證券投資顧問崗位職責(zé)（精選33篇）
證券投資顧問崗位職責(zé) 篇1
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)各類資訊信息的收集整理工作;
2、負(fù)責(zé)對(duì)證券投資策略、資產(chǎn)配置方案等相關(guān)資訊產(chǎn)品的整理、分發(fā);
3、進(jìn)行客戶服務(wù)和日常維護(hù)工作;
4、開展相關(guān)證券投資顧問產(chǎn)品銷售及新客戶拓展工作;
5、參加日常投資咨詢服務(wù),對(duì)內(nèi)為營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)知識(shí)支持,對(duì)外參加各種投資交流活動(dòng)。
6、協(xié)助客戶經(jīng)理開拓其它非通道業(yè)務(wù),做好公司高凈值客戶的日常維護(hù)。
任職要求:
1、具有證券從業(yè)資格并計(jì)劃通過投資分析科目;
2、本科及以上學(xué)歷;
3、具有良好的`語言溝通能力、合規(guī)意識(shí)和服務(wù)意識(shí);
4、擁有各類投資者交流會(huì)籌備工作及客戶邀約工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用。
證券投資顧問崗位職責(zé) 篇2
崗位要求:
1.負(fù)責(zé)把握股票,證券市場(chǎng)趨勢(shì),分析大盤形勢(shì)。
2.結(jié)合股票市場(chǎng)交易行為,進(jìn)行交易策略分析。
3.負(fù)責(zé)和團(tuán)隊(duì)一起研究股票行情和股票操作策略,支持和協(xié)助銷售團(tuán)隊(duì)。
4.能夠正確的把握經(jīng)濟(jì)和政治形勢(shì),
任職要求:
1.本科學(xué)歷,年齡45周歲以下,有金融,證券相關(guān)工作
2.在證券公司工作滿兩年,
3.通過證券基礎(chǔ)知識(shí)和和證券基礎(chǔ)分析兩方面的考試。
4.性格沉穩(wěn),思維敏捷,
5具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,和良好的`職業(yè)操守。
證券投資顧問崗位職責(zé) 篇3
一、崗位職責(zé):
(1)負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)維護(hù)及日常服務(wù),除傳統(tǒng)證券投資咨詢服務(wù)外、另提供全方面金融理財(cái)規(guī)劃服務(wù);
(2)維護(hù)營(yíng)業(yè)部與客戶的長(zhǎng)期合作關(guān)系,定期策劃并組織客戶的營(yíng)銷活動(dòng),負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部投資者教育培訓(xùn)工作,如股民學(xué)校、客戶活動(dòng)主講等,開發(fā)新的經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)機(jī)會(huì);
(3)負(fù)責(zé)為客戶量身定制理財(cái)規(guī)劃,滿足客戶的個(gè)性化理財(cái)需求,提升客戶滿意度;
(4)參與營(yíng)業(yè)部策略小組、金融產(chǎn)品評(píng)價(jià)小組的研討;
(5)根據(jù)客戶資產(chǎn)包情況分析客戶的理財(cái)需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議;
(6)定期做好客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā),完成銷售目標(biāo)、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷售;
(7)收集市場(chǎng)信息,了解投資者需求,參與策劃營(yíng)銷活動(dòng)并負(fù)責(zé)執(zhí)行;
(8)協(xié)助部門經(jīng)理完成本部門任務(wù);
(9)營(yíng)業(yè)部安排的.其他工作;
二、任職要求:
(1)具有相關(guān)證券從業(yè)資格,有兩年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)(無經(jīng)驗(yàn)請(qǐng)勿投遞);
(2)國(guó)民教育系列大學(xué)本科及以上學(xué)歷(研究生優(yōu)先考慮),具有良好的金融專業(yè)知識(shí);營(yíng)銷、金融等專業(yè)且具備良好的渠道資源或豐富的社會(huì)客戶資源者優(yōu)先考慮;
(3)具備優(yōu)秀的分析能力、宣講能力、溝通能力,營(yíng)銷策劃能力;
(4)年齡25周歲以上且具有完全的民事行為能力;
(5)通過證券分析考試;
三、福利待遇:
公司正式編制員工待遇,一經(jīng)錄用簽訂正式勞動(dòng)合同。
1、完善的薪酬體系:具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)工資、通訊交通補(bǔ)貼、績(jī)效獎(jiǎng)、年終獎(jiǎng)、其他福利等;
2、繳納綜合社保(含養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)、生育)和住房公積金;
3、公司為新員工提供豐富的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和繼續(xù)教育,優(yōu)秀員工可參與總部組織的全國(guó)性集中培訓(xùn);
證券投資顧問崗位職責(zé) 篇4
【崗位職責(zé)】
1、熟悉國(guó)際、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),研究經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、政策分析、金融市場(chǎng),參與公司重大課題,撰寫相關(guān)研究報(bào)告;
2、熟悉各種金融炒股軟件,對(duì)其有深刻的認(rèn)知,熟悉其運(yùn)作原理,能運(yùn)營(yíng)及講解軟件知識(shí);
3、實(shí)時(shí)關(guān)注金融市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì),了解影響國(guó)際金融市場(chǎng)的重要事件,掌握國(guó)際資金流動(dòng)方向,并對(duì)金融價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行前瞻預(yù)測(cè),向公司高端客戶以及相關(guān)機(jī)構(gòu)提供投資咨詢建議;
4、投行、基金、證券行業(yè)三年以上工作經(jīng)驗(yàn)。
【任職要求】
1、金融、財(cái)會(huì)、統(tǒng)計(jì)、數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)軟件等相關(guān)專業(yè),具有扎實(shí)的數(shù)學(xué)及計(jì)算機(jī)知識(shí);
2、具有良好的數(shù)理邏輯及學(xué)習(xí)能力,能獨(dú)立鉆研;
3、對(duì)互聯(lián)網(wǎng)和金融行業(yè)具有較強(qiáng)的`敏感性, 具有一定的數(shù)據(jù)分析與解讀能力;
4、敏銳的投資市場(chǎng)洞察力、基本面選股、數(shù)據(jù)建模選股、期貨或事件驅(qū)動(dòng)或套利等投資領(lǐng)域;
5、有投行、金融分析背景、有市場(chǎng)直接操作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)研究經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有培訓(xùn)授課者、良好的語言表達(dá)和邏輯思維能力者優(yōu)先。
6、擁有證券投資顧問資格。
7、有以上相關(guān)行業(yè)3年從業(yè)背景。
注:公司已持有證券投資咨詢牌照(許可證編號(hào)zx0172)。
證券投資顧問崗位職責(zé) 篇5
崗位職責(zé):
1.深入了解客戶需求,熟悉公司各類產(chǎn)品及業(yè)務(wù),根據(jù)客戶風(fēng)險(xiǎn)特征和投資目標(biāo)為客戶制訂合適的'資產(chǎn)配置方案;根據(jù)資產(chǎn)配置方案給客戶進(jìn)行帳戶升級(jí)和匹配產(chǎn)品。
2.依托公司各類產(chǎn)品和服務(wù)維護(hù)核心客戶,提高客戶滿意度,降低客戶流失。
3.依托公司及投資顧問服務(wù)和公司各類產(chǎn)品開發(fā)新客戶。
4.營(yíng)業(yè)部指定的其它相關(guān)工作。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,全日制金融、經(jīng)濟(jì)、數(shù)學(xué)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,具有證券投資咨詢資格。
2、一年以上金融、證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷,具有證券公司研究或投資咨詢工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
3、具有極強(qiáng)的親和力、溝通能力及服務(wù)意識(shí)。
證券投資顧問崗位職責(zé) 篇6
1、遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)章制度,具備良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神,無不良記錄;
2、本科及以上學(xué)歷,證券行業(yè)從業(yè)滿二年;有1年以上證券咨詢服務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;
3、熟悉證券市場(chǎng)的'運(yùn)行規(guī)律,掌握多種研究分析方法,能獨(dú)立撰寫投資顧問建議報(bào)告;
4、具備良好口頭表達(dá)能力、文字寫作能力和溝通協(xié)作能力。
5、具備證券從業(yè)資格;
6、有證券客戶資源或第三方理財(cái)?shù)目蛻糍Y源;
證券投資顧問崗位職責(zé) 篇7
崗位描述:
1、為公司客戶提供及時(shí)、專業(yè)的投資咨詢服務(wù)
2、為公司營(yíng)銷部門員工提供投資咨詢支持
3、負(fù)責(zé)定期或不定期舉辦投資沙龍或投資報(bào)告會(huì)等各種形式的活動(dòng)
4、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的宣傳推廣
5、負(fù)責(zé)通過各種媒體渠道進(jìn)行公司對(duì)外宣傳
6、公司交辦的其他工作
招聘要求:
1、具備良好的職業(yè)道德
2、大學(xué)本科以上學(xué)歷,具有證券從業(yè)資格
3、熟悉各類金融產(chǎn)品,具備較強(qiáng)的'證券投資分析能力
5、具備良好的文字功底、口頭表達(dá)能力及溝通能力,有舉辦投資講座或培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
證券投資顧問崗位職責(zé) 篇8
任職要求:
1、國(guó)家正規(guī)院校大專及以上學(xué)歷;
2、具有證券從業(yè)資格者(咨詢分析師必須已取得證券投資咨詢資格);
3、具有金融業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者者優(yōu)先。
福利待遇:
1、優(yōu)越的薪酬體系:基本工資+績(jī)效工資+開戶獎(jiǎng)勵(lì)+傭金提成+各類獎(jiǎng)勵(lì)+各類福利+年終獎(jiǎng)+五險(xiǎn)一金;
2、齊全的醫(yī)療保險(xiǎn)福利,提供廣闊的晉升空間;
3、完善的'培訓(xùn)體系:
證券投資顧問崗位職責(zé) 篇9
崗位職責(zé):
1、講解產(chǎn)品,對(duì)產(chǎn)品涉及的相關(guān)投資建議進(jìn)行解讀;
2、了解客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,并對(duì)其進(jìn)行投資者教育;
3、落實(shí)公司全面理財(cái)服務(wù)的`理念與標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)規(guī)范,為客戶提供標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)服務(wù)與專業(yè)化的投資咨詢服務(wù),不斷挖掘并提供個(gè)性化理財(cái)需求服務(wù),實(shí)現(xiàn)客戶價(jià)值增值。
任職條件
1、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)證券投資顧問資格;
2、具有2年以上證券投資咨詢服務(wù)或相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
3、達(dá)到本職級(jí)業(yè)績(jī)和專業(yè)服務(wù)品質(zhì)要求;
4、能夠獨(dú)立為客戶制作投資組合及理財(cái)規(guī)劃;
5、條件優(yōu)秀者,可適當(dāng)放寬條件。
證券投資顧問崗位職責(zé) 篇10
崗位職責(zé):
1、按照約定,向客戶提供涉及證券及證券相關(guān)產(chǎn)品的投資建議服務(wù),輔助客戶做出投資決策,投資建議服務(wù)內(nèi)容包括投資的`品種選擇、投資組合以及理財(cái)規(guī)劃建議等;
2、參與公司業(yè)務(wù)中心的研發(fā)會(huì)議;
3、推送研究報(bào)告及資訊產(chǎn)品,做好基礎(chǔ)服務(wù)和交流;
4、提供專業(yè)投資建議服務(wù);
5、產(chǎn)品制作與銷售;
6、積極開發(fā)和維護(hù)客戶;
6、內(nèi)部培訓(xùn)及客戶活動(dòng);
7、建立客戶服務(wù)檔案,完善客戶個(gè)性信息;
8、服從公司及營(yíng)業(yè)部的各項(xiàng)管理,積極參與公司總部及營(yíng)業(yè)部安排的其他各項(xiàng)工作。
崗位要求:
(1)具備投資咨詢執(zhí)業(yè)資格證書,本科或以上學(xué)歷,二年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn);
(2)具備宏觀經(jīng)濟(jì)、金融證券等專業(yè)背景,全面了解基本面與技術(shù)面研究方法;
(3)具有較強(qiáng)的市場(chǎng)敏感性,較高的業(yè)務(wù)水平,判斷和分析能力;
(4)良好的客戶溝通能力,較好的客戶服務(wù)能力;
(5)通過公司的投顧培訓(xùn)考試,培訓(xùn)期間綜合表現(xiàn)較好。
證券投資顧問崗位職責(zé) 篇11
崗位職責(zé):
1、為客戶提供專業(yè)的a股股票投資建議、證券信息分析研究,并對(duì)公司的股票型私募證券投資基金進(jìn)行講解、培訓(xùn)或分析,培養(yǎng)輔導(dǎo)客戶的投資技巧和風(fēng)險(xiǎn)管理能力;
2、掌握公司及優(yōu)秀機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)的策略觀點(diǎn)以及其對(duì)股票、基金等金融產(chǎn)品的評(píng)級(jí)情況,將相關(guān)資訊及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)客戶;
3、關(guān)注專屬客戶的'投資運(yùn)作狀況,并及時(shí)通過電子、語音、電話、現(xiàn)場(chǎng)等形式向客戶提供參考建議,提升客戶價(jià)值;
4、對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)、趨動(dòng)因素和投資策略進(jìn)行積極跟蹤,撰寫各種策略分析報(bào)告(信息點(diǎn)評(píng)、服務(wù)周報(bào)、月報(bào)、年度客戶投資分析報(bào)告和服務(wù)短信等);
5、各項(xiàng)制度、規(guī)定、通知等規(guī)定的其他職責(zé);
6、執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)布置的其他各項(xiàng)工作和任務(wù)。
任職要求:
1、全日制本科及以上學(xué)歷。
2、2年以上證券公司、信托公司、基金公司、保險(xiǎn)公司從業(yè)經(jīng)驗(yàn),具備證券從業(yè)資格;
3、具有綜合的財(cái)經(jīng)資訊分析能力,對(duì)宏觀的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,有較強(qiáng)的判斷,具備一定的投資管理能力;
4、對(duì)股票的技術(shù)形態(tài)分析熟稔;
5、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的書面表達(dá)和人際溝通能力;
6、品行端正,有較強(qiáng)的責(zé)任心,有持續(xù)學(xué)習(xí)的能力,并恪守職業(yè)道德。
公司福利:雙休+五險(xiǎn)+績(jī)效獎(jiǎng)金+年終分紅+帶薪年假+年度旅游+生日聚會(huì)+節(jié)假日福利+餐補(bǔ)+其它各項(xiàng)福利
證券投資顧問崗位職責(zé) 篇12
崗位職責(zé):
(1)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部指定客戶的日常投資咨詢服務(wù)及維護(hù)工作,確�？蛻糁苯咏灰资袌�(chǎng)份額有效提升,增加客戶傭金收入;
(2)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部投資顧問業(yè)務(wù)的具體推廣實(shí)施工作,增加服務(wù)傭金收入;
(3)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部投資者教育工作的具體開展工作;
(4)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部指定客戶的需求了解、匯總、整理工作,并及時(shí)將客戶需求、客戶個(gè)性信息維護(hù)到公司crm系統(tǒng)中;
(5)負(fù)責(zé)擔(dān)任營(yíng)業(yè)部組織的各種營(yíng)銷、服務(wù)活動(dòng)的的講師工作;
(6)負(fù)責(zé)總部統(tǒng)一部署的有關(guān)客戶交易、服務(wù)、資訊信息技術(shù)系統(tǒng)的指導(dǎo)、培訓(xùn)、推廣工作;
(7)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部指定客戶個(gè)性化服務(wù)與總部協(xié)調(diào)、溝通并最終提供需求解決方案工作;
(8)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部指派的新業(yè)務(wù)培訓(xùn)、推廣工作;
(9)負(fù)責(zé)按照營(yíng)業(yè)部整體要求,參與營(yíng)業(yè)部各崗位人員的專業(yè)服務(wù)工作的培訓(xùn)指導(dǎo)工作;
(10)負(fù)責(zé)公司各總部各種金融產(chǎn)品的`培訓(xùn)、推廣工作;
(11)負(fù)責(zé)按照總部安排承擔(dān)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)日常投資咨詢工作;
(12)負(fù)責(zé)定期參加總部舉辦的日常投資咨詢、投資顧問業(yè)務(wù)以及客戶服務(wù)相關(guān)的培訓(xùn)工作;
(13)負(fù)責(zé)及時(shí)匯總和總結(jié)營(yíng)業(yè)部日常投資咨詢、投資顧問業(yè)務(wù)以及客戶服務(wù)相關(guān)工作的需求和建議工作,并及時(shí)向總部匯報(bào)。
任職要求:
(1)大學(xué)本科及以上學(xué)歷;
(2)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)、營(yíng)銷工作滿2年時(shí)間;
(3)具有證券執(zhí)業(yè)資格并通過《證券投資咨詢分析》從業(yè)人員考試;
(4)具有一定的交流與溝通能力,有良好的客戶服務(wù)意識(shí)。
(5)擁有一定客戶基礎(chǔ)和社會(huì)資源者優(yōu)先。
證券投資顧問崗位職責(zé) 篇13
崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)投資顧問業(yè)務(wù)的推進(jìn)、投資顧問客戶的簽約拓展及后續(xù)服務(wù);
2.完成公司分配的各項(xiàng)任務(wù);
3.負(fù)責(zé)對(duì)營(yíng)銷經(jīng)理進(jìn)行投資咨詢方面的.專業(yè)培訓(xùn);
4.為高端客戶提供全方位金融理財(cái)服務(wù)。
任職要求:
1.具有證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格,通過證券投資分析(或證券投資顧問業(yè)務(wù))科目;兩年及以上證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn);
2.本科及以上學(xué)歷,金融類專業(yè)優(yōu)先;
3.能夠基于對(duì)政策面及市場(chǎng)熱點(diǎn)的跟蹤而進(jìn)行專業(yè)判斷;
4.綜合素質(zhì)好。
證券投資顧問崗位職責(zé) 篇14
職位描述:
1、日常的行情分析和客戶維護(hù);
2、負(fù)責(zé)客戶的日常管理,并與其建立良好的合作關(guān)系;
3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)客戶的投資技巧;
4、及時(shí)了解金融市場(chǎng)的信息,并為客戶提供投資建議。
職位要求:
1、熱愛金融事業(yè),能很快接受新事物;
2、具有良好的溝通、協(xié)調(diào)、分析能力,開拓能力,良好的寫作能力,電腦操作能力,善于與人合作;
3、為人正直、誠(chéng)信,精神面貌佳,有挑戰(zhàn)的決心、有良好的.敬業(yè)精神、職業(yè)道德和個(gè)人信譽(yù);
4、具有銀行,證券,期貨,基金,外匯,黃金投資經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
5、已通過至少兩門證券從業(yè)人員資格考試與有相關(guān)金融從業(yè)經(jīng)歷或具有營(yíng)銷工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
6、有從事第三方投顧、外資銀行工作者優(yōu)先考慮。
如若被公司錄用你可以:
1、擁有分析和管理能力的雙重發(fā)展;
2、資深分析師親自授課,統(tǒng)一安排專業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn);
3、有能力者亦可享受優(yōu)厚的津貼、傭金、達(dá)標(biāo)獎(jiǎng);
4、公平合理的晉升制度,按個(gè)性規(guī)劃你的發(fā)展方向,為您打造新一代的金融投資專業(yè)人才!
證券投資顧問崗位職責(zé) 篇15
崗位職責(zé):
(1)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部指定客戶的日常投資咨詢服務(wù)及維護(hù)工作,確�？蛻糁苯咏灰资袌�(chǎng)份額有效提升,增加客戶傭金收入;
(2)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部投資顧問業(yè)務(wù)的具體推廣實(shí)施工作,增加服務(wù)傭金收入;
(3)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部投資者教育工作的具體開展工作;
(4)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部指定客戶的需求了解、匯總、整理工作
(5)負(fù)責(zé)擔(dān)任營(yíng)業(yè)部組織的各種營(yíng)銷、服務(wù)活動(dòng)的的'講師工作;
(6)負(fù)責(zé)總部統(tǒng)一部署的有關(guān)客戶交易、服務(wù)、資訊信息技術(shù)系統(tǒng)的指導(dǎo)、培訓(xùn)、推廣工作;
(7)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部指定客戶個(gè)性化服務(wù)與總部協(xié)調(diào)、溝通并最終提供需求解決方案工作;
(8)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部指派的新業(yè)務(wù)培訓(xùn)、推廣工作;
(9)負(fù)責(zé)按照營(yíng)業(yè)部整體要求,參與營(yíng)業(yè)部各崗位人員的專業(yè)服務(wù)工作的培訓(xùn)指導(dǎo)工作;
(10)負(fù)責(zé)公司各總部各種金融產(chǎn)品的培訓(xùn)、推廣工作;
(11)負(fù)責(zé)按照總部安排承擔(dān)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)日常投資咨詢工作;
(12)負(fù)責(zé)定期參加總部舉辦的日常投資咨詢、投資顧問業(yè)務(wù)以及客戶服務(wù)相關(guān)的培訓(xùn)工作;
(13)負(fù)責(zé)及時(shí)匯總和總結(jié)營(yíng)業(yè)部日常投資咨詢、投資顧問業(yè)務(wù)以及客戶服務(wù)相關(guān)工作的需求和建議工作,并及時(shí)向總部匯報(bào)。
任職要求:
(1)大學(xué)本科及以上學(xué)歷;
(2)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)、營(yíng)銷工作滿2年時(shí)間;
(3)具有證券執(zhí)業(yè)資格并通過《證券投資咨詢分析》從業(yè)人員考試;
(4)具有一定的交流與溝通能力,有良好的客戶服務(wù)意識(shí)。
(5)擁有一定客戶基礎(chǔ)和社會(huì)資源者優(yōu)先。
證券投資顧問(崗位職責(zé))
證券投資顧問崗位職責(zé) 篇16
1. 根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計(jì)劃，形成相應(yīng)的銷售策略，并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行；
2. 完成公司制定的.銷售計(jì)劃，達(dá)成團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)；
3. 負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與管理；
4. 負(fù)責(zé)管理本團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)活動(dòng)，并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練
證券投資顧問崗位職責(zé) 篇17
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部存量客戶日常服務(wù)維護(hù);
2、根據(jù)營(yíng)業(yè)部的服務(wù)制度要求以及客戶的.要求提供專業(yè)化服務(wù);
3、通過專業(yè)服務(wù)提高存量客戶貢獻(xiàn)價(jià)值;
崗位要求:
1、本科及以上學(xué)歷,擁有一定客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn);
2、具備良好的溝通力和親和力,性格開朗,社交能力強(qiáng);
3、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、執(zhí)行力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;
證券投資顧問崗位職責(zé) 篇18
崗位職責(zé):
(1)負(fù)責(zé)整理推送總部投資顧問產(chǎn)品,負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部中高端客戶服務(wù);
(2)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部客戶服務(wù)業(yè)務(wù)推廣、服務(wù)活動(dòng)量等工作的管理、考核;
(3)負(fù)責(zé)制定營(yíng)業(yè)部客戶服務(wù)日常管理制度,并進(jìn)行日常管理督導(dǎo);
(4)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部?jī)?nèi)部日常業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,參與區(qū)域內(nèi)業(yè)務(wù)活動(dòng),參與媒體合作活動(dòng)等,協(xié)助客戶經(jīng)理、營(yíng)銷代表開展?fàn)I銷和服務(wù)工作;
(5)負(fù)責(zé)公司在銷產(chǎn)品的研究、設(shè)計(jì)傳達(dá)相關(guān)話術(shù)并督導(dǎo)使用;
(6)公司或營(yíng)業(yè)部安排的其他工作。
任職要求:
(1)大學(xué)本科及以上學(xué)歷;熟悉證券、金融、經(jīng)濟(jì)、管理、法律等知識(shí),掌握市場(chǎng)營(yíng)銷和客戶服務(wù)專業(yè)知識(shí)及相關(guān)法律法規(guī);
(2)認(rèn)同公司企業(yè)文化,具有良好的精神風(fēng)貌,工作積極主動(dòng),具備良好的溝通表達(dá)能力和協(xié)調(diào)組織能力;
(3)獲得證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格,并在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)登記為證券投資顧問;
(4)具備較強(qiáng)的文字組織和語言表達(dá)能力,具有舉辦講座和培訓(xùn)證券投資知識(shí)的`能力;滿足公司其他的要求。
(5)三年以上證券行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),具有客戶服務(wù)或投資咨詢相關(guān)工作經(jīng)歷;
(6)具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。
(7)具有持續(xù)學(xué)習(xí)和創(chuàng)新意識(shí),面對(duì)新問題和困難能提出有效解決方案。
(9)能夠適應(yīng)不同環(huán)境,持續(xù)保持積極樂觀的工作態(tài)度。同時(shí)具有非常強(qiáng)的執(zhí)行力。
證券投資顧問崗位職責(zé) 篇19
工作職責(zé):
主要從事大盤走勢(shì)研判,證券市場(chǎng)個(gè)股及行業(yè)的分析、熱點(diǎn)捕捉,個(gè)股答疑等工作。
1、負(fù)責(zé)每日股票市場(chǎng)投資分析與資訊發(fā)布,包括市場(chǎng),熱點(diǎn),新聞,股票池等。
2、提供盤中行情點(diǎn)評(píng),咨詢服務(wù)。
3、負(fù)責(zé)市場(chǎng)行情研判和撰寫投資分析報(bào)告。
4、負(fù)責(zé)研究分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),把握市場(chǎng)變動(dòng)趨勢(shì),尋找證券投資機(jī)會(huì)。
任職要求:
1、具有證券分析師資格證書,從事證券類工作三年以上經(jīng)歷,對(duì)股票市場(chǎng)有較深刻的認(rèn)識(shí)和了解。
2、掌握各類經(jīng)濟(jì)分析理論和工具,對(duì)金融市場(chǎng)規(guī)律有深刻理解,對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)層面有獨(dú)到的.分析能力。
3、熟練掌握證券投資分析方法,能夠撰寫證券投資分析報(bào)告,挖掘具有投資機(jī)會(huì)的行業(yè)及個(gè)股。
4、具備較強(qiáng)的信息收集能力和數(shù)據(jù)處理能力,以及獨(dú)立的行情研究與判斷的能力。
5、思路清晰,具備較強(qiáng)的宏觀經(jīng)濟(jì),國(guó)際形勢(shì)分析能力,具備較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力。
證券投資顧問崗位職責(zé) 篇20
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)協(xié)助管轄區(qū)域內(nèi)客戶經(jīng)理對(duì)客戶的產(chǎn)品交叉銷售,合理的為客戶提供財(cái)富管理建議及投資計(jì)劃;協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷售成功率;
2、全面負(fù)責(zé)管轄區(qū)域營(yíng)業(yè)部的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場(chǎng)產(chǎn)品宣傳和演說活動(dòng);
3、負(fù)責(zé)管轄區(qū)域所有客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓(xùn),提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度,確保所有客戶經(jīng)理對(duì)金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會(huì)、應(yīng)用;
4、研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財(cái)需求,與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行配合,定期提供市場(chǎng)金融資訊、財(cái)富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導(dǎo),最終的目標(biāo)是成為客戶一站式財(cái)富管理機(jī)構(gòu),也就是客戶能在宜信財(cái)富體驗(yàn)到理財(cái)、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。
5、負(fù)責(zé)管轄區(qū)域財(cái)富管理中心客戶開放日的講解工作。
任職要求:
1、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類專業(yè)本科以上學(xué)歷;
2、五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財(cái)?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財(cái)富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項(xiàng)目尋找及對(duì)接等工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法,掌握財(cái)政政策和貨幣政策的變化對(duì)于各項(xiàng)投資理財(cái)產(chǎn)品的影響;
4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點(diǎn);
5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷售考試;
6、持有金融理財(cái)師(afp)/國(guó)際金融理財(cái)師(cfp)/國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級(jí)考試的優(yōu)先考慮。
證券投資顧問崗位職責(zé) 篇21
1、負(fù)責(zé)開發(fā)、維護(hù)高凈值個(gè)人客戶和機(jī)構(gòu)客戶；
2、客戶服務(wù)：為存量客戶提供理財(cái)咨詢、建議服務(wù)，制定相應(yīng)的投資組合和策略，幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；
3、業(yè)務(wù)咨詢：熱情、誠(chéng)懇、耐心、準(zhǔn)確地解答客戶的業(yè)務(wù)咨詢，支持營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷服務(wù)工作，為客戶提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)；
4、負(fù)責(zé)維持重要客戶及渠道關(guān)系，通過與客戶溝通，及時(shí)提供專業(yè)服務(wù)；
5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
證券投資顧問崗位職責(zé) 篇22
崗位職責(zé):
1、協(xié)助總經(jīng)理，制定整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與客戶開發(fā)策略;
2、依據(jù)總體發(fā)展需要，結(jié)合總體業(yè)績(jī)目標(biāo)，組建并訓(xùn)練團(tuán)隊(duì)，開拓地區(qū)市場(chǎng)，拓展新客戶;
3、挖掘當(dāng)?shù)睾诵膙ip客戶礦脈，開發(fā)與維護(hù)核心客戶，完成個(gè)人業(yè)績(jī)要求;
4、組織分公司理財(cái)沙龍類市場(chǎng)活動(dòng)，宣揚(yáng)企業(yè)理念與產(chǎn)品篩選邏輯。
任職要求:
1、管理類或金融類相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，優(yōu)秀人才可放寬至統(tǒng)招大專學(xué)歷;
2、銀行、證券、保險(xiǎn)、信托、基金行業(yè)3年及以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或高端消費(fèi)客戶群體3年以上營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn);
3、較強(qiáng)的綜合分析能力、公關(guān)能力和駕馭全局的能力;
4、誠(chéng)實(shí)正直、有獨(dú)立思考能力、良好的.溝通能力，抗壓能力較強(qiáng)，且有服務(wù)意識(shí);
5、有證券、基金、保險(xiǎn)、cfa， chfp， rfp等資格證書者優(yōu)先。
證券投資顧問崗位職責(zé) 篇23
一、 崗位職責(zé)
1、 負(fù)責(zé)維護(hù)或協(xié)助高級(jí)投資顧問維護(hù)重點(diǎn)客戶的客戶關(guān)系；
2、 根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并完善客戶資料；
3、 充分運(yùn)用公司的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù)，同時(shí)完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷售；
4、 在服務(wù)好指定客戶的同時(shí)，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開發(fā)；
5、 管理指定客戶的傭金浮動(dòng)；
6、 完成客戶服務(wù)工作日志和客戶服務(wù)記錄；
7、 所屬營(yíng)業(yè)部安排的其他職責(zé)。
二、 招聘條件
主要面向應(yīng)屆畢業(yè)生進(jìn)行招聘：
1、 年齡要求：35歲以下；
2、 學(xué)歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；
3、 專業(yè)要求：金融或財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè)；
4、 學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國(guó)家教育部“211工程”高校、國(guó)家“985工程”高校畢業(yè)或國(guó)（境）外知名院校畢業(yè)生；
5、 經(jīng)驗(yàn)要求：無；
6、 其他要求：認(rèn)同公司價(jià)值觀與企業(yè)文化，對(duì)投資分析和客戶服務(wù)有較強(qiáng)的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達(dá)能力和較強(qiáng)的客戶關(guān)系服務(wù)能力，有券商實(shí)習(xí)經(jīng)歷、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。
高級(jí)投資顧問崗位職責(zé)及崗位要求
一、 崗位職責(zé)
1、 負(fù)責(zé)維護(hù)指定客戶（財(cái)智匯客戶或財(cái)富匯客戶）的客戶關(guān)系；
2、 根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并完善客戶資料；
3、 充分運(yùn)用公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù)，同時(shí)完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷售；
4、 在服務(wù)好指定客戶的同時(shí)，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開發(fā)；
5、 負(fù)責(zé)所轄客戶的傭金管理；
6、 對(duì)所管轄的投資顧問或投資顧問助理進(jìn)行日常管理、培訓(xùn)，檢查工作日志和客戶服務(wù)記錄；
7、 所在營(yíng)業(yè)部安排的對(duì)外投資咨詢活動(dòng)
8、 所屬營(yíng)業(yè)部安排的其他職責(zé)。
二、 招聘條件
主要面向社會(huì)在職人員進(jìn)行招聘：
1、 年齡要求：35歲以下，從業(yè)時(shí)間超過5年的其它證券公司營(yíng)業(yè)部首席分析師年齡可放寬至40歲；
2、 學(xué)歷要求：大學(xué)本科以上學(xué)歷；
3、 專業(yè)要求：金融專業(yè)或財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè)；
4、 經(jīng)驗(yàn)要求：具有3年以上證券從業(yè)經(jīng)歷，有證券客服工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
5、 資格要求：具備證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格以及基金從業(yè)或銷售資格；具有其他資格按外部
監(jiān)管要求執(zhí)行；
6、 其他要求：認(rèn)同公司價(jià)值觀與企業(yè)文化，對(duì)投資分析和客戶服務(wù)有較強(qiáng)的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達(dá)能力和較強(qiáng)的客戶關(guān)系服務(wù)能力。
崗位：營(yíng)銷總監(jiān)助理
一、 崗位職責(zé)
1、客戶開發(fā)與維護(hù)
2、負(fù)責(zé)管理各區(qū)域的營(yíng)銷計(jì)劃的制定和實(shí)施
3、負(fù)責(zé)管理區(qū)域隊(duì)伍的建設(shè)和日常管理工作
4、定期組織營(yíng)銷活動(dòng)
5、 協(xié)助營(yíng)銷主管做好團(tuán)隊(duì)各項(xiàng)工作
6、有良好的接人待物能力，協(xié)助營(yíng)銷主管維護(hù)銀行、保險(xiǎn)等關(guān)聯(lián)金融機(jī)構(gòu)的友好合作關(guān)系
7、有強(qiáng)烈的責(zé)任心，能吃苦耐勞、勤勉盡責(zé)
二、招聘條件
1、 年齡要求：35歲以下；
2、學(xué)歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；
3、 專業(yè)要求：金融專業(yè)或市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)；
4、 學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國(guó)家教育部“211工程”高校、國(guó)家“985工程”高校畢業(yè)
或國(guó)（境）外知名院校畢業(yè)生；
5、 經(jīng)驗(yàn)要求：無；
6、 其他要求：認(rèn)同公司價(jià)值觀與企業(yè)文化，對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷和客戶服務(wù)有較強(qiáng)的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達(dá)能力和較強(qiáng)的客戶關(guān)系服務(wù)能力，有券商實(shí)習(xí)經(jīng)歷、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。
證券投資顧問崗位職責(zé) 篇24
1.市場(chǎng)策略研究，模擬組合等投資咨詢服務(wù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)；
2.為高凈值客戶做資產(chǎn)配置，并按公司要求提供資產(chǎn)配置建議書；
3.對(duì)客戶高端客戶提供前端收費(fèi)的增值服務(wù)；
4.對(duì)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)培訓(xùn)支持；
5.投資策略報(bào)告會(huì)組織，講座及公開媒體投資咨詢活動(dòng)。
證券投資顧問崗位職責(zé) 篇25
資深證券投資顧問廣州經(jīng)傳信息科技有限公司廣州經(jīng)傳信息科技有限公司,廣州經(jīng)傳【崗位職責(zé)】
1、熟悉國(guó)際、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),研究經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、政策分析、金融市場(chǎng),參與公司重大課題,撰寫相關(guān)研究報(bào)告;
2、熟悉各種金融炒股軟件,對(duì)其有深刻的認(rèn)知,熟悉其運(yùn)作原理,能運(yùn)營(yíng)及講解軟件知識(shí);
3、實(shí)時(shí)關(guān)注金融市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì),了解影響國(guó)際金融市場(chǎng)的重要事件,掌握國(guó)際資金流動(dòng)方向,并對(duì)金融價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行前瞻預(yù)測(cè),向公司高端客戶以及相關(guān)機(jī)構(gòu)提供投資咨詢建議;
4、投行、基金、證券行業(yè)三年以上工作經(jīng)驗(yàn)。
【任職要求】
1、金融、財(cái)會(huì)、統(tǒng)計(jì)、數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)軟件等相關(guān)專業(yè),具有扎實(shí)的`數(shù)學(xué)及計(jì)算機(jī)知識(shí);
2、具有良好的數(shù)理邏輯及學(xué)習(xí)能力,能獨(dú)立鉆研;
3、對(duì)互聯(lián)網(wǎng)和金融行業(yè)具有較強(qiáng)的敏感性,具有一定的數(shù)據(jù)分析與解讀能力;
4、敏銳的投資市場(chǎng)洞察力、基本面選股、數(shù)據(jù)建模選股、期貨或事件驅(qū)動(dòng)或套利等投資領(lǐng)域;
5、有投行、金融分析背景、有市場(chǎng)直接操作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)研究經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有培訓(xùn)授課者、良好的語言表達(dá)和邏輯思維能力者優(yōu)先。
6、擁有證券投資顧問資格。
7、有以上相關(guān)行業(yè)3年從業(yè)背景。
注:公司已持有證券投資咨詢牌照(許可證編號(hào)zx0172)。
證券投資顧問崗位職責(zé) 篇26
1、日常的客戶及渠道開發(fā)和維護(hù)工作；
2、善于證券投資分析，能夠撰寫證券相關(guān)文章，分享證券相關(guān)心得體會(huì)；
3、完成公司的日�？己巳蝿�(wù)
4、負(fù)責(zé)與公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)部門的業(yè)務(wù)協(xié)同。
證券投資顧問崗位職責(zé) 篇27
1.負(fù)責(zé)深度挖掘客戶需求，圍繞客戶需求，提供全面資產(chǎn)配置規(guī)劃和投融資服務(wù)；
2.為客戶提供綜合理財(cái)服務(wù)，適配符合客戶需求的服務(wù)與產(chǎn)品；
3.利用公司平臺(tái)，結(jié)合自身專業(yè)性，為客戶提供專業(yè)的股票咨詢服務(wù)；
4.按照服務(wù)規(guī)范要求利用各類咨詢產(chǎn)品和咨詢工具提升專業(yè)能力和服務(wù)效率，穩(wěn)定服務(wù)質(zhì)量；
5.完成投顧中心下達(dá)的各項(xiàng)其他工作任務(wù)。
證券投資顧問崗位職責(zé) 篇28
1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通，尋找合作機(jī)會(huì)；
2、為意向客戶進(jìn)行理財(cái)咨詢的解答，定期溝通尋求長(zhǎng)期合作的機(jī)會(huì)；
3、針對(duì)個(gè)人投資者進(jìn)行有目的有計(jì)劃有組織地傳播有關(guān)投資知識(shí)，傳授有關(guān)投資經(jīng)驗(yàn)，培養(yǎng)有關(guān)投資技能；
4、引導(dǎo)客戶準(zhǔn)確的投資觀念，提示相關(guān)的投資風(fēng)險(xiǎn)，告知投資者的權(quán)利和保護(hù)途徑。
證券投資顧問崗位職責(zé) 篇29
投資顧問總監(jiān)德邦證券蘇州旺墩路證券營(yíng)業(yè)部德邦證券股份有限公司蘇州旺墩路證券營(yíng)業(yè)部(分支機(jī)構(gòu))對(duì)證券市場(chǎng)有自己獨(dú)到的見解,能分析各類金融產(chǎn)品及市場(chǎng),為營(yíng)業(yè)部提供展業(yè)支持,配合總部投顧。
崗位要求:
1、本科以上學(xué)歷,具備證券從業(yè)證,5年以上工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
2、有客戶資源管理能力優(yōu)先;
3、有良好的溝通和表達(dá)能力,工作認(rèn)真,執(zhí)行力強(qiáng),有團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)。
4、具備投資邏輯分析能力,能熟練運(yùn)用現(xiàn)代辦公軟件展示專業(yè)性。
證券投資顧問崗位職責(zé) 篇30
沒有過多的言語,想掙錢的只管聯(lián)系我,給你一個(gè)舞臺(tái),秀出你的精彩
三年不開張的`說法,已成為歷史,在零距離,新人入職一個(gè)月開單且是大單不再是夢(mèng),公司提供客戶資源,萬事俱備只差一個(gè)你!
黎:
證券投資顧問崗位職責(zé) 篇31
1、與客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求, 尋找銷售機(jī)會(huì)并完成銷售業(yè)績(jī)；
2、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù)，挖掘客戶的較大潛力；
3、定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。
證券投資顧問崗位職責(zé) 篇32
1.在微信、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等線上渠道解答客戶疑問，并提供相應(yīng)建議；
2.根據(jù)公司提供的行業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶資源，通過工作手機(jī)微信進(jìn)行客戶的聯(lián)系與開發(fā)；
3.維護(hù)客戶，提供良好的咨詢服務(wù)，提高客戶滿意度。完善客戶資料數(shù)據(jù)。
證券投資顧問崗位職責(zé) 篇33
1、負(fù)責(zé)客戶開發(fā)與維護(hù)，為客戶供投資咨詢服務(wù)；
2、定期拜訪客戶，了解客戶的金融理財(cái)需求，完成金融理財(cái)產(chǎn)品銷售；
3、與客戶進(jìn)行溝通，及時(shí)掌握客戶需要，了解客戶狀態(tài)；
4、定期對(duì)客戶檔案進(jìn)行分析、整理，提供銷售分析數(shù)據(jù)；
5、向客戶傳遞公司的研究報(bào)告、投資信息等；