:

　　(1)大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

　　(2)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)、營(yíng)銷工作滿2年時(shí)間;

　　(3)具有證券執(zhí)業(yè)資格并通過(guò)《證券投資咨詢分析》從業(yè)人員考試;

　　(4)具有一定的交流與溝通能力,有良好的客戶服務(wù)意識(shí)。

　　(5)擁有一定客戶基礎(chǔ)和社會(huì)資源者優(yōu)先。

證券投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇13

　　崗位職責(zé):

　　1、為客戶提供專業(yè)的a股股票投資建議、證券信息分析研究,并對(duì)公司的股票型私募證券投資基金進(jìn)行講解、培訓(xùn)或分析,培養(yǎng)輔導(dǎo)客戶的投資技巧和風(fēng)險(xiǎn)管理能力;

　　2、掌握公司及優(yōu)秀機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)的策略觀點(diǎn)以及其對(duì)股票、基金等金融產(chǎn)品的評(píng)級(jí)情況,將相關(guān)資訊及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)客戶;

　　3、關(guān)注專屬客戶的'投資運(yùn)作狀況,并及時(shí)通過(guò)電子、語(yǔ)音、電話、現(xiàn)場(chǎng)等形式向客戶提供參考建議,提升客戶價(jià)值;

　　4、對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)、趨動(dòng)因素和投資策略進(jìn)行積極跟蹤,撰寫各種策略分析報(bào)告(信息點(diǎn)評(píng)、服務(wù)周報(bào)、月報(bào)、年度客戶投資分析報(bào)告和服務(wù)短信等);

　　5、各項(xiàng)制度、規(guī)定、通知等規(guī)定的其他職責(zé);

　　6、執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)布置的其他各項(xiàng)工作和任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷。

　　2、2年以上證券公司、信托公司、基金公司、保險(xiǎn)公司從業(yè)經(jīng)驗(yàn),具備證券從業(yè)資格;

　　3、具有綜合的財(cái)經(jīng)資訊分析能力,對(duì)宏觀的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,有較強(qiáng)的判斷,具備一定的投資管理能力;

　　4、對(duì)股票的技術(shù)形態(tài)分析熟稔;

　　5、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的書面表達(dá)和人際溝通能力;

　　6、品行端正,有較強(qiáng)的責(zé)任心,有持續(xù)學(xué)習(xí)的能力,并恪守職業(yè)道德。

　　公司福利:雙休+五險(xiǎn)+績(jī)效獎(jiǎng)金+年終分紅+帶薪年假+年度旅游+生日聚會(huì)+節(jié)假日福利+餐補(bǔ)+其它各項(xiàng)福利

證券投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇14

　　崗位職責(zé):

　　(1)負(fù)責(zé)整理推送總部投資顧問(wèn)產(chǎn)品,負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部中高端客戶服務(wù);

　　(2)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部客戶服務(wù)業(yè)務(wù)推廣、服務(wù)活動(dòng)量等工作的管理、考核;

　　(3)負(fù)責(zé)制定營(yíng)業(yè)部客戶服務(wù)日常管理制度,并進(jìn)行日常管理督導(dǎo);

　　(4)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部?jī)?nèi)部日常業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,參與區(qū)域內(nèi)業(yè)務(wù)活動(dòng),參與媒體合作活動(dòng)等,協(xié)助客戶經(jīng)理、營(yíng)銷代表開展?fàn)I銷和服務(wù)工作;

　　(5)負(fù)責(zé)公司在銷產(chǎn)品的研究、設(shè)計(jì)傳達(dá)相關(guān)話術(shù)并督導(dǎo)使用;

　　(6)公司或營(yíng)業(yè)部安排的其他工作。

　　任職要求:

　　(1)大學(xué)本科及以上學(xué)歷;熟悉證券、金融、經(jīng)濟(jì)、管理、法律等知識(shí),掌握市場(chǎng)營(yíng)銷和客戶服務(wù)專業(yè)知識(shí)及相關(guān)法律法規(guī);

　　(2)認(rèn)同公司企業(yè)文化,具有良好的精神風(fēng)貌,工作積極主動(dòng),具備良好的溝通表達(dá)能力和協(xié)調(diào)組織能力;

　　(3)獲得證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格,并在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)登記為證券投資顧問(wèn);

　　(4)具備較強(qiáng)的文字組織和語(yǔ)言表達(dá)能力,具有舉辦講座和培訓(xùn)證券投資知識(shí)的`能力;滿足公司其他的要求。

　　(5)三年以上證券行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),具有客戶服務(wù)或投資咨詢相關(guān)工作經(jīng)歷;

　　(6)具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。

　　(7)具有持續(xù)學(xué)習(xí)和創(chuàng)新意識(shí),面對(duì)新問(wèn)題和困難能提出有效解決方案。

　　(9)能夠適應(yīng)不同環(huán)境,持續(xù)保持積極樂(lè)觀的工作態(tài)度。同時(shí)具有非常強(qiáng)的執(zhí)行力。

證券投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇15

　　崗位職責(zé):

　　(1)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部指定客戶的日常投資咨詢服務(wù)及維護(hù)工作,確保客戶直接交易市場(chǎng)份額有效提升,增加客戶傭金收入;

　　(2)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)的具體推廣實(shí)施工作,增加服務(wù)傭金收入;

　　(3)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部投資者教育工作的具體開展工作;

　　(4)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部指定客戶的需求了解、匯總、整理工作

　　(5)負(fù)責(zé)擔(dān)任營(yíng)業(yè)部組織的各種營(yíng)銷、服務(wù)活動(dòng)的的'講師工作;

　　(6)負(fù)責(zé)總部統(tǒng)一部署的有關(guān)客戶交易、服務(wù)、資訊信息技術(shù)系統(tǒng)的指導(dǎo)、培訓(xùn)、推廣工作;

　　(7)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部指定客戶個(gè)性化服務(wù)與總部協(xié)調(diào)、溝通并最終提供需求解決方案工作;

　　(8)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部指派的新業(yè)務(wù)培訓(xùn)、推廣工作;

　　(9)負(fù)責(zé)按照營(yíng)業(yè)部整體要求,參與營(yíng)業(yè)部各崗位人員的專業(yè)服務(wù)工作的培訓(xùn)指導(dǎo)工作;

　　(10)負(fù)責(zé)公司各總部各種金融產(chǎn)品的培訓(xùn)、推廣工作;

　　(11)負(fù)責(zé)按照總部安排承擔(dān)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)日常投資咨詢工作;

　　(12)負(fù)責(zé)定期參加總部舉辦的日常投資咨詢、投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)以及客戶服務(wù)相關(guān)的培訓(xùn)工作;

　　(13)負(fù)責(zé)及時(shí)匯總和總結(jié)營(yíng)業(yè)部日常投資咨詢、投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)以及客戶服務(wù)相關(guān)工作的需求和建議工作,并及時(shí)向總部匯報(bào)。

　　任職要求:

　　(1)大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

　　(2)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)、營(yíng)銷工作滿2年時(shí)間;

　　(3)具有證券執(zhí)業(yè)資格并通過(guò)《證券投資咨詢分析》從業(yè)人員考試;

　　(4)具有一定的交流與溝通能力,有良好的客戶服務(wù)意識(shí)。

　　(5)擁有一定客戶基礎(chǔ)和社會(huì)資源者優(yōu)先。

　　證券投資顧問(wèn)(崗位職責(zé))

證券投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇16

　　崗位職責(zé):

　　1、講解產(chǎn)品,對(duì)產(chǎn)品涉及的相關(guān)投資建議進(jìn)行解讀;

　　2、了解客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,并對(duì)其進(jìn)行投資者教育;

　　3、落實(shí)公司全面理財(cái)服務(wù)的`理念與標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)規(guī)范,為客戶提供標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)服務(wù)與專業(yè)化的投資咨詢服務(wù),不斷挖掘并提供個(gè)性化理財(cái)需求服務(wù),實(shí)現(xiàn)客戶價(jià)值增值。

　　任職條件

　　1、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)證券投資顧問(wèn)資格;

　　2、具有2年以上證券投資咨詢服務(wù)或相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

　　3、達(dá)到本職級(jí)業(yè)績(jī)和專業(yè)服務(wù)品質(zhì)要求;

　　4、能夠獨(dú)立為客戶制作投資組合及理財(cái)規(guī)劃;

　　5、條件優(yōu)秀者,可適當(dāng)放寬條件。

證券投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇17

　　一、崗位職責(zé):

　　(1)負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)維護(hù)及日常服務(wù),除傳統(tǒng)證券投資咨詢服務(wù)外、另提供全方面金融理財(cái)規(guī)劃服務(wù);

　　(2)維護(hù)營(yíng)業(yè)部與客戶的長(zhǎng)期合作關(guān)系,定期策劃并組織客戶的營(yíng)銷活動(dòng),負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部投資者教育培訓(xùn)工作,如股民學(xué)校、客戶活動(dòng)主講等,開發(fā)新的經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)機(jī)會(huì);

　　(3)負(fù)責(zé)為客戶量身定制理財(cái)規(guī)劃,滿足客戶的個(gè)性化理財(cái)需求,提升客戶滿意度;

　　(4)參與營(yíng)業(yè)部策略小組、金融產(chǎn)品評(píng)價(jià)小組的研討;

　　(5)根據(jù)客戶資產(chǎn)包情況分析客戶的理財(cái)需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議;

　　(6)定期做好客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā),完成銷售目標(biāo)、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷售;

　　(7)收集市場(chǎng)信息,了解投資者需求,參與策劃營(yíng)銷活動(dòng)并負(fù)責(zé)執(zhí)行;

　　(8)協(xié)助部門經(jīng)理完成本部門任務(wù);

　　(9)營(yíng)業(yè)部安排的.其他工作;

　　二、任職要求:

　　(1)具有相關(guān)證券從業(yè)資格,有兩年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)(無(wú)經(jīng)驗(yàn)請(qǐng)勿投遞);

　　(2)國(guó)民教育系列大學(xué)本科及以上學(xué)歷(研究生優(yōu)先考慮),具有良好的金融專業(yè)知識(shí);營(yíng)銷、金融等專業(yè)且具備良好的渠道資源或豐富的社會(huì)客戶資源者優(yōu)先考慮;

　　(3)具備優(yōu)秀的分析能力、宣講能力、溝通能力,營(yíng)銷策劃能力;

　　(4)年齡25周歲以上且具有完全的民事行為能力;

　　(5)通過(guò)證券分析考試;

　　三、福利待遇:

　　公司正式編制員工待遇,一經(jīng)錄用簽訂正式勞動(dòng)合同。

　　1、完善的薪酬體系:具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)工資、通訊交通補(bǔ)貼、績(jī)效獎(jiǎng)、年終獎(jiǎng)、其他福利等;

　　2、繳納綜合社保(含養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)、生育)和住房公積金;

　　3、公司為新員工提供豐富的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和繼續(xù)教育,優(yōu)秀員工可參與總部組織的全國(guó)性集中培訓(xùn);

證券投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇18

　　崗位職責(zé):

　　1.深入了解客戶需求,熟悉公司各類產(chǎn)品及業(yè)務(wù),根據(jù)客戶風(fēng)險(xiǎn)特征和投資目標(biāo)為客戶制訂合適的'資產(chǎn)配置方案;根據(jù)資產(chǎn)配置方案給客戶進(jìn)行帳戶升級(jí)和匹配產(chǎn)品。

　　2.依托公司各類產(chǎn)品和服務(wù)維護(hù)核心客戶,提高客戶滿意度,降低客戶流失。

　　3.依托公司及投資顧問(wèn)服務(wù)和公司各類產(chǎn)品開發(fā)新客戶。

　　4.營(yíng)業(yè)部指定的其它相關(guān)工作。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷,全日制金融、經(jīng)濟(jì)、數(shù)學(xué)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,具有證券投資咨詢資格。

　　2、一年以上金融、證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷,具有證券公司研究或投資咨詢工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

　　3、具有極強(qiáng)的親和力、溝通能力及服務(wù)意識(shí)。

證券投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇19

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)各類資訊信息的收集整理工作;

　　2、負(fù)責(zé)對(duì)證券投資策略、資產(chǎn)配置方案等相關(guān)資訊產(chǎn)品的整理、分發(fā);

　　3、進(jìn)行客戶服務(wù)和日常維護(hù)工作;

　　4、開展相關(guān)證券投資顧問(wèn)產(chǎn)品銷售及新客戶拓展工作;

　　5、參加日常投資咨詢服務(wù),對(duì)內(nèi)為營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)知識(shí)支持,對(duì)外參加各種投資交流活動(dòng)。

　　6、協(xié)助客戶經(jīng)理開拓其它非通道業(yè)務(wù),做好公司高凈值客戶的日常維護(hù)。

　　任職要求:

　　1、具有證券從業(yè)資格并計(jì)劃通過(guò)投資分析科目;

　　2、本科及以上學(xué)歷;

　　3、具有良好的`語(yǔ)言溝通能力、合規(guī)意識(shí)和服務(wù)意識(shí);

　　4、擁有各類投資者交流會(huì)籌備工作及客戶邀約工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用。

證券投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇20

　　崗位要求:

　　1、具有本科及以上學(xué)歷,金融學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷類專業(yè)的教育背景;

　　2、具備基金從業(yè)資格,具備一定的金融產(chǎn)品基礎(chǔ)知識(shí),了解投資理財(cái)、資產(chǎn)配置的理念;

　　3、具有出色的口頭溝通能力與理解能力;具備良好的學(xué)習(xí)能力,積極向上的心態(tài);、

　　4、具備銀行對(duì)公、對(duì)私客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理職位的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或其他行業(yè)銷售職位相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者尤佳;崗位職責(zé):

　　1.負(fù)責(zé)合理利用公司資源維護(hù)并開拓高端客戶,通過(guò)對(duì)高端客戶綜合理財(cái)需求的分析,幫助制定優(yōu)專業(yè)化資產(chǎn)配置方案等金融服務(wù)。

　　2.負(fù)責(zé)為潛在客戶提供包括固定收益信托、陽(yáng)光私募基金、私募股權(quán)基金、公募基金等產(chǎn)品在內(nèi)的專業(yè)咨詢和投資建議;

　　3.負(fù)責(zé)幫助客戶處理金融產(chǎn)品投資過(guò)程中的文件資料相關(guān)工作;

　　4.負(fù)責(zé)為已成交客戶提供持續(xù)的投資咨詢服務(wù);

　　5.負(fù)責(zé)宣傳公司品牌及理念。

　　崗位要求:

　　1、具有本科及以上學(xué)歷,金融學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷類專業(yè)的教育背景;

　　2、具備基金從業(yè)資格,具備一定的金融產(chǎn)品基礎(chǔ)知識(shí),了解投資理財(cái)、資產(chǎn)配置的理念;

　　3、具有出色的口頭溝通能力與理解能力;具備良好的學(xué)習(xí)能力,積極向上的心態(tài);、

　　4、具備銀行對(duì)公、對(duì)私客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理職位的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或其他行業(yè)銷售職位相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者尤佳;

證券投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇21

　　1、搜集、整理、積累投資分析品種所需財(cái)經(jīng)資料，并進(jìn)行投資、經(jīng)濟(jì)分析等工作；

　　2、密切關(guān)注市場(chǎng)交易狀況，及時(shí)預(yù)警；

　　3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)跟蹤分析各類國(guó)際重大突發(fā)事件，提出操作建議；

證券投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇22

　　職責(zé)描述：

　　一：工作內(nèi)容：

　　1.為客戶提供一站式的綜合金融服務(wù)（壽險(xiǎn)、車險(xiǎn)、產(chǎn)險(xiǎn)、團(tuán)險(xiǎn)、銀行貸款、信用卡等）；

　　2.掌握國(guó)壽金領(lǐng)行銷系統(tǒng)和mit展業(yè)模式，入圍個(gè)人客戶經(jīng)理資格并持續(xù)晉級(jí)；

　　3.培養(yǎng)新人，組建自己的銷售團(tuán)隊(duì)，并持續(xù)晉級(jí)。

　　二.專業(yè)培訓(xùn)

　　當(dāng)我們新同事入司擔(dān)心的.是由沒(méi)有能力的新人，能否通過(guò)公司的培訓(xùn)，掌握一技之長(zhǎng)，能夠在開展業(yè)務(wù)，獲得提成，獲得公司的肯定和自我成長(zhǎng)。

　　1、對(duì)未接觸過(guò)保險(xiǎn)行業(yè)的同事們，公司提供全方位的3天崗前班的培訓(xùn)

　　2、公司提供全方位的產(chǎn)品培訓(xùn)，令你掌握公司的產(chǎn)品知識(shí)和業(yè)務(wù)知識(shí)，令你在市場(chǎng)上面有強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　3、公司在你每一步成長(zhǎng)的過(guò)程當(dāng)中都會(huì)有專人跟蹤輔導(dǎo)，有主管一對(duì)一輔導(dǎo)，有師傅一對(duì)一帶領(lǐng)開展業(yè)務(wù)。

　　三.收入豐厚

　　薪酬結(jié)構(gòu)：底薪5000元+提傭（23%-48%）+新人獎(jiǎng)

　　四.福利待遇

　　根據(jù)不同職級(jí)提供涵蓋意外、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、身故等多項(xiàng)大額保險(xiǎn)保障

　　1、周一到周五每天上午8:30-10:30參加早會(huì)培訓(xùn)、交流，雙休加國(guó)家法定節(jié)假日統(tǒng)一放假。

　　2、提供帶薪崗前培訓(xùn)、以及不定期的保險(xiǎn)學(xué)院在崗培訓(xùn)機(jī)會(huì)，幫助員工提升技能；

　　3、享有意外保險(xiǎn)、定期壽險(xiǎn)和住院醫(yī)療保險(xiǎn)，家屬百萬(wàn)醫(yī)療等五大綜合保障；

　　4、國(guó)內(nèi)外免費(fèi)旅游方案

證券投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇23

　　職責(zé)描述:

　　1.金融,經(jīng)濟(jì)類或市場(chǎng)營(yíng)銷類相關(guān)專業(yè),本科以上學(xué)歷,2年以上銷售或客戶管理經(jīng)驗(yàn)。

　　2.熟悉金融,信托業(yè)務(wù),具有扎實(shí)的經(jīng)融基礎(chǔ)理論,財(cái)務(wù)管理知識(shí),投資理論知識(shí),熟悉行業(yè)管理的法律,法規(guī)和其他相關(guān)政策;

　　3.具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧,敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí);

　　4.品行端正,思維敏捷,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,踏實(shí)負(fù)責(zé),具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

　　5.有良好行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

　　6.有銀行,證券,保險(xiǎn),基金等行業(yè)從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書者優(yōu)先.

　　工作職責(zé):

　　1.通過(guò)對(duì)高端私人客戶或者機(jī)構(gòu)客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客服提供高端理財(cái)產(chǎn)品;

　　2.通過(guò)各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

　　3.通過(guò)參與組織的`市場(chǎng)活動(dòng)和理財(cái)講座等活動(dòng)的工作,提供客戶轉(zhuǎn)化率;

　　4.通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。

證券投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇24

　　職責(zé)描述:

　　1、負(fù)責(zé)公司高凈值投資客戶的開發(fā)及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務(wù),滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求;

　　2、負(fù)責(zé)有限合伙、信托產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷及產(chǎn)品推介,完成營(yíng)銷任務(wù);

　　3、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn),通過(guò)多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發(fā)潛在客戶;

　　4、通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率

　　任職要求:

　　1、金融、市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)專科及以上學(xué)歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品營(yíng)銷,有一定客戶資源;

　　2、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營(yíng)銷意識(shí)和較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展能力;

　　3、具備良好的職業(yè)道德和較強(qiáng)的敬業(yè)精神,守法誠(chéng)信,品行端正,無(wú)不良記錄;

　　4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。